Documents

Afin d'aider à la clarification de certains éléments, comme les risques, les activités ou les réunions, la solution ISIOS a intégré plusieurs fonctionnalités d'une gestion électronique des documents (GED).

La gestion électronique des documents (que l'on appelle aussi EDM pour Electronic Document Management ) désigne un procédé informatisé visant à organiser et gérer des informations et des documents électroniques au sein d'une organisation.

Ainsi, il est possible de télécharger des documents extérieurs aux éléments et d'y avoir accès directement par la solution ISIOS.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des documents, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Documents

Permission requise

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Pour l'outil des projets vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les documents dans la liste des documents.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil documents dans les permissions projets.

Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les documents dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de écriture sur l'outil documents dans les permissions projets.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les documents dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil documents dans les permissions projets.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil documents dans les permissions projets.

L'outil de gestion des documents peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

• Barre d'outils
• Menu corporatif
• Tableau de bord personnel
• Tableau de bord d'un projet

Barre d'outils

Pour un accès rapide aux documents, cliquez sur l'icône Documents présent dans la barre d'outils :

Accès rapide via la barre d'outils

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des documents, cliquez sur le lien dans le menu corporatif :

Accès via le menu corporatif

Tableau de bord personnel

Pour accéder à l'outil de gestion des documents via votre tableau de bord personnel, cliquez sur le lien dans la boîte Documents :

Accès via le tableau de bord personnel

Tableau de bord de projet

Pour accéder à l'outil de gestion des documents via le tableau de bord projet, cliquez sur le lien dans la boîte Ressources :

Accès via le tableau de bord d'un projet

Téléverser un document

Pour importer un fichier dans le système de Gestion Électronique des Documents (GED), cliquez sur le bouton Nouveau, situé en haut à gauche de la liste, et choisissez un ou plusieurs fichiers dans la fenêtre d'exploration :

Importer un document

Tous les types de documents (texte, image...) peuvent être importés.

Drag & drop d'un document

Afin de faciliter l'importation, vous pouvez faire glisser les fichiers à importer directement dans la fenêtre de gestion des documents :

Glisser un fichier

Pour ce faire, vous devez avoir la liste des documents ouverte. Ouvrez votre navigateur de fichier (Windows Explorer) et faites glisser le fichier désiré dans la fenêtre (en maintenant le bouton de la souris enfoncé). Le message suivant s'affichera: Déposez votre document pour le téléverser. Relâchez le bouton de la souris.

Créer un document

ISIOS vous permet de créer des documents en ligne via son éditeur de texte Wysiwyg.

Créer un document

Télécharger un document

Pour télécharger et ouvrir un document, cliquer sur l'icône de téléchargement.

Ouvrir un document

Nuage

La solution ISIOS vous donne accès à de l'espace en ligne, dis Nuage. Pour connaître le pourcentage d'espace occupé par l'ensemble de vos documents, simplement cliquez sur le lien suivant :

Nuage

Les informations suivantes s'afficheront :

Détails du nuage

Informations de base

Pour gérer les spécificités d'un document (permissions, versionne ment etc...), cliquez sur le titre de ce dernier" La fiche du document va alors s'ouvrir.

Ouvrir la fiche d'un document

La fiche d'un document possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :

informations de base

Titre

Vous pouvez modifier le titre du document qui apparaîtra dans la liste. Le titre porte par défaut le même nom que celui du document téléversé.

Statut

Les statuts d'un document sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.

Les états actifs sont :

• Nouveau
• En cours
• En attente

L'état inactif est :

• Terminé

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Responsable

Le responsable est la personne qui est responsable du document et par défaut celle qui le téléverse. Il pourra cependant être changé par les utilisateurs détenant la permission globale de gérer sur les documents ou bien par le responsable lui même.

Versionnement

Le versionnement permet de conserver toutes les versions d'un même document sans pour autant écraser la version précédente. Il permet également de télécharger toujours la bonne version d'un document. Pour mettre à jour un document, cliquez sur Télécharger et sélectionner la nouvelle version de votre document préalablement enregistrée dans votre bibliothèque de documents.

Ajouter une version

Nom

Nom du fichier téléversé

Version

Numéro de la version du document.

A chaque fois qu'une nouvelle version du document est téléversée, elle ira se positionner automatiquement à tous les endroits où le document a été associé.

Auteur

Par défaut, l'auteur du document est celui qui le téléverse mais il peut être modifié.

