Charte de projet

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Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste de la charte de projet, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Charte de projet


Permission requise


Pour l'outil des chartes de projet vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir les chartes de projet dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil Chartes de projet dans les permissions projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les chartes de projet dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de écriture sur l'outil Chartes de projet dans les permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les chartes de projet dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil Chartes de projet dans les permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil Chartes de projet dans les permissions projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des chartes de projet peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Menu corporatif
  • Tableau de bord d'un projet


Menu corporatif

Pour accéder à la liste des chartes de projet, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le Menu corporatif


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder à l'outil Bilans de clôture via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :


Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos chartes de projet, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


[[Image:|center|frame|Informations de base]]


Titre

Vous devez donner un titre à votre charte.


Responsable

Par définition, le responsable d'une charte est la ressource en charge de cette dernière. Le responsable renseigné, lors de la création de la charte, est par défaut la personne qui va créer la charte. Le responsable pourra être changé en cliquant sur le bouton avec les points pour accéder à la liste des ressources humaines.


Projets

Une charte peut être associée à un projet.


Statut

Une charte possède différents statuts :

  • Nouveau
  • En cours
  • À finaliser
  • Terminé


Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Personnaliser les statuts.


ID du projet

L'ID de votre projet sera inscrit dans la fiche de votre charte.


ID du projet

L'ID de votre projet sera inscrit dans la fiche de votre charte.


Suivis

Vous pourrez ajouter un ou plusieurs suivis concernant la charte de projet. Ces suivis apparaîtront dans le calendrier du responsable tant qu'ils ne seront pas complétés.


[[Image:|center|frame|Ajouter une ou plusieurs suivis à la dénonciation]]


  • Date : Sélectionner la date du suivi.
  • Complété : Cliquez sur le lien pour compléter le suivi.
  • Responsable : Assignez un responsable pour effectuer le suivi.


Pour faire apparaître des colonnes cachées, comme celle de "Créateur" par exemple, référez-vous à la section Personnaliser une sous-liste


Documents

Afin de mieux documenter la charte de projet, vous pouvez joindre des documents.


Interface de la liste de la charte de projet

L'outil de gestion des chartes de projet est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des chartes de projet :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des bilans de clôture, cliquez sur l'onglet Configurer :


Gérer les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement un bilan de clôture parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :


  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017 et priorité


  • Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les dénonciations qui ont le tag 2017 ou priorité


Filtres

La liste des chartes de projet possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Création: Permet de filtrer la liste des dénonciations par date de création.
  • Documents : Permet de filtrer la liste des dénonciations par documents liés aux dénonciations.
  • Intervenants : Permet de filtrer la liste des dénonciations par intervenants.
  • Projets : Permet de filtrer la liste des dénonciations par projet auxquelles elles sont liées.
  • Responsables : Permet de filtrer la liste des dénonciations par responsable.
  • Statut : Permet de filtrer la liste des dénonciations par statut.
  • Tags : Permet de filtrer la liste des dénonciations par tag.


Pour faire apparaître tous les bilans de clôture y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une désélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés