Rapport sur la capacité des ressources par périodes : Différence entre versions
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| − | + | Ce rapport permet de voir comment les ressources sont utilisées et sur quel projet elles travaillent. Une fois généré, vous pourrez voir si vos ressources sont disponibles ou bien déjà occupées. | |
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Pour pouvoir accéder au rapport sur la capacité des ressources par périodes, la permission suivante est requise : | Pour pouvoir accéder au rapport sur la capacité des ressources par périodes, la permission suivante est requise : | ||
| − | :* Dans les permissions globales : | + | :* Dans les permissions globales : sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne du '''rapport sur la capacité des ressources par période''' |
| − | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08- | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-13_à_10.26.10.png|center|frame|Permissions requises]] |
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:;Permission de ''lecture'' | :;Permission de ''lecture'' | ||
| − | Cette permission permet de générer tous les rapports sur la capacité des ressources par périodes concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté. | + | Cette permission permet de générer tous les '''rapports sur la capacité des ressources par périodes''' concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté. |
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''rapport sur la capacité des ressources par périodes''' dans les '''permissions projets'''. | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''rapport sur la capacité des ressources par périodes''' dans les '''permissions projets'''. | ||
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:;Permission de ''gérer'' | :;Permission de ''gérer'' | ||
| − | Cette permission permet de générer tous les rapports sur la capacité des ressources par périodes et '' ne tient pas compte''du fait que vous soyez '''affecté'''. | + | Cette permission permet de générer tous les '''rapports sur la capacité des ressources par périodes''' et '' ne tient pas compte''du fait que vous soyez '''affecté'''. |
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''rapport sur la capacité des ressources par périodes''' dans les '''permissions projets'''. | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''rapport sur la capacité des ressources par périodes''' dans les '''permissions projets'''. | ||
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| + | Le rapport sur la capacité des ressources par période peut être accédé à partir de différents endroits : | ||
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| + | Pour un accès rapide au '''rapport sur la capacité des ressources par période''', cliquez sur l'icône '''rapport sur la capacité des ressources par période''' présent dans la barre d'outils : | ||
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| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-10_à_08.15.40.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]] | ||
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| + | Pour accéder à l'outil '''rapport sur la capacité des ressources par période''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''rapport sur la capacité des ressources par période'''. | ||
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| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-13_à_09.04.53.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]] | ||
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=== Menu corporatif === | === Menu corporatif === | ||
| − | Pour accéder au rapport sur la capacité des ressources par périodes via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports'' : | + | Pour accéder au '''rapport sur la capacité des ressources par périodes''' via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte '''Rapports''' : |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-13_à_09.07.16.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]] |
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Contrairement aux autres rapports, ce dernier est disponible uniquement dans le Menu corporatif et non dans les tableaux de bord des projets. | Contrairement aux autres rapports, ce dernier est disponible uniquement dans le Menu corporatif et non dans les tableaux de bord des projets. | ||
</div> | </div> | ||
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== Interface du rapport sur la capacité des ressources par périodes == | == Interface du rapport sur la capacité des ressources par périodes == | ||
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| − | Pour générer le rapport, | + | Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton '''Générer''' : |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-13_à_09.56.29.png|center|frame|Générer le rapport]] |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-13_à_09.58.58.png|center|frame|Rapport généré]] |
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| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-13_à_10.01.25.png|center|frame|Filtres disponibles]] |
:;Ressources | :;Ressources | ||
| − | :Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc. dans lesquels cette | + | :Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les données pertinentes aux projets, aux éléments, etc. dans lesquels cette ressource est assignée. |
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| + | :Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs unités fonctionnelles et visualiser les données pertinentes aux projets, etc. | ||
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| + | :Il est possible de générer un rapport pour un ou plusieurs portefeuilles. | ||
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| − | Sélectionnez dans la barre des ressources, le nom des ressources pour lesquelles vous souhaitez obtenir la capacité puis générez le rapport. | + | Sélectionnez dans la barre des ressources, le nom des ressources pour lesquelles vous souhaitez obtenir la capacité, puis générez le rapport. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-13_à_10.36.23.png|center|frame|Sélection de plusieurs ressources]] |
[[Image:Rapport capacite Générer Mullti Ress.png|center|frame|Rapport généré]] | [[Image:Rapport capacite Générer Mullti Ress.png|center|frame|Rapport généré]] | ||