Consultations

Indique le nombre de connexion. En cliquant sur le lien, vous pourrez obtenir le détails des consultations (par qui et quand).

Modification

Indique la date du nouveau téléversement.

Commentaires et tags

Ajouter une version

Commentaires

Ajouter un commentaire au document.

Tags

Associer un ou plusieurs tags au document, ce qui vous permettra d'effectuer une recherche rapide parmi la liste de tous les documents.

Permissions

Permissions générales

Par défaut, lors du téléversement d'un document, ce dernier sera un document privé, c'est à dire qu'il ne sera accessible en lecture et en écriture uniquement par le responsable du document. ISIOS vous permet, cependant, de décider de la permission que vous souhaitez donner sur votre document, aux les utilisateurs de votre base de données.

Gérer les permissions d'un document

Vous aurez le choix entre :

Permission lecture

• Privé : seul le responsable du document, ou les utilisateurs détenant la permission globale de gérer sur les documents pourront voir le document

• Public : tous les utilisateurs détenant la permission globale de lecture sur les documents pourront voir le document

• Publics projets : tous les utilisateurs détenant la permission globale de lecture sur les documents ainsi que la permission projet de lecture sur le projet auquel le document sera associé

Permission écriture

• Privé : seul le responsable du document, ou les utilisateurs détenant la permission globale de gérer sur les documents pourront modifier le document

• Public : tous les utilisateurs détenant la permission globale de lecture sur les documents pourront voir le document

• Publics projets : tous les utilisateurs détenant la permission globale de lecture sur les documents ainsi que la permission projet de lecture sur le projet auquel le document sera associé

Permissions individuelles

Il vous sera possible de donner l'accès à votre document uniquement à certaines ressources. Pour ce faire, ajouter une ressource et sélectionner le type de permission que vous souhaitez lui donner sur votre document.

Donner une permission individuelle

Archivage automatique

Programmer un archivage de document

Vous pourrez sélectionner la date à laquelle votre document sera archivé. le statut de ce dernier prendra alors le statut Archivé.

Suivis et archivage automatique

Suivis

Suivis

Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours.

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquer sur Ajouter et remplir les champs suivants :

• Date

• date à laquelle le suivi doit être effectué

• Complété

• tant qu'un suivi est Non complété, il apparaîtra alors dans le calendrier du responsable du suivi. Si il est complété, il disparaîtra du calendrier.

• Responsable

• sélectionnez le responsable du suivi. Le suivi du e apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.

• Commentaires

• ajouter une description au suivi

Les différents suivis du document seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi du document.

Associations

Vous pourrez en un coup d’œil, visualiser où le document est associé. Cette partie vous permettra notamment, d'aller dissocier le document rapidement des outils si vous souhaitez le supprimer de la liste.

Associations

Permalien

Copier ce lien pour partager le document avec des utilisateurs ayant un accès aux documents. En cliquant sur le lien, le document se téléchargera directement.

Interface de la liste des documents

L'outil de gestion des documents est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des documents :

Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet et sélectionnez le modèle voulu :

Gérer les colonnes et les détails

Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des documents, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les champs :

Gérer les champs

Ajouter et personnaliser les statuts

Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Afin de trouver rapidement un document parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Vous pourrez également faire une recherche :

• Par tag en écrivant #nom du tag

Recherche de tous les documents qui ont le tag 2017

• Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....

Recherche de tous les documents qui ont le tag 2017 et priorité

• Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2 etc....

Recherche de tous les documents qui ont le tag 2017 ou priorité

Filtres

La liste des documents possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un document précis :

Filtres

Exemple de filtres possibles sur la liste des documents

Statuts

Filtrer par statuts.

Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris

Ressources

Filtrer les documents par ressource (auteur, responsable).

Projet

Filtrer les documents associés à un projet en particulier.

Activité

Filtrer les documents associés à une activité de projet en particulier.

Relation

Filtrer les documents associés à une relation.

Lecture

Vous pouvez sélectionner les documents en lecture.

Écriture

Vous pouvez sélectionner les documents en écriture.

Associations

Vous pouvez filtrer les documents par association :

• Projets
• Activités
• Énoncé de projet
• Rencontres
• Décisions
• Risques
• Mesures de contrôle
• Tâches
• Statut d'avancement
• Révisions
• Relations
• Demandes d'acquisitions
• Appels d'offres
• Contrats
• Coûts divers
• Messages
• Sources de financement
• Plans d'investissement
• Ressources humaines

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #10