Rencontres : Différence entre versions

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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-meeting'></span>
 
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-meeting'></span>
  
−
L'outil des '''Rencontres''' va vous permettre de planifier et gérer vos activités professionnelles qu'elles soient sous forme de réunion ou de rendez-vous. Cet outil est lié à votre calendrier qui permet donc un suivi au quoitidien.
+
 
 +
L'outil des '''Rencontres''' va vous permettre de planifier et de gérer vos activités professionnelles qu'elles soient sous forme de réunion ou de rendez-vous. Cet outil est lié à votre calendrier qui permet donc un suivi quotidien.
  
  
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−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Rencontres'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Rencontres'''
  
  
−
[[Image:Rencontre permission requise.png|center|frame|Permission requise]]
+
[[Image:Rencontre permissions.png|center|frame|Permission requise]]
  
  
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Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.  
 
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.  
 
<br>
 
<br>
−
Si la rencontre est ''associée à un ou plusieurs projets'' ET que vous détenez la permission minimum de''' Lecture''' dans les '''permissions de projets''' sur <u>au moins un des projets associés</u>, vous pourrez alors voir toutes les rencontres <u>sans tenir compte du fait que vous soyez responsable</u>.
+
Si la rencontre est ''associée à un ou plusieurs projets'' ET que vous détenez la permission minimum de ''' Lecture''' dans les '''permissions de projets''' sur <u>au moins un des projets associés</u>, vous pourrez alors voir toutes les rencontres <u>sans tenir compte du fait que vous soyez responsable</u>.
 
   
 
   
  
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<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
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|}
  
  
 
L'outil de gestion des rencontres peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
 
L'outil de gestion des rencontres peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
  
−
:* Onglet dans la barre d'outils
+
:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
 +
:* Menu Burger
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Calendrier
 
:* Calendrier
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−
[[Image:Mobil Rencontres Menu corpo.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
+
[[Image:Rencontre MenuCorpo.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
  
  
−
=== Tableau de bord d'un projet ===
+
=== Menu d'intérêts ===
  
  
−
Pour accéder à l'outil de gestion des rencontres via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
+
Pour accéder à la liste des rencontres dont vous êtes responsable ou pour lesquelles vous êtes participant, cliquez sur le lien suivant :
  
  
−
[[Image:Rencontre tableau de bord projet.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
+
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Rencontre MenuPerso1.png|gauche|frame|]]
 +
|| [[Image:Rencontre MenuPerso2.png|centre|frame|Accès via le menu d'intérêts]]
 +
|}
  
  
−
=== Calendrier ===
+
=== Menu Burger ===
  
  
−
Pour accéder à l'outil de gestion des rencontres via le calendrier, cliquez sur la date choisie ou bien sur le bouton droit de la souris :
+
Pour accéder à l'outil '''Rencontres''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Rencontres'''.
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_21.24.00.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]]
  
−
[[Image:Rencontres Newcalendrier.png|center|frame|Accès à l'outil via le calendrier]]
 
  
 +
=== Tableau de bord d'un projet ===
  
−
== Informations de base ==
 
  
 +
Pour accéder aux rencontres du projet, cliquez sur le lien dans le tableau de bord du projet :
  
−
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos rencontres, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
 
  
 +
[[Image:Rencontre TBProjet.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]]
  
−
[[Image:Rencontres Newinfos de base.png|center|frame|Informations de base]]
 
  
 +
Cet accès vous permettra de visualiser uniquement les rencontres du projet en question.
  
−
=== Titre ===
 
  
 +
=== Calendrier ===
  
−
Vous devez donner un titre à votre rencontre.
 
  
 +
Pour accéder à l'outil de gestion des rencontres via le calendrier, cliquez sur la date choisie ou bien sur le bouton droit de la souris :
  
−
=== Date et heure ===
 
  
 +
[[Image:Rencontre Calendrier.png|center|frame|Accès via le calendrier]]
  
−
Vous devez entrer la date et l'heure de début et de fin de la rencontre.
 
