Matériaux : Différence entre versions

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(Page créée avec « Un inventaire est un regroupement d'items mise à disposition afin d'établir des bordereaux de prix. __TOC__ == Accès à l'outil == === Permissions requises ===... »)
 
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne '''inventaire des matériaux'''
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne '''Matériaux'''.
  
  
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Pour l'outil des inventaires des matériaux vous devez choisir entre différents types de permissions :
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Pour l'outil des '''matériaux''' vous devez choisir entre différents types de permissions :
  
  
 
:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
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Cette permission permet de voir tous les items de l'inventaire des matériaux dont vous '''êtes responsable'''.
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Cette permission permet de voir tous les '''matériaux''' dont vous '''êtes responsable'''.
 
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:;Permission d' ''écriture''  
 
:;Permission d' ''écriture''  
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Cette permission permet de modifier tous les items de l'inventaire des matériaux dont vous '''êtes responsable'''.
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Cette permission permet de modifier tous les '''matériaux''' dont vous '''êtes responsable'''.
 
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
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Cette permission permet d'ajouter/supprimer les items de l'inventaire des matériaux dont vous '''êtes responsable'''.
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Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les '''matériaux''' dont vous '''êtes responsable'''.
 
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<div class="note">
 
<div class="note">
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Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
+
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].
 
</div>
 
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La liste des inventaires des matériaux peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
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La liste des '''matériaux''' peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
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:* Barre d'outils
 
:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
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:* Menu Burger
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:* Tableau de bord d'un projet
  
  
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Vous pouvez accéder à la liste des financements en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
+
Vous pouvez accéder à la liste des '''Matériaux''' en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
  
  
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[[Image:Finance barre d'outils.png|center|frame|Icône]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_20.02.49.png|center|frame|Icône]]
  
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
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|}
  
 
=== Menu corporatif ===
 
=== Menu corporatif ===
  
  
−
Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Financement''' :
+
Pour accéder à la liste des '''Matériaux''', cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
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[[Image:Finance menu corpo.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
 
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−
== Informations de bases ==
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_08.31.31.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
  
−
Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des financements, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements
+
=== Menu Burger ===
  
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[[Image:Financement Info bases.png|center|frame|Informations de base]]
 
  
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Pour accéder à l'outil des '''Matériaux''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Matériaux'''.
  
−
=== Projet ===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_08.31.31.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
−
Projet faisant l'objet du financement.
+
== Informations de base ==
  
  
−
=== Statut du projet ===
+
Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des items de l'inventaire, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des '''matériaux'''.
  
  
−
Lors de la sélection du projet à financer, son statut remonte automatiquement.
+
[[Image:Inventaire InfosBases.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
−
=== Responsable ===
+
:* '''Titre'''
 +
: Renseignez le nom de l'item.
  
  
−
Nom du responsable du financement.
+
:* '''Responsable'''
 +
: Nom du responsable de l'item.
  
  
−
=== Plan d'investissement ===
+
:* '''Statut'''
 +
: Les statuts d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
  
−
Le financement doit être associé à un plan d'investissement. La durée du financement s'ajustera automatiquement en fonction de la durée du plan d'investissement (jusqu'à 10 ans).
+
:* '''SKU'''
 +
: Référence de l'item
  
  
−
=== Sources de financement ===
+
:* '''Marque'''
 +
: Marque de l'item
  
  
−
Sélectionnez un ou plusieurs sources de financement applicables ainsi que les montants par année. La colonne "Autorisé" permet de déduire ou non le montant financé dans la source de financement.
+
:* '''Catégorie'''
 +
: La catégorie d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
−
<div class="note">
 
−
Le détails du financement d'un projet est disponible également dans la liste des projets. Le champ a activer est intitulé "Financement".
 
−
</div>
 
  
 +
:* '''Sous-catégorie'''
 +
: Les sous-catégories d'un item apporte un niveau de classification supplémentaire à celui de la catégorie.
  
−
=== Coût projeté ===
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Il est possible de lier des ''Sous-catégories'' à des ''Catégories''. Pour ce faire, référez-vous à la section [[Personnalisation_des_champs_cascades|Personnalisation des champs cascades]].</big>
 +
|}
  
−
Lors de l'association du projet à financer, son montant projeté (coût à venir + engagé + validé) se colligera automatiquement après un rafraîchissement de la page (ou enregistrement). Cette donnée est très utilise pour connaitre le montant à financer.
 
  
 +
:* '''Relation'''
 +
: Permet d'associer une relation de type '''Fournisseur''' à l'item.
  
−
=== Notes ===
 
  
 +
:* '''Dimension'''
 +
: Permet de renseigner une dimension pour l'item.
  
−
Vous pourrez ajouter des notes avec texte enrichi.
 
  
 +
:* '''Unité'''
 +
: Permet de renseigner une unité pour l'item.
  
−
<div class="note">
 
−
D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'un financement, référez-vous à la section [[Interface_d'édition_des_fiches#Personnaliser_un_modèle_de_la_fiche_d'un_élément|Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément]].
 
