Points de suivis : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(43 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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Un point de suivi peut être de nature différente. Il peut représenter un besoin, une idée, un problème, un enjeu, une situation, un récit, etc...
+
Un point de suivi peut être de nature différente. Il peut représenter un besoin, une idée, un problème, un enjeu, une situation, un récit, etc.
  
 
Il peut en général être documenté, suivi, partagé et peut rester ouvert continuellement.
 
Il peut en général être documenté, suivi, partagé et peut rester ouvert continuellement.
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−
Pour pouvoir accéder à liste des points de suivis, la permission suivante est requise :
+
Pour pouvoir accéder à la liste des points de suivis, la permission suivante est requise :
  
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:* Dans les permissions globales : sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Points de suivis'''
+
:* Dans les permissions globales : sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Points de suivis'''.
  
  
−
[[Image:Pts de suivis permission globale.png|center|frame|Permission requise]]
+
[[Image:Pts de suivis permission globale1.png|center|frame|Permission requise]]
−
 
 
−
 
 
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<div class="note">
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
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</div>
 
  
  
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les points de suivis dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les points de suivis dont vous '''êtes responsable'''.
 
<br>
 
<br>
  
  
 
:;Permission de ''Gérer''  
 
:;Permission de ''Gérer''  
−
Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
+
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable. <br>
−
<br>
+
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
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|}
  
  
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:* Barre d'outil
 
:* Barre d'outil
 
:* Menu corporatif  
 
:* Menu corporatif  
−
:* Tableau de bord personnel
+
:* Menu d'intérêts
 +
:* Menu Burger
 +
:* Menu personnel
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Échéancier / Diagramme de Gantt
 
:* Échéancier / Diagramme de Gantt
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−
=== Tableau de bord corporatif===
+
=== Menu corporatif ===
  
  
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−
[[Image:Pts de suivis accès menu corpo.png|center|frame| Accès à l'outil via le menu corporatif]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_09.31.27.png|center|frame| Accès à l'outil via le menu corporatif]]
  
  
−
=== Tableau de bord personnel ===
+
=== Menu d'intérêts ===
  
  
−
Pour accéder à la liste de vos points de suivis via le tableau de bord personnel, cliquez sur le lien suivant :
+
Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable et ceux pour lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :
  
  
−
[[Image:Pts de suivis accès menu perso.png|center|frame| Accès à l'outil via le tableau de bord personnel]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_10.42.45.png|center|frame|Choisir une vue de votre profil]]
  
 +
=== Menu Burger ===
  
−
=== Tableau de bord d'un projet ===
 
  
 +
Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable et ceux pour lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :
  
−
Pour accéder à la liste des points de suivis d'un projet, cliquez sur le lien présent dans le tableau de bord du projet
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_10.37.50.png|center|frame| Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
−
[[Image:Pts de suivis accès tableau de bord.png|center|frame| Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
 
  
 +
=== Menu personnel ===
  
−
=== Échéancier / Diagramme de Gantt ===
 
  
 +
Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable, cliquez sur votre photo de profil, puis sur le lien suivant  :
  
−
Vous pouvez accéder à l'outil de points de suivis directement via le diagramme de Gantt. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'activité désirée :
 
  
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:PointSuivi Profil.png|gauche|frame|]]
 +
|| [[Image:PointSuivi Profil Point de suivis.png|centre|frame|Accès via le menu personnel]]
 +
|}
  
−
[[Image:Pts de suivis accès gantt.png|center|frame|Accès à l'outil via le diagramme de Gantt]]
 
  
−
 
+
=== Tableau de bord d'un projet ===
−
== Informations de base ==
 
  
  
−
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos points de suivis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en sections afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacun d'entre-eux. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
+
Pour accéder à la liste des points de suivis d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquez sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :
  
  
−
[[Image:Pts de suivis nouveau 1.png|center|frame|Informations de base]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.12.40.png|center|frame| Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
  
  
−
=== Titre ===
+
Cet accès vous permettra de visualiser uniquement les points de suivis du projet en question.
  
 +
=== Échéancier ===
  
−
Le point de suivi doit obligatoirement être nommé pour être sauvegardé.
 
  
 +
Pour accéder à l'outil de gestion des points de suivis via l'échéancier, 2 possibilités :
  
−
=== Statut ===
 
  
 +
*: clic droit sur l'activité.
  
−
Les statuts d'un point de suivi sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.08.12.png|center|frame|Clic droit sur une activité]]
  
  
−
Les états actifs sont :
+
*: Clic sur le champ : Listes.
  
