Factures : Différence entre versions
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Version du 23 janvier 2018 à 11:33
Une facture est un document officiel qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou de services.
Qu'elles soient de type Clients ou Fournisseurs, les factures vous permettent de contribuer au suivi des coûts de vos projets ainsi que ceux de vos différents contrats.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à la liste des factures, les permissions globales minimums suivantes sont requises :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Factures
- Cocher l'option voir coûts et taux horaire
Pour l'outil des factures vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les factures dans la liste des factures.
Pour visualiser les factures associées à un projet, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil factures dans les permissions projets.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les factures dont vous êtes responsables.
Pour modifier les factures associées à un projet, cette permission doit être associée à la permission de écriture sur l'outil factures dans les permissions projets.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les projets dont vous êtes responsables.
Pour ajouter/supprimer les factures associées à un projet, cette permission doit être associée à la permission de ajouter et supprimersur l'outil factures dans les permissions projets.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil factures dans les permissions projets.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions
La liste des factures peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Menu corporatif
- Tableau de bord d'un projet
Menu corporatif
Pour accéder à la liste des factures, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Tableau de bord d'un projet
Pour accéder à la liste des factures, cliquez sur le lien suivant dans le tableau de bord de votre projet :
Les factures qui apparaissent alors dans la liste, sont uniquement les factures du projet en question .
Créer une nouvelle facture
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux factures, la liste des factures va alors s'ouvrir :
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes la liste des factures sont personnalisables.
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes de la liste.
Pour créer une nouvelle facture, cliquer sur le bouton Nouvelle :
La fiche de la facture va alors s'ouvrir.
Informations de base
Titre
Renseigner le titre de la facture.
Statut
Les différents statuts de base d'un projet sont :
- Nouvelle
- En attente
- Payée
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs - les statuts.
Responsable
Permet de sélectionner le responsable de la facture. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui créé la facture.
Relation
Permet d'associer la facture à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).
Projet
Permet d'associer votre facture à un projet si vous en détenez la permission. Ce champs est automatiquement complété si vous créez une facture directement via le tableau bord d'un projet.
Tag
Permet d'ajouter un ou plusieurs tags à une facture.
Informations sur la facture
Type
Vous aurez le choix entre 2 types de factures :
- Client : facture que vous émettez en vue de percevoir un règlement
- Fournisseur : facture que vous recevez en vue d'effectuer un règlement à un fournisseur par exemple
Items
C'est dans cette partie que vous allez Construire les différents libellés de votre facture. Pour ajouter un ou plusieurs libellés, cliquez sur le bouton 'Ajouter'.
Pour chacun des items, vous devez y renseigner des coûts. Pour ce faire, cliquez sur le titre de chacun des libellés. Prenons par exemple l'achat du matériel :
La fiche de modification des coûts de l'item Achat matériel va alors s'ouvrir. Vous aurez alors 3 possibilités pour colliger des coûts concernant cet item.
1- Section des coûts
Pour ajouter manuellement un coût à votre item, cliquez sur le bouton Ajouter et renseignez le titre du coût, la quantité et le montant.
2- Section des coûts divers
3- Section des coûts des ressources humaines
Opportunité
C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.
Évaluation
Vous pouvez évaluer votre opportunité. Les valeurs possibles sont définis via l'outil de configuration des valeurs d'évaluation des opportunités.
L'Évaluation de l'opportunité sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs.
Contraintes
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
- un titre
- une évaluation
- un type
- un responsable
- une date de suivi
Obligation réglementaire
C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.
Impact de l'obligation
C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.
Objectifs
C'est via cette section que évaluez les projets à financer par le plan d'investissement.
Plan d'investissement
Associez cette opportunité à un plan d'investissement afin de pouvoir évaluer les projets suivants les objectifs définis dans le plan d'investissement en question.
Objectif globaux
Ce champs affichera le résultat de l'évaluation des objectifs.
Pour plus d'informations, consultez la section Plans d'investissement
Objectifs stratégiques, opérationnels, financiers
Pour chacun des objectifs définis par le plan d'investissement, sélectionnez l'évaluation correspondante.
Objectifs
Ce champs permet d'ajouter des détails sur les objectifs ou de renchérir certaines explications.
Étapes d'approbation et conformités
Cette section permet de définir les étapes d'approbation et leurs conformités.
Nature du projet
C'est via cette sélection que vous pouvez choisir la nature du projet.
Pour plus d'informations, consultez la section Nature de projets
Étapes d'approbation
Vous pouvez définir les étapes d'approbation du projet. Une étape peut avoir les champs suivants :
- Titre
- Autorisé
- Description
- Critères d'autorisation
- Date autorisée
Conformités
Vous pouvez définir la liste des conformités pour ce projet. Les conformités peuvent avoir les champs suivants :
- Titre
- Projet
Permalien
Copier ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
Modification d'un élément dans la fiche d'un projet
Tout au long du cycle de vie de votre projet, vous serez amené à modifier ou à compléter certains champs dans la fiche de projet comme :
- le changement de phase
- l'évaluation du projet
- l'ajout de ressources travaillant sur votre projet etc...
Pour accéder à la fiche du projet, cliquer sur le titre du projet :
Accéder au tableau de bord d'un projet
Le tableau de bord d'un projet vous permettra de gérer et suivre les informations du projet telles que : l'échéancier, les coûts, les risques etc... Pour accéder au tableau de bord d'un projet, cliquer sur la flèche à droite du titre du projet dans la liste de projets :
Interface de la liste des projets
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
Gérer les vues et les détails
Pour gérer les colonnes et les détails qui apparaîtront dans la liste des projets, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les vues.
Statuts
Pour configurer les statuts de la liste des projet, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les champs :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Gérer les champs / statuts.
Recherche
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....
- Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2 etc....
Filtres
La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
- Statut
- Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet.
Pour faire apparaître tous les projets y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.
- Phase
- Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
- Responsables
- Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
- Portefeuilles
- Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
- Programmes
- Permet de filtrer la liste de projet par programme.
- Sous-Programmes
- Permet de filtrer la liste de projet par sous-programme.
- Unités fonctionnelles
- Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
- Relations
- Permet de filtrer la liste de projet par relation.
- Industries
- Permet de filtrer la liste de projet par industrie.
- Sous-Industries
- Permet de filtrer la liste de projet par sous-industrie.
- Natures de projet
- Permet de filtrer la liste de projet par nature du projet.
- Étapes d'approbation
- Permet de filtrer la liste de projet par étapes d'approbation.
- Évaluation de l'opportunité
- Permet de filtrer la liste de projet par étape d'approbation.
- Plans d'investissement
- Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
- Type de budget
- Permet de filtrer la liste de projet par type de budget.
Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #3
