Projets : Différence entre versions
(→Passer en phase de Réalisation) |
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À l'instar du Project Management Institute (PMI) et du nombre croissant de firmes de consultation qui se spécialisent en gestion de projet, nous avons statué sur notre propre définition du terme ''projet'', à savoir : | À l'instar du Project Management Institute (PMI) et du nombre croissant de firmes de consultation qui se spécialisent en gestion de projet, nous avons statué sur notre propre définition du terme ''projet'', à savoir : | ||
| − | « '''Un projet consiste en une mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières circonscrites dans le temps, dans le but de créer un bien tangible ou un bien intangible unique '''». | + | |
| + | <small><big>«'''Un projet consiste en une mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières circonscrites dans le temps, dans le but de créer un bien tangible ou un bien intangible unique '''».</big></small> | ||
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| − | |||
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| − | :* | + | :* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Projets'''. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Projet Permissions.png|center|frame|Permission requise]] |
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| − | :;Permission de '' | + | :;Permission de ''Lecture'' |
| − | Cette permission permet de voir tous les projets dans la liste de projets. | + | Cette permission permet de voir tous les projets dont vous êtes '''responsable''' dans la liste de projets. |
<br> | <br> | ||
| − | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de ''' | + | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''Lecture''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''. |
| − | :;Permission de '' | + | :;Permission de ''Écriture'' |
| − | Cette permission permet de modifier les projets dont vous ''' | + | Cette permission permet de modifier les projets dont vous êtes '''responsable'''. |
<br> | <br> | ||
| − | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission | + | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d''''Écriture''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''. |
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer'' | :;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer'' | ||
| − | Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les projets dont vous '''êtes | + | Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les projets dont vous '''êtes responsable'''. |
<br> | <br> | ||
| − | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ''' | + | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''Ajouter''' / '''Supprimer''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''. |
:;Permission de ''Gérer'' | :;Permission de ''Gérer'' | ||
| − | Cette permission | + | Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable. |
<br> | <br> | ||
| − | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ''' | + | Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''Gérer''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''. |
| − | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | |
| − | Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]] | + | |- bgcolor='#fcf0de' |
| − | </ | + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big> |
| + | |} | ||
| Ligne 64 : | Ligne 65 : | ||
:* Barre d'outils | :* Barre d'outils | ||
:* Menu corporatif | :* Menu corporatif | ||
| + | :* Menu d'intérêts | ||
:* Menu personnel | :* Menu personnel | ||
| + | :* Menu Burger | ||
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| − | [[Image: | + | [[Image:Projet Barre outils.png|center|frame|Icône]] |
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big> | ||
| + | |} | ||
| Ligne 82 : | Ligne 91 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Projet Acces MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]] |
| − | === Menu | + | === Menu d'intérêts === |
| − | Pour accéder à la liste des projets | + | Pour accéder à la liste des projets dont vous êtes responsable ou sur lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant : |
| − | [[Image: | + | {| style='margin-left: auto; margin-right: auto;' |
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Projet Acces MenuPerso1.png|gauche|frame|]] | ||
| + | || [[Image:Projet Acces MenuPerso2.png|centre|frame|Accès via le menu d'intérêts]] | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | === Menu personnel === |
| − | + | Pour accéder à la liste des '''projets''' dont vous êtes responsable, cliquez sur votre photo de profil, puis sur le lien suivant : | |
| − | [[Image: | + | {| style='margin-left: auto; margin-right: auto;' |
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Projet profil.png|gauche|frame|]] | ||
| + | || [[Image:Projet profil Lien projet.png|centre|frame|Accès via le menu personnel]] | ||
| + | |} | ||
| − | + | === Menu Burger === | |
| − | + | Pour accéder à l'outil '''Projet''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Projet'''. | |
| − | Pour | ||
| − | |||
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_10.57.38.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]] | |
| − | + | == Créer un nouveau projet == | |
| − | + | Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir : | |
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-27_à_16.06.41.png|center|frame|Liste des projets]] | |
| − | + | Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables. | |
| − | |||
| − | |||
| + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big> | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| + | Pour créer un nouveau projet, cliquez sur le bouton '''Nouveau''' : | ||
| − | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-27_à_16.05.36.png|center|frame|Créer un nouveau projet]] | ||
| − | |||
| + | La fiche du projet va alors s'ouvrir. | ||
| − | + | == Informations de base == | |
| − | |||
| − | |||
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| − | |||
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| − | |||
| − | |||
| + | La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base : | ||
| + | |||
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-27_à_16.08.48.png|center|frame|Informations de base]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big> | ||
| + | |} | ||
| − | + | :* Titre | |
| + | :Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS. | ||
| − | + | :* Statut | |
| + | :Les statuts d'un projet sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]]. | ||
| − | + | :* Responsable | |
| + | : Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet. | ||
| − | :;Opportunité | + | :* Phase |
| − | :C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement. | + | : Sélectionnez la phase parmi celles proposées. Vous aurez le choix entre : |
| + | :::::;Opportunité | ||
| + | ::::::C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement. | ||
| − | :;Démarrage | + | :::::;Démarrage |
| − | :C'est au cours de cette | + | ::::::C'est au cours de cette phase que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés. |
| − | :;Planification | + | :::::;Planification |
| − | :C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises. | + | ::::::C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises. |
| − | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | |
| − | Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible. | + | |- bgcolor='#fcf0de' |
| − | </ | + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.</big> |
| + | |} | ||
| − | :;Réalisation | + | :::::;Réalisation |
| − | :Durant cette | + | ::::::Durant cette phase, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre '''Baseline''' tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre ''autorisé'' (planifié) et votre ''projeté'' (réel). |
| − | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | |
| − | [[Image:Logo attention.png|75px|]]Si vous passez votre projet en réalisation, | + | |- bgcolor='#b3adab' |
| − | </ | + | | [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous passez votre projet en réalisation, aucun retour en arrière n'est possible.'''</big> |
| + | |} | ||
| − | :;Fermeture | + | :::::;Fermeture |
| − | :Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables. | + | ::::::Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables. |
| − | === | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Une fois en phase fermeture, il ne sera plus possible de modifier votre échéancier.</big> | ||
| + | |} | ||
| − | Permet d'ajouter une description plus complète du projet. | + | :* Description |
| − | + | :Permet d'ajouter une description plus complète du projet. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
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| − | |||
| − | |||
| − | + | === Parties prenantes : Intervenants, rôles, permissions dans le projet et RACI === | |
| − | [[Image: | + | [[Image:Projet Intervenants.png|center|frame|Partie prenantes du projet]] |
| + | :* Intervenants | ||
| + | :Sélectionnez les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminez pour chacune d'entres-elles leurs permissions et leurs rôles. Pour ce faire, entrez le nom des ressources ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines. | ||
| − | |||
| − | + | :* Rôles | |
| − | + | : Les rôles sont configurables. Les rôles des ressources présentes dans le tableau « Intervenants » peuvent apparaître en colonne dans la liste des projets. | |
| − | |||
| − | |||
<div class="note"> | <div class="note"> | ||
| + | Les colonnes du tableau sont personnalisables. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites un clic droit avec la souris et choisissez vos colonnes. | ||
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | :* Permissions de projet | |
| + | : Double cliquez dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles. | ||
| − | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | |
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Projets|Gestion des Permissions Projets]]</big> | ||
| + | |} | ||
| − | === | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| + | |- bgcolor='#b3adab' | ||
| + | | [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous ne détenez pas la ''Permission Globale'' sur l'outil des ''Projets'', vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.'''</big> | ||
| + | |} | ||
| − | + | :* Fonctions, téléphone cellulaire et autres informations | |
| + | : Le tableau vous offre la possibilité de visualiser les données qui ont été colligées dans la fiche de la ressource humaine. Pour ce faire, faites un clic droit dans la barre de titre et sélectionnez les champs désirés. | ||
| − | + | [[Image:Projet SousTableau ClicDroit.png|center|frame|Autres informations de la ressource humaine cachées]] | |
| − | + | [[Image:Projet SousTableau ClicDroit Resultat.png|center|frame|Résultat]] | |
| − | + | :* RACI | |
| + | : Le tableau vous offre la possibilité d'assigner un ou plusieurs rôles RACI à l'intérieur de ce projet. Le résultat sera alors également disponible dans l'échéancier et permettra de détailler le rôle d'une ressource dans des activités plus précises. | ||
| − | + | [[Image:Projet SousTableau RACI Resultat.png|center|frame|Résultat dans l'échéancier]] | |
| − | === | + | === Classement === |
| − | + | [[Image:Projet Classement.png|center|frame|Classement possible]] | |
| − | + | :* Portefeuille | |
| + | :Permet d'associer le projet à un portefeuille. | ||
| − | Permet d'associer le projet à | + | :* Programme |
| + | :Permet d'associer le projet à un programme. | ||
| − | + | :* Sous-programme | |
| + | :Permet d'associer le projet à un sous-programme. | ||
| − | Permet d' | + | :* Direction (Unité fonctionnelle) |
| + | :Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles. | ||
| − | + | :* Relation | |
| + | :Permet d'associer le projet à une relation (Client, fournisseur, partenaire, etc.). | ||
| − | + | === Opportunité === | |
| − | |||
| − | |||
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| − | |||
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| − | |||
| − | |||
| − | == Opportunité == | ||
| Ligne 292 : | Ligne 311 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Projet oppo.png|center|frame|Opportunité]] |
| − | |||
| − | |||
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| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Ligne 310 : | Ligne 318 : | ||
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs : | Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs : | ||
| − | |||
:* un titre | :* un titre | ||
| Ligne 331 : | Ligne 338 : | ||
| − | == | + | === Suivis, documentation et permalien === |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:Projet Suivis.png|center|frame|Suivis, documentation et permalien]] | ||
| + | |||
| + | :* Suivis | ||
| + | : Cette section permet de définir des suivis pour le projet en cours. Les différents suivis du projet seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section [[Suivis]]. | ||
| − | |||
| + | :* Documents | ||
| + | :Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet. | ||
| − | |||
| + | :* Permalien | ||
| + | : Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement. | ||
| − | + | == Figer la planification d'un projet (baseline) == | |
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | === Définition du baseline === |
| − | + | ISIOS offre la possibilité de figer les données provenant de la planification du projet. Les données qui seront comprises et figées dans le ''baseline'' sont : | |
| + | * La portée : nombre d'éléments dans votre échéancier | ||
| + | * Les efforts : nombre d'heures budgétées pour les ressources assignées à la réalisation de tâches. | ||
| + | * Les échéances : les dates de début et fin de chaque activité et de ce fait de chaque livrable et du projet. | ||
| + | * Les coûts : les dépenses estimées, projetées du projet et dont la sommation déterminera le budget initial du projet. | ||
| − | + | Les données figées représenteront alors les '''''Données initiales''''' et seront comparées aux données projetées afin d'en visualiser les écarts. | |
| − | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | |
| + | |- bgcolor='#b3adab' | ||
| + | | [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Il n'existe qu'un seul baseline. Les données modifiées après le baseline seront considérées comme des données révisées. '''</big> | ||
| + | |} | ||
| − | + | === Passer en phase de Réalisation === | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Pour baseliner un projet, il suffit de faire passer ce dernier en '''''Phase de réalisation'''''. Pour ce faire : | |
| − | + | * Allez dans la liste des projets. | |
| + | * Repérez le champ '''Phase''' et sélectionnez le choix '''Réalisation'''. | ||
| − | |||
| + | [[Image:Projet Phase.png|center|frame|Champ Phase]] | ||
| − | |||
| + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Si le champ n'est pas visible dans la vue dans laquelle vous êtes, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big> | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | == Géolocaliser un projet == |
| − | + | Le module des projets vous permettra de "Géolocaliser" un projet. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche du projet. Il suffit alors de cliquer sur '''''Récupérer la position actuelle'''''. | |
| − | [[Image: | + | {| style='margin-left: auto; margin-right: auto;' |
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Projet Geocalisation champ.png|gauche|frame|Champ de géolocalisation]] | ||
| + | || [[Image:Projet_Geocalisation_resultat.png|centre|frame|Projet géolocalisé]] | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Gestion de la la Valeur Acquise (EVM) == | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | La Gestion de la Valeur Acquise (ou Earned Value Management - EVM) est une technique assez simple de mesure de l’avancement de projet et de projection sur le futur, sur la base d’une technique de gestion de coût. | |
| − | + | [[Image:Projet Tendance Colonne Analyses1.png|center|frame|Colonnes de la valeur acquise et de l'analyse de la tendance]] | |
| − | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | |
| − | Pour | + | |- bgcolor='#fcf0de' |
| − | </ | + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue et faire apparaitre ces colonnes, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big> |
| + | |} | ||
| − | === | + | === Calcul de la valeur acquise === |
| − | + | La valeur acquise (EV) représente le budget correspondant au travail effectué, indépendamment du budget réellement dépensé. | |
| + | '''''EV''''' (Earn Value) = '''''BAC''''' (Budget At Completion soit le révisé autorisé) x '''''%''''' (avancement) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | === Calculs pour l'analyse de la tendance === | ||
| − | |||
| + | '''''AC''''' (Actual Cost) = Coûts engagés + coûts validés ===> le budget réellement dépensé. | ||
| − | + | '''''CV''''' (Cost Variance) = '''''EV''''' - '''''AC''''' ===> écart entre la valeur acquise et le budget réellement consommé permet d’identifier des dérives budgétaires. | |
| + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | Si CV < à 0 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un dépassement de coûts. | ||
| + | Si CV > à 0 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous.</big> | ||
| + | |} | ||
| − | : | + | '''''SV''''' (Schedule Variance) = '''''EV''''' - '''''PV''''' ===> écart entre la valeur acquise et la valeur planifiée permet d’identifier les dérives planning |
| − | : | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | Si SV < à 1 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un retard sur l'échéancier. | ||
| + | Si SV > à 1 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps.</big> | ||
| + | |} | ||
| + | '''''PV''''' (Planned Value) = ('''''BAC''''' / ('''''durée totale du projet))x durée passée''''') ===> plan budgétaire, indiquant la planification des dépenses sur la durée de vie du projet | ||
| − | = | + | '''''EAC'''''(Estimate At Completion) = '''''BAC''''' / '''''CPI''''' |
| + | '''''CPI''''' (Cost Performance Index) = '''''EV''''' / '''''AC''''' | ||
| + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | Si CPI < à 1 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un dépassement de coût. | ||
| + | Si CPI > à 1 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous.</big> | ||
| + | |} | ||
| − | + | '''''SPI''''' (Schedule Performance Index) = '''''EV''''' / '''''PV''''' | |
| + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | Si SPI < à 1 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un retard sur l'échéancier. | ||
| + | Si SPI > à 1 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps.</big> | ||
| + | |} | ||
| + | '''''TCPI''''' (To Complete Performance Index) si CV est positif = ('''''BAC''''' - '''''EV''''')/'''''BAC''''' - '''''AC''''') | ||
| + | '''''TCPI''''' (To Complete Performance Index) si CV est négatif = ('''''BAC''''' - '''''EV''''')/'''''EAC''''' - '''''AC''''') | ||
| − | |||
| + | == Enregistrer la fiche projet == | ||
| − | |||
| − | + | Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet : | |
| − | |||
| − | : | ||
| + | :* bouton '''Enregistrer''' ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition. | ||
| + | :* clic droit sur le bouton '''Enregistrer''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition. | ||
| + | :* '''CTRL + S''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition. | ||
| − | |||
| + | == Accéder au tableau de bord d'un projet et fonctionnalités == | ||
| − | |||
| + | Le tableau de bord d'un projet permet de visualiser les données de la vue dans laquelle vous êtes et d'accéder aux fonctionnalités de votre projet. Pour ce faire, cliquez sur le titre dans la liste de projet. : | ||
| − | |||
| + | [[Image:Projet Liste Clic titre prpjet.png|center|frame|Accéder au tableau de bord d'un projet]] | ||
| − | |||
| + | Le tableau de bord du projet va alors s'ouvrir. Ce dernier est composé de plusieurs sections. : | ||
| − | + | :* les colonnes de la vue de la liste des projets. | |
| + | :* les détails de la vue de la liste des projets. | ||
| + | :* les fonctionnalités du projet. | ||
| + | :* la messagerie du projet. | ||
| − | + | [[Image:Projet TB projet Sections2.png|center|frame|Accès aux fonctionnalités du projet]] | |
| − | + | :::* '''Modifier''' : Vous ouvre la fiche projet en modification. | |
| + | :::* '''Tâches''' : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet. | ||
| + | :::* '''Échéancier''' : Vous ouvre directement l'échéancier du projet. | ||
| + | :::* '''Rapports''' : Vous donne un accès aux différents rapports du projet. | ||
| + | :::* '''Tableau agile''' : Vous ouvre directement le tableau agile du projet. | ||
| + | :::* '''Sprints''' : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet. | ||
| + | :::* '''Rencontres''' : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet. | ||
| + | :::* '''Documents''' : Vous ouvre directement la liste des documents du projet. | ||
| + | :::* '''Points de suivis''' : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet. | ||
| + | :::* '''Coûts divers''' : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet. | ||
| + | :::* '''Feuilles de temps''' : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet. | ||
| + | :::* '''Factures''' : Vous ouvre directement la liste des factures du projet. | ||
| + | :::* '''Gestion du financement''' : Vous donne accès aux fonctionnalités de financement telles que : financement, flux financiers. | ||
| + | :::* '''Gestion des contrats''' : Vous donne accès aux fonctionnalités de gestion contractuelle telles que : contrats, appels d'offres, demandes d'acquisitions, dénonciations/quittances. | ||
| + | :::* '''Évaluations''' : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet. | ||
| + | :::* '''Révisions''' : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet. | ||
| + | :::* '''Imprimer''' : Permet d'imprimer les informations visibles. | ||
| − | === | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| + | |- bgcolor='#f9fae1' | ||
| + | | [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche de la souris et la fonctionnalité s'ouvrira alors dans un nouvel onglet du navigateur.'''</big> | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Interface de la liste des projets == | |
| − | + | L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets. : | |
| − | + | === Gérer les vues et les détails === | |
| − | |||
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| − | + | Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.10.56.png]] et sélectionnez le modèle voulu. : | |
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.18.51.png|center|frame|Cliquez sur l'onglet]] | |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.21.09.png|center|frame|Sélectionnez le modèle voulu]] |
| − | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | |
| − | Pour | + | |- bgcolor='#fcf0de' |
| − | </ | + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big> |
| + | |} | ||
| − | === | + | === Statuts === |
| − | + | [[Image:Projet Statut Colonne.png|center|frame|Configurer les statuts]] | |
| − | + | Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtres'''. : | |
| − | + | [[Image:Projet Configurer.png|center|frame|Configurer]] | |
| − | : | + | [[Image:Projet Configurer Champs personnalisés.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]] |
| − | [[Image: | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big> | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Recherche == | |
| − | + | === Recherche rapide === | |
| − | + | Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition. | |
| − | [[Image:Projet | + | [[Image:Projet Recherche.png|center|frame|Recherche]] |
| − | + | :: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet. | |
| − | + | [[Image:Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]] | |
| − | + | :: Inscrivez un mot recherchera dans le titre du projet. | |
| − | : | + | [[Image:Recherche titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]] |
| − | |||
| − | + | === Recherche avancée === | |
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| − | |||
| − | + | Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches. | |
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| − | : | + | [[Image:Recherche avancement.png|center|frame|Recherche selon l'avancement du projet]] |
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| − | : | + | ::* '''Budgetedhours''' = Heures budgétées |
| − | : | + | ::* '''Client''' = Client |
| + | ::* '''Created''' = Date de création | ||
| + | ::* '''Description''' = Description | ||
| + | ::* '''DiscountRate''' = Taux d'actualisation | ||
| + | ::* '''End''' = Date de fin | ||
| + | ::* '''ID''' = ID | ||
| + | ::* '''Modified''' = Date de modification | ||
| + | ::* '''NPV''' = VAN (Valeur actuelle Nette) | ||
| + | ::* '''Owner''' = Responsable | ||
| + | ::* '''Portfolio''' = Portefeuille | ||
| + | ::* '''Progress''' = Avancement | ||
| + | ::* '''Phase''' = Phase | ||
| + | ::* '''Status''' = Statut | ||
| + | ::* '''Start''' = Date de début | ||
| + | ::* '''Title''' = Titre | ||
| + | ::* '''Version''' = Version | ||
| + | ::* '''WorkedEnd''' = Fin travaillé | ||
| + | ::* '''WorkedStart''' = Début travaillé | ||
| − | :; | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| − | : | + | |- bgcolor='#fcf0de' |
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la [[Recherche]].</big> | ||
| + | |} | ||
| − | + | === Filtres === | |
| − | |||
| − | + | La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise. | |
| − | |||
| − | + | Cliquez sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre. | |
| − | |||
| − | : | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.31.35.png|centre|frame|Filtres]] |
| − | |||
| − | + | Cliquez sur '''Ajouter un filtre'''. | |
| − | |||
| − | : | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_16.29.13.png|centre|frame|Ajouter un filtre]] |
| − | |||
| − | + | 1 - Sélectionnez le ou les filtres voulus. | |
| − | |||
| + | 2 - Cliquez sur l'entonnoir. | ||
| − | : | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.41.34.png|centre|frame|Sélectionnez le filtre voulu]] |
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| − | : | + | |- bgcolor='#fcf0de' |
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big> | ||
| + | |} | ||
| − | : | + | :* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut. |
| − | :Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement. | + | :* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants. |
| + | :* '''Phase''' : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet. | ||
| + | :* '''Plans d'investissement''' : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement. | ||
| + | :* '''Portefeuilles''' : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille. | ||
| + | :* '''Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par programme. | ||
| + | :* '''Relations''' : Permet de filtrer la liste de projet par relation. | ||
| + | :* '''Responsable''' : Permet de filtrer la liste de projet par responsable. | ||
| + | :* '''Rôles''' : Permet de filtrer la liste de projet par rôles des intervenants. | ||
| + | :* '''Unités fonctionnelles''' : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle. | ||
| − | :; | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| − | : | + | |- bgcolor='#f9fae1' |
| + | | [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big> | ||
| + | |} | ||
| − | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | |
| − | + | |- bgcolor='#fcf0de' | |
| − | </ | + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big> |
| + | |} | ||
Version actuelle datée du 27 août 2022 à 20:13
À l'instar du Project Management Institute (PMI) et du nombre croissant de firmes de consultation qui se spécialisent en gestion de projet, nous avons statué sur notre propre définition du terme projet, à savoir :
«Un projet consiste en une mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières circonscrites dans le temps, dans le but de créer un bien tangible ou un bien intangible unique ».