−
:* Nouveau
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.05.55.png|center|frame|Clic droit sur une activité]]
−
:* En cours
 
−
:* En attente
 
  
  
−
L'état inactif est :
+
*: Clic sur '''Point de suivis'''.
−
:* Fermé
 
−
:* Complété
 
−
:* Archivé
 
−
:* Supprimé
 
−
:* Modèle
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.05.40.png|center|frame|Clic droit sur une activité]]
  
−
<div class="note">
 
−
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation des champs, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Gérer les statuts des champs natifs]].
 
−
</div>
 
  
 +
*: clic dans la colonne points de suivis
  
−
=== Responsable ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.02.11.png|center|frame|Clic dans la colonne Points de suivis]]
  
 +
== Informations de base ==
  
−
Sélectionnez le responsable du suivi. Le point de suivi apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.
 
  
 +
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos points de suivis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en sections afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacun d'entre-eux. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
  
−
=== Intervenants ===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.17.52.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
Personnes ayant un rôle actif lié à la résolution du problème, mais qui n'est pas responsable de celui-ci.
 
  
 +
:* Titre
 +
:Le point de suivi doit obligatoirement être nommé pour être sauvegardé.
  
−
=== Projets ===
 
  
 +
:* Statut
 +
:Les statuts d'un point de suivi sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
−
Un point de suivi peut être associé à un projet précis. Ce champ permet d'identifier le projet en question, le cas échéant.
 
  
−
=== Notes ===
+
:* Responsable
 +
:Sélectionnez le responsable du suivi. Le point de suivi apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.
  
  
−
Vous pouvez ajouter des notes avec une mise en page différente des autres champs.
+
:*Intervenants
 +
:Personnes ayant un rôle actif lié à la résolution du problème, mais qui n'est pas responsable de celui-ci.  
  
  
−
=== Documents ===
+
=== Association ===
  
  
−
Cet outil permet d'associer des documents ayant le potentiel de bonifier la description du point de suivi.
+
[[Image:PointSuivi Association.png|center|frame|Associations possibles pour un point de suivis]]
  
  
−
[[Image:Pts de suivis nouveau 2.png|center|frame|Informations de base, suite]]
+
:* '''Projets'''
 +
: Un point de suivi peut être associé à un ou plusieurs projets. Tapez le début du titre du projet ou bien sélectionnez le/les en cliquant sur le logo [[Image:Tache Logobrowse.png]]
  
  
−
=== Suivis ===
+
:* '''Activités'''
 +
: Un point de suivi peut être associé à une ou plusieurs activités des projets sélectionnés. Tapez le début du titre de l'activité ou bien sélectionner la/les en cliquant sur le logo [[Image:Tache Logobrowse.png]]
  
  
−
Liste des suivis pour les prochaines actios.
+
:*'''Relations'''
 +
Vous pourrez associer le point de suivis à un client, un fournisseur, un partenaire etc.
  
  
−
=== Relations ===
+
:*'''Rencontres'''
 +
Vous pourrez associer le point de suivis à une rencontre spécifique ou plusieurs rencontres au besoin.
  
  
−
=== Rencontres ===
+
=== Évaluation ===
  
  
−
=== Complexité ===
+
:*''' Complexité'''
−
 
+
:Ce champ quantifie la complexité d'un point de suivi. La complexité est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème. La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
−
 
 
−
Ce champ quantifie la complexité d'un point de suivi. La complexité est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème.
 
−
 
 
−
 
 
−
La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
 
  
  
Ligne 219 : Ligne 220 :
  
  
−
=== Impact ===
+
:*''' Impact '''
−
 
+
: L'impact est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème. La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
−
 
 
−
L'impact est une mesure utilisé dans le calcul de l'ampleur du problème.  
 
−
 
 
−
 
 
−
La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
 
  
  
Ligne 243 : Ligne 239 :
  
  
−
=== Ampleur ===
+
:*''' Ampleur '''
 +
: L'ampleur permet de faciliter l'évaluation des efforts requis pour la mise en œuvre des mesures correctives et permet d'établir plus facilement sa priorité d'intervention. Ce champ est le résultat du champ '''Complexité''' multiplié par le champ '''Impact'''.
  
  
−
L'ampleur permet de faciliter l'évaluation des efforts requis pour la mise en œuvre des mesures correctives et permet d'établir plus facilement sa priorité d'intervention. Ce champ est le résultat du champ '''Complexité''' multiplié par le champ '''Impact'''.  
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
 
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
 
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] '''Ampleur  = Complexité * Impact'''</big>
−
<div class="info">
+
|}
−
'''Ampleur  = Complexité * Impact'''
 
−
</div>
 
−
 
 
  
 
La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
 
La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
Ligne 272 : Ligne 266 :
  
  
−
=== Permalien ===
+
=== Suivis, documentation et permalien ===
  
  
−
Copier ce lien pour partager le point de suivi avec des utilisateurs ayant un accès à la liste des points de suivis. En cliquant sur le lien, la fiche du point de suivi s'ouvrira directement.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_21.41.58.png|center|frame|Suivis, documentation et permalien]]
  
  
−
== Interface de la liste des points de suivis ==
+
:*''' Notes '''
 +
: Vous pouvez ajouter des notes.
 +
 
 +
 
 +
:* Suivis
 +
: Cette section permet de définir des suivis pour le point de suivi en cours. Les différents suivis du point de suivis seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section [[Suivis]].
 +
 
 +
 
 +
:* Documents
 +
:Permet d'associer un ou plusieurs documents au point de suivi.
 +
 
 +
 
 +
:* Permalien
 +
: Copiez ce lien pour partager ce point de suivi avec des utilisateurs ayant un accès aux points de suivis. En cliquant sur le lien, la fiche du point de suivi s'ouvrira directement.
 +
 
 +
== Envoyer des points de suivis en ordre du jour ==
 +
 
 +
 
 +
Il est possible d'envoyer facilement des points de suivis en ordre du jour. Pour ce faire :
 +
 
 +
 
 +
*[[Image:Tache Point1.png]] sélectionnez dans la liste les points de suivis souhaités.
 +
*[[Image:Tache Point2.png]] cliquez sur le bouton '''Rencontre'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_21.53.40.png|center|frame|Sélection des points de suivis ]]
 +
 
 +
 
 +
*[[Image:PointSuivi Point3.png]] sélectionnez la rencontre dans laquelle ajouter les points de suivis en ordre du jour.
 +
*[[Image:PointSuivi Point4.png]] autorisez en cliquant sur '''OK'''.
  
  
−
L'outil de point de suivis est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des points de suivis:
+
[[Image:PointSuivi Selection Recontre.png|center|frame|Sélection de la rencontre ]]
  
  
−
=== Gérer les vues et les détails ===
+
Les résultats attendus seront les suivants :
  
  
−
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
+
[[Image:PointSuivi Assoc rencontre.png|center|frame|Visualisation de l'association de la rencontre dans la liste des points de suivis ]]
  
  
−
[[Image:Pts de suivis choix vue.png|center|frame|Choisir le modèle de vue]]
+
[[Image:PointSuivi ODJ rencontre.png|center|frame|Points de suivvis positionnés en ordre du jour de la rencontre ]]
  
 +
== Interface de la liste des points de suivis ==
  
−
<div class="note">
 
−
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
−
=== Statuts ===
+
L'outil de point de suivis est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des points de suivis:
  
  
−
Pour configurer les statuts de la liste des points de suivis, cliquez sur l'onglet '''Gérer''' :
+
=== Gérer les vues et les détails ===
  
  
−
[[Image:Pts de suivis gérer les champs.png|center|frame|Gérer les champs]]
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.38.40.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
  
  
−
Dans la liste, allez sélectionner le champ '''statuts'''
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.39.19.png|center|frame|Choisir le modèle de vue]]
  
  
−
[[Image:Pts de suivis gérer les statuts.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
−
Une nouvelle fenêtre d'édition s'ouvre. Vous pourrez modifier les informations nécessaires.
+
=== Statuts ===
  
  
−
[[Image:Pts de suivis gérer les champs modifier.png|center|frame|Configurer le champ statuts]]
+
Pour configurer les statuts de la liste des points de suivis, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
  
  
−
<div class="note">
+
[[Image:PointSuivi Configurer.png|center|frame|Configurer les champs]]
−
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
−
</div>
 
  
−
=== Recherche ===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.48.53.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
−
Afin de trouver rapidement un point de suivi parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
−
[[Image:Mobil enjeux recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
== Recherche ==
  
−
=== Filtres ===
 
  
 +
=== Recherche rapide ===
  
−
La liste des enjeux possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un enjeu précis :
 
  
 +
Afin de trouver rapidement un point de suivis parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
  
−
[[Image:Mobil enjeux Filtres.png|center|frame|Filtres]]
 
  
 +
[[Image:PointSuivi Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
−
[[Image:Mobil enjeux Filtres1.png|center|frame|Sélection des filtres]]
 
  
 +
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du point de suivis
  
−
:;Statut
 
−
:Permet de filtrer la liste des enjeux par statut.
 
  
 +
[[Image:PointSuivi Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
−
<div class="note">
 
−
Pour faire apparaître toutes les tâches y compris celles qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
−
</div>
 
  
 +
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre du point de suivis
  
−
:;Responsable
 
−
:Filtrer par le nom du responsable de l'enjeu. À ne pas confondre avec le rôle d'intervenant ou demandeur.
 
  
 +
[[Image:PointSuivi Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
−
:;Projet
 
−
:Filtrer la liste des enjeux avec un projet spécifique.
 
  
 +
=== Recherche avec filtres ===
  
−
:;Activité
 
−
:Filtre permettant de rechercher un élément précis comme un livrable ou une activité contenu dans un projet (diagramme de Gantt).
 
  
 +
La liste des points de suivis possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un point de suivis précise :
  
−
:;Date suivi
 
−
:Date à laquelle le responsable doit faire le suivi et réévaluer l'ampleur du problème et s'assurer que les mesures correctives ont été appliquées selon l'échéance prévue.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.52.06.png|center|frame|Filtres]]
  
−
:;Complexité
 
−
:Il est possible de filtrer la liste des enjeux par '''Complexité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
  
 +
:* '''Projet''' : Filtrer la liste des points de suivis avec un projet spécifique.
 +
:* '''Éléments''' : Filtrer la liste des points de suivis avec un élément spécifique.
 +
:* '''Responsable''' : Filtrer par le nom du responsable du point de suivis. À ne pas confondre avec le rôle d'intervenant.
 +
:* '''Intervenants''' : Filtrer par le nom de l'intervenant du point de suivis. À ne pas confondre avec le rôle de responsable.
 +
:* '''Ampleurs''' : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par '''Ampleur''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
::* Faible
 
::* Faible
 
::* Modérée
 
::* Modérée
 
::* Élevée
 
::* Élevée
 +
:* '''Complexités''' : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par '''Complexité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 +
::* Très faible
 +
::* Faible
 +
::* Moyenne
 +
::* Élevée
 +
::* Très élevée
 +
:* '''Impacts''' : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par '''Impact''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 +
::* Très faible
 +
::* Faible
 +
::* Moyen
 +
::* Élevé
 +
::* Très élevé
 +
:* '''Début / Fin''' : Filtrer la liste par une intervalle de date de point de suivis.
 +
:* '''Rencontres''' : Filtrer la liste par les rencontres contenant le ou les points de suivis recherchés.
 +
:* '''Relations''' : Filtrer la liste par relations.
 +
:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste des points de suivis par statut.
  
  
−
:;Impact
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Il est possible de filtrer la liste des enjeux par '''Impact''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
+
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
 +
|}
  
−
::* Faible
 
−
::* Moyen
 
−
::* Haut
 
  
−
 
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
<div class="note">
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-12-gerer-les-enjeux/| Tutoriel #12]  
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
−
</div>
+
|}

Version actuelle datée du 2 août 2022 à 16:52


Un point de suivi peut être de nature différente. Il peut représenter un besoin, une idée, un problème, un enjeu, une situation, un récit, etc.

Il peut en général être documenté, suivi, partagé et peut rester ouvert continuellement.

Un point de suivi peut être associé à un projet ou non, à une rencontre. Il peut également être évalué dans le cadre d'un enjeu.

Cette fonctionnalité est assimilée à un récit utilisateur, dans le monde Agile pour les activités de développement.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des points de suivis, la permission suivante est requise :

  • Dans les permissions globales : sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Points de suivis.


Permission requise


Pour l'outil des points de suivis, vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les points de suivis dont vous êtes responsable dans la liste des points de suivis.


Permission d'écriture

Cette permission permet de modifier les points de suivis dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les points de suivis dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


L'outil des points de suivis peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outil
  • Menu corporatif
  • Menu d'intérêts
  • Menu Burger
  • Menu personnel
  • Tableau de bord d'un projet
  • Échéancier / Diagramme de Gantt


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des points de suivis en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à la liste des points de suivis via le menu corporatif, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Menu d'intérêts

Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable et ceux pour lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :


Choisir une vue de votre profil

Menu Burger

Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable et ceux pour lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :


Accès à l'outil via le menu Burger


Menu personnel

Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable, cliquez sur votre photo de profil, puis sur le lien suivant  :


PointSuivi Profil.png
Accès via le menu personnel


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder à la liste des points de suivis d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquez sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :


Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet


Cet accès vous permettra de visualiser uniquement les points de suivis du projet en question.

Échéancier

Pour accéder à l'outil de gestion des points de suivis via l'échéancier, 2 possibilités :


  • clic droit sur l'activité.
Clic droit sur une activité


  • Clic sur le champ : Listes.
Clic droit sur une activité


  • Clic sur Point de suivis.
Clic droit sur une activité


  • clic dans la colonne points de suivis
Clic dans la colonne Points de suivis

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos points de suivis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en sections afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacun d'entre-eux. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


  • Titre
Le point de suivi doit obligatoirement être nommé pour être sauvegardé.


  • Statut
Les statuts d'un point de suivi sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Responsable
Sélectionnez le responsable du suivi. Le point de suivi apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.


  • Intervenants
Personnes ayant un rôle actif lié à la résolution du problème, mais qui n'est pas responsable de celui-ci.


Association

Associations possibles pour un point de suivis


  • Projets
Un point de suivi peut être associé à un ou plusieurs projets. Tapez le début du titre du projet ou bien sélectionnez le/les en cliquant sur le logo Tache Logobrowse.png


  • Activités
Un point de suivi peut être associé à une ou plusieurs activités des projets sélectionnés. Tapez le début du titre de l'activité ou bien sélectionner la/les en cliquant sur le logo Tache Logobrowse.png


  • Relations

Vous pourrez associer le point de suivis à un client, un fournisseur, un partenaire etc.


  • Rencontres

Vous pourrez associer le point de suivis à une rencontre spécifique ou plusieurs rencontres au besoin.


Évaluation

  • Complexité
Ce champ quantifie la complexité d'un point de suivi. La complexité est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème. La valeur du champ peut être interprétée comme suit :


Complexité Valeur
Faible 1
Modérée 5
Élevé 9


  • Impact
L'impact est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème. La valeur du champ peut être interprétée comme suit :


Impact Valeur
Faible 1
Moyen 5
Haut 9


  • Ampleur
L'ampleur permet de faciliter l'évaluation des efforts requis pour la mise en œuvre des mesures correctives et permet d'établir plus facilement sa priorité d'intervention. Ce champ est le résultat du champ Complexité multiplié par le champ Impact.


Ampleur = Complexité * Impact

La valeur du champ peut être interprétée comme suit :


Ampleur Valeur
Faible 1 à 15
Modérée 15 à 35
Élevée 35 à 81


Suivis, documentation et permalien

Suivis, documentation et permalien


  • Notes
Vous pouvez ajouter des notes.


  • Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour le point de suivi en cours. Les différents suivis du point de suivis seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


  • Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au point de suivi.


  • Permalien
Copiez ce lien pour partager ce point de suivi avec des utilisateurs ayant un accès aux points de suivis. En cliquant sur le lien, la fiche du point de suivi s'ouvrira directement.

Envoyer des points de suivis en ordre du jour

Il est possible d'envoyer facilement des points de suivis en ordre du jour. Pour ce faire :


  • Tache Point1.png sélectionnez dans la liste les points de suivis souhaités.
  • Tache Point2.png cliquez sur le bouton Rencontre.


Sélection des points de suivis


  • PointSuivi Point3.png sélectionnez la rencontre dans laquelle ajouter les points de suivis en ordre du jour.
  • PointSuivi Point4.png autorisez en cliquant sur OK.


Sélection de la rencontre


Les résultats attendus seront les suivants :


Visualisation de l'association de la rencontre dans la liste des points de suivis


Points de suivvis positionnés en ordre du jour de la rencontre

Interface de la liste des points de suivis

L'outil de point de suivis est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des points de suivis:


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-08-02 à 12.38.40.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des points de suivis, cliquez sur l'onglet Configurer :


Configurer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un point de suivis parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du point de suivis


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre du point de suivis


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des points de suivis possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un point de suivis précise :


Filtres


  • Projet : Filtrer la liste des points de suivis avec un projet spécifique.
  • Éléments : Filtrer la liste des points de suivis avec un élément spécifique.
  • Responsable : Filtrer par le nom du responsable du point de suivis. À ne pas confondre avec le rôle d'intervenant.
  • Intervenants : Filtrer par le nom de l'intervenant du point de suivis. À ne pas confondre avec le rôle de responsable.
  • Ampleurs : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par Ampleur, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Faible
  • Modérée
  • Élevée
  • Complexités : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par Complexité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Très faible
  • Faible
  • Moyenne
  • Élevée
  • Très élevée
  • Impacts : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par Impact, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Très faible
  • Faible
  • Moyen
  • Élevé
  • Très élevé
  • Début / Fin : Filtrer la liste par une intervalle de date de point de suivis.
  • Rencontres : Filtrer la liste par les rencontres contenant le ou les points de suivis recherchés.
  • Relations : Filtrer la liste par relations.
  • Statut : Permet de filtrer la liste des points de suivis par statut.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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