Demandes de changement : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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:;Titre
 
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:Titre de la demande de changement
 
:Titre de la demande de changement
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:Les statuts d'une demande de changement sont des champs configurables.  
 
:Les statuts d'une demande de changement sont des champs configurables.  
 
   
 
   
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].</big>
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].</big>
 
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:;Responsable
 
:;Responsable
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:Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la demande de changement. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de '''Gérer''' au niveau de l'outils des demandes de changement. Vous ne pourrez alors modifier que les demandes de changement dont vous êtes responsable.
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:Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la demande de changement. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de '''Gérer''' au niveau de l'outil des demandes de changement. Vous ne pourrez alors modifier que les demandes de changement dont vous êtes responsable.
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:;Raison
 
:;Raison
 
:Il s'agit d'un champ dont les choix sont configurables et qui permettent d'indiquer une raison globale à une demande de changement.
 
:Il s'agit d'un champ dont les choix sont configurables et qui permettent d'indiquer une raison globale à une demande de changement.
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:;Priorité
 
:;Priorité
 
:Il s'agit d'un champ dont les choix sont configurables et qui permettent d'indiquer la priorité à une demande de changement.
 
:Il s'agit d'un champ dont les choix sont configurables et qui permettent d'indiquer la priorité à une demande de changement.
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation des champs, référez-vous à la section [[Personnaliser_les_champs#Champs_personnalisés_de_type_Selection|Personnaliser les champs de type sélection]].</big>
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation des champs, référez-vous à la section [[Personnaliser_les_champs#Champs_personnalisés_de_type_Selection|Personnaliser les champs de type sélection]].</big>
 
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 +
  
 
:;Projets
 
:;Projets
 
:Permet d'associer une demande de changement à un ou plusieurs projets
 
:Permet d'associer une demande de changement à un ou plusieurs projets
 +
  
 
:;Date de la demande
 
:;Date de la demande
 
:Sélectionner ou modifier une date à laquelle la demande a été faite.
 
:Sélectionner ou modifier une date à laquelle la demande a été faite.
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:;Date limite
 
:;Date limite
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=== Qualification de la relation ===
+
=== Associations ===
  
  
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[[Image:Relations Qualification.png|center|frame|Qualification de la relation]]
+
[[Image:DDC Associations.png|center|frame|Associations à une demande de changement]]
  
  
−
:;Priorité
+
:;Leçons apprises
−
: Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
+
:Associer une ou plusieurs leçons apprise à la demande de changement.
  
−
:* Faible
 
−
:* Normale
 
−
:* Élevé
 
  
 +
:;Appel d'offres
 +
:Associer un ou plusieurs appel d'offres à la demande de changement.
  
−
:;Probabilité de conclure
 
−
: Champs disponible uniquement pour les types ''clients'' et ''prospects''. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.
 
−
 
−
 
−
:;Valeur potentielle brute
 
−
:Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.
 
−
 
−
 
−
:;Valeur potentielle nette
 
−
:Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées
 
−
 
−
 
−
=== Contacts ===
 
−
 
−
 
−
[[Image:Relations info de base5.png|center|frame|Contacts et suivis]]
 
−
 
−
 
−
Vous pouvez associer une ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] et sélectionner les ressources humaines correspondantes à la relation.
 
−
 
−
 
−
[[Image:Relations ressource.png|center|frame|Associer une ressource à une relation]]
 
−
 
−
 
−
Comme toutes les sous-listes dans ISIOS, des colonnes supplémentaires cachées peuvent être affichées et les éléments déplacés.
 
−
 
−
 
−
[[Image:Relations Contacts Oeil.png|center|frame|Accéder aux colonnes cachées]]
 
−
 
−
 
−
[[Image:Relations Contacts Colonne.png|center|frame|Colonnes cachées]]
 
−
 
−
 
−
[[Image:Relations Contacts Glisser.png|center|frame|Déplacer un contact]]
 
  
 +
:;Risques
 +
:Associer un ou plusieurs risques à la demande de changement.
  
  
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−
[[Image:Relations Contacts Suivis et docs.png|center|frame|Tableau des suivis, documents et permalien]]
+
[[Image:DDC Suivis et doc.png|center|frame|Tableau des suivis, documents et permalien]]
  
  
 
:;Suivis
 
:;Suivis
−
:Ajouter un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.
+
:Ajouter un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la demande de changement.
  
 
:;Documents
 
:;Documents
−
:Ajouter un ou plusieurs documents à la relation
+
:Ajouter un ou plusieurs documents à la demande de changement
  
 
:;Permalien
 
:;Permalien
−
:Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
+
:Copier ce lien pour partager la demande de changement avec des utilisateurs ayant un accès aux demandes de changement. En cliquant sur le lien, la fiche de la demande de changement s'ouvrira directement.
  
  
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−
== Interface de la liste des relations ==
+
 
 +
== Interface de la liste des demandes de changement ==
  
  
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−
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'icone [[Image:DDC icone.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
  
  
−
[[Image:Relations Contacts Vues.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
+
[[Image:DDC icone Vue.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
  
  
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−
[[Image:Relations Recherche Statut.png|center|frame|Configurer les statuts]]
+
[[Image:DDC statut.png|center|frame|Configurer les statuts]]
  
  
−
Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' puis '''Champs personnalisés et filtre''' :  
+
Pour configurer les statuts de la liste des demandes de changement, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' puis '''Champs personnalisés et filtre''' :  
  
  
−
[[Image:Relations Configurer.png|center|frame|Configurer]]
+
[[Image:DDC Configurer Champs.png|center|frame|Configurer]]
  
  
−
[[Image:Relations Configurer1.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
+
[[Image:DDC Configurer ChampsPersos.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
  
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−
[[Image:Relations Recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
[[Image:DDC Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
−
:: Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation
+
:: Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la demande de changement
  
  
−
[[Image:Relations Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
+
[[Image:DDC Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
  
−
:: Inscrire un mot recherchera dans le titre de la relation
+
:: Inscrire un mot recherchera dans le titre de la demande de changement
  
  
−
[[Image:Relations Recherche Titr.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
+
[[Image:DDC Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
  
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−
La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :  
+
La liste des demandes de changement possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :  
  
  
−
[[Image:Relations_Recherche_Filtre.png|center|frame|Filtres]]
+
[[Image:DDC Filtres.png|center|frame|Filtres]]
  
  
−
:* '''Évaluation : '''Filtrer les relations par type d'évaluation
+
:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts.
 +
:* '''Acr : '''Filtrer les relations par type d'évaluation
 
:* '''Industrie''' : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
 
:* '''Industrie''' : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
 
:* '''Priorité''' : Filtrer la liste par priorité.
 
:* '''Priorité''' : Filtrer la liste par priorité.
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:* '''Sous-industrie : '''Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
 
:* '''Sous-industrie : '''Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
 
:* '''Type''' : Filtrer la liste par type de relation.
 
:* '''Type''' : Filtrer la liste par type de relation.
−
:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts.
+
 
  
  

Version du 26 octobre 2020 à 14:59

La gestion des demandes de changement fait partie intégrante de la gestion de projet. Ces dernières doivent être documentées afin d'autoriser des changements concernant tous les composants du projet à savoir : la portée, les coûts, les ressources, les échéances et bien d'autres.


Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des demandes de changement, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Demandes de changement


Permission requise


Pour l'outil des demandes de changement vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les demandes de changement dont vous êtes responsable dans la liste des demandes de changement.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les demandes de changement dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les demandes de changement dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


La liste des demandes de changement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des demandes de changement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des demandes de changement, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos demandes de changement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Titre
Titre de la demande de changement


Statut
Les statuts d'une demande de changement sont des champs configurables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


Responsable
Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la demande de changement. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outil des demandes de changement. Vous ne pourrez alors modifier que les demandes de changement dont vous êtes responsable.


Raison
Il s'agit d'un champ dont les choix sont configurables et qui permettent d'indiquer une raison globale à une demande de changement.


Priorité
Il s'agit d'un champ dont les choix sont configurables et qui permettent d'indiquer la priorité à une demande de changement.


Pour plus de détails concernant la personnalisation des champs, référez-vous à la section Personnaliser les champs de type sélection.


Projets
Permet d'associer une demande de changement à un ou plusieurs projets


Date de la demande
Sélectionner ou modifier une date à laquelle la demande a été faite.


Date limite
Sélectionner ou modifier une date à laquelle une réponse est demandée.


Détails de la demande

Détails de la demande de changement


Relation(s)
Associer une ou plusieurs relations (fournisseur,client etc...) qui est à l'origine de la demande de changement. Les coordonnées entrées dans la fiche de la relation remonteront alors.


Échéancier
Associer la demande de changement à un ou plusieurs éléments de votre échéancier.


Item
Ajouter des items avec des coûts au besoin.


Commentaires
Ajouter des commentaires.


Résultats
Renseigner des résultats attendus suite à cette demande de changement.


Associations

Associations à une demande de changement


Leçons apprises
Associer une ou plusieurs leçons apprise à la demande de changement.


Appel d'offres
Associer un ou plusieurs appel d'offres à la demande de changement.


Risques
Associer un ou plusieurs risques à la demande de changement.


Suivis et documentation

Tableau des suivis, documents et permalien


Suivis
Ajouter un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la demande de changement.
Documents
Ajouter un ou plusieurs documents à la demande de changement
Permalien
Copier ce lien pour partager la demande de changement avec des utilisateurs ayant un accès aux demandes de changement. En cliquant sur le lien, la fiche de la demande de changement s'ouvrira directement.


Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


Interface de la liste des demandes de changement

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'icone DDC icone.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Configurer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des demandes de changement, cliquez sur l'onglet Configurer puis Champs personnalisés et filtre :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la demande de changement


Recherche dans l'ID


Inscrire un mot recherchera dans le titre de la demande de changement


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des demandes de changement possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Filtres


  • Statuts : Filtrer par statuts.
  • Acr : Filtrer les relations par type d'évaluation
  • Industrie : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
  • Priorité : Filtrer la liste par priorité.
  • Responsables : Filtrer par le nom du responsable.
  • Ressources : Filtrer la liste par ressources.
  • Source : Filtrer la liste par source.
  • Sous-industrie : Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
  • Type : Filtrer la liste par type de relation.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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