−
</div>
 
−
 
−
== Interface de la liste des financements ==
 
  
 +
:* '''Prix unitaire, taxes et total'''
 +
: Permet de renseigner un prix unitaire, un scénario de taxe pour calculer le montant avec taxes de l'item.
  
−
L'outil de gestion des financements est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements :
+
== Interface de la liste des matériaux ==
  
  
−
[[Image:Financement Liste.png|center|frame|Liste des financements.]]
+
L'outil des matériaux est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des matériaux :
  
  
Ligne 143 : Ligne 153 :
  
  
−
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'icône [[Image:Inventaire Icone.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
  
  
−
[[Image:Financement Vue.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
+
[[Image:Inventaire GererVue.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
  
  
Ligne 154 : Ligne 164 :
  
  
−
=== Gérer les statuts ===
+
=== Statuts ===
 +
 
  
 +
Pour configurer les statuts de la liste des matériaux, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
  
−
Pour configurer les statuts de la liste des financements, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_09.01.26.png|center|frame|Accéder à la configuration]]
  
−
[[Image:Financement Configurer.png|center|frame|Accéder à la configuration]]
+
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_09.02.23.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
  
Ligne 167 : Ligne 180 :
 
</div>
 
</div>
  
−
=== Recherche ===
+
== Recherche ==
 +
 
 +
 
 +
=== Recherche rapide ===
 +
 
 +
 
 +
Afin de trouver rapidement un item parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
  
  
−
Afin de trouver rapidement un financement parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
+
[[Image:Inventaire Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
−
[[Image:Mobil CpteBudg Recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de l'item.
  
  
−
=== Filtres ===
+
[[Image:Inventaire Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
  
−
La liste des financements possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un financement précis :
+
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la rencontre.
  
  
−
[[Image:Finance filtres.png|center|frame|Filtres]]
+
[[Image:Inventaire Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
  
−
:* '''Création''' : Filtrer par date de création.
+
=== Recherche avec filtres ===
  
−
:* '''Documents''' : Filtrer par documents.
 
  
−
:* '''Notes''' : Filtrer par notes. Attention : Le champ note doit être exactement pareil pour pouvoir filtrer
+
La liste des matériaux possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :  
  
−
:* '''Plans d'investissement''' : Filtrer par plans d'investissement.
 
  
−
:* '''Portefeuille''' : Filtrer par portefeuille.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_09.03.34.png|center|frame|Filtres]]
  
−
:* '''Projets''' : Filtrer par projets.
 
  
−
:* '''Responsable''' : Filtrer par responsable.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
−
:* '''Sources de financement''' : Filtrer par sources de financement.
 
  
−
:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des financements par statut.
+
:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts.
 +
:* '''Catégorie''' : Filtrer par catégorie d'item.
 +
:* '''Création''' : Filtrer par date de création(d'ajout).
 +
:* '''Dimensions''' : Filtrer par dimensions.
  
−
<div class="note">
 
−
Pour faire apparaître tous les financements y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
−
</div>
 
  
−
:* '''Tags''' : Filtrer par tags.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre</big>
 +
|}
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
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|}

Version actuelle datée du 2 août 2022 à 09:04

Un inventaire est un regroupement d'items mise à disposition afin d'établir des bordereaux de prix.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne Matériaux.


Permission requise


Pour l'outil des matériaux vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les matériaux dont vous êtes responsable.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les matériaux dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les matériaux dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


La liste des matériaux peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Tableau de bord d'un projet


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des Matériaux en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.

Menu corporatif

Pour accéder à la liste des Matériaux, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le Menu corporatif

Menu Burger

Pour accéder à l'outil des Matériaux via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Matériaux.


Accès à l'outil via le menu Burger

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des items de l'inventaire, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des matériaux.


Informations de base


  • Titre
Renseignez le nom de l'item.


  • Responsable
Nom du responsable de l'item.


  • Statut
Les statuts d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • SKU
Référence de l'item


  • Marque
Marque de l'item


  • Catégorie
La catégorie d'un item sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Sous-catégorie
Les sous-catégories d'un item apporte un niveau de classification supplémentaire à celui de la catégorie.


Il est possible de lier des Sous-catégories à des Catégories. Pour ce faire, référez-vous à la section Personnalisation des champs cascades.


  • Relation
Permet d'associer une relation de type Fournisseur à l'item.


  • Dimension
Permet de renseigner une dimension pour l'item.


  • Unité
Permet de renseigner une unité pour l'item.


  • Prix unitaire, taxes et total
Permet de renseigner un prix unitaire, un scénario de taxe pour calculer le montant avec taxes de l'item.

Interface de la liste des matériaux

L'outil des matériaux est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des matériaux :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'icône Inventaire Icone.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des matériaux, cliquez sur l'onglet Configurer :


Accéder à la configuration


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un item parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de l'item.


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la rencontre.


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des matériaux possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Statuts : Filtrer par statuts.
  • Catégorie : Filtrer par catégorie d'item.
  • Création : Filtrer par date de création(d'ajout).
  • Dimensions : Filtrer par dimensions.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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