Demandes de changement

La gestion des demandes de changement fait partie intégrante de la gestion de projet. Ces dernières doivent être documentées afin d'autoriser des changements concernant tous les composants du projet à savoir : la portée, les coûts, les ressources, les échéances et bien d'autres.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des demandes de changement, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Demandes de changement

Permission requise

Pour l'outil des demandes de changement vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les demandes de changement dont vous êtes responsable dans la liste des demandes de changement.

Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les demandes de changement dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les demandes de changement dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.

La liste des demandes de changement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Barre d'outils
• Menu corporatif

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des demandes de changement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :

Icône

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des demandes de changement, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos demandes de changement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.

Informations de base

Titre

Titre de la demande de changement

Statut

Les statuts d'une demande de changement sont des champs configurables.

Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.

Responsable

Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la demande de changement. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outils des demandes de changement. Vous ne pourrez alors modifier que les demandes de changement dont vous êtes responsable.

Raison

Il s'agit d'un champ dont les choix sont configurables et qui permettent d'indiquer une raison globale à une demande de changement.

Priorité

Il s'agit d'un champ dont les choix sont configurables et qui permettent d'indiquer la priorité à une demande de changement.

Pour plus de détails concernant la personnalisation des champs, référez-vous à la section Personnaliser les champs de type sélection.

Projets

Permet d'associer une demande de changement à un ou plusieurs projets

Détails de la demande

Coordonnées de la relation

Adresse

Adresse de la relation.

Téléphone

Téléphone de la relation.

Site web

Site web de la relation

Note

Ajouter des notes à la relation.

Qualification de la relation

Qualification de la relation

Priorité

Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :

• Faible
• Normale
• Élevé

Probabilité de conclure

Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.

Valeur potentielle brute

Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.

Valeur potentielle nette

Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées

Contacts

Contacts et suivis

Vous pouvez associer une ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton et sélectionner les ressources humaines correspondantes à la relation.

Associer une ressource à une relation

Comme toutes les sous-listes dans ISIOS, des colonnes supplémentaires cachées peuvent être affichées et les éléments déplacés.

Accéder aux colonnes cachées

Colonnes cachées

Déplacer un contact

Suivis et documentation

Tableau des suivis, documents et permalien

Suivis

Ajouter un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.

Documents

Ajouter un ou plusieurs documents à la relation

Permalien

Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.

Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.

Interface de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :

Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet et sélectionnez le modèle voulu :

Gérer les colonnes et les détails

Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Configurer les statuts

Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet Configurer puis Champs personnalisés et filtre :

Configurer

Ajouter et personnaliser les statuts

Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation

Recherche dans l'ID

Inscrire un mot recherchera dans le titre de la relation

Recherche dans le titre

Recherche avec filtres

La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Filtres

• Évaluation : Filtrer les relations par type d'évaluation
• Industrie : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
• Priorité : Filtrer la liste par priorité.
• Responsables : Filtrer par le nom du responsable.
• Ressources : Filtrer la liste par ressources.
• Source : Filtrer la liste par source.
• Sous-industrie : Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
• Type : Filtrer la liste par type de relation.
• Statuts : Filtrer par statuts.

Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés