Calendrier : Différence entre versions

Version actuelle datée du 27 août 2022 à 13:11

Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :

Rencontres
Tâches et suivis
Risques
Mesures de contrôle
Points de suivi
Dates limites
Absences

Sommaire

1 Accès à l'outil
2 Interface de l'outil
- 2.1 Description des sections
- 2.2 Légende des événements
3 Filtrer par ressources et par période
- 3.1 Filtrer par ressources
- 3.2 Filtrer par période
4 Gérer son calendrier

Accès à l'outil

Le calendrier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

Barre d'outils
Menu corporatif
Menu personnel
Menu Burger

Barre d'outils

Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :

Accès rapide via la barre d'outils

Menu corporatif

Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :

Accès rapide via le menu corporatif

Menu personnel

Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :

Clic sur le profil

Clic sur le lien

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Calendrier via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Puis, sélectionnez Calendrier.

Accès à l'outil via le menu Burger

Interface de l'outil

Description des sections

L'interface du calendrier se compose de 3 sections :

Section du haut : filtres des ressources et périodes
Section de gauche : calendrier
Section de droite : détails des événements

Sections du calendrier

Légende des événements

Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants

Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
Les rencontres
Les dates limites
Les absences

Filtrer par ressources et par période

Filtrer par ressources

Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.

Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches

Filtrer par période

Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.

Options de filtres de périodes

Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.

Filtrer les événements sur une période sélectionnée

Période sélectionnées filtrée

Gérer son calendrier

Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.

Ajouter un événement

Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :

une rencontre
un sprint
une tâche
un risque
un point de suivi
une absence

Ajouter un événement

Modifier un événement

Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :

1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.

Accéder à un événement avec le clic droit de la souris

Ouverture de l'élément en édition

2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.

Accéder à un événement avec le clic droit de la souris

Ouverture de l'élément en lecture seule

Ouverture de l'élément en édition

Statuer sur les événements

Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :

Modifier le statut d'une tâche de projet

Modifier le statut d'une rencontre

Compléter le suivi d'un événement

Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).

Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :

Exemple tableau de suivis

La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :

Exemple de suivis multiples pour une même tâche

Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône

Compléter le suivi du 2 Mars

Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.

Disparition du suivi dans le calendrier

Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.

Suivi complété dans un élément

Pour plus d'informations, consultez la section Suivis

Indiquer sa présence à une rencontre

Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.

Confirmer votre présence à une rencontre

Calendrier : Différence entre versions

Version actuelle datée du 27 août 2022 à 13:11

Sommaire

Accès à l'outil

Barre d'outils

Menu corporatif

Menu personnel

Menu Burger

Interface de l'outil

Description des sections

Légende des événements

Filtrer par ressources et par période

Filtrer par ressources

Filtrer par période

Gérer son calendrier

Ajouter un événement

Modifier un événement

Statuer sur les événements

Compléter le suivi d'un événement

Indiquer sa présence à une rencontre

Menu de navigation

Outils personnels

Espaces de noms

Variantes

Affichages

Plus

Rechercher

Navigation

Sections

Outils

@@ Ligne 1 : / Ligne 1 : @@
 <span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-calendar'></span>
 Le calendrier est l'outil central qui permet de faire le pont entre la gestion de projets et le travail des ressources au quotidien. En effet, cet outil permet de visualiser, à la fois, le travail à faire, mais aussi, tous les suivis qui s'imposent dans les différents champs d'activité de la solution ISIOS :
-:* Tâches
 :* Rencontres
+:* Tâches et suivis
 :* Risques
 :* Mesures de contrôle
-:* Enjeux
+:* Points de suivi
+:* Dates limites
+:* Absences
@@ Ligne 19 : / Ligne 22 : @@
 :* Barre d'outils
+:* Menu corporatif
 :* Menu personnel
+:* Menu Burger
@@ Ligne 25 : / Ligne 30 : @@
-Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur le l'icone suivante :
+Vous pouvez accéder au calendrier en tout temps en cliquant sur l'icône suivante :
 [[Image:Mob Calendrier Icone.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
+=== Menu corporatif ===
+Vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur le lien présent dans le menu corporatif :
+[[Image:Calendrier AccesMenuCorporatif calendrier.png|center|frame|Accès rapide via le menu corporatif]]
@@ Ligne 34 : / Ligne 48 : @@
-Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur le lien suivant :
+Pour accéder au calendrier via votre menu personnel, cliquer sur votre profil puis sur le lien suivant :
-[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel.png|center|frame|Accès via le Tableau de bord personnel]]
+[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel Profil.png|center|frame|Clic sur le profil]]
+[[Image:Calendrier AccesMenuPersonnel calendrier.png|center|frame|Clic sur le lien]]
+=== Menu Burger ===
+Pour accéder à l'outil '''Calendrier''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Calendrier'''.
+[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_10.57.38.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
 == Interface de l'outil ==
+=== Description des sections ===
 L'interface du calendrier se compose de 3 sections :
-* Entête ressources et Projets
+* Section du haut : filtres des ressources et périodes
-* Section de gauche
+* Section de gauche : calendrier
-* Section de droite
+* Section de droite : détails des événements
-=== Entête ressources et Projets ===
+[[Image:Calendrier Sections.png|center|frame|Sections du calendrier]]
-Le calendrier offre la possibilité de charger les suivis et tâches de plusieurs utilisateurs. Pour se faire, écrivez les noms des ressources souhaitées ou sélectionnez les dans la liste des ressources humaines :
+=== Légende des événements ===
-[[Image:Mob Calendrier selection utilisateur.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
+Le calendrier permettra de visualiser les événements suivants
-[[Image:Mob Calendrier selection utilisateur acces rapide.png|center|frame|Sélectionnez le nom de la ressource dans la liste des ressources humaines]]
+* [[Image:Calendrier Point bleu.png]] Les suivis (tâches, documents, risques, projets, factures, contrats etc...)
+* [[Image:Calendrier Point vert.png]] Les rencontres
+* [[Image:Calendrier Point rouge.png]] Les dates limites
+* [[Image:Calendrier Absence.png]] Les absences
-<div class="note">
-Veuillez noter qu'à l'ouverture de l'outil, l'utilisateur sélectionné par défaut est vous-même.
-</div>
+== Filtrer par ressources et par période ==
-=== Section de gauche ===
+=== Filtrer par ressources ===
-Cette section représente les rencontres et les suivis personnels de l'utilisateur.
+Lorsque vous accéderez à la fonctionnalité, par défaut, ce sera votre calendrier que vous visualiserez. Cependant, vous pourrez afficher le calendrier combiné de plusieurs ressources. Pour ce faire, entrez les noms des ressources, ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines, pour lesquelles vous souhaitez visualiser le calendrier.
-[[Image:Calendrier SectGauche.png|center|frame|Suivis personnels]]
+[[Image:Calendrier Filtre ressource.png|center|frame|Ecrivez le nom de la ressource dont vous souhaitez voir apparaître les tâches]]
-==== Rencontres ====
+=== Filtrer par période ===
-Que la rencontre soit une réunion ou un rendez-vous, cette dernière sera représentée par un point vert.
+* Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section des détails des événements.
-[[Image:Calendrier Rencontre.png|center|frame|Rencontres]]
+[[Image:Calendrier filtre période.png|center|frame|Options de filtres de périodes]]
-==== Suivis ====
+* Vous pourrez filtrer également les détails en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie.
-il existe différentes natures de suivis, mais ils sont représentés toujours par un point bleu :
-* suivi des tâches
+[[Image:Calendrier SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les événements sur une période sélectionnée]]
-* suivis des risques
-* suivis des enjeux
-* suivis des mesures de contrôle
-* suivis des documents
-* suivis des relations etc...
-[[Image:Calendrier Suivis.png|center|frame|Suivis]]
+[[Image:Calendrier Période filtrée.png|center|frame|Période sélectionnées filtrée]]
-==== Dates limites ====
+== Gérer son calendrier ==
-Les dates limites peuvent correspondre à plusieurs éléments :
+Vous pourrez directement ajouter, modifier et compléter des événements.
-* une fin d'activité prévue dans l'échéancier pour une tâche de projet
-* la fin d'un sprint
-[[Image:Calendrier DatesLimites.png|center|frame|Dates limites]]
+=== Ajouter un événement ===
-==== Légende ====
+Pour ajouter un événement, faites un clic droit avec la souris sur la date choisie. Sélectionnez le type d'événement à ajouter et complétez les informations pertinentes demandées. Vous aurez la possibilité d'ajouter :
+:* une rencontre
+:* un sprint
+:* une tâche
+:* un risque
+:* un point de suivi
+:* une absence
-Vous pouvez choisir de faire apparaître dans le calendrier certains types d'éléments. Pour ce faire, cliquez sur le rond de couleur de l'élément et ce dernier disparaîtra de votre calendrier. Pour le rendre visible de nouveau, cliquez à nouveau sur le rond de couleur dans la légende.
+[[Image:Calen ajout.png|center|frame|Ajouter un événement]]
-[[Image:Calendrier Légende.png|center|frame|Légende]]
+=== Modifier un événement ===
-<div class='note'>
-Par défaut, tous les types sont visibles dans le calendrier.
-</div>
+Tous les éléments visualisés dans le calendrier sont accessibles à la modification. Pour ce faire, 2 options :
-Vous pouvez également modifier le type d'affichage des informations de cette section. pOur ce faire, cliquer sur l'icône de l’œil.
+:* 1ère option : faites un clic droit de la souris sur le lien de l'élément à modifier. La fiche de l'élément s'ouvrira directement en édition. Faites les modifications, puis enregistrez.
-[[Image:Calendrier Oeil.png|center|frame|Oeil]]
+[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
-* Pour faire apparaître les détails notamment pour les suivis des tâches qui porteraient le même titre
+[[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
-[[Image:Calendrier VoirDétails.png|center|frame|Voir tous les détails]]
+:* 2ème option : faites un clic normal (gauche) de la souris sur le lien de l'élément à modifier. L'élément s'ouvrira mais en lecture seule. Cliquez sur "Modifier". Faites les modifications, puis enregistrez.
-Le détail des suivis, c'est à dire le nom du projet -> le nom du livrable -> le nom du sous-livrable -> le nom de l'activité apparaîtra.
+[[Image:Calendrier Ajout Modification Clic droit.png|center|frame|Accéder à un événement avec le clic droit de la souris]]
-[[Image:Calendrier DétailsAffichés.png|center|frame|Affichage du détail du suivi]]
+[[Image:Calendrier Modification Tâches Modifier.png|center|frame|Ouverture de l'élément en lecture seule]]
-* Vous pourrez modifier le type des informations
+[[Image:Calendrier Modification Tâches.png|center|frame|Ouverture de l'élément en édition]]
-[[Image:Calendrier DétailsAutres.png|center|frame|Changer le type des informations affichées]]
+=== Statuer sur les événements ===
-=== Section de droite ===
+Une fois que l'élément est passé ou terminé, il faut lui attribuer un statut avec un état fermé afin de le faire disparaître du calendrier. Le statut est modifiable directement dans le détail de l'événement. Pour sélectionner un statut fermé, cliquez sur le statut et faites la sélection du statut choisi :
-Cette section permet à l'utilisateur de visualiser rapidement, les rencontres et les suivis qui le concernent dans le temps.
+[[Image:Calendrier Modification Statut.png|center|frame|Modifier le statut d'une tâche de projet]]
-[[Image:Calendrier SectDroite.png|center|frame|Suivis dans le temps]]
+[[Image:Calendrier Modification Statut rencontre.png|center|frame|Modifier le statut d'une rencontre]]
-Par défaut la '''''date du jour'''''' apparaît en '''''rouge'''''.
+=== Compléter le suivi d'un événement ===
-==== Filtrer les suivis et rencontres par période ====
+Il se peut que pour un même événement, plusieurs suivis (pastilles bleues) apparaissent dans le calendrier à des dates différentes, par exemple. Les suivis proviennent du tableau des suivis qui est présent dans toutes les fonctionnalités (ressources humaines, tâches, document, rencontres, risques etc.).
-* Grâce aux options proposées, vous pourrez filtrer la section de gauche en fonction de l'option choisie.
+Lorsqu'un suivi est "non complété", il apparaîtra alors dans le calendrier. Prenons par exemple une tâche de projet pour laquelle nous avons plusieurs suivis. Le tableau des suivis pourrait ressembler à :
-[[Image:Calendrier SectDroite.png|center|frame|Filtrer les suivis par périodes avec les options]]
+[[Image:Calendrier Exemple suivi.png|center|frame|Exemple tableau de suivis]]
-* Vous pourrez filtrer également la section de gauche en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en détourant la période choisie
+La représentation dans le calendrier de la ressource responsable d'effectuer les suivis serait alors :
-[[Image:Calendrier SectDroite SelectPériode.png|center|frame|Filtrer les suivis par périodes avec une sélection]]
+[[Image:Calendrier Exemple suivi multiples.png|center|frame|Exemple de suivis multiples pour une même tâche]]
-==== Accéder au mois précédent ====
+Sa tâche n'étant pas encore terminée, la ressource aura la possibilité de compléter le suivi sans forcément compléter l'événement. Pour ce faire, cochez l'icône [[Image:Calendrier icone compléter suivi.png]]
-Pour accéder au mois précédent le mois en cours, utiliser la flèche située à droite du mois.
+[[Image:Calendrier compléter un suivi.png|center|frame|Compléter le suivi du 2 Mars]]
-[[Image:Calendrier SectDroite MoisPrécedent.png|center|frame|Accéder au mois précédent]]
+Grâce à cette action, seule la bulle bleue du 2 mars va disparaître du calendrier et laisser celle du 10 mars toujours active.
+[[Image:Calendrier Suivi disparu.png|center|frame|Disparition du suivi dans le calendrier]]
+Cependant, le suivi complété reste en historique dans le tableau de l'élément mais est indiqué comme étant complété.
+[[Image:Calendrier Suivi complété dans tableau.png|center|frame|Suivi complété dans un élément]]
+<div class="note">
+Pour plus d'informations, consultez la section [[Suivis]]
+</div>
+=== Indiquer sa présence à une rencontre ===
-Si vous sélectionnez un statut comme étant '''Fermé''' pour un élément, celui-ci disparaîtra du calendrier, et se positionnera automatiquement dans l'onglet correspondant de la liste de sa ''famille'' (liste des tâches, des rencontres...).
+Lorsque vous serez responsable et/ou intervenant (participant) à une rencontre, vous pourrez indiquer votre présence directement en sélectionner le choix souhaité. Votre choix apparaitra dans la fiche de la rencontre.
-<div class="note">
-Pour plus de détails concernant les états dits fermés pour le statuts, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|État]].
-</div>
+[[Image:Calendrier Conf rencontre.png|center|frame|Confirmer votre présence à une rencontre]]
-<div class="note">
-La configuration des statuts des différents éléments du calendrier est possible via les listes respectives de ce dernier puis consultez la section sur la [[Ergonomie_des_listes#Personnaliser_les_onglets|Ergonomie des listes]]
-</div>