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Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des financements, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements
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Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des items de l'inventaire, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste de l'inventaire des matériaux.
  
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[[Image:Financement Info bases.png|center|frame|Informations de base]]
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[[Image:Inventaire InfosBases.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
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=== Projet ===
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:* '''Titre'''
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: Renseignez le nom de l'item.
  
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:* '''Responsable'''
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: Nom du responsable de l'item.
  
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Projet faisant l'objet du financement.
 
  
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:* '''Statut'''
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: Les statuts d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
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=== Statut du projet ===
 
  
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:* '''SKU'''
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: Référence de l'item
  
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Lors de la sélection du projet à financer, son statut remonte automatiquement.
 
  
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:* '''Marque'''
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: Marque de l'item
  
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=== Responsable ===
 
  
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:* '''Catégorie'''
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: La catégorie d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
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Nom du responsable du financement.
 
  
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:* '''Sous-catégorie'''
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: Les sous-catégories d'un item apporte un niveau de classification supplémentaire à celui de la catégorie.
  
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=== Plan d'investissement ===
 
  
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Il est possible de lier des ''Sous-catégories'' à des ''Catégories''. Pur ce faire référez-vous à la section [[Personnalisation_des_champs_cascades|Personnalisation des champs cascades]].</big>
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|}
  
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Le financement doit être associé à un plan d'investissement. La durée du financement s'ajustera automatiquement en fonction de la durée du plan d'investissement (jusqu'à 10 ans).
 
  
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:* '''Relation'''
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: Permet d'associer une relation de type Fournisseur à l'item.
  
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=== Sources de financement ===
 
  
 +
:* '''Dimension'''
 +
: Permet de renseigner une dimension pour l'item.
  
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Sélectionnez un ou plusieurs sources de financement applicables ainsi que les montants par année. La colonne "Autorisé" permet de déduire ou non le montant financé dans la source de financement.
 
  
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<div class="note">
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:* '''Unité'''
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Le détails du financement d'un projet est disponible également dans la liste des projets. Le champ a activer est intitulé "Financement".
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: Permet de renseigner une unité pour l'item.
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</div>
 
  
  
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=== Coût projeté ===
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:* '''Prix unitaire, taxes et total'''
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: Permet de renseigner un prix unitaire, un scenario de taxe pour calculer le montant avec taxes de l'item.
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Lors de l'association du projet à financer, son montant projeté (coût à venir + engagé + validé) se colligera automatiquement après un rafraîchissement de la page (ou enregistrement). Cette donnée est très utilise pour connaitre le montant à financer.
 
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=== Notes ===
 
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Vous pourrez ajouter des notes avec texte enrichi.
 
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<div class="note">
 
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D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'un financement, référez-vous à la section [[Interface_d'édition_des_fiches#Personnaliser_un_modèle_de_la_fiche_d'un_élément|Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément]].
 
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</div>
 
  
 
== Interface de la liste des financements ==
 
== Interface de la liste des financements ==

Version du 11 février 2021 à 10:44

Un inventaire est un regroupement d'items mise à disposition afin d'établir des bordereaux de prix.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne inventaire des matériaux


Permission requise


Pour l'outil des inventaires des matériaux vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les items de l'inventaire des matériaux dont vous êtes responsable.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les items de l'inventaire des matériaux dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les items de l'inventaire des matériaux dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des inventaires des matériaux peut être accédée à partir du menu corporatif :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Informations de bases

Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des items de l'inventaire, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste de l'inventaire des matériaux.

Informations de base


  • Titre
Renseignez le nom de l'item.
  • Responsable
Nom du responsable de l'item.


  • Statut
Les statuts d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • SKU
Référence de l'item


  • Marque
Marque de l'item


  • Catégorie
La catégorie d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Sous-catégorie
Les sous-catégories d'un item apporte un niveau de classification supplémentaire à celui de la catégorie.


Il est possible de lier des Sous-catégories à des Catégories. Pur ce faire référez-vous à la section Personnalisation des champs cascades.


  • Relation
Permet d'associer une relation de type Fournisseur à l'item.


  • Dimension
Permet de renseigner une dimension pour l'item.


  • Unité
Permet de renseigner une unité pour l'item.


  • Prix unitaire, taxes et total
Permet de renseigner un prix unitaire, un scenario de taxe pour calculer le montant avec taxes de l'item.

Interface de la liste des financements

L'outil de gestion des financements est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements :


Liste des financements.


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Gérer les statuts

Pour configurer les statuts de la liste des financements, cliquez sur l'onglet Configurer :


Accéder à la configuration


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Afin de trouver rapidement un financement parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Filtres

La liste des financements possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un financement précis :


Filtres


  • Création : Filtrer par date de création.
  • Documents : Filtrer par documents.
  • Notes : Filtrer par notes. Attention : Le champ note doit être exactement pareil pour pouvoir filtrer
  • Plans d'investissement : Filtrer par plans d'investissement.
  • Portefeuille : Filtrer par portefeuille.
  • Projets : Filtrer par projets.
  • Responsable : Filtrer par responsable.
  • Sources de financement : Filtrer par sources de financement.
  • Statuts : Permet de filtrer la liste des financements par statut.

Pour faire apparaître tous les financements y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

  • Tags : Filtrer par tags.


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés

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