  
 +
== Informations de base ==
  
−
=== Statut ===
 
  
 +
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos rencontres, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
  
−
Une rencontre possède différents statuts :
 
  
−
:* À venir
+
[[Image:Rencontre Infosde base 1.1.png|center|frame|Informations de base]]
−
:* En cours
 
−
:* Reportée
 
−
:* Complétée
 
−
:* Archivée
 
−
:* Modèle
 
−
:* Annulée
 
−
:* A confirmer
 
  
  
−
<div class="note">
+
[[Image:Rencontre Infosde base 2.png|center|frame|Informations de base]]
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Responsable ===
+
:* '''Titre''' : Renseignez le titre de la rencontre.
 +
:* '''Statut''' : Les statuts d'une rencontre sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
 +
:* '''Type''' : Les statuts d'une rencontre sont des champs configurables.
 +
:* '''Date''' : Sélectionnez la date de la rencontre.
 +
:* '''Début et fin''' : Sélectionnez l'heure de début et de fin de la rencontre.
 +
:* '''Lieu''' : Inscrire le lieu de la rencontre. Une carte du lieu apparaîtra.
 +
:* '''Responsable''' : Par définition, le responsable de la rencontre est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la rencontre, est par défaut la personne qui va créer la rencontre. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] pour accéder à la liste des ressources humaines. La rencontre apparaîtra alors dans le calendrier du responsable.
 +
:* '''Intervenants''' : Ce sont les personnes invitées à participer à la rencontre. Tous les intervenants recevront des notifications concernant la rencontre en question notamment en cas de modification de lieu, de date, d'heure ou de suppression. Pour les utilisateurs d'ISIOS, la rencontre se positionnera également dans leurs calendriers respectifs. Les intervenants pourront alors indiquer leur présence ou non.
 +
:* '''Projets''' : Associer la rencontre à un ou plusieurs projets.
 +
:* '''Sprint''' : Associer la rencontre à un sprint.
 +
:* '''Ordre du jour''' : Préparer un ordre du jour.
 +
:* '''Notes''' : Ajouter des notes.
 +
:* '''Documents''' : Ajouter des documents.
  
  
−
Par définition, le responsable de la rencontre est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la rencontre, est par défaut la personne qui va créer la rencontre. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points pour accéder à la liste des ressources humaines. La rencontre apparaîtra alors dans le calendrier du responsable.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour ce faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big>
 +
|}
  
  
−
=== Convoqué par ===
+
Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche de la rencontre sont personnalisables.
  
  
−
Par définition, c'est la ressource qui donne l'ordre de créer la rencontre. La ressource renseignée, lors de la création de la rencontre, est par défaut la personne qui va créer la rencontre mais elle pourra être changée en cliquant sur le bouton avec les points pour accéder à la liste des ressources humaines. La rencontre apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource qui a convoqué la rencontre.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier les champs présents dans la fiche de la rencontre, référez-vous à la section [[Interface d'édition des fiches]].</big>
 +
|}
  
  
−
=== Participants ===
+
== Préparer un ordre du jour ==
  
  
−
Ce sont les personnes invitées à participer à la rencontre. Tous les participants recevront des notifications concernant la rencontre en question notamment en cas de modification de lieu, de date, d'heure ou de suppression. Pour les utilisateurs d'Isios, la rencontre se positionnera également dans leurs calendriers respectifs.
+
Vous pouvez définir un ou des ordres du jour concernant la réunion. Pour ce faire :
  
 +
:* Cliquez sur '''Ajouter'''
 +
:* Saisissez l'ordre du jour
  
−
=== Objectif ===
 
  
 +
[[Image:Rencontre Ordre du jour Ajouter.png|center|frame|Ajouter un ordre du jour]]
  
−
Il s'agit d'un champ texte enrichi qui vous permettra de renseigner un ou plusieurs objectifs en utilisant la mise en forme disponible.
 
  
 +
Vous pourrez également prioriser l'ordre des points à aborder en glissant les points dans l'ordre souhaité :
  
−
=== ordre du jour ===
 
  
 +
[[Image:Rencontre Ordre du jour Glisser.png|center|frame|Déplacer les sujets de la rencontre]]
  
−
Cette section vous permettra de préparer votre ordre du jour.
 
  
 +
:Pour '''statuer''' sur un ordre du jour, cliquez sur le statut souhaité dans le menu déroulant :
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Rencontres#Ordre_du_jour_2|Préparer un ordre du jour]].
 
