Charte de projet : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(27 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Charte de projet'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Charte de projet'''
  
  
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Pour l'outil des chartes de projet vous devez choisir entre différents types de permissions :
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Pour l'outil des '''Chartes de projet''' vous devez choisir entre différents types de permissions :
  
  
 
:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
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Cette permission permet de voir les chartes de projet dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet de voir les '''Chartes de projet''' dont vous '''êtes responsable'''.
 
<br>
 
<br>
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''Chartes de projet''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''Chartes de projet''' dans les '''permissions projets'''.
  
  
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:;Permission de ''écriture''  
+
:;Permission d'''écriture''  
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Cette permission permet de modifier les chartes de projet dont vous '''êtes responsables'''.
+
Cette permission permet de modifier les '''Chartes de projet''' dont vous '''êtes responsables'''.
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''écriture''' sur l'outil '''Chartes de projet''' dans les '''permissions projets'''.
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d''''écriture''' sur l'outil '''Chartes de projet''' dans les '''permissions projets'''.
  
  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
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Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les chartes de projet dont vous '''êtes responsables'''.
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Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les '''Chartes de projet''' dont vous '''êtes responsables'''.
 
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Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Chartes de projet''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''Chartes de projet''' dans les '''permissions projets'''.
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La liste des chartes de projet peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
+
La liste des '''Chartes de projet''' peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
  
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
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:* Menu Burger
  
  
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Pour accéder à la liste des chartes de projet, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
+
Pour accéder à la liste des '''Chartes de projet''', cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
  
  
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−
Pour accéder à l'outil Bilans de clôture via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
+
Pour accéder à l'outil '''Charte de projet''' via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
  
  
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−
== Informations de base ==
+
=== Menu Burger ===
  
  
−
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos bilans de clôture, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.  
+
Pour accéder à l'outil '''Charte de projet''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Charte de projet'''.
  
  
−
[[Image:|center|frame|Informations de base]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-21_à_16.28.30.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
−
=== Titre ===
+
== Informations de base ==
−
 
 
  
−
Vous devez donner un titre à votre bilan.
 
  
 +
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos chartes de projet, ISIOS vous fournit un formulaire complet séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
  
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=== Responsable ===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_11.12.45.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
Par définition, le responsable d'un bilan est la ressource en charge de ce dernier. Le responsable renseigné, lors de la création du bilan, est par défaut la personne qui va créer le bilan. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points pour accéder à la liste des ressources humaines.
 
  
−
 
+
=== Titre ===
−
=== Projets ===
 
  
  
−
Un bilan peut être associée à un projet.  
+
Vous devez donner un titre à votre charte.
  
  
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−
Un bilan possède différents statuts :
+
Une charte possède différents statuts :
  
 
:* Nouveau
 
:* Nouveau
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<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser_les_champs#Ajouter_un_statut_pour_un_champ_natif|Personnaliser les statuts]].
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser_les_champs#Ajouter_un_statut_pour_un_champ_natif|Personnaliser les statuts]].
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=== ID du projet ===
+
=== Projet ===
−
 
 
  
−
L'ID de votre projet sera inscrit dans la fiche de votre bilan.
 
  
 +
Une charte peut être associée à un projet.
  
−
=== Statut du projet ===
 
  
 +
=== ID du projet ===
  
−
Le statut de votre projet sera inscrit dans la fiche de votre bilan.
 
  
 +
L'ID de votre projet sera inscrit dans la fiche de votre charte.
  
−
=== Intervenants du projet ===
 
  
 +
=== Documents ===
  
−
Personnes ayant un rôle actif lié au projet du bilan, mais qui n'est pas responsable de celle-ci. Les intervenants seront notifiés au même titre que le responsable du bilan.
 
  
 +
Afin de mieux documenter la charte de projet, vous pouvez ajouter des documents.
  
−
=== Leçons apprises ===
 
  
−
 
+
=== Responsable ===
−
Les leçons apprises peuvent être colligés dans le bilan de clôture.
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une sous-liste, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Chargé de projet ===
+
Par définition, le responsable d'une charte est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la charte, est par défaut la personne qui va créer la charte. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points afin d'accéder à la liste des ressources humaines.
  
  
−
Le chargé de projet responsable du projet choisi sera inscrit dans la fiche du bilan de clôture.
+
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant la charte de projet. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.
−
 
 
−
 
 
−
=== Échéanciers des coûts ===
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Date échéancier ===
 
−
 
 
−
 
 
−
===Évaluation de projet ===
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Suivis ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant le bilan de clôture. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.
 
  
  
Ligne 172 : Ligne 147 :
  
  
−
:* '''Date''' : Sélectionner la date du suivi.
+
:* '''Date''' : Sélectionnez la date du suivi.
 
:* '''Complété''' : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
 
:* '''Complété''' : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
 
:* '''Responsable''' : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.
 
:* '''Responsable''' : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.
Ligne 178 : Ligne 153 :
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]]
+
Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur", référez-vous à la section [[Interface_des_sous-listes#Personnalisation_des_colonnes_d.27une_sous-liste|Personnaliser une sous-liste]]
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=== Documents ===
+
== Interface de la liste de la charte de projet ==
−
 
 
  
−
Afin de mieux documenter le bilan de clôture, vous pouvez joindre des documents.
 
  
−
== Interface de la liste du bilan de clôture ==
+
L'outil de gestion des chartes de projet est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des chartes de projet :
−
 
 
−
 
 
−
L'outil de gestion des bilans de clôture est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des bilans de clôture :
 
  
  
Ligne 196 : Ligne 166 :
  
  
−
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-26_à_20.55.02.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
  
  
−
[[Image:Projets changement de vue modèle.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-26_à_20.54.46.png|center|frame|Choisir le modèle de vue voulu]]
  
  
Ligne 213 : Ligne 183 :
  
  
−
[[Image:Projets statuts configuration.png|center|frame|Gérer les statuts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_19.22.25.png|center|frame|Gérer les statuts]]
  
  
Ligne 224 : Ligne 194 :
  
  
−
Afin de trouver rapidement un bilan de clôture parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
+
Afin de trouver rapidement une charte de projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
−
[[Image:Projets bar de recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_19.55.03.png|center|frame|Recherche]]
  
  
Ligne 236 : Ligne 206 :
  
  
−
[[Image:Tâche un tag.png|center|frame|Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-26_à_21.08.11.png|center|frame|Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017]]
  
  
−
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
+
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'', etc.
  
  
−
[[Image:Tâche deux tags.png|center|frame|Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017 et priorité]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-26_à_21.08.20.png|center|frame|Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017 et priorité]]
  
  
−
:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'' etc....
+
:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'', etc.
  
  
−
[[Image:Projet choix de tags.png|center|frame|Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017 ou priorité]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-26_à_21.09.54.png|center|frame|Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017 ou priorité]]
  
  
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−
[[Image:Projet NewFiltres.png|center|frame|Filtres]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_19.23.50.png|center|frame|Recherche]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
  
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<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour faire apparaître tous les bilans de clôture y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une désélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
+
Pour faire apparaître toutes les '''Chartes de projet''' y compris celles qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une désélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
</div>
 
</div>
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]
+
Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider les champs que vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]
 
</div>
 
</div>

Version actuelle datée du 28 juillet 2022 à 00:04



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste de la charte de projet, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Charte de projet


Permission requise


Pour l'outil des Chartes de projet vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir les Chartes de projet dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil Chartes de projet dans les permissions projets.


Permission d'écriture

Cette permission permet de modifier les Chartes de projet dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'écriture sur l'outil Chartes de projet dans les permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les Chartes de projet dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil Chartes de projet dans les permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil Chartes de projet dans les permissions projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des Chartes de projet peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Menu corporatif
  • Tableau de bord d'un projet
  • Menu Burger


Menu corporatif

Pour accéder à la liste des Chartes de projet, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le Menu corporatif


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder à l'outil Charte de projet via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :


Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Charte de projet via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Charte de projet.


Accès à l'outil via le menu Burger


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos chartes de projet, ISIOS vous fournit un formulaire complet séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Titre

Vous devez donner un titre à votre charte.


Statut

Une charte possède différents statuts :

  • Nouveau
  • En cours
  • À finaliser
  • Terminé


Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Personnaliser les statuts.


Projet

Une charte peut être associée à un projet.


ID du projet

L'ID de votre projet sera inscrit dans la fiche de votre charte.


Documents

Afin de mieux documenter la charte de projet, vous pouvez ajouter des documents.


Responsable

Par définition, le responsable d'une charte est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la charte, est par défaut la personne qui va créer la charte. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points afin d'accéder à la liste des ressources humaines.


Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant la charte de projet. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.


[[Image:|center|frame|Ajouter une ou plusieurs suivis à la dénonciation]]


  • Date : Sélectionnez la date du suivi.
  • Complété : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
  • Responsable : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.


Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur", référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste


Interface de la liste de la charte de projet

L'outil de gestion des chartes de projet est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des chartes de projet :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-26 à 20.55.02.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des bilans de clôture, cliquez sur l'onglet Configurer :


Gérer les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement une charte de projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :


  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2, etc.


Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017 et priorité


  • Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2, etc.


Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017 ou priorité


Filtres

La liste des chartes de projet possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Recherche


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Création: Permet de filtrer la liste des dénonciations par date de création.
  • Documents : Permet de filtrer la liste des dénonciations par documents liés aux dénonciations.
  • Intervenants : Permet de filtrer la liste des dénonciations par intervenants.
  • Projets : Permet de filtrer la liste des dénonciations par projet auxquelles elles sont liées.
  • Responsables : Permet de filtrer la liste des dénonciations par responsable.
  • Statut : Permet de filtrer la liste des dénonciations par statut.
  • Tags : Permet de filtrer la liste des dénonciations par tag.


Pour faire apparaître toutes les Chartes de projet y compris celles qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une désélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider les champs que vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés

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