Comptes budgetaires

De Documentation ISIOS
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Un compte budgétaire est associé à un coût afin de pouvoir regrouper des coûts de même nature et procéder à des rééditions de comptes spécifiques. Plusieurs comptes budgétaires peuvent être reliés à un même coût.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des comptes budgétaires


Permission requise


Pour l'outil des comptes budgétaires vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les comptes budgétaires dont vous êtes responsable dans la liste des comptes budgétaires.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier les comptes budgétaires dont vous êtes responsables.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les comptes budgétaires dont vous êtes responsables.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

Menu corporatif

Pour accéder à la liste des comptes budgétaires, cliquez sur le lien situé dans la boîte Financement dans le menu corporatif :


Accès via le tableau de menu corporatif

Informations de bases

Afin de vous permettre de documenter adéquatement les fiches des comptes budgétaires, ISIOS vous fournit un formulaire de saisie. Comme la plupart des listes, cette fiche est modifiable avec les permissions nécessaires. Les informations d'un compte budgétaire est très succinct:


Informations de base


Titre

Titre du compte budgétaire.


Statut

Les statuts d'un compte budgétaire sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.


Les états actifs sont :

  • Nouveau
  • En cours de réalisation
  • En attente


L'état inactif est :

  • Complété
  • Fermé
  • Archivé
  • Supprimé


Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Type de budget

Sélectionnez le type de budget associé pour un compte budgétaire. vous aurez le choix entre :

  • Capital
  • Opération
  • N'est pas applicable


Tags

Vous pourrez ajouter un ou des tags au compte budgétaire.


Description

Vous pourrez ajouter une description au compte budgétaire.

Interface de la liste des comptes budgétaires

L'outil de gestion des comptes budgétaires est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des comptes budgétaires :


liste des comptes budgétaires


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Gérer les statuts

Pour configurer les statuts de la liste des comptes budgétaires, cliquez sur l'onglet Configurer :


Gérer les statuts


Gérer les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Afin de trouver rapidement un compte budgétaire parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Filtres

La liste des comptes budgétaires possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un compte budgétaire précis :


Filtres


  • Statuts : Permet de filtrer la liste des comptes budgétaires par statut.

Pour faire apparaître toutes les comptes budgétaires y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

  • Type budget : Filtrer par type de budget.