Quoique légèrement plus explicite par l'allusion aux types de ressources devant être mobilisées, cette définition est en tout point conforme à celle du PMI, qui décrit un projet comme « une tentative entreprise temporairement pour créer un produit ou un service unique ».
Sommaire
- 1 Accès à l'outil
- 2 Créer un nouveau projet
- 3 Informations de base
- 4 Figer la planification d'un projet (baseline)
- 5 Géolocaliser un projet
- 6 Gestion de la la Valeur Acquise (EVM)
- 7 Enregistrer la fiche projet
- 8 Accéder au tableau de bord d'un projet et fonctionnalités
- 9 Interface de la liste des projets
- 10 Recherche
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à la liste des projets, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Projets.
Permission requise
Pour l'outil des projets vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de Lecture
Cette permission permet de voir tous les projets dont vous êtes responsable dans la liste de projets.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de Lecture sur l'outil Projets dans les Permissions projets.
- Permission de Écriture
Cette permission permet de modifier les projets dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'Écriture sur l'outil Projets dans les Permissions projets.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les projets dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission Ajouter / Supprimer sur l'outil Projets dans les Permissions projets.
- Permission de Gérer
Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission Gérer sur l'outil Projets dans les Permissions projets.
 Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.
|
La liste des projets peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
- Menu d'intérêts
- Menu personnel
- Menu Burger
Barre d'outils
Vous pouvez accéder à la liste des projets en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
Icône
| Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.
|
Menu corporatif
Pour accéder à la liste des projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Accès via le Menu corporatif
Menu d'intérêts
Pour accéder à la liste des projets dont vous êtes responsable ou sur lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :
 |
 Accès via le menu d'intérêts |
Menu personnel
Pour accéder à la liste des projets dont vous êtes responsable, cliquez sur votre photo de profil, puis sur le lien suivant :
 |
 Accès via le menu personnel |
Menu Burger
Pour accéder à l'outil Projet via le menu Burger, cliquez sur l'icône. 
Puis, sélectionnez Projet.
Accès à l'outil via le menu Burger
Créer un nouveau projet
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :
Liste des projets
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.
| Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
|
Pour créer un nouveau projet, cliquez sur le bouton Nouveau :
Créer un nouveau projet
La fiche du projet va alors s'ouvrir.
Informations de base
La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
Informations de base
| Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.
|
- Titre
- Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.
- Statut
- Les statuts d'un projet sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.
- Responsable
- Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.
- Phase
- Sélectionnez la phase parmi celles proposées. Vous aurez le choix entre :
- Opportunité
- C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
- Démarrage
- C'est au cours de cette phase que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.
- Planification
- C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.
| Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.
|
- Réalisation
- Durant cette phase, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre Baseline tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre autorisé (planifié) et votre projeté (réel).
 Si vous passez votre projet en réalisation, aucun retour en arrière n'est possible.
|
- Fermeture
- Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
| Une fois en phase fermeture, il ne sera plus possible de modifier votre échéancier.
|
- Description
- Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
Parties prenantes : Intervenants, rôles, permissions dans le projet et RACI
Partie prenantes du projet
- Intervenants
- Sélectionnez les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminez pour chacune d'entres-elles leurs permissions et leurs rôles. Pour ce faire, entrez le nom des ressources ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines.
- Rôles
- Les rôles sont configurables. Les rôles des ressources présentes dans le tableau « Intervenants » peuvent apparaître en colonne dans la liste des projets.
Les colonnes du tableau sont personnalisables. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites un clic droit avec la souris et choisissez vos colonnes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
- Permissions de projet
- Double cliquez dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.
| Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Projets
|
| Si vous ne détenez pas la Permission Globale sur l'outil des Projets, vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.
|
- Fonctions, téléphone cellulaire et autres informations
- Le tableau vous offre la possibilité de visualiser les données qui ont été colligées dans la fiche de la ressource humaine. Pour ce faire, faites un clic droit dans la barre de titre et sélectionnez les champs désirés.
Autres informations de la ressource humaine cachées
Résultat
- RACI
- Le tableau vous offre la possibilité d'assigner un ou plusieurs rôles RACI à l'intérieur de ce projet. Le résultat sera alors également disponible dans l'échéancier et permettra de détailler le rôle d'une ressource dans des activités plus précises.
Résultat dans l'échéancier
Classement
Classement possible
- Portefeuille
- Permet d'associer le projet à un portefeuille.
- Programme
- Permet d'associer le projet à un programme.
- Sous-programme
- Permet d'associer le projet à un sous-programme.
- Direction (Unité fonctionnelle)
- Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
- Relation
- Permet d'associer le projet à une relation (Client, fournisseur, partenaire, etc.).
Opportunité
C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.
Opportunité
Contraintes
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
- un titre
- une évaluation
- un type
- un responsable
- une date de suivi
Obligation réglementaire
C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.
Impact de l'obligation
C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.
Suivis, documentation et permalien
Suivis, documentation et permalien
- Suivis
- Cette section permet de définir des suivis pour le projet en cours. Les différents suivis du projet seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.
- Documents
- Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
- Permalien
- Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
Figer la planification d'un projet (baseline)
Définition du baseline
ISIOS offre la possibilité de figer les données provenant de la planification du projet. Les données qui seront comprises et figées dans le baseline sont :
- La portée : nombre d'éléments dans votre échéancier
- Les efforts : nombre d'heures budgétées pour les ressources assignées à la réalisation de tâches.
- Les échéances : les dates de début et fin de chaque activité et de ce fait de chaque livrable et du projet.
- Les coûts : les dépenses estimées, projetées du projet et dont la sommation déterminera le budget initial du projet.
Les données figées représenteront alors les Données initiales et seront comparées aux données projetées afin d'en visualiser les écarts.
| Il n'existe qu'un seul baseline. Les données modifiées après le baseline seront considérées comme des données révisées.
|
Passer en phase de Réalisation
Pour baseliner un projet, il suffit de faire passer ce dernier en Phase de réalisation. Pour ce faire :
- Allez dans la liste des projets.
- Repérez le champ Phase et sélectionnez le choix Réalisation.
Champ Phase
| Si le champ n'est pas visible dans la vue dans laquelle vous êtes, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
|
Géolocaliser un projet
Le module des projets vous permettra de "Géolocaliser" un projet. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche du projet. Il suffit alors de cliquer sur Récupérer la position actuelle.
 Champ de géolocalisation |
 Projet géolocalisé |
Gestion de la la Valeur Acquise (EVM)
La Gestion de la Valeur Acquise (ou Earned Value Management - EVM) est une technique assez simple de mesure de l’avancement de projet et de projection sur le futur, sur la base d’une technique de gestion de coût.
Colonnes de la valeur acquise et de l'analyse de la tendance
| Pour pouvoir modifier le format de vue et faire apparaitre ces colonnes, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
|
Calcul de la valeur acquise
La valeur acquise (EV) représente le budget correspondant au travail effectué, indépendamment du budget réellement dépensé.
EV (Earn Value) = BAC (Budget At Completion soit le révisé autorisé) x % (avancement)
Calculs pour l'analyse de la tendance
AC (Actual Cost) = Coûts engagés + coûts validés ===> le budget réellement dépensé.
CV (Cost Variance) = EV - AC ===> écart entre la valeur acquise et le budget réellement consommé permet d’identifier des dérives budgétaires.
| Si CV < à 0 = rouge car cela indiquera un dépassement de coûts.
Si CV > à 0 = vert car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous. |
SV (Schedule Variance) = EV - PV ===> écart entre la valeur acquise et la valeur planifiée permet d’identifier les dérives planning
| Si SV < à 1 = rouge car cela indiquera un retard sur l'échéancier.
Si SV > à 1 = vert car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps. |
PV (Planned Value) = (BAC / (durée totale du projet))x durée passée) ===> plan budgétaire, indiquant la planification des dépenses sur la durée de vie du projet
EAC(Estimate At Completion) = BAC / CPI
CPI (Cost Performance Index) = EV / AC
| Si CPI < à 1 = rouge car cela indiquera un dépassement de coût.
Si CPI > à 1 = vert car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous. |
SPI (Schedule Performance Index) = EV / PV
| Si SPI < à 1 = rouge car cela indiquera un retard sur l'échéancier.
Si SPI > à 1 = vert car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps. |
TCPI (To Complete Performance Index) si CV est positif = (BAC - EV)/BAC - AC) TCPI (To Complete Performance Index) si CV est négatif = (BAC - EV)/EAC - AC)
Enregistrer la fiche projet
Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet :
- bouton Enregistrer ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition.
- clic droit sur le bouton Enregistrer qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition.
- CTRL + S qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition.
Accéder au tableau de bord d'un projet et fonctionnalités
Le tableau de bord d'un projet permet de visualiser les données de la vue dans laquelle vous êtes et d'accéder aux fonctionnalités de votre projet. Pour ce faire, cliquez sur le titre dans la liste de projet. :
Accéder au tableau de bord d'un projet
Le tableau de bord du projet va alors s'ouvrir. Ce dernier est composé de plusieurs sections. :
- les colonnes de la vue de la liste des projets.
- les détails de la vue de la liste des projets.
- les fonctionnalités du projet.
- la messagerie du projet.
Accès aux fonctionnalités du projet
- Modifier : Vous ouvre la fiche projet en modification.
- Tâches : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet.
- Échéancier : Vous ouvre directement l'échéancier du projet.
- Rapports : Vous donne un accès aux différents rapports du projet.
- Tableau agile : Vous ouvre directement le tableau agile du projet.
- Sprints : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet.
- Rencontres : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet.
- Documents : Vous ouvre directement la liste des documents du projet.
- Points de suivis : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet.
- Coûts divers : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet.
- Feuilles de temps : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet.
- Factures : Vous ouvre directement la liste des factures du projet.
- Gestion du financement : Vous donne accès aux fonctionnalités de financement telles que : financement, flux financiers.
- Gestion des contrats : Vous donne accès aux fonctionnalités de gestion contractuelle telles que : contrats, appels d'offres, demandes d'acquisitions, dénonciations/quittances.
- Évaluations : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet.
- Révisions : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet.
- Imprimer : Permet d'imprimer les informations visibles.
 Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche de la souris et la fonctionnalité s'ouvrira alors dans un nouvel onglet du navigateur.
|
Interface de la liste des projets
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets. :
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet 
et sélectionnez le modèle voulu. :
Cliquez sur l'onglet
Sélectionnez le modèle voulu
| Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
|
Statuts
Configurer les statuts
Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtres. :
Configurer
Ajouter et personnaliser les statuts
| Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
|
Recherche
Recherche rapide
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Recherche
- Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet.
Recherche dans l'ID
- Inscrivez un mot recherchera dans le titre du projet.
Recherche dans le titre
Recherche avancée
Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches.
Recherche selon l'avancement du projet
- Budgetedhours = Heures budgétées
- Client = Client
- Created = Date de création
- Description = Description
- DiscountRate = Taux d'actualisation
- End = Date de fin
- ID = ID
- Modified = Date de modification
- NPV = VAN (Valeur actuelle Nette)
- Owner = Responsable
- Portfolio = Portefeuille
- Progress = Avancement
- Phase = Phase
- Status = Statut
- Start = Date de début
- Title = Titre
- Version = Version
- WorkedEnd = Fin travaillé
- WorkedStart = Début travaillé
| Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la Recherche.
|
Filtres
La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise.
Cliquez sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.
Filtres
Cliquez sur Ajouter un filtre.
Ajouter un filtre
1 - Sélectionnez le ou les filtres voulus.
2 - Cliquez sur l'entonnoir.
Sélectionnez le filtre voulu
| Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres
|
- Statuts : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
- Intervenants : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
- Phase : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
- Plans d'investissement : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
- Portefeuilles : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
- Programmes : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
- Relations : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
- Responsable : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
- Rôles : Permet de filtrer la liste de projet par rôles des intervenants.
- Unités fonctionnelles : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
| Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre
|
| Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
|
