Calendrier : Différence entre versions

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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-calendar'></span>
 
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Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
 
Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
  
:* Tâches
 
 
:* Rencontres
 
:* Rencontres
 +
:* Tâches et suivis
 
:* Risques
 
:* Risques
 
:* Mesures de contrôle
 
:* Mesures de contrôle
:* Enjeux
+
:* Points de suivi
 +
:* Dates limites
 +
:* Absences
  
  
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:* Barre d'outils
 
:* Barre d'outils
:* Tableau de bord personnel
+
:* Menu corporatif
 +
:* Menu personnel
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:* Menu Burger
  
  
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Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur le l'icone suivante :
+
Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :
  
  
[[Image:Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
+
[[Image:Mob Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
  
  
=== Tableau de bord personnel ===
+
=== Menu corporatif ===
  
  
Pour accéder au calendrier via le tableau de bord personnel, cliquez sur le lien suivant :
+
Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :
  
  
[[Image:Calendrier tableau personnel.png|center|frame|Accès via le Tableau de bord personnel]]
+
[[Image:Calendrier AccesMenuCorporatif calendrier.png|center|frame|Accès rapide via le menu corporatif]]
  
  
== Interface de l'outil ==
+
=== Menu personnel ===
  
  
L'interface du calendrier se compose de 2 sections :
+
Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :
  
  
=== Section de gauche ===
+
[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel Profil.png|center|frame|Clic sur le profil]]
  
 +
[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel calendrier.png|center|frame|Clic sur le lien]]
  
Cette section représente les suivis personnels de l'utilisateur et permet, en un coup d'oeil, de visualiser les différents suivis à faire ou en retard.
 
  
 +
=== Menu Burger ===
  
[[Image:Calendrier section gauche1.png|center|frame|Suivis personnels]]
 
  
 +
Pour accéder à l'outil '''Calendrier''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Calendrier'''.
  
=== Section de droite ===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_10.57.38.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
Cette section permet à l'utilisateur de visualiser rapidement, les tâches et les suivis qui le concernent dans le temps. Nous expliquerons, plus loin, la légende du calendrier.
 
 
 
[[Image:Calendrier section droite1.png|center|frame|Suivis dans le temps]]
 
 
 
== Sélection des utilisateurs ==
 
  
 +
== Interface de l'outil ==
  
Le calendrier offre la possibilité de charger les suivis et tâches de plusieurs utilisateurs. Pour se faire, écrivez les noms des ressources souhaitées ou sélectionnez les dans la liste des ressources humaines :
 
  
 +
=== Description des sections ===
  
[[Image:Calendrier selection utilisateur.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
 
[[Image:Calendrier selection utilisateur acces rapide.png|center|frame|Sélectionnez le nom de la ressource dans la liste des ressources humaines]]
 
  
 +
L'interface du calendrier se compose de 3 sections :
  
<div class="note">
+
* Section du haut : filtres des ressources et périodes
Veuillez noter qu'à l'ouverture de l'outil, l'utilisateur sélectionné par défaut est vous-même.
+
* Section de gauche : calendrier
</div>
+
* Section de droite : détails des événements
  
  
== Sélection des marqueurs des temps ==
+
[[Image:Calendrier Sections.png|center|frame|Sections du calendrier]]
  
  
Le calendrier vous permet de visualiser vos tâches et suivis sur un intervalle de temps choisi. Pour se faire, sélectionnez, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, l'intervalle de temps désirée :
+
=== Légende des événements ===
  
  
[[Image:Calendrier selction maruqueur temps1.png|center|frame|Sélection d'une période]]
+
Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants
  
 +
* [[Image:Calendrier Point bleu.png]] Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
 +
* [[Image:Calendrier Point vert.png]] Les rencontres
 +
* [[Image:Calendrier Point rouge.png]] Les dates limites
 +
* [[Image:Calendrier Absence.png]] Les absences
  
A titre d'exemple, nous avons sélectionné une semaine au mois de Janvier. Lorsque la sélection est effective, vos tâches s'afficheront dans votre tableau de bord personnel (section de gauche) :
 
  
 +
== Filtrer par ressources et par période ==
  
[[Image:Calendrier selction marqueur temps tableau bord1.png|center|frame|Informations de la période sélectionnée dans le calendrier]]
 
  
 +
=== Filtrer par ressources ===
  
=== Aujourd'hui ===
 
  
 +
Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.
  
La date d'aujourd'hui est représentée par le symbole suivant :
 
  
 +
[[Image:Calendrier Filtre ressource.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
  
[[Image:Calendrier aujourdhui1.png|center|frame|Aujourd'hui]]
 
  
 +
=== Filtrer par période ===
  
Pour sélectionner la date d'aujourd'hui, cliquez sur la croix et les tâches du jour apparaîtront :
 
  
 +
* Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.
  
[[Image:Calendrier aujourdhui liste1.png|center|frame|Liste des tâches d'aujourd'hui]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier filtre période.png|center|frame|Options de filtres de périodes]]
  
=== Sélectionner tout sur le calendrier ===
 
  
 +
* Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.
  
Il est possible de sélectionner tous les mois du calendrier. Pour se faire, cliquez avec le bouton droit de la souris, sur une journée du calendrier et sélectionnez '''Sélectionner tout''' :
 
  
 +
[[Image:Calendrier SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les événements sur une période sélectionnée]]
  
[[Image:Calendrier selectionner tout1.png|center|frame|Sélectionner tout le calendrier]]
 
  
 +
[[Image:Calendrier Période filtrée.png|center|frame|Période sélectionnées filtrée]]
  
=== Visualiser le mois précédent ===
 
  
 +
== Gérer son calendrier ==
  
Pour afficher les mois précédents dans le calendrier, cliquez sur le bouton situé en haut à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher :
 
  
 +
Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.
  
[[Image:Calendrier mois precedent1.png|center|Frame|Visualiser le mois précédent]]
 
  
 +
=== Ajouter un événement ===
  
=== Visualiser le mois suivant ===
 
  
 +
Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :
  
Pour afficher les mois suivants dans le calendrier, cliquez sur le bouton situé en bas à droite. Si le bouton n'est pas visible, simplement approché votre souris pour le faire afficher :
+
:* une rencontre
 +
:* un sprint
 +
:* une tâche
 +
:* un risque
 +
:* un point de suivi
 +
:* une absence
  
  
[[Image:Calendrier mois suivant.png|center|Frame|Visualiser le mois suivant]]
+
[[Image:Calen ajout.png|center|frame|Ajouter un événement]]
  
  
== Légende ==
+
=== Modifier un événement ===
  
  
Le calendrier peut afficher différents types de suivis. Pour comprendre la relation avec les couleurs et les types, vous pouvez vous référer à la légende situé au bas de l'outil :
+
Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :
  
  
[[Image:Calendrier Legende2.pngcenter|frame|Légende]]
+
:* 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.
  
  
Vous pouvez choisir de faire apparaître dans le calendrier certains types d'éléments. Pour ce faire, cliquez sur le rond de couleur de l'élément et ce dernier disparaîtra de votre calendrier. Pour le rendre visible de nouveau, cliquez à nouveau sur le rond de couleur dans la légende.
+
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
  
Légende des ronds de couleur :
+
[[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
:* Rond rose : représente les vacances
 
:* Rond rouge : représente les dates limites
 
:* Rond vert : représente les rencontres (réunions, rendez-vous etc...)
 
:* Rond bleu : représente les différents suivis de tâches, de relation etc...
 
  
 +
:* 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.
  
<div class='note'>
 
Par défaut, tous les types sont visibles dans le calendrier.
 
</div>
 
  
 +
[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
  
== Changement du type d'affichage ==
 
  
 +
[[Image:Calendrier Modification Tâches Modifier.png|center|frame|Ouverture de l'élément en lecture seule]]
  
Il est possible de classer les différents éléments de votre calendrier, de la colonne de gauche, en cliquant sur DNT situé dans la légende  :
 
  
 +
[[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
  
[[Image:Calendrier DNT1.png|center|frame|Accès DNT]]
 
  
[[Image:Calendrier Type affichage2.png|center|frame|Personnaliser l'affichage]]
+
=== Statuer sur les événements ===
  
  
:* ''' Voir tous les détails'''
+
Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :
option vous permettant, lorsqu'il sagit d'un suivi de tâche d'activité de projet, d'ouvrir les branches liées à cette élément :
 
  
  
[[Image:Calendrier details tache projet.png|center|frame|Afficher le détails pour une tâche de projet]]
+
[[Image:Calendrier Modification Statut.png|center|frame|Modifier le statut d'une tâche de projet]]
  
  
== Ajouts d'éléments dans le calendrier==
+
[[Image:Calendrier Modification Statut rencontre.png|center|frame|Modifier le statut d'une rencontre]]
  
  
Grâce à son interaction avec une grande partie des outils de la solution, vous pouvez ajouter, en tous temps, des éléments au calendrier. Pour se faire, cliquez dans une date désirée, avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez le type d'élément à ajouter :
+
=== Compléter le suivi d'un événement ===
  
  
[[Image:Calendrier Ajout element1.png|center|frame|Ajout d'un élément]]
+
Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).
  
 +
Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :
  
=== Type d'éléments ===
 
  
 +
[[Image:Calendrier Exemple suivi.png|center|frame|Exemple tableau de suivis]]
  
Les différents éléments qui peuvent être ajouté sont:
 
  
:* Rencontre
+
La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :
:* Tâche
 
:* Risque
 
:* Mesure de contrôle
 
:* Enjeu
 
  
  
=== Ajouter un élément pour un autre utilisateur ===
+
[[Image:Calendrier Exemple suivi multiples.png|center|frame|Exemple de suivis multiples pour une même tâche]]
  
  
Comme nous l'avons vu plus haut, il est possible d'afficher le calendrier d'un autre utilisateur. Ainsi, vous pouvez ajouter des éléments à son calendrier en utilisant la même procédure pour ajouter des éléments.
+
Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône [[Image:Calendrier icone compléter suivi.png]]
  
  
== Visualisation des détails d'un élément ==
+
[[Image:Calendrier compléter un suivi.png|center|frame|Compléter le suivi du 2 Mars]]
  
  
Pour visualiser les détails d'un élément, cliquez sur le titre de ce dernier :
+
Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.
  
  
[[Image:Calendrier liste element.png|center|frame|Visualiser les détails d'un élément du calendrier]]
+
[[Image:Calendrier Suivi disparu.png|center|frame|Disparition du suivi dans le calendrier]]
  
  
La fenêtre des détails de l'élément va alors s'ouvrir.
+
Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.
  
  
[[Image:Calendrier modif fenetre1.png|center|frame|Fenêtre des détails d'un élément]]
+
[[Image:Calendrier Suivi complété dans tableau.png|center|frame|Suivi complété dans un élément]]
  
  
== Modification d'un élément du calendrier ==
+
<div class="note">
 
+
Pour plus d'informations, consultez la section [[Suivis]]
 
+
</div>
Vous pourrez, directement via le calendrier, modifier les éléments présents dans ce dernier. POur ce faire, double cliquez sur le titre de l'élément  modifier ou bien faites un clic droit avec votre souris. La fiche de l'élément va alors s'ouvrir et vous pourrez alors le modifier :
 
 
 
 
 
[[Image:Calendrier Modification element3.png|center|frame|Modification d'un élément du calendrier]]
 
 
 
 
 
Plutôt que de modifier l'élément, vous pourrez ajouter seulement des informations complémentaires en utilisant l'icône ''Bulle'' qui ouvrira une zone de texte :
 
 
 
 
 
[[Image:Calendrier bulle.png|center|frame|Ajouter une information]]
 
 
 
 
 
 
 
== Gestion des activités ==
 
 
 
 
 
Le but de votre calendrier est de vous aider à la gestion de vos activités quotidiennes. C'est pour cela que le but ultime serait d'avoir un calendrier vierge de toutes éléments notamment pour une période passée. Si ce n'est pas le cas, soit vous êtes en retard sur vos activités, soit vous n'avez pas mis à jour le suivi ou le statut de ces dernières.
 
 
 
 
 
=== Compléter les suivis ===
 
 
 
 
 
Pour tous les suivis (début et fin de tâche, risque, enjeux, relation etc...) représentés par les ronds bleus dans votre calendrier, vous pouvez les indiquer comme étant complétés en cliquant sur la coche à droite du titre :
 
 
 
 
 
[[Image:Calendrier coche suivi1.png|center|frame|Compléter un suivi]]
 
 
 
 
 
Les conséquences de cette action sont :
 
  
1 - L'élément va disparaître de votre calendrier
 
  
2 - Le suivi indiqué dans la fiche de l'élément sera ''Complété''
+
=== Indiquer sa présence à une rencontre ===
  
  
[[Image:Calendrier suivi complete1.png|center|frame|Suivi complété dans la fiche de l'élément]]
+
Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.
  
  
=== Statuer sur les éléments du calendrier ===
+
[[Image:Calendrier Conf rencontre.png|center|frame|Confirmer votre présence à une rencontre]]
 
 
 
 
Vous pourrez facilement statuer sur les éléments présents dans votre calendrier. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant, à droite du titre de l'élément, et sélectionnez le statut choisi :
 
 
 
 
 
[[Image:Calendrier Statut2.pngcenter|frame|Statuer sur un élément du calendrier]]
 
 
 
 
 
Si vous sélectionnez un statut comme étant '''Fermé''' pour un élément, celui-ci disparaîtra du calendrier, et se positionnera automatiquement dans l'onglet correspondant de la liste de sa ''famille'' (liste des risques, des tâches, des rendez-vous...).
 
 
 
 
 
<div class="note">
 
Pour plus de détails concernant les états dits fermés pour le statuts, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|État]].
 
</div>
 
 
 
 
<div class="note">
 
La configuration des statuts des différents éléments du calendrier est possible via les listes respectives de ce dernier puis consultez la section sur la [[Ergonomie_des_listes#Personnaliser_les_onglets|Ergonomie des listes]]
 
</div>
 

Version actuelle datée du 27 août 2022 à 13:11


Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :

  • Rencontres
  • Tâches et suivis
  • Risques
  • Mesures de contrôle
  • Points de suivi
  • Dates limites
  • Absences



Accès à l'outil

Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu personnel
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :


Accès rapide via la barre d'outils


Menu corporatif

Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :


Accès rapide via le menu corporatif


Menu personnel

Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :


Clic sur le profil
Clic sur le lien


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Calendrier via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Calendrier.


Accès à l'outil via le menu Burger


Interface de l'outil

Description des sections

L'interface du calendrier se compose de 3 sections :

  • Section du haut : filtres des ressources et périodes
  • Section de gauche : calendrier
  • Section de droite : détails des événements


Sections du calendrier


Légende des événements

Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants

  • Calendrier Point bleu.png Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
  • Calendrier Point vert.png Les rencontres
  • Calendrier Point rouge.png Les dates limites
  • Calendrier Absence.png Les absences


Filtrer par ressources et par période

Filtrer par ressources

Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.


Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches


Filtrer par période

  • Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.


Options de filtres de périodes


  • Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.


Filtrer les événements sur une période sélectionnée


Période sélectionnées filtrée


Gérer son calendrier

Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.


Ajouter un événement

Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :

  • une rencontre
  • un sprint
  • une tâche
  • un risque
  • un point de suivi
  • une absence


Ajouter un événement


Modifier un événement

Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :


  • 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en édition


  • 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.


Accéder à un événement avec le clic droit de la souris


Ouverture de l'élément en lecture seule


Ouverture de l'élément en édition


Statuer sur les événements

Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :


Modifier le statut d'une tâche de projet


Modifier le statut d'une rencontre


Compléter le suivi d'un événement

Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).

Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :


Exemple tableau de suivis


La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :


Exemple de suivis multiples pour une même tâche


Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône Calendrier icone compléter suivi.png


Compléter le suivi du 2 Mars


Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.


Disparition du suivi dans le calendrier


Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.


Suivi complété dans un élément


Pour plus d'informations, consultez la section Suivis


Indiquer sa présence à une rencontre

Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.


Confirmer votre présence à une rencontre