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=== Ouverture des détails === | === Ouverture des détails === | ||
| − | Pour chacune des cellules présentes sur le rapport, il vous sera possible d'en connaitre le détail en cliquant dessus. Par exemple si | + | Pour chacune des cellules présentes sur le rapport, il vous sera possible d'en connaitre le détail en cliquant dessus. Par exemple, si vous souhaitez savoir comment les heures de travail de Jason ont été planifiées pour la journée du 10 octobre, cliquez sur la cellule correspondante. Les détails vont alors s'ouvrir à savoir : le '''nombre d'heures planifiées''', le '''titre du projet''', '''l'activité''', '''la tâche''' et le statut de cette dernière. |
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| − | Lorsqu'un drapeau rouge apparaît sur le rapport, c'est pour vous signifier une incohérence quant à la planification pour la ressource concernée. Sur l'exemple ci-dessous, Amélie Guine a un drapeau rouge sur la journée su 19 et 20 octobre. En ouvrant les détails, on peut voir que cela correspond à 12 heures supplémentaires sur tel projet, par rapport à sa capacité renseignée dans sa fiche de ressource humaine. | + | Lorsqu'un drapeau rouge apparaît sur le rapport, c'est pour vous signifier une incohérence quant à la planification pour la ressource concernée. Sur l'exemple ci-dessous, Amélie Guine a un drapeau rouge sur la journée su 19 et 20 octobre. En ouvrant les détails, on peut voir que cela correspond à 12 heures supplémentaires sur un tel projet, par rapport à sa capacité renseignée dans sa fiche de ressource humaine. |
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Lorsqu'un tiret ('''-''') apparaît dans une cellule, cela veut dire que la ressource n'est pas habilité à travailler par la corporation soit : | Lorsqu'un tiret ('''-''') apparaît dans une cellule, cela veut dire que la ressource n'est pas habilité à travailler par la corporation soit : | ||
| − | :* pour représenter une fin de semaine (0 | + | :* pour représenter une fin de semaine (0 heure indiquée dans la fiche de la ressource humaine le samedi et le dimanche). |
| − | :* pour représenter que la ressource humaine n'est pas autorisée à travailler aux jours indiqués dans sa fiche de ressource humaine | + | :* pour représenter que la ressource humaine n'est pas autorisée à travailler aux jours indiqués dans sa fiche de ressource humaine. |
| − | === | + | === Icône calendrier === |
| − | L' | + | L'icône calendrier représente une absence qui peut être corporative (jour férié) ou bien personnelle (pour une ressource en particulier). |
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| − | Les éléments affichés sur le rapport sur la capacité des ressources par périodes peuvent être personnalisés. | + | Les éléments affichés sur le '''rapport sur la capacité des ressources par périodes''' peuvent être personnalisés. |
| + | |||
Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport : | Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''Options''' situé en bas de l'interface du rapport : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-10_à_08.48.53.png|center|frame|Accès aux options]] |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-13_à_10.49.53.png|center|frame|Options]] |
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Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme : | Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme : | ||
| − | ::* de graphique et tableau | + | ::* de graphique et de tableau |
::* de graphique seulement | ::* de graphique seulement | ||
::* de tableau seulement | ::* de tableau seulement | ||
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| − | ::* heures disponibles : vous permet de visualiser les heures que la | + | ::* heures disponibles : vous permet de visualiser les heures que la ressource a de disponible par rapport à sa capacité de travail. |
| − | ::* Heures disponibles / heures totales disponibles : vous permet de visualiser les heures que la | + | ::* Heures disponibles / heures totales disponibles : vous permet de visualiser les heures que la ressource a de disponible par rapport à sa capacité totale de travail. |
| − | ::* Pourcentage disponible : vous permet de visualiser le pourcentage (%) de disponibilité de la ressource | + | ::* Pourcentage disponible : vous permet de visualiser le pourcentage (%) de disponibilité de la ressource. |
| − | ::* Aucun : vous permet de visualiser la capacité d'une ressource seulement avec la légende des couleurs | + | ::* Aucun : vous permet de visualiser la capacité d'une ressource seulement avec la légende des couleurs. |
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| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-13_à_10.52.48.png|center|frame|Autres options disponibles]] |
| − | ::* Utilisation des couleurs : code de | + | ::* Utilisation des couleurs : code de couleurs utilisé pour visualiser la disponibilité des ressources. |
| − | ::* Afficher les décimales : les décimales sont alors affichées | + | ::* Afficher les décimales : les décimales sont alors affichées. |
| − | ::* Afficher le logo : faites apparaître ou non le logo de votre corporation sur le rapport | + | ::* Afficher le logo : faites apparaître ou non le logo de votre corporation sur le rapport. |
| − | ::* Avec la date du rapport : faites apparaître ou non la date du rapport | + | ::* Avec la date du rapport : faites apparaître ou non la date du rapport. |
Version actuelle datée du 21 août 2022 à 21:49
Ce rapport permet de voir comment les ressources sont utilisées et sur quel projet elles travaillent. Une fois généré, vous pourrez voir si vos ressources sont disponibles ou bien déjà occupées.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder au rapport sur la capacité des ressources par périodes, la permission suivante est requise :
- Dans les permissions globales : sélectionnez Lecture au niveau de la ligne du rapport sur la capacité des ressources par période
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des permissions
Pour l'outil des rapports sur la capacité des ressources par périodes vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de générer tous les rapports sur la capacité des ressources par périodes concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil rapport sur la capacité des ressources par périodes dans les permissions projets.
- Permission de gérer
Cette permission permet de générer tous les rapports sur la capacité des ressources par périodes et ne tient pas comptedu fait que vous soyez affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil rapport sur la capacité des ressources par périodes dans les permissions projets.
Le rapport sur la capacité des ressources par période peut être accédé à partir de différents endroits :
- Barre d'outils
- Menu Burger
- Menu corporatif
- Tableau de bord d'un projet
Barre d'outils
Pour un accès rapide au rapport sur la capacité des ressources par période, cliquez sur l'icône rapport sur la capacité des ressources par période présent dans la barre d'outils :
Menu Burger
Pour accéder à l'outil rapport sur la capacité des ressources par période via le menu Burger, cliquez sur l'icône. 
Puis, sélectionnez rapport sur la capacité des ressources par période.
Menu corporatif
Pour accéder au rapport sur la capacité des ressources par périodes via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :
Contrairement aux autres rapports, ce dernier est disponible uniquement dans le Menu corporatif et non dans les tableaux de bord des projets.
Interface du rapport sur la capacité des ressources par périodes
Générer le rapport
Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton Générer :
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.
Filtres possibles
- Ressources
- Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les données pertinentes aux projets, aux éléments, etc. dans lesquels cette ressource est assignée.
- Unités fonctionnelles
- Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs unités fonctionnelles et visualiser les données pertinentes aux projets, etc.
- Portefeuilles
- Il est possible de générer un rapport pour un ou plusieurs portefeuilles.
- Dates
- Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps.
Interprétation du rapport
Rapport sur la capacité de plusieurs ressources
Sélectionnez dans la barre des ressources, le nom des ressources pour lesquelles vous souhaitez obtenir la capacité, puis générez le rapport.
Ouverture des détails
Pour chacune des cellules présentes sur le rapport, il vous sera possible d'en connaitre le détail en cliquant dessus. Par exemple, si vous souhaitez savoir comment les heures de travail de Jason ont été planifiées pour la journée du 10 octobre, cliquez sur la cellule correspondante. Les détails vont alors s'ouvrir à savoir : le nombre d'heures planifiées, le titre du projet, l'activité, la tâche et le statut de cette dernière.
Pour ouvrir plusieurs détails en même temps, cliquez sur les cellules à ouvrir en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Drapeau rouge
Lorsqu'un drapeau rouge apparaît sur le rapport, c'est pour vous signifier une incohérence quant à la planification pour la ressource concernée. Sur l'exemple ci-dessous, Amélie Guine a un drapeau rouge sur la journée su 19 et 20 octobre. En ouvrant les détails, on peut voir que cela correspond à 12 heures supplémentaires sur un tel projet, par rapport à sa capacité renseignée dans sa fiche de ressource humaine.
Explication du tiret (-)
Lorsqu'un tiret (-) apparaît dans une cellule, cela veut dire que la ressource n'est pas habilité à travailler par la corporation soit :
- pour représenter une fin de semaine (0 heure indiquée dans la fiche de la ressource humaine le samedi et le dimanche).
- pour représenter que la ressource humaine n'est pas autorisée à travailler aux jours indiqués dans sa fiche de ressource humaine.
Icône calendrier
L'icône calendrier représente une absence qui peut être corporative (jour férié) ou bien personnelle (pour une ressource en particulier).
Pour plus d'informations concernant les différentes absences, référez-vous à la section Absences.
Options
Les éléments affichés sur le rapport sur la capacité des ressources par périodes peuvent être personnalisés.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.
Zoom
Vous pouvez choisir de visualiser les heures regroupées :
- Par jours
- Par mois
- Par semaines
Affichage
Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :
- de graphique et de tableau
- de graphique seulement
- de tableau seulement
- La version graphique
Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :
- La version tabulaire
La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :
Format de la date
Vous pouvez définir le format de la date.
Format du résultat
- heures disponibles : vous permet de visualiser les heures que la ressource a de disponible par rapport à sa capacité de travail.
- Heures disponibles / heures totales disponibles : vous permet de visualiser les heures que la ressource a de disponible par rapport à sa capacité totale de travail.
- Pourcentage disponible : vous permet de visualiser le pourcentage (%) de disponibilité de la ressource.
- Aucun : vous permet de visualiser la capacité d'une ressource seulement avec la légende des couleurs.
Autres options disponibles
- Utilisation des couleurs : code de couleurs utilisé pour visualiser la disponibilité des ressources.
- Afficher les décimales : les décimales sont alors affichées.
- Afficher le logo : faites apparaître ou non le logo de votre corporation sur le rapport.
- Avec la date du rapport : faites apparaître ou non la date du rapport.
