Modèles de textes enrichis : Différence entre versions

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== Modèles de textes enrichis ==
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La nouvelle fonctionnalité « Modèles de textes enrichis » vous permet de configurer et d’enregistrer le contenu de certains champs de textes riches.
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L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de préparer des modèles de textes riches qui seront importés, au besoin, dans tous les textes riches de l’application.
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-tax'></span>
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__TOC__
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== Accès à l'outil ==
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=== Permissions requises ===
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Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Modèles de textes enrichis'''.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.33.41.png|center|frame|Permission requise]]
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Pour l'outil des modèles de textes enrichis vous devez choisir entre différents types de permissions
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:;Permission de ''lecture''
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Cette permission permet de voir les modèles de textes enrichis dont vous '''êtes responsable'''.
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Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.
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:;Permission d'''écriture''
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Cette permission permet de modifier les modèles de textes enrichis dont vous '''êtes responsable'''.
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Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission d'écriture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''
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Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des modèles de textes enrichis.
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Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission d'ajouter et de supprimer sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.
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:;Permission de ''Gérer''
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Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
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Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission minimum de '''lecture''' sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
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L'outil de gestion des modèles de textes enrichis peut être accédé à partir de l'endroit suivant :
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:* Barre d'outils
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:* Menu Burger
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:* Menu corporatif
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=== Barre d'outils ===
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Pour accéder à l'outil des '''modèles de textes enrichis''', vous devez cliquer sur le lien suivant dans la barre d'outils :
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=== Menu Burger ===
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Pour accéder à l'outil des '''modèles de textes enrichis''', vous devez cliquer sur le lien suivant dans le menu corporatif :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.14.00.png|center|frame|Accès via le menu corporatif ]]
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=== Menu corporatif ===
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Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien '''modèles de textes enrichis''' dans le menu corporatif :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.14.34.png|center|frame|Accès aux Contrats ]]
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== Informations de base ==
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Afin de vous permettre de gérer adéquatement les modèles de textes enrichis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.31.09.png|center|frame|Informations de base]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big>
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:* '''Titre'''
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: Renseignez le titre de votre modèle.
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:* '''Statut'''
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: Les statuts d'un modèle de textes enrichis des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
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:* '''Responsable'''
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: Le responsable est celui qui crée le modèle mais peut être changé au besoin.
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:* '''Liste'''
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: La liste est la section ou choisir la/les listes auxquels le modèle pourra être importé.
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Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des modèles de textes enrichis sont personnalisables.
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface d'édition des fiches]].</big>
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== Création d'un modèle de textes enrichis ==
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En créant un nouveau modèle de textes enrichis, cela vous permet de configurer et d’enregistrer son contenu qui seront ainsi importés, au besoin, dans tous les textes riches de l’application.
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Afin de créer un nouveau modèle de textes riches, vous devez cliquez sur l'icône '''nouveau''' présent sur la page des modèles de textes enrichis. Nommez par la suite votre modèle, puis sélectionnez les listes auxquelles vous souhaitez inclure votre modèle de textes riches.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_15.39.31.png|center|frame|Liste dans modèle de textes enrichis]]
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Ensuite, créez le modèle de textes enrichis en soi dans la section '''contenu'''.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_15.48.11.png|center|frame|Contenus des modèles de textes enrichis]]
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=== Textes riches ===
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Toutes les options disponibles dans le champ du texte riche peuvent être utilisées et seront importées dans la liste voulue.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_16.05.29.png|center|frame|Textes enrichis]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_16.05.33.png|center|frame|Textes enrichis]]
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== Interface de la liste des tâches ==
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L'outil de gestion des modèles de textes enrichis est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des modèles de textes enrichis :
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=== Gérer les vues et les détails ===
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Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.46.16.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.48.03.png|center|frame|Sélectionner son modèle de vue]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
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=== Statuts ===
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Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des modèles de textes enrichis, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis sur '''Champs personnalisé et filtres''' :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.50.21.png|center|frame|Configurer les champs]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.51.46.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
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== Recherche ==
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=== Recherche rapide ===
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Afin de trouver rapidement un modèle parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
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[[Image:Tache Appliquer Recherche.png|center|frame|Recherche]]
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:* Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du modèle.
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:* Inscrivez un mot recherchera dans le titre du modèle.
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=== Recherche avec filtres ===
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La liste des tâches  possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_09.23.22.png|center|frame|Filtres]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.54.54.png|center|frame|Recherche avec filtres]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
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:* '''Contenu''' : Filtrez la liste par contenu.
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:* '''Création''' : Filtrez la liste par dates de création.
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:* '''Liste''' : Permet de filtrer selon la ou les listes.
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:* '''Responsable''' : Filtrez par responsable.
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:* '''Statut ''' : Permet de filtrer la liste des modèles de textes enrichis par statut.
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#f9fae1'
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
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Version actuelle datée du 23 août 2022 à 16:19