−
</div>
 
  
 +
[[Image:Rencontre Ordre du jour Statut.png|center|frame|Statuer sur un ordre du jour]]
  
−
=== Type ===
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification des statuts des ordres du jours, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs##Ajouter_un_statut_pour_un_champ_natif|Personnaliser les statuts]].</big>
 +
|}
  
−
Par défaut, les types d'une rencontre sont :
 
  
−
:* Rendez-vous
+
=== Ajouter des tâches ===
−
:* Réunion
 
  
  
−
<div class="note">
+
Pour ajouter des tâches découlant d'un sujet de rencontre, faites un clic droit sur le titre du sujet et sélectionnez '''Tâches''' dans le menu :
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Lieu ===
+
[[Image:Rencontre Ordre du jour ClicDroit Tâches.png|center|frame|Accéder à la fiche du sujet]]
  
  
−
Vous pouvez indiquer le lieu de la réunion.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Votre rencontre doit être enregistrée pour pouvoir ajouter des tâches'''</big>
 +
|}
  
  
−
<div class="note">
+
La liste des tâches va alors s'ouvrir avec le filtre de la rencontre, ce qui veut dire que si vous ajouter une tâche, elle sera automatiquement liée à la rencontre et au sujet de l'ordre du jour correspondant. Ajoutez une tâche, puis renseignez les champs et enregistrez.
−
Une représentation google map apparaîtra alors. Veillez à ne pas rentrer des détails par exemple numéro de la suite, code d'accès car la représentation s'en trouvera perturbée. Vous pourrez rentrer les détails dans la section commentaires.
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Projet ===
+
[[Image:Rencontre Ordre du jour ClicDroit AjouterTache.png|center|frame|Ajouter une nouvelle tâche]]
  
  
−
Vous pouvez associer la rencontre à un ou plusieurs projets.
+
[[Image:Rencontre Ordre du jour ClicDroit Remplir Tache.png|center|frame|Renseigner les champs de la tâche]]
  
  
−
=== Activités ===
+
Une fois la rencontre enregistrée, la tâche apparaîtra en rouge tant qu'elle ne sera pas complétée. Pour y accéder, cliquez sur le lien.
  
  
−
Vous pouvez associer la rencontre à une activité ou plusieurs.
+
[[Image:Rencontre Ordre du jour ClicDroit VisualisationTache.png|center|frame|Visualiser et suivre les tâches d'une rencontre]]
  
  
−
=== Sprint ===
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour modifier ou documenter les éléments de la tâche, cliquez sur le titre de la tâche est référez-vous à la section [[Taches#Informations de base|Informations de base d'une tâche]].</big>
 +
|}
  
  
−
Vous pouvez associer la rencontre à un sprint.
+
=== Ajouter un compte rendu et décisions ===
  
  
−
=== Tâches ===
+
Pour ajouter un compte rendu et/ou décision pour chacun des sujets de l'ordre du jour, 2 possibilités :
  
  
−
Permet de visualiser le nombre de tâches qui découlent de cette rencontre.
+
* si la colonne compte rendu ou décision est visible dans le tableau des ordres du jour, entrez directement le contenu dans la colonne.
  
  
−
=== Notes ===
+
[[Image:Rencontre Ordre du jour CompteRendu Colonne.png|center|frame|Entrer directement un compte rendu dans la colonne]]
  
  
−
Il s'agit d'un champ texte enrichi qui vous permettra d'inscrire des notes en utilisant la mise en forme disponible.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes]].</big>
 +
|}
  
  
−
=== Documents ===
+
* si la colonne compte rendu ou décision n'est visible dans le tableau des ordres du jour, cliquez sur le titre du sujet et remplir les champs dans la fiche du sujet.
  
  
−
Afin de mieux documenter la rencontre, ou de présenter un document que les participants devront avoir avec eux, vous pouvez joindre des documents à la réunion.
+
[[Image:Rencontre Ordre du jour Titre sujet.png|center|frame|Clic sur le titre du sujet]]
  
  
−
=== Suivis ===
+
[[Image:Rencontre Ordre du jour CR Fichesujet.png|center|frame|Entrer un compte rendu, décision via la fiche du sujet]]
  
  
−
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant la rencontre. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.
+
== Programmer une rencontre récurrente ==
  
  
−
[[Image:Rencontre suivis.png|center|frame|Ajouter une ou plusieurs suivis à la rencontre]]
+
Lors de l'enregistrement d'une rencontre, il est possible de créer également des rentres récurrentes, sur une période définie.
  
  
−
:* '''Date''' : Sélectionner la date du suivi.
+
Pour ce faire, cliquez sur le titre de la rencontre à dupliquer, pour accéder à son tableau de bord.
−
:* '''Complété''' : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
 
−
:* '''Responsable''' : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.
 
−
:* '''Commentaire''' : Ajouter un commentaire.
 
−
:* '''Créateur''' : Ressource humaine ayant ajouté le suivi.
 
  
−
<div class="note">
 
−
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, cliquer sur le petit œil en haut à droite du tableau de suivis
 
−
</div>
 
  
 +
[[Image:Rencontre TAB dupliquer.png|center|frame|Tableau de bord de la rencontre puis Dupliquer sur une période]]
  
−
=== Permalien ===
 
  
 +
Des options de duplication seront alors proposées :
  
−
Copier ce lien pour partager la rencontre avec des utilisateurs ayant un accès aux rencontres. En cliquant sur le permalien, la fiche de la rencontre s'ouvrira directement.
+
* Tous les jours jusqu'au ...
 +
* Chaque semaine jusqu'au ...
 +
* Tous les mois jusqu'au ...
 +
* Chaque année jusqu'au ...
  
  
−
[[Image:Rencontres permalien.png|center|frame|Permalien]]
+
[[Image:Rencontre TAB dupliquer Options.png|center|frame|Options de duplication]]
  
  
−
== Préparer un ordre du jour ==
+
== Interface de la liste des rencontres ==
  
−
Vous pouvez définir un ou des ordres du jour concernant la réunion. Pour ce faire :
 
  
−
:* Cliquez sur '''Ajouter'''
+
L'outil de gestion des rencontres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Les champs et les vues de la liste des rencontres sont personnalisables.
−
:* Saisissez l'ordre du jour
 
  
  
−
[[Image:Rencontres AjoutOrdre.png|center|frame|Ajouter un ordre du jour]]
+
=== Gérer les vues et les détails ===
−
 
 
  
−
Vous pourrez également prioriser l'ordre des points à aborder en glissant les points dans l'ordre souhaité :
 
  
 +
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'icône [[Image:Rencontre Icone.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
  
−
[[Image:Rencontre ordre du jour glisser.png|center|frame|Déplacer les sujets de la rencontre]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_08.58.34.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
  
−
:Pour '''statuer''' sur un ordre du jour, cliquez sur le statut souhaité dans le menu déroulant :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_08.52.29.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
  
−
[[Image:Rencontre ordre du jour statut.png|center|frame|Statuer sur un ordre du jour]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_08.53.53.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
  
−
Vous aurez le choix entre :
 
  
−
:* A Traiter
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:* Traité
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
:* Reporté
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
 +
=== Statuts ===
  
−
<div class="note">
 
−
Les statuts des ordres du jour sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].
 
−
</div>
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_08.58.34.png|center|frame|Configurer]]
  
−
=== Ajouter des tâches, des décisions, point de suivi, compte rendu ===
 
  
 +
Pour configurer les statuts de la liste des rencontres, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
  
−
:Pour pouvoir ajouter des éléments pour un autre du jour, cliquer sur le titre du sujet pour accéder à la fiche de l'élément :
 
  
 +
[[Image:Rencontre Configurer.png|center|frame|Configurer]]
  
−
[[Image:Rencontres Ordre du jour Fiche sujet.png|center|frame|Accéder à la fiche du sujet]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_09.02.17.png|center|frame|Configurer]]
  
−
La fiche du sujet va alors s'ouvrir :
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
−
[[Image:Rencontres Ordre du jour Fiche sujet1.png|center|frame|Fiche du sujet]]
 
  
 +
== Recherche ==
  
−
==== Ajouter une tâche ====
 
  
 +
=== Recherche rapide ===
  
−
Pour ajouter une tâche au point du jour, cliquez sur '''Ajouter'''. Cette action va vous ouvrir la liste des tâches dans laquelle vous pourrez ajouter une tâche :
 
  
 +
Afin de trouver rapidement une rencontre parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
  
−
[[Image:Rencontre ordre du jour ajout tache.png|center|frame|Ajouter une tâche dans un ordre du jour]]
 
  
−
[[Image:Rencontre ordre du jour ajout tache1.png|center|frame|Ajouter une tâche dans un ordre du jour]]
+
[[Image:Rencontre Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
−
<div class="note">
+
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la rencontre
−
Pour modifier ou documenter les éléments de la tâche, cliquez sur le titre de la tâche est référez-vous à la section [[Taches#Informations de base|Informations de base d'une tâche]].
 
−
</div>
 
  
  
−
Une fois la tâche créée, fermer la liste des tâches en cliquant sur le X pour revenir à votre sujet de rencontre :
+
[[Image:Rencontre Recherche ID1.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
  
−
[[Image:Rencontre ordre du jour fermer tache.png|center|frame|Fermer la liste des tâches]]
+
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la rencontre
  
  
−
<div class="note">
+
[[Image:Rencontre Recherche Titre1.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
−
Pour visualiser la tâche ajoutée dans la rencontre, il suffit de fermer la liste des tâches, cliquer sur OK et enregistrer la rencontre.
 
−
</div>
 
  
−
==== Compte rendu, décisions et autres informations ====
 
  
 +
=== Recherche avec filtres ===
  
−
:;Durée
 
−
:Vous pouvez sélectionner la durée de votre réunion.
 
  
 +
La liste des rencontres possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
  
−
:;Statut
 
−
:Sélectionnez le statut de la tâche. Les statuts sont personnalisables.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_16.16.49.png|center|frame|Recherche avec filtres]]
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
−
</div>
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
−
:;Compte-rendu
 
−
:Vous pouvez entrer un compte-rendu pour le sujet.
 
−
 
−
 
−
:;Décisions
 
−
:Pour ajouter une décision, cliquez sur '''Ajouter''' et remplir les champs suivants :
 
−
::* Décision
 
−
::* Date
 
−
::* Responsable
 
−
::* Description
 
−
 
−
 
−
[[Image:Rencontre ordre du jour ajout decision.png|center|frame|Ajouter une ou plusieurs décisions à l'ordre du jour]]
 
−
 
−
 
−
<div class="note">
 
−
Pour modifier les éléments de la décision, cliquez sur le titre de la décision
 
−
</div>
 
−
 
−
 
−
:;Point de suivi
 
−
:Vous pouvez associer un point de suivi à votre sujet.
 
−
 
−
== Interface de la liste des rencontres ==
 
−
 
−
 
−
L'outil de gestion des rencontres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Les champs et les vues de la liste des rencontres sont personnalisables.
 
−
 
−
 
−
=== Gérer les vues et les détails ===
 
−
 
−
 
−
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
 
−
 
−
 
−
[[Image:Rencontres modifier le format1.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
 
−
 
−
 
−
<div class="note">
 
−
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
−
 
−
=== Statuts ===
 
−
 
−
 
−
Les statuts et types d'une rencontre sont personnalisables. Pour gérer les statuts et les types, cliquez sur l'onglet '''Gérer'''  :
 
−
 
−
 
−
[[Image:Rencontres gérer1.png|center|frame|Gérer les champs]]
 
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[[Image:Rencontres gérer les champs1.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
 
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Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
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=== Recherche ===
 
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Afin de trouver rapidement une rencontre parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 
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=== Filtres ===
 
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Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.
 
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[[Image:Rencontre Newfiltres1.png|center|frame|Exemple de filtres possibles sur la liste des rencontres]]
 
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Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
 
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:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts.
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:* '''D'intérêt''' : Filtrer par ressource d'intérêt (soit responsable de la rencontre, soit participant, soit responsable s'une tâche, d'un suivi dans la rencontre).
 
:* '''Date début et fin''' : Vous pouvez chercher une rencontre par une intervalle de dates.
 
:* '''Date début et fin''' : Vous pouvez chercher une rencontre par une intervalle de dates.
 
