Projets : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(→‎Passer en phase de Réalisation)
 
(244 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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À l'instar du Project Management Institute (PMI) et du nombre croissant de firmes de consultation qui se spécialisent en gestion de projet, nous avons statué sur notre propre définition du terme ''projet'', à savoir :
 
À l'instar du Project Management Institute (PMI) et du nombre croissant de firmes de consultation qui se spécialisent en gestion de projet, nous avons statué sur notre propre définition du terme ''projet'', à savoir :
  
−
« '''Un projet consiste en une mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières circonscrites dans le temps, dans le but de créer un bien tangible ou un bien intangible unique  '''».
+
 
 +
<small><big>&laquo;'''Un projet consiste en une mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières circonscrites dans le temps, dans le but de créer un bien tangible ou un bien intangible unique  '''&raquo;.</big></small>
  
  
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__TOC__
 
__TOC__
−
 
  
  
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−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Projets'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Projets'''.
  
  
−
[[Image:Projets permissions requises.png|center|frame|Permission requise]]
+
[[Image:Projet Permissions.png|center|frame|Permission requise]]
  
  
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−
:;Permission de ''lecture''  
+
:;Permission de ''Lecture''  
−
Cette permission permet de voir tous les projets dont vous '''êtes responsable''' dans la liste de projets.
+
Cette permission permet de voir tous les projets dont vous êtes '''responsable''' dans la liste de projets.
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''projets''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''Lecture''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''.
  
  
−
:;Permission de ''écriture''  
+
:;Permission de ''Écriture''  
−
Cette permission permet de modifier les projets dont vous '''êtes responsables'''.
+
Cette permission permet de modifier les projets dont vous êtes '''responsable'''.
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''écriture''' sur l'outil '''projets''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d''''Écriture''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''.
  
  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les projets dont vous '''êtes responsables'''.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les projets dont vous '''êtes responsable'''.
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''projets''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''Ajouter''' / '''Supprimer''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''.
  
  
Ligne 52 : Ligne 52 :
 
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.  
 
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.  
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''projets''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''Gérer''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''.
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
 +
|}
  
  
Ligne 64 : Ligne 65 :
 
:* Barre d'outils
 
:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
 +
:* Menu d'intérêts
 
:* Menu personnel
 
:* Menu personnel
 +
:* Menu Burger
  
  
Ligne 73 : Ligne 76 :
  
  
−
[[Image:Mobil Projet barre outils.png|center|frame|Icône]]
+
[[Image:Projet Barre outils.png|center|frame|Icône]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
 +
|}
  
  
Ligne 82 : Ligne 91 :
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Tableau Corporatif.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
+
[[Image:Projet Acces MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
  
  
−
=== Menu personnel ===
+
=== Menu d'intérêts ===
  
  
−
Pour accéder à la liste des projets corporatifs via votre tableau de bord personnel, cliquez sur le lien suivant :
+
Pour accéder à la liste des projets dont vous êtes responsable ou sur lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Menu Personnel.png|center|frame|Accès via le menu personnel]]
+
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Projet Acces MenuPerso1.png|gauche|frame|]]
 +
|| [[Image:Projet Acces MenuPerso2.png|centre|frame|Accès via le menu d'intérêts]]
 +
|}
  
−
== Créer un nouveau projet ==
 
  
 +
=== Menu personnel ===
  
−
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :
 
  
 +
Pour accéder à la liste des '''projets''' dont vous êtes responsable, cliquez sur votre photo de profil, puis sur le lien suivant :
  
−
[[Image:Projets liste des projets2.png|center|frame|Liste des projets]]
 
  
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Projet profil.png|gauche|frame|]]
 +
|| [[Image:Projet profil Lien projet.png|centre|frame|Accès via le menu personnel]]
 +
|}
  
−
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.
 
  
 +
=== Menu Burger ===
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
 +
Pour accéder à l'outil '''Projet''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Projet'''.
  
−
Pour créer un nouveau projet, cliquer sur le bouton '''Nouveau''' :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_10.57.38.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
−
[[Image:Projets new projet nouveau.png|center|frame|nouveau projet]]
 
  
 +
== Créer un nouveau projet ==
  
−
La fiche du projet va alors s'ouvrir.
 
  
−
== Informations de base ==
+
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :
  
  
−
La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-27_à_16.06.41.png|center|frame|Liste des projets]]
−
 
  
−
[[Image:Projet InfosBases.png|center|frame|Informations de base]]
 
  
−
 
+
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.
−
<div class="note">
 
−
Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Titre ===
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
  
−
Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.
+
Pour créer un nouveau projet, cliquez sur le bouton '''Nouveau''' :
  
  
−
=== Statut ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-27_à_16.05.36.png|center|frame|Créer un nouveau projet]]
  
  
−
Les différents statuts de base d'un projet sont :
+
La fiche du projet va alors s'ouvrir.
  