La nouvelle fonctionnalité « Modèles de textes enrichis » vous permet de configurer et d’enregistrer le contenu de certains champs de textes riches.

L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de préparer des modèles de textes riches qui seront importés, au besoin, dans tous les textes riches de l’application.




Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Modèles de textes enrichis.


Permission requise


Pour l'outil des modèles de textes enrichis vous devez choisir entre différents types de permissions


Permission de lecture

Cette permission permet de voir les modèles de textes enrichis dont vous êtes responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Permission d'écriture

Cette permission permet de modifier les modèles de textes enrichis dont vous êtes responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission d'écriture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des modèles de textes enrichis.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission d'ajouter et de supprimer sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission minimum de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


L'outil de gestion des modèles de textes enrichis peut être accédé à partir de l'endroit suivant :

  • Barre d'outils
  • Menu Burger
  • Menu corporatif


Barre d'outils

Pour accéder à l'outil des modèles de textes enrichis, vous devez cliquer sur le lien suivant dans la barre d'outils :


Accès via le menu corporatif


Menu Burger

Pour accéder à l'outil des modèles de textes enrichis, vous devez cliquer sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le menu corporatif


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien modèles de textes enrichis dans le menu corporatif :


Accès aux Contrats


Informations de base

Afin de vous permettre de gérer adéquatement les modèles de textes enrichis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :

Informations de base


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


  • Titre
Renseignez le titre de votre modèle.


  • Statut
Les statuts d'un modèle de textes enrichis des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Responsable
Le responsable est celui qui crée le modèle mais peut être changé au besoin.


  • Liste
La liste est la section ou choisir la/les listes auxquels le modèle pourra être importé.


Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des modèles de textes enrichis sont personnalisables.


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Création d'un modèle de textes enrichis

En créant un nouveau modèle de textes enrichis, cela vous permet de configurer et d’enregistrer son contenu qui seront ainsi importés, au besoin, dans tous les textes riches de l’application.


Afin de créer un nouveau modèle de textes riches, vous devez cliquez sur l'icône nouveau présent sur la page des modèles de textes enrichis. Nommez par la suite votre modèle, puis sélectionnez les listes auxquelles vous souhaitez inclure votre modèle de textes riches.


Liste dans modèle de textes enrichis


Ensuite, créez le modèle de textes enrichis en soi dans la section contenu.


Contenus des modèles de textes enrichis


Textes riches

Toutes les options disponibles dans le champ du texte riche peuvent être utilisées et seront importées dans la liste voulue.


Textes enrichis


Textes enrichis


Interface de la liste des tâches

L'outil de gestion des modèles de textes enrichis est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des modèles de textes enrichis :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-08-23 à 14.46.16.png et sélectionnez le modèle voulu :


Sélectionner son modèle de vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des modèles de textes enrichis, cliquez sur l'onglet Configurer, puis sur Champs personnalisé et filtres :


Configurer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un modèle parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


  • Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du modèle.


  • Inscrivez un mot recherchera dans le titre du modèle.


Recherche avec filtres

La liste des tâches possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :


Filtres


Recherche avec filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Contenu : Filtrez la liste par contenu.
  • Création : Filtrez la liste par dates de création.
  • Liste : Permet de filtrer selon la ou les listes.
  • Responsable : Filtrez par responsable.
  • Statut  : Permet de filtrer la liste des modèles de textes enrichis par statut.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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