:* '''Participant''' : Vous pouvez chercher une rencontre par ses participants.
 
:* '''Participant''' : Vous pouvez chercher une rencontre par ses participants.
Ligne 440 : Ligne 376 :
 
:* '''Relations''' : Vous pouvez filtrer par relations.
 
:* '''Relations''' : Vous pouvez filtrer par relations.
 
:* '''Responsables''' : Vous pouvez filtrer par responsable.
 
:* '''Responsables''' : Vous pouvez filtrer par responsable.
−
:* '''Types''' : Filtrer par types.
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:* '''Types''' : Filtrer par types de rencontre.
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:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts.
+
 
  
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<div class="note">
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris.
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|- bgcolor='#f9fae1'
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</div>
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
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|}
  
  
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<div class="note">
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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Pour ré-initialiser tous les filtres afin de visualiser toutes les rencontres, cliquer sur [[Image:Rencontre reinitialiser filtres.png]]
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|- bgcolor='#fcf0de'
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</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
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|}

Version actuelle datée du 27 juillet 2022 à 16:33


L'outil des Rencontres va vous permettre de planifier et de gérer vos activités professionnelles qu'elles soient sous forme de réunion ou de rendez-vous. Cet outil est lié à votre calendrier qui permet donc un suivi quotidien.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Rencontres


Permission requise


Pour l'outil des rencontres vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les rencontres qui ne sont pas associées à un projet.
Si la rencontre est associée à un ou plusieurs projets vous devez détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets sur au moins un des projets associés.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier toutes les rencontres dont vous êtes responsables ET qui ne sont pas associées à un projet.
Si la rencontre est associée à un ou plusieurs projets vous devez détenir également la permission d' Écriture dans les permissions de projets sur au moins un des projets associés.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer toutes les rencontres dont vous êtes responsables ET qui ne sont pas associées à un projet.
Si la rencontre est associée à un ou plusieurs projets vous devez détenir également la permission d' Ajouter/Supprimer dans les permissions de projets sur au moins un des projets associés.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Si la rencontre est associée à un ou plusieurs projets ET que vous détenez la permission minimum de Lecture dans les permissions de projets sur au moins un des projets associés, vous pourrez alors voir toutes les rencontres sans tenir compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


L'outil de gestion des rencontres peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Tableau de bord d'un projet
  • Calendrier


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des rencontres, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Menu d'intérêts

Pour accéder à la liste des rencontres dont vous êtes responsable ou pour lesquelles vous êtes participant, cliquez sur le lien suivant :


Rencontre MenuPerso1.png
Accès via le menu d'intérêts


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Rencontres via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Rencontres.

Accès via le tableau de bord d'un projet


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder aux rencontres du projet, cliquez sur le lien dans le tableau de bord du projet :


Accès via le tableau de bord d'un projet


Cet accès vous permettra de visualiser uniquement les rencontres du projet en question.


Calendrier

Pour accéder à l'outil de gestion des rencontres via le calendrier, cliquez sur la date choisie ou bien sur le bouton droit de la souris :


Accès via le calendrier


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos rencontres, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Informations de base


  • Titre : Renseignez le titre de la rencontre.
  • Statut : Les statuts d'une rencontre sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
  • Type : Les statuts d'une rencontre sont des champs configurables.
  • Date : Sélectionnez la date de la rencontre.
  • Début et fin : Sélectionnez l'heure de début et de fin de la rencontre.
  • Lieu : Inscrire le lieu de la rencontre. Une carte du lieu apparaîtra.
  • Responsable : Par définition, le responsable de la rencontre est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la rencontre, est par défaut la personne qui va créer la rencontre. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton Tache Logobrowse.png pour accéder à la liste des ressources humaines. La rencontre apparaîtra alors dans le calendrier du responsable.
  • Intervenants : Ce sont les personnes invitées à participer à la rencontre. Tous les intervenants recevront des notifications concernant la rencontre en question notamment en cas de modification de lieu, de date, d'heure ou de suppression. Pour les utilisateurs d'ISIOS, la rencontre se positionnera également dans leurs calendriers respectifs. Les intervenants pourront alors indiquer leur présence ou non.
  • Projets : Associer la rencontre à un ou plusieurs projets.
  • Sprint : Associer la rencontre à un sprint.
  • Ordre du jour : Préparer un ordre du jour.
  • Notes : Ajouter des notes.
  • Documents : Ajouter des documents.


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour ce faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche de la rencontre sont personnalisables.


Pour pouvoir modifier les champs présents dans la fiche de la rencontre, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Préparer un ordre du jour

Vous pouvez définir un ou des ordres du jour concernant la réunion. Pour ce faire :

  • Cliquez sur Ajouter
  • Saisissez l'ordre du jour


Ajouter un ordre du jour


Vous pourrez également prioriser l'ordre des points à aborder en glissant les points dans l'ordre souhaité :


Déplacer les sujets de la rencontre


Pour statuer sur un ordre du jour, cliquez sur le statut souhaité dans le menu déroulant :


Statuer sur un ordre du jour


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification des statuts des ordres du jours, référez-vous à la section Personnaliser les statuts.


Ajouter des tâches

Pour ajouter des tâches découlant d'un sujet de rencontre, faites un clic droit sur le titre du sujet et sélectionnez Tâches dans le menu :


Accéder à la fiche du sujet


Votre rencontre doit être enregistrée pour pouvoir ajouter des tâches


La liste des tâches va alors s'ouvrir avec le filtre de la rencontre, ce qui veut dire que si vous ajouter une tâche, elle sera automatiquement liée à la rencontre et au sujet de l'ordre du jour correspondant. Ajoutez une tâche, puis renseignez les champs et enregistrez.


Ajouter une nouvelle tâche


Renseigner les champs de la tâche


Une fois la rencontre enregistrée, la tâche apparaîtra en rouge tant qu'elle ne sera pas complétée. Pour y accéder, cliquez sur le lien.


Visualiser et suivre les tâches d'une rencontre


Pour modifier ou documenter les éléments de la tâche, cliquez sur le titre de la tâche est référez-vous à la section Informations de base d'une tâche.


Ajouter un compte rendu et décisions

Pour ajouter un compte rendu et/ou décision pour chacun des sujets de l'ordre du jour, 2 possibilités :


  • si la colonne compte rendu ou décision est visible dans le tableau des ordres du jour, entrez directement le contenu dans la colonne.


Entrer directement un compte rendu dans la colonne


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface_des_sous-listes.


  • si la colonne compte rendu ou décision n'est visible dans le tableau des ordres du jour, cliquez sur le titre du sujet et remplir les champs dans la fiche du sujet.


Clic sur le titre du sujet


Entrer un compte rendu, décision via la fiche du sujet


Programmer une rencontre récurrente

Lors de l'enregistrement d'une rencontre, il est possible de créer également des rentres récurrentes, sur une période définie.


Pour ce faire, cliquez sur le titre de la rencontre à dupliquer, pour accéder à son tableau de bord.


Tableau de bord de la rencontre puis Dupliquer sur une période


Des options de duplication seront alors proposées :

  • Tous les jours jusqu'au ...
  • Chaque semaine jusqu'au ...
  • Tous les mois jusqu'au ...
  • Chaque année jusqu'au ...


Options de duplication


Interface de la liste des rencontres

L'outil de gestion des rencontres est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Les champs et les vues de la liste des rencontres sont personnalisables.


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'icône Rencontre Icone.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue voulu


Choisir le modèle de vue voulu


Choisir le modèle de vue voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Configurer


Pour configurer les statuts de la liste des rencontres, cliquez sur l'onglet Configurer :


Configurer


Configurer


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une rencontre parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la rencontre


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la rencontre


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des rencontres possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Recherche avec filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Statuts : Filtrer par statuts.
  • D'intérêt : Filtrer par ressource d'intérêt (soit responsable de la rencontre, soit participant, soit responsable s'une tâche, d'un suivi dans la rencontre).
  • Date début et fin : Vous pouvez chercher une rencontre par une intervalle de dates.
  • Participant : Vous pouvez chercher une rencontre par ses participants.
  • Projet : Vous pouvez filtrer par projets.
  • Relations : Vous pouvez filtrer par relations.
  • Responsables : Vous pouvez filtrer par responsable.
  • Types : Filtrer par types de rencontre.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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