Portefeuilles : Différence entre versions

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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Portefeuilles'''
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[[Image:Portefeuille perm. requises.png|center|frame|Permission requise]]
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
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Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les portefeuilles dont vous '''êtes responsable'''.
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Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les portefeuilles dont vous '''êtes responsable'''.
 
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Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
 
Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
 
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La liste des financements peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
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:* Barre d'outils
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:* Menu Burger
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=== Barre d'outils ===
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Vous pouvez accéder à la liste des financements en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
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[[Image:Mobil1 Portefeuilles Tableau Corpo.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-18_à_18.08.53.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]
  
  
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[[Image:Mobil Portefeuilles Liste.png|center|frame|Liste des portefeuilles]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-18_à_18.13.41.png|center|frame|Liste des portefeuilles]]
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=== Menu Burger ===
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Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu Burger, cliquer sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionner '''Portefeuilles'''.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.11.10.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
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[[Image:Mobil Portefeuilles Informations de bases.png|center|frame|Informations de base]]
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[[Image:Portefeuilles InfosBase.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
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Le responsable du portefeuille.
 
Le responsable du portefeuille.
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=== Statut du portefeuille ===
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Choisir le statut du portefeuille.
  
  
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Vous pouvez associer à votre portefeuille un ou des projets.
 
Vous pouvez associer à votre portefeuille un ou des projets.
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] L'association d'un projet à un portefeuille peut se faire également à partir de la liste des projets.</big>
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#b3adab'
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| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Un même projet <u>ne peut être associé qu'à 1 seul portefeuille</u>.'''</big>
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L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :  
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L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :  
  
 
:* Gérer les vues  
 
:* Gérer les vues  
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=== Gérer les vues ===
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=== Gérer les vues et les détails ===
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Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Portefeuilles logo.png]] et cliquez sur modifier :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_17.27.10.png|center|frame|Modifier une vue]]
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Sélectionnez la vue choisie, puis cliquez sur l'icône [[Image:Portefeuilles logo.png]] afin d'enregistrer la vue.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.56.10.png|center|frame|Choisir le modèle de vues voulu]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
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Pour gérer les colonnes, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Modifier les vues''' :
 
  
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=== Statuts ===
  
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[[Image:Mobil Portefeuilles Gerer vues.png|center|frame|Gérer les colonnes]]
 
  
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[[Image:Mobil Portefeuilles Statuts.png|center|frame|Configurer les statuts]]
  
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Vous pourrez alors faire apparaître les colonnes :
 
  
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:*ID
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Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtre''' :  
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:*Projets
 
  
  
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<div class="note">
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[[Image:Portefeuilles Configurer Champs persos.png|center|frame|Configurer]]
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Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser les colonnes]].
+
 
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</div>
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[[Image:Portefeuilles Configurer Champs persos liste.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
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|}
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== Recherche ==
  
  
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=== Recherche ===
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=== Recherche rapide ===
  
  
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[[Image:Mobil Portefeuilles recherche.png|center|frame|Recherche]]
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[[Image:Portefeuilles recherche1.png|center|frame|Recherche]]
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:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du portefeuille
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[[Image:Portefeuilles recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
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:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre du portefeuille
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[[Image:Portefeuilles recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
  
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=== Filtre ===
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=== Recherche avec filtres ===
  
  
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Vous pourrez filtrer les portefeuilles de la liste par responsable :
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La liste des portefeuilles possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :  
  
  
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[[Image:Portefeuilles Filtres1.png|center|frame|Filtrer par responsable]]
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Cliquez sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.  
  
  
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[[Image:Capture d’écran, le 2022-07-13 à 17.01.13.png|centre|frame|Filtres]]
  
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<div class="note">
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Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-17-portefeuilles-et-programmes/| Tutoriel #17]  
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Cliquez sur '''Ajouter un filtre'''.
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</div>
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_16.29.13.png|centre|frame|Ajouter un filtre]]
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1 - Sélectionnez le ou les filtres voulus
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2 - Cliquez sur l'entonnoir
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_17.15.24.png|centre|frame|Sélectionnez le filtre voulu]]
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:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par statut.
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:* '''Création''' : Permet de filtrer par période de création.
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:* '''Description''' : Permet de filtrer par description.
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:* '''Responsable''' : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par responsable.
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:* '''Tags''' : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par tags.
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#f9fae1'
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
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Version actuelle datée du 18 août 2022 à 18:14

Le portefeuille est un ensemble de projets partageant une ressource commune, soit humaines, budgétaires ou technologiques. Ceci a plusieurs conséquences sur la gestion d’un portefeuille de projets :

  • Les projets doivent être priorisés au regard des ressources disponibles. Les ressources étant limitées, seul un nombre restreint de projets peuvent être entrepris.
  • Une fois sélectionnés les projets à intégrer au portefeuille, il est nécessaire de répartir, entre eux, les ressources disponibles.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des portefeuilles, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Portefeuilles.


Permission requise


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Pour l'outil des portefeuilles vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les portefeuilles dans la liste.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les portefeuilles dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les portefeuilles dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


La liste des financements peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des financements en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des portefeuilles de projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le menu corporatif


La liste des portefeuilles va alors s'ouvrir :


Liste des portefeuilles

Menu Burger

Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu Burger, cliquer sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionner Portefeuilles.


Accès à l'outil via le menu Burger


Informations de base

Le formulaire de saisie des informations d'un portefeuille est très succinct :


Informations de base


Titre

Titre du portefeuille.


Responsable

Le responsable du portefeuille.


Statut du portefeuille

Choisir le statut du portefeuille.


Description

Une description détaillée du portefeuille.


Projets

Vous pouvez associer à votre portefeuille un ou des projets.


L'association d'un projet à un portefeuille peut se faire également à partir de la liste des projets.
Un même projet ne peut être associé qu'à 1 seul portefeuille.


Interface de la liste des portefeuilles

L'outil de gestion des portefeuilles est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des portefeuilles :

  • Gérer les vues
  • Les recherches possibles


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Portefeuilles logo.png et cliquez sur modifier :


Modifier une vue


Sélectionnez la vue choisie, puis cliquez sur l'icône Portefeuilles logo.png afin d'enregistrer la vue.


Choisir le modèle de vues voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Configurer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtre :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un portefeuille parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du portefeuille


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre du portefeuille


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des portefeuilles possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Cliquez sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.


Filtres


Cliquez sur Ajouter un filtre.


Ajouter un filtre


1 - Sélectionnez le ou les filtres voulus

2 - Cliquez sur l'entonnoir


Sélectionnez le filtre voulu


  • Statut : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par statut.
  • Création : Permet de filtrer par période de création.
  • Description : Permet de filtrer par description.
  • Responsable : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par responsable.
  • Tags : Permet de filtrer la liste des portefeuilles par tags.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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