−
:* Besoin
+
== Informations de base ==
−
:* Démarrage
 
−
:* En cours
 
−
:* Complété
 
−
:* Fermé
 
−
:* Archivé
 
−
:* Modèle
 
  
  
−
<div class="note">
+
La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
+
−
</div>
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-27_à_16.08.48.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
=== Responsable ===
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big>
 +
|}
  
−
Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.
 
  
 +
:* Titre
 +
:Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.
  
−
=== Phase ===
 
  
 +
:* Statut
 +
:Les statuts d'un projet sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.  Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
−
Vous pouvez changer la phase du projet directement via ce diagramme :
 
  
 +
:* Responsable
 +
: Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.
  
−
:;Opportunité
 
−
:C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
 
  
 +
:* Phase
 +
: Sélectionnez la phase parmi celles proposées. Vous aurez le choix entre :
 +
:::::;Opportunité
 +
::::::C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
  
−
:;Démarrage
 
−
:C'est au cours de cette étape que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.
 
  
 +
:::::;Démarrage
 +
::::::C'est au cours de cette phase que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.
  
−
:;Planification
 
−
:C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.
 
  
 +
:::::;Planification
 +
::::::C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.
  
−
<div class="note">
 
−
Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.
 
−
</div>
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.</big>
 +
|}
  
−
:;Réalisation
 
−
:Durant cette étape, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre '''Baseline''' tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre ''autorisé'' (planifié) et votre ''projeté'' (réel).
 
  
 +
:::::;Réalisation
 +
::::::Durant cette phase, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre '''Baseline''' tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre ''autorisé'' (planifié) et votre ''projeté'' (réel).
  
−
<div class="note">
 
−
[[Image:Logo attention.png|75px|]]Si vous passez votre projet en réalisation, '''aucun''' retour en arrière n'est possible.
 
−
</div>
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous passez votre projet en réalisation, aucun retour en arrière n'est possible.'''</big>
 +
|}
  
−
:;Fermeture
 
−
:Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
 
  
 +
:::::;Fermeture
 +
::::::Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
  
−
=== Description ===
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Une fois en phase fermeture, il ne sera plus possible de modifier votre échéancier.</big>
 +
|}
  
−
Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
 
  
 +
:* Description
 +
:Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
  
−
=== Documents ===
 
−
 
−
 
−
Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
 
−
 
−
== Rôles et permissions ==
 
  
 +
=== Parties prenantes : Intervenants, rôles, permissions dans le projet et RACI ===
  
−
Sélectionner les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminer pour chacune d'entres-elles leur permission. Pour ce faire, entrer le nom des ressources ou bien sélectionner les dans la liste des ressources humaines. Puis double cliquer dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.
 
  
 +
[[Image:Projet Intervenants.png|center|frame|Partie prenantes du projet]]
  
−
[[Image:Projets rôles et permissions.png|center|frame|Permissions de projets pour les ressources]]
 
  
 +
:* Intervenants
 +
:Sélectionnez les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminez pour chacune d'entres-elles leurs permissions et leurs rôles. Pour ce faire, entrez le nom des ressources ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines.
  
  
−
'''Attention''' : Si vous ne détenez pas la ''Permission Globale'' sur l'outil des ''Projets'', vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.
+
:* Rôles
−
 
+
: Les rôles sont configurables. Les rôles des ressources présentes dans le tableau « Intervenants » peuvent apparaître en colonne dans la liste des projets.
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Projets|Gestion des Permissions Projets]]
 
−
</div>
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
 +
Les colonnes du tableau sont personnalisables. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites un clic droit avec la souris et choisissez vos colonnes.
 
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=== Champion ===
+
:* Permissions de projet
−
 
+
: Double cliquez dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.  
−
 
 
−
Permet de sélectionner le champion du projet.
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Portefeuille ===
 
  
  
−
Permet d'associer le projet à un portefeuille.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Projets|Gestion des Permissions Projets]]</big>
 +
|}
  
  
−
=== Programme ===
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous ne détenez pas la ''Permission Globale'' sur l'outil des ''Projets'', vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.'''</big>
 +
|}
  
  
−
Permet d'associer le projet à un programme.
+
:* Fonctions, téléphone cellulaire et autres informations
 +
: Le tableau vous offre la possibilité de visualiser les données qui ont été colligées dans la fiche de la ressource humaine. Pour ce faire, faites un clic droit dans la barre de titre et sélectionnez les champs désirés.
  
  
−
=== Sous-programme ===
+
[[Image:Projet SousTableau ClicDroit.png|center|frame|Autres informations de la ressource humaine cachées]]
  
  
−
Permet d'associer le projet à un sous-programme.
+
[[Image:Projet SousTableau ClicDroit Resultat.png|center|frame|Résultat]]
  
  
−
=== Unité fonctionnelle ===
+
:* RACI
 +
: Le tableau vous offre la possibilité d'assigner un ou plusieurs rôles RACI à l'intérieur de ce projet. Le résultat sera alors également disponible dans l'échéancier et permettra de détailler le rôle d'une ressource dans des activités plus précises.
  
  
−
Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
+
[[Image:Projet SousTableau RACI Resultat.png|center|frame|Résultat dans l'échéancier]]
  
  
−
=== Relation ===
+
=== Classement ===  
  
  
−
Permet d'associer le projet à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).
+
[[Image:Projet Classement.png|center|frame|Classement possible]]
  
  
−
=== Tag ===
+
:* Portefeuille
 +
:Permet d'associer le projet à un portefeuille.
  
  
−
Permet d'ajouter un ou plusieurs tags au projet.
+
:* Programme
 +
:Permet d'associer le projet à un programme.
  
−
== Permissions ==
 
  
 +
:* Sous-programme
 +
:Permet d'associer le projet à un sous-programme.
  
−
[[Image:Mobil Projet Permissions Projet.png|center|frame|Permissions de projets]]
 
  
 +
:* Direction (Unité fonctionnelle)
 +
:Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
  
−
:* Utiliser l'énoncé de projet : cette option vous permettra de créer un énoncé de projet, ce qui aura pour conséquence, que votre projet ne pourra pas passer en réalisation tant que l'énoncé de projet ne sera pas validé.
 
  
−
:* Utiliser la feuilles de temps : par défaut cette option est cochée et permet de visualiser le projet dans la feuille des ressources concernées afin que ces dernières puissent rentrer leur temps de travail.
+
:* Relation
 +
:Permet d'associer le projet à une relation (Client, fournisseur, partenaire, etc.).
  
−
:* Autoriser la modification des heures venir par la feuille de temps : cette option donne l'autorisation aux ressources affectées dans les activités de projet, de modifier les heures à venir directement via leurs feuilles de temps.
 
  
−
 
+
=== Opportunité ===
−
== Opportunité ==  
 
  
  
Ligne 293 : Ligne 311 :
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Opportunité.png|center|frame|Opportunité]]
+
[[Image:Projet oppo.png|center|frame|Opportunité]]
−
 
 
−
 
 
−
=== Évaluation ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Vous pouvez évaluer votre opportunité. Les valeurs possibles sont définis via l'outil de configuration des valeurs d'évaluation des opportunités.
 
−
 
 
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
  
Ligne 311 : Ligne 318 :
  
 
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
 
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
−
 
  
 
:* un titre
 
:* un titre
Ligne 332 : Ligne 338 :
  
  
−
== Objectifs ==
+
=== Suivis, documentation et permalien ===
  
  
−
C'est via cette section que vous évaluez les projets à financer par le plan d'investissement.
+
[[Image:Projet Suivis.png|center|frame|Suivis, documentation et permalien]]
  
  
−
[[Image:Projets objectifs.png|center|frame|Évaluation des projets]]
+
:* Suivis
 +
: Cette section permet de définir des suivis pour le projet en cours. Les différents suivis du projet seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section  [[Suivis]].
  
  
−
<div class="note">
+
:* Documents
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
+
:Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
−
</div>
+
 
 +
 
 +
:* Permalien
 +
: Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
 +
 
 +
== Figer la planification d'un projet (baseline) ==
 +
 
  
 +
=== Définition du baseline ===
  
−
=== Plan d'investissement ===
 
  
 +
ISIOS offre la possibilité de figer les données provenant de la planification du projet. Les données qui seront comprises et figées dans le ''baseline'' sont :
  
−
Associez cette opportunité à un plan d'investissement afin de pouvoir évaluer les projets suivants les objectifs définis dans le plan d'investissement en question.
+
* La portée : nombre d'éléments dans votre échéancier
 +
* Les efforts : nombre d'heures budgétées pour les ressources assignées à la réalisation de tâches.
 +
* Les échéances : les dates de début et fin de chaque activité et de ce fait de chaque livrable et du projet.
 +
* Les coûts : les dépenses estimées, projetées du projet et dont la sommation déterminera le budget initial du projet.
  
 +
Les données figées représenteront alors les '''''Données initiales''''' et seront comparées aux données projetées afin d'en visualiser les écarts.
  
−
=== Objectif globaux ===
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Il n'existe qu'un seul baseline. Les données modifiées après le baseline seront considérées comme des données révisées. '''</big>
 +
|}
  
−
Ce champ affichera le résultat de l'évaluation des objectifs.
 
  
 +
=== Passer en phase de Réalisation ===
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section [[Plans_investissement|Plans d'investissement]]
 
−
</div>
 
  
 +
Pour baseliner un projet, il suffit de faire passer ce dernier en '''''Phase de réalisation'''''. Pour ce faire :
  
−
=== Objectifs stratégiques, opérationnels, financiers ===
 
  
 +
* Allez dans la liste des projets.
  
−
Pour chacun des objectifs définis par le plan d'investissement, sélectionnez l'évaluation correspondante.  
+
* Repérez le champ '''Phase''' et sélectionnez le choix '''Réalisation'''.
  
