Workflows / Flux de travail

De Documentation ISIOS
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Accès à l'outil

Permissions requises

Les flux de travail et règles sont accessibles sur plusieurs listes (Tâches, demandes d'acquisitions, appels d'offres et contrats). À des fins d'explications, nous allons prendre tâches en exemple Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne tâches


Permission requise


Pour l'outil des financements vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les financements dans la liste.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les financements dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer un financement dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des financements peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des financements en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des financements via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte Financement :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Informations de bases

Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des financements, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements

Informations de base


Projet

Titre du projet associé au financement.


Plans d'investissement

Le financement doit être associé à un plan d'investissement.


Sources de financement

Sélectionnez les sources de financement applicables ainsi que les montants par année


Responsable

Nom du responsable du financement.


Notes

Vous pourrez ajouter des notes en texte enrichi au financement.


Documents

Vous pourrez ajouter des documents au financement.


Tags

Vous pourrez ajouter un ou des tags au financement.


Description

Vous pourrez ajouter une description au compte budgétaire.


Prix coûtant à venir

Prix coûtant projeté

Prix coûtant validé

Prix coûtant engagé

Interface de la liste des financements

L'outil de gestion des financements est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des financements :


Liste des financements.


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Gérer les statuts

Pour configurer les statuts de la liste des financements, cliquez sur l'onglet Configurer :


Gérer les statuts


Gérer les statuts


Gérer les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement un financement parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Filtres

La liste des financements possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un financement précis :


Filtres


  • Création : Filtrer par date de création.
  • Documents : Filtrer par documents.
  • Notes : Filtrer par notes. Attention : Le champ note doit être exactement pareil pour pouvoir filtrer
  • Plans d'investissement : Filtrer par plans d'investissement.
  • Portefeuille : Filtrer par portefeuille.
  • Projets : Filtrer par projets.
  • Responsable : Filtrer par responsable.
  • Sources de financement : Filtrer par sources de financement.
  • Statuts : Permet de filtrer la liste des financements par statut.

Pour faire apparaître tous les financements y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

  • Tags : Filtrer par tags.