Calendrier : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(Statuer sur les éléments du calendrier)
 
(111 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-calendar'></span>
 
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Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
 
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
  
:* Tâches
+
:* Rencontres
:* Réunions
+
:* Tâches et suivis
:* Rendez-vous
 
 
:* Risques
 
:* Risques
 
:* Mesures de contrôle
 
:* Mesures de contrôle
:* Enjeux
+
:* Points de suivi
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:* Dates limites
 +
:* Absences
  
  
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
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Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
 
Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
  
 
:* Barre d'outils
 
:* Barre d'outils
:* Tableau de bord personnel
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:* Menu corporatif
 +
:* Menu personnel
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:* Menu Burger
  
  
 
=== Barre d'outils ===
 
=== Barre d'outils ===
  
Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur le l'icone suivante :
 
  
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Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :
  
[[Image:Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
 
  
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[[Image:Mob Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
  
=== Tableau de bord personnel ===
 
  
Pour accéder au calendrier via le tableau de bord personnel, cliquez sur le lien suivant :
+
=== Menu corporatif ===
  
  
[[Image:Calendrier tableau personnel.png|center|frame|Accès via le Tableau de bord personnel]]
+
Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :
  
== Interface de l'outil ==
 
  
L'interface du calendrier se compose de 2 sections :
+
[[Image:Calendrier AccesMenuCorporatif calendrier.png|center|frame|Accès rapide via le menu corporatif]]
  
  
=== Section de gauche ===
+
=== Menu personnel ===
  
Cette section représente les suivis personnels de l'utilisateur et permet, en un coup d'oeil, de visualiser les différents suivis à faire ou en retard.
 
  
 +
Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :
  
[[Image:Calendrier scetion gauche.png|center|frame|Suivis personnels]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel Profil.png|center|frame|Clic sur le profil]]
  
=== Section de droite ===
+
[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel calendrier.png|center|frame|Clic sur le lien]]
  
Cette section permet à l'utilisateur de visualiser rapidement, les tâches et les suivis qui le concernent dans le temps. Nous expliquerons, plus loin, la légende du calendrier.
 
  
 +
=== Menu Burger ===
  
[[Image:Calendrier section droite.png|center|frame|Suivis dans le temps]]
 
  
 +
Pour accéder à l'outil '''Calendrier''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Calendrier'''.
  
== Sélection des utilisateurs ==
 
  
Le calendrier offre la possibilité de charger les suivis et tâches de plusieurs utilisateurs. Pour se faire, écrivez les noms des ressources souhaitées ou sélectionnez les dans la liste des ressources humaines :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_10.57.38.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
[[Image:Calendrier selection utilisateur.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
+
== Interface de l'outil ==
[[Image:Calendrier selection utilisateur acces rapide.png|center|frame|Sélectionnez le nom de la ressource dans la liste des ressources humaines]]
 
  
  
<div class="note">
+
=== Description des sections ===
Veuillez noter qu'à l'ouverture de l'outil, l'utilisateur sélectionné par défaut est vous-même.
 
</div>
 
 
 
== Sélection des marqueurs des temps ==
 
  
Le calendrier vous permet de visualiser vos tâches et suivis sur un intervalle de temps choisi. Pour se faire, sélectionnez, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, l'intervalle de temps désirée :
 
  
 +
L'interface du calendrier se compose de 3 sections :
  
[[Image:Calendrier selction maruqueur temps.png|center|frame|Sélection d'une période]]
+
* Section du haut : filtres des ressources et périodes
 +
* Section de gauche : calendrier
 +
* Section de droite : détails des événements
  
  
A titre d'exemple, nous avons sélectionné la première semaine de Septembre. Lorsque la sélection est effective, vos tâches s'afficheront dans votre tableau de bord personnel (section de gauche) :
+
[[Image:Calendrier Sections.png|center|frame|Sections du calendrier]]
  
  
[[Image:Calendrier section gauche.png|center|frame|Informations de la période sélectionnée dans le calendrier]]
+
=== Légende des événements ===
  
  
=== Aujourd'hui ===
+
Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants
  
La date d'aujourd'hui est représentée par le symbole suivant :
+
* [[Image:Calendrier Point bleu.png]] Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
 +
* [[Image:Calendrier Point vert.png]] Les rencontres
 +
* [[Image:Calendrier Point rouge.png]] Les dates limites
 +
* [[Image:Calendrier Absence.png]] Les absences
  
  
[[Image:Calendrier aujourdhui.png|center|frame|Aujourd'hui]]
+
== Filtrer par ressources et par période ==
  
  
Pour sélectionner la date d'aujourd'hui, cliquez sur la croix et les tâches du jour apparaîtront :
+
=== Filtrer par ressources ===
  
  
[[Image:Calendrier aujourdhui liste.png|center|frame|Liste des tâches d'aujourd'hui]]
+
Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.
  
  
=== Sélectionner tout sur le calendrier ===
+
[[Image:Calendrier Filtre ressource.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
  
Il est possible de sélectionner tous les mois du calendrier. Pour se faire, cliquez avec le bouton droit de la souris, sur une journée du calendrier et sélectionnez '''Sélectionner tout''' :
 
  
 +
=== Filtrer par période ===
  
[[Image:Calendrier selectionner tout.png|center|frame|Sélectionner tout le calendrier]]
 
  
 +
* Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.
  
=== Visualiser le mois précédent ===
 
  
Pour afficher les mois précédents dans le calendrier, cliquez sur le bouton situé en haut à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher :
+
[[Image:Calendrier filtre période.png|center|frame|Options de filtres de périodes]]
  
  
[[Image:Calendrier mois precedent.png|center|Frame|Visualiser le mois précédent]]
+
* Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.
  
  
=== Visualiser le mois suivant ===
+
[[Image:Calendrier SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les événements sur une période sélectionnée]]
  
Pour afficher les mois suivants dans le calendrier, cliquez sur le bouton situé en bas à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher :
 
  
 +
[[Image:Calendrier Période filtrée.png|center|frame|Période sélectionnées filtrée]]
  
[[Image:Calendrier mois suivant.png|center|Frame|Visualiser le mois suivant]]
 
  
 +
== Gérer son calendrier ==
  
== Légende ==
 
  
Le calendrier peut afficher différents types de suivis. Pour comprendre la relation avec les couleurs et les types, vous pouvez vous référer à la légende situé au bas de l'outil :
+
Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.
  
  
[[Image:Calendrier Legende1.png|center|frame|Légende]]
+
=== Ajouter un événement ===
  
  
Vous pouvez choisir de faire apparaître dans le calendrier certains types d'éléments. Pour ce faire, cliquez sur le rond de couleur de l'élément et ce dernier disparaîtra de votre calendrier. Pour le rendre visible de nouveau, cliquez à nouveau sur le rond de couleur dans la légende.
+
Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :
  
Légende des ronds de couleur :
+
:* une rencontre
 +
:* un sprint
 +
:* une tâche
 +
:* un risque
 +
:* un point de suivi
 +
:* une absence
  
:* Rond rose : représente les vacances
 
:* Rond rouge : représente les dates limites
 
:* Rond jaune : représente les rendez-vous
 
:* Rond vert : représente les réunions
 
:* Rond bleu : représente les différents suivis de tâches, de relation etc...
 
  
 +
[[Image:Calen ajout.png|center|frame|Ajouter un événement]]
  
<div class='note'>
 
Par défaut, tous les types sont visibles dans le calendrier.
 
</div>
 
  
 +
=== Modifier un événement ===
  
== Changement du type d'affichage ==
 
  
Il est possible de classer les différents éléments de votre calendrier, de la colonne de gauche, en cliquant sur DNT situé dans la légende  :
+
Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :
  
  
[[Image:Calendrier DNT.png|center|frame|Accès DNT]]
+
:* 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.
  
[[Image:Calendrier Type affichage1.png|center|frame|Personnaliser l'affichage]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
== Ajouts d'éléments dans le calendrier==
 
  
Grâce à son interaction avec une grande partie des outils de la solution, vous pouvez ajouter, en tous temps, des éléments au calendrier. Pour se faire, cliquez dans une date désirée, avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez le type d'élément à ajouter :
+
[[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
  
[[Image:Calendrier Ajout element.png|center|frame|Ajout d'un élément]]
+
:* 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.
  
  
=== Type d'éléments ===
+
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
Les différents éléments qui peuvent être ajouté sont:
 
  
:* Réunion
+
[[Image:Calendrier Modification Tâches Modifier.png|center|frame|Ouverture de l'élément en lecture seule]]
:* Rendez-vous
 
:* Tâche
 
:* Risque
 
:* Mesure de contrôle
 
:* Enjeu
 
  
  
=== Ajouter un élément pour un autre utilisateur ===
+
[[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
Comme nous l'avons vu plus haut, il est possible d'afficher le calendrier d'un autre utilisateur. Ainsi, vous pouvez ajouter des éléments à son calendrier en utilisant la même procédure pour ajouter des éléments.
 
  
 +
=== Statuer sur les événements ===
  
== Visualisation des détails d'un élément ==
 
  
Pour visualiser les détails d'un élément, cliquez sur le titre de ce dernier :
+
Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :
  
  
[[Image:Calendrier Modification element1.png|center|frame|Visualiser les détails d'un élément du calendrier]]
+
[[Image:Calendrier Modification Statut.png|center|frame|Modifier le statut d'une tâche de projet]]
  
  
La fenêtre des détails de l'élément va alors s'ouvrir.
+
[[Image:Calendrier Modification Statut rencontre.png|center|frame|Modifier le statut d'une rencontre]]
  
  
[[Image:Calendrier Details element.png|center|frame|Fenêtre des détails d'un élément]]
+
=== Compléter le suivi d'un événement ===
  
  
== Modification d'un élément du calendrier ==
+
Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).
  
Vous pourrez, directement via le calendrier, modifier les éléments présents dans ce dernier. POur ce faire, double cliquez sur le titre de l'élément  modifier ou bien faites un clic droit avec votre souris. La fiche de l'élément va alors s'ouvrir et vous pourrez alors le modifier :
+
Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :
  
  
[[Image:Calendrier Modification element2.png|center|frame|Modification d'un élément du calendrier]]
+
[[Image:Calendrier Exemple suivi.png|center|frame|Exemple tableau de suivis]]
  
  
== Gestion des activités ==
+
La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :
  
Le but de votre calendrier est de vous aider à la gestion de vos activités quotidiennes. C'est pour cela que le but ultime serait d'avoir un calendrier vierge de toutes éléments notamment pour une période passée. Si ce n'est pas le cas, soit vous êtes en retard sur vos activités, soit vous n'avez pas mis à jour le suivi ou le statut de ces dernières.
 
  
 +
[[Image:Calendrier Exemple suivi multiples.png|center|frame|Exemple de suivis multiples pour une même tâche]]
  
=== Compléter les suivis ===
 
  
Pour tous les suivis (début et fin de tâche, risque, enjeux, relation etc...) représentés par les ronds bleus dans votre calendrier, vous pouvez les indiquer comme étant complétés en cliquant sur la coche à droite du titre :
+
Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône [[Image:Calendrier icone compléter suivi.png]]
  
  
[[Image:Calendrier coche suivi.png|center|frame|Compléter un suivi]]
+
[[Image:Calendrier compléter un suivi.png|center|frame|Compléter le suivi du 2 Mars]]
  
  
Les conséquences de cette action sont :
+
Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.
  
1 - L'élément va disparaitre de votre calendrier
 
  
2 - Le suivi indiqué dans la fiche de l'élément sera ''Complété''
+
[[Image:Calendrier Suivi disparu.png|center|frame|Disparition du suivi dans le calendrier]]
  
  
[[Image:Calendrier suivi complete.png|center|frame|Suivi complété dans la fiche de l'élément]]
+
Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.
  
  
=== Statuer sur les éléments du calendrier ===
+
[[Image:Calendrier Suivi complété dans tableau.png|center|frame|Suivi complété dans un élément]]
  
Vous pourrez facilement statuer sur les éléments présents dans votre calendrier. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant, à droite du titre de l'élément, et sélectionnez le statut choisi :
 
  
 +
<div class="note">
 +
Pour plus d'informations, consultez la section [[Suivis]]
 +
</div>
  
[[Image:Calendrier Statut1.png|center|frame|Statuer sur un élément du calendrier]]
 
  
 +
=== Indiquer sa présence à une rencontre ===
  
Si vous sélectionnez un statut comme étant '''Fermé''' pour un élément, celui-ci disparaîtra du calendrier, et se positionnera automatiquement dans l'onglet correspondant de la liste de sa ''famille'' (liste des risques, des tâches, des rendez-vous...).
 
  
 +
Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.
  
<div class="note">
 
Pour plus de détails concernant les états dits fermés pour le statuts, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|État]].
 
</div>
 
  
+
[[Image:Calendrier Conf rencontre.png|center|frame|Confirmer votre présence à une rencontre]]
<div class="note">
 
La configuration des statuts des différents éléments du calendrier est possible via les listes respectives de ce dernier puis consultez la section sur la [[Ergonomie_des_listes#Personnaliser_les_onglets|Ergonomie des listes]]
 
</div>
 

Version actuelle datée du 27 août 2022 à 13:11


Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :

  • Rencontres
  • Tâches et suivis
  • Risques
  • Mesures de contrôle
  • Points de suivi
  • Dates limites
  • Absences



Accès à l'outil

Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu personnel
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu corporatif

Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :


Accès rapide via le menu corporatif


Menu personnel

Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :


Clic sur le profil
Clic sur le lien


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Calendrier via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Calendrier.


Accès à l'outil via le menu Burger


Interface de l'outil

Description des sections

L'interface du calendrier se compose de 3 sections :

  • Section du haut : filtres des ressources et périodes
  • Section de gauche : calendrier
  • Section de droite : détails des événements


Sections du calendrier


Légende des événements

Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants

  • Calendrier Point bleu.png Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
  • Calendrier Point vert.png Les rencontres
  • Calendrier Point rouge.png Les dates limites
  • Calendrier Absence.png Les absences


Filtrer par ressources et par période

Filtrer par ressources

Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.


Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches


Filtrer par période

  • Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.


Options de filtres de périodes


  • Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.


Filtrer les événements sur une période sélectionnée


Période sélectionnées filtrée


Gérer son calendrier

Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.


Ajouter un événement

Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :

  • une rencontre
  • un sprint
  • une tâche
  • un risque
  • un point de suivi
  • une absence


Ajouter un événement


Modifier un événement

Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :


  • 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en édition


  • 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en lecture seule


Ouverture de l'élément en édition


Statuer sur les événements

Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :


Modifier le statut d'une tâche de projet


Modifier le statut d'une rencontre


Compléter le suivi d'un événement

Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).

Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :


Exemple tableau de suivis


La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :


Exemple de suivis multiples pour une même tâche


Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône Calendrier icone compléter suivi.png


Compléter le suivi du 2 Mars


Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.


Disparition du suivi dans le calendrier


Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.


Suivi complété dans un élément


Pour plus d'informations, consultez la section Suivis


Indiquer sa présence à une rencontre

Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.


Confirmer votre présence à une rencontre