  
−
=== Objectifs ===
+
[[Image:Projet Phase.png|center|frame|Champ Phase]]
  
  
−
Ce champs permet d'ajouter des détails sur les objectifs ou de renchérir certaines explications.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Si le champ n'est pas visible dans la vue dans laquelle vous êtes, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
 +
== Géolocaliser un projet ==
  
−
== Étapes d'approbation et conformités ==
 
  
 +
Le module des projets vous permettra de "Géolocaliser" un projet. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche du projet. Il suffit alors de cliquer sur '''''Récupérer la position actuelle'''''.
  
−
Cette section permet de définir les étapes d'approbation et leurs conformités.
 
  
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Projet Geocalisation champ.png|gauche|frame|Champ de géolocalisation]]
 +
|| [[Image:Projet_Geocalisation_resultat.png|centre|frame|Projet géolocalisé]]
 +
|}
  
−
[[Image:Projets étapes d'app. et contraintes.png|center|frame|Processus d'approbation et conformités]]
 
  
 +
== Gestion de la la Valeur Acquise (EVM) ==
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
 +
La Gestion de la Valeur Acquise (ou Earned Value Management - EVM) est une technique assez simple de mesure de l’avancement de projet et de projection sur le futur, sur la base d’une technique de gestion de coût.
  
−
=== Nature du projet ===
 
  
 +
[[Image:Projet Tendance Colonne Analyses1.png|center|frame|Colonnes de la valeur acquise et de l'analyse de la tendance]]
  
−
C'est via cette sélection que vous pouvez choisir la nature du projet.
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue et faire apparaitre ces colonnes, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section [[Nature des projets|Nature de projets]]
 
−
</div>
 
  
 +
=== Calcul de la valeur acquise ===
  
−
=== Étapes d'approbation ===
 
  
 +
La valeur acquise (EV) représente le budget correspondant au travail effectué, indépendamment du budget réellement dépensé.
  
−
Vous pouvez définir les étapes d'approbation du projet. Une étape peut avoir les champs suivants :
+
'''''EV''''' (Earn Value) = '''''BAC''''' (Budget At Completion soit le révisé autorisé) x '''''%''''' (avancement)
  
  
−
:* Titre
+
=== Calculs pour l'analyse de la tendance ===
−
:* Autorisé
 
−
:* Description
 
−
:* Critères d'autorisation
 
−
:* Date autorisée
 
  
  
−
=== Conformités ===
+
'''''AC''''' (Actual Cost) = Coûts engagés + coûts validés  ===> le budget réellement dépensé.
  
 +
'''''CV''''' (Cost Variance) = '''''EV''''' - '''''AC'''''  ===> écart entre la valeur acquise et le budget réellement consommé permet d’identifier des dérives budgétaires.
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| Si CV < à 0 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un dépassement de coûts.
 +
Si CV > à 0 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous.</big>
 +
|}
  
−
Vous pouvez définir la liste des conformités pour ce projet. Les conformités peuvent avoir les champs suivants :
+
'''''SV''''' (Schedule Variance) = '''''EV''''' - '''''PV'''''  ===>  écart entre la valeur acquise et la valeur planifiée permet d’identifier les dérives planning
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| Si SV < à 1 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un retard sur l'échéancier.
 +
Si SV > à 1 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps.</big>
 +
|}
  
−
:* Titre
+
'''''PV''''' (Planned Value) = ('''''BAC''''' / ('''''durée totale du projet))x durée passée''''')  ===> plan budgétaire, indiquant la planification des dépenses sur la durée de vie du projet
−
:* Projet
 
  
 +
'''''EAC'''''(Estimate At Completion) = '''''BAC''''' / '''''CPI'''''
  
−
=== Permalien ===
+
'''''CPI''''' (Cost Performance Index) = '''''EV''''' / '''''AC'''''
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| Si CPI < à 1 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un dépassement de coût.
 +
Si CPI > à 1 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous.</big>
 +
|}
  
 +
'''''SPI''''' (Schedule Performance Index) = '''''EV''''' / '''''PV'''''
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| Si SPI < à 1 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un retard sur l'échéancier.
 +
Si SPI > à 1 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps.</big>
 +
|}
  
−
Copier ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
+
'''''TCPI''''' (To Complete Performance Index) si CV est positif = ('''''BAC''''' - '''''EV''''')/'''''BAC''''' - '''''AC''''')
 +
'''''TCPI''''' (To Complete Performance Index) si CV est négatif = ('''''BAC''''' - '''''EV''''')/'''''EAC''''' - '''''AC''''')
  
  
−
== Modification d'un élément dans la fiche d'un projet ==
+
== Enregistrer la fiche projet ==
  
  
−
Tout au long du cycle de vie de votre projet, vous serez amené à modifier ou à compléter certains champs dans la fiche de projet comme :
+
Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet :
  
−
:* le changement de phase
+
:* bouton '''Enregistrer''' ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition.
−
:* l'évaluation du projet
+
:* clic droit sur le bouton '''Enregistrer''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition.
−
:* l'ajout de ressources travaillant sur votre projet etc...
+
:* '''CTRL + S''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition.
  
  
−
Pour accéder à la fiche du projet, cliquer sur le titre du projet :
+
== Accéder au tableau de bord d'un projet et fonctionnalités ==
  
  
−
[[Image:Projets titre du projet.png|center|frame|Modifier ou compléter des éléments dans la fiche d'un projet]]
+
Le tableau de bord d'un projet permet de visualiser les données de la vue dans laquelle vous êtes et d'accéder aux fonctionnalités de votre projet. Pour ce faire, cliquez sur le titre dans la liste de projet. :
  
  
−
== Accéder au tableau de bord d'un projet ==
+
[[Image:Projet Liste Clic titre prpjet.png|center|frame|Accéder au tableau de bord d'un projet]]
  
  
−
Le tableau de bord d'un projet vous permettra de gérer et suivre les informations du projet telles que : l'échéancier, les coûts, les risques etc... Pour accéder au tableau de bord  d'un projet, cliquer sur le logo menu à droite du titre du projet dans la liste de projets :
+
Le tableau de bord du projet va alors s'ouvrir. Ce dernier est composé de plusieurs sections. :
  
 +
:* les colonnes de la vue de la liste des projets.
 +
:* les détails de la vue de la liste des projets.
 +
:* les fonctionnalités du projet.
 +
:* la messagerie du projet.
  
−
[[Image:Projets changer info projet.png|center|frame|Accéder au tableau de bord d'un projet]]
 
  
−
== Interface de la liste des projets ==
+
[[Image:Projet TB projet Sections2.png|center|frame|Accès aux fonctionnalités du projet]]
  
  
−
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
+
:::* '''Modifier''' : Vous ouvre la fiche projet en modification.
 +
:::* '''Tâches''' : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet.
 +
:::* '''Échéancier''' : Vous ouvre directement l'échéancier du projet.
 +
:::* '''Rapports''' : Vous donne un accès aux différents rapports du projet.
 +
:::* '''Tableau agile''' : Vous ouvre directement le tableau agile du projet.
 +
:::* '''Sprints''' : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet.
 +
:::* '''Rencontres''' : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet.
 +
:::* '''Documents''' : Vous ouvre directement la liste des documents du projet.
 +
:::* '''Points de suivis''' : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet.
 +
:::* '''Coûts divers''' : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet.
 +
:::* '''Feuilles de temps''' : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet.
 +
:::* '''Factures''' : Vous ouvre directement la liste des factures du projet.
 +
:::* '''Gestion du financement''' : Vous donne accès aux fonctionnalités de financement telles que : financement, flux financiers.
 +
:::* '''Gestion des contrats''' : Vous donne accès aux fonctionnalités de gestion contractuelle telles que : contrats, appels d'offres, demandes d'acquisitions, dénonciations/quittances.
 +
:::* '''Évaluations''' : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet.
 +
:::* '''Révisions''' : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet.
 +
:::* '''Imprimer''' : Permet d'imprimer les informations visibles.
  
  
−
=== Gérer les vues et les détails ===
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche de la souris et la fonctionnalité s'ouvrira alors dans un nouvel onglet du navigateur.'''</big>
 +
|}
  
  
−
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
+
== Interface de la liste des projets ==
  
  
−
[[Image:Gérer les vues.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
+
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets. :
  
  
−
<div class="note">
+
=== Gérer les vues et les détails ===
−
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Statuts ===
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.10.56.png]] et sélectionnez le modèle voulu. :
  
  
−
Pour configurer les statuts de la liste des projet, cliquez sur l'onglet '''Gérer''' :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.18.51.png|center|frame|Cliquez sur l'onglet]]
  
  
−
[[Image:Projets gérer.png|center|frame|Gérer les statuts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.21.09.png|center|frame|Sélectionnez le modèle voulu]]
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
  
−
=== Recherche ===
+
=== Statuts ===
  
  
−
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
+
[[Image:Projet Statut Colonne.png|center|frame|Configurer les statuts]]
  
  
−
[[Image:Projets recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtres'''. :  
  
  
−
Vous pourrez également faire une recherche :
+
[[Image:Projet Configurer.png|center|frame|Configurer]]
  
  
−
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
+
[[Image:Projet Configurer Champs personnalisés.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
  
−
[[Image:Tâche un tag.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
  
−
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
+
== Recherche ==
  
  
−
[[Image:Tâche deux tags.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017 et priorité]]
+
=== Recherche rapide ===
  
  
−
:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'' etc....
+
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
−
[[Image:Projet choix de tags.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017 ou priorité]]
+
[[Image:Projet Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
−
=== Filtres ===
+
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet.
  
  
−
La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
+
[[Image:Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
  
−
[[Image:Projets filtres possibles.png|center|frame|Filtres]]
+
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre du projet.
  
  
−
:;Statut
+
[[Image:Recherche titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
−
:Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet.
 
  
  
−
<div class="note">
+
=== Recherche avancée ===
−
Pour faire apparaître tous les projets y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
−
</div>
 
  
  
−
:;Phase
+
Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches.
−
:Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
 
  
  
−
:;Responsables
+
[[Image:Recherche avancement.png|center|frame|Recherche selon l'avancement du projet]]
−
:Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
 
  
  
−
:;Permissions
+
::* '''Budgetedhours''' = Heures budgétées
−
:Permet de filtrer la liste de projet par permission.
+
::* '''Client''' = Client
 +
::* '''Created''' = Date de création
 +
::* '''Description''' = Description
 +
::* '''DiscountRate''' = Taux d'actualisation
 +
::* '''End''' = Date de fin
 +
::* '''ID''' = ID
 +
::* '''Modified''' = Date de modification
 +
::* '''NPV''' = VAN (Valeur actuelle Nette)
 +
::* '''Owner''' = Responsable
 +
::* '''Portfolio''' = Portefeuille
 +
::* '''Progress''' = Avancement
 +
::* '''Phase''' = Phase
 +
::* '''Status''' = Statut
 +
::* '''Start''' = Date de début
 +
::* '''Title''' = Titre
 +
::* '''Version''' = Version
 +
::* '''WorkedEnd''' = Fin travaillé
 +
::* '''WorkedStart''' = Début travaillé
  
  
−
:;Tags
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Permet de filtrer la liste de projet par tag.
+
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la [[Recherche]].</big>
 +
|}
  
  
−
:;Portefeuilles
+
=== Filtres ===
−
:Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
 
  
  
−
:;Programmes
+
La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise.
−
:Permet de filtrer la liste de projet par programme.
 
  
  
−
:;Sous-Programmes
+
Cliquez sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.  
−
:Permet de filtrer la liste de projet par sous-programme.
 
  
  
−
:;Unités fonctionnelles
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.31.35.png|centre|frame|Filtres]]
−
:Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
 
  
  
−
:;Relations
+
Cliquez sur '''Ajouter un filtre'''.
−
:Permet de filtrer la liste de projet par relation.
 
  
  
−
:;Industries
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_16.29.13.png|centre|frame|Ajouter un filtre]]
−
:Permet de filtrer la liste de projet par industrie.
 
  
  
−
:;Sous-Industries
+
1 - Sélectionnez le ou les filtres voulus.
−
:Permet de filtrer la liste de projet par sous-industrie.
 
  
 +
2 - Cliquez sur l'entonnoir.
  
−
:;Natures de projet
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.41.34.png|centre|frame|Sélectionnez le filtre voulu]]
−
:Permet de filtrer la liste de projet par nature du projet.
 
  
  
−
:;Étapes d'approbation
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Permet de filtrer la liste de projet par étapes d'approbation.
+
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
  
−
:;Plans d'investissement
+
:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
−
:Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.  
+
:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
 +
:* '''Phase''' : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
 +
:* '''Plans d'investissement''' : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
 +
:* '''Portefeuilles''' : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
 +
:* '''Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
 +
:* '''Relations''' : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
 +
:* '''Responsable''' : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
 +
:* '''Rôles''' : Permet de filtrer la liste de projet par rôles des intervenants.
 +
:* '''Unités fonctionnelles''' : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
  
  
−
:;Type de budget
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Permet de filtrer la liste de projet par type de budget.
+
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
 +
|}
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-3-creer-un-projet/| Tutoriel #3]  
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 +
|}

Version actuelle datée du 27 août 2022 à 20:13

À l'instar du Project Management Institute (PMI) et du nombre croissant de firmes de consultation qui se spécialisent en gestion de projet, nous avons statué sur notre propre définition du terme projet, à savoir :


«Un projet consiste en une mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières circonscrites dans le temps, dans le but de créer un bien tangible ou un bien intangible unique ».


Quoique légèrement plus explicite par l'allusion aux types de ressources devant être mobilisées, cette définition est en tout point conforme à celle du PMI, qui décrit un projet comme « une tentative entreprise temporairement pour créer un produit ou un service unique ».



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des projets, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Projets.


Permission requise


Pour l'outil des projets vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de Lecture

Cette permission permet de voir tous les projets dont vous êtes responsable dans la liste de projets.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de Lecture sur l'outil Projets dans les Permissions projets.


Permission de Écriture

Cette permission permet de modifier les projets dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'Écriture sur l'outil Projets dans les Permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les projets dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission Ajouter / Supprimer sur l'outil Projets dans les Permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission Gérer sur l'outil Projets dans les Permissions projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


La liste des projets peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu d'intérêts
  • Menu personnel
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des projets en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.


Menu corporatif

Pour accéder à la liste des projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le Menu corporatif


Menu d'intérêts

Pour accéder à la liste des projets dont vous êtes responsable ou sur lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :


Projet Acces MenuPerso1.png
Accès via le menu d'intérêts


Menu personnel

Pour accéder à la liste des projets dont vous êtes responsable, cliquez sur votre photo de profil, puis sur le lien suivant :


Projet profil.png
Accès via le menu personnel


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Projet via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Projet.


Accès à l'outil via le menu Burger


Créer un nouveau projet

Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :


Liste des projets


Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Pour créer un nouveau projet, cliquez sur le bouton Nouveau :


Créer un nouveau projet


La fiche du projet va alors s'ouvrir.

Informations de base

La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


  • Titre
Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.


  • Statut
Les statuts d'un projet sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Responsable
Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.


  • Phase
Sélectionnez la phase parmi celles proposées. Vous aurez le choix entre :
Opportunité
C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.


Démarrage
C'est au cours de cette phase que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.


Planification
C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.


Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.


Réalisation
Durant cette phase, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre Baseline tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre autorisé (planifié) et votre projeté (réel).


Si vous passez votre projet en réalisation, aucun retour en arrière n'est possible.


Fermeture
Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.


Une fois en phase fermeture, il ne sera plus possible de modifier votre échéancier.


  • Description
Permet d'ajouter une description plus complète du projet.


Parties prenantes : Intervenants, rôles, permissions dans le projet et RACI

Partie prenantes du projet


  • Intervenants
Sélectionnez les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminez pour chacune d'entres-elles leurs permissions et leurs rôles. Pour ce faire, entrez le nom des ressources ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines.


  • Rôles
Les rôles sont configurables. Les rôles des ressources présentes dans le tableau « Intervenants » peuvent apparaître en colonne dans la liste des projets.


Les colonnes du tableau sont personnalisables. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites un clic droit avec la souris et choisissez vos colonnes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


  • Permissions de projet
Double cliquez dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Projets


Si vous ne détenez pas la Permission Globale sur l'outil des Projets, vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.


  • Fonctions, téléphone cellulaire et autres informations
Le tableau vous offre la possibilité de visualiser les données qui ont été colligées dans la fiche de la ressource humaine. Pour ce faire, faites un clic droit dans la barre de titre et sélectionnez les champs désirés.


Autres informations de la ressource humaine cachées


Résultat


  • RACI
Le tableau vous offre la possibilité d'assigner un ou plusieurs rôles RACI à l'intérieur de ce projet. Le résultat sera alors également disponible dans l'échéancier et permettra de détailler le rôle d'une ressource dans des activités plus précises.


Résultat dans l'échéancier


Classement

Classement possible


  • Portefeuille
Permet d'associer le projet à un portefeuille.


  • Programme
Permet d'associer le projet à un programme.


  • Sous-programme
Permet d'associer le projet à un sous-programme.


  • Direction (Unité fonctionnelle)
Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.


  • Relation
Permet d'associer le projet à une relation (Client, fournisseur, partenaire, etc.).


Opportunité

C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.


Opportunité


Contraintes

Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :

  • un titre
  • une évaluation
  • un type
  • un responsable
  • une date de suivi


Obligation réglementaire

C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.


Impact de l'obligation

C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.


Suivis, documentation et permalien

Suivis, documentation et permalien


  • Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour le projet en cours. Les différents suivis du projet seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


  • Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.


  • Permalien
Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.

Figer la planification d'un projet (baseline)

Définition du baseline

ISIOS offre la possibilité de figer les données provenant de la planification du projet. Les données qui seront comprises et figées dans le baseline sont :

  • La portée : nombre d'éléments dans votre échéancier
  • Les efforts : nombre d'heures budgétées pour les ressources assignées à la réalisation de tâches.
  • Les échéances : les dates de début et fin de chaque activité et de ce fait de chaque livrable et du projet.
  • Les coûts : les dépenses estimées, projetées du projet et dont la sommation déterminera le budget initial du projet.

Les données figées représenteront alors les Données initiales et seront comparées aux données projetées afin d'en visualiser les écarts.


Il n'existe qu'un seul baseline. Les données modifiées après le baseline seront considérées comme des données révisées.


Passer en phase de Réalisation

Pour baseliner un projet, il suffit de faire passer ce dernier en Phase de réalisation. Pour ce faire :


  • Allez dans la liste des projets.
  • Repérez le champ Phase et sélectionnez le choix Réalisation.


Champ Phase


Si le champ n'est pas visible dans la vue dans laquelle vous êtes, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Géolocaliser un projet

Le module des projets vous permettra de "Géolocaliser" un projet. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche du projet. Il suffit alors de cliquer sur Récupérer la position actuelle.


Champ de géolocalisation
Projet géolocalisé


Gestion de la la Valeur Acquise (EVM)

La Gestion de la Valeur Acquise (ou Earned Value Management - EVM) est une technique assez simple de mesure de l’avancement de projet et de projection sur le futur, sur la base d’une technique de gestion de coût.


Colonnes de la valeur acquise et de l'analyse de la tendance


Pour pouvoir modifier le format de vue et faire apparaitre ces colonnes, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Calcul de la valeur acquise

La valeur acquise (EV) représente le budget correspondant au travail effectué, indépendamment du budget réellement dépensé.

EV (Earn Value) = BAC (Budget At Completion soit le révisé autorisé) x % (avancement)


Calculs pour l'analyse de la tendance

AC (Actual Cost) = Coûts engagés + coûts validés ===> le budget réellement dépensé.

CV (Cost Variance) = EV - AC ===> écart entre la valeur acquise et le budget réellement consommé permet d’identifier des dérives budgétaires.

Si CV < à 0 = rouge car cela indiquera un dépassement de coûts.

Si CV > à 0 = vert car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous.

SV (Schedule Variance) = EV - PV ===> écart entre la valeur acquise et la valeur planifiée permet d’identifier les dérives planning

Si SV < à 1 = rouge car cela indiquera un retard sur l'échéancier.

Si SV > à 1 = vert car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps.

PV (Planned Value) = (BAC / (durée totale du projet))x durée passée) ===> plan budgétaire, indiquant la planification des dépenses sur la durée de vie du projet

EAC(Estimate At Completion) = BAC / CPI

CPI (Cost Performance Index) = EV / AC

Si CPI < à 1 = rouge car cela indiquera un dépassement de coût.

Si CPI > à 1 = vert car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous.

SPI (Schedule Performance Index) = EV / PV

Si SPI < à 1 = rouge car cela indiquera un retard sur l'échéancier.

Si SPI > à 1 = vert car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps.

TCPI (To Complete Performance Index) si CV est positif = (BAC - EV)/BAC - AC) TCPI (To Complete Performance Index) si CV est négatif = (BAC - EV)/EAC - AC)


Enregistrer la fiche projet

Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet :

  • bouton Enregistrer ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition.
  • clic droit sur le bouton Enregistrer qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition.
  • CTRL + S qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition.


Accéder au tableau de bord d'un projet et fonctionnalités

Le tableau de bord d'un projet permet de visualiser les données de la vue dans laquelle vous êtes et d'accéder aux fonctionnalités de votre projet. Pour ce faire, cliquez sur le titre dans la liste de projet. :


Accéder au tableau de bord d'un projet


Le tableau de bord du projet va alors s'ouvrir. Ce dernier est composé de plusieurs sections. :

  • les colonnes de la vue de la liste des projets.
  • les détails de la vue de la liste des projets.
  • les fonctionnalités du projet.
  • la messagerie du projet.


Accès aux fonctionnalités du projet


  • Modifier : Vous ouvre la fiche projet en modification.
  • Tâches : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet.
  • Échéancier : Vous ouvre directement l'échéancier du projet.
  • Rapports : Vous donne un accès aux différents rapports du projet.
  • Tableau agile : Vous ouvre directement le tableau agile du projet.
  • Sprints : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet.
  • Rencontres : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet.
  • Documents : Vous ouvre directement la liste des documents du projet.
  • Points de suivis : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet.
  • Coûts divers : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet.
  • Feuilles de temps : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet.
  • Factures : Vous ouvre directement la liste des factures du projet.
  • Gestion du financement : Vous donne accès aux fonctionnalités de financement telles que : financement, flux financiers.
  • Gestion des contrats : Vous donne accès aux fonctionnalités de gestion contractuelle telles que : contrats, appels d'offres, demandes d'acquisitions, dénonciations/quittances.
  • Évaluations : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet.
  • Révisions : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet.
  • Imprimer : Permet d'imprimer les informations visibles.


Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche de la souris et la fonctionnalité s'ouvrira alors dans un nouvel onglet du navigateur.


Interface de la liste des projets

L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets. :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-05 à 15.10.56.png et sélectionnez le modèle voulu. :


Cliquez sur l'onglet


Sélectionnez le modèle voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Configurer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtres. :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet.


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre du projet.


Recherche dans le titre


Recherche avancée

Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches.


Recherche selon l'avancement du projet


  • Budgetedhours = Heures budgétées
  • Client = Client
  • Created = Date de création
  • Description = Description
  • DiscountRate = Taux d'actualisation
  • End = Date de fin
  • ID = ID
  • Modified = Date de modification
  • NPV = VAN (Valeur actuelle Nette)
  • Owner = Responsable
  • Portfolio = Portefeuille
  • Progress = Avancement
  • Phase = Phase
  • Status = Statut
  • Start = Date de début
  • Title = Titre
  • Version = Version
  • WorkedEnd = Fin travaillé
  • WorkedStart = Début travaillé


Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la Recherche.


Filtres

La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise.


Cliquez sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.


Filtres


Cliquez sur Ajouter un filtre.


Ajouter un filtre


1 - Sélectionnez le ou les filtres voulus.

2 - Cliquez sur l'entonnoir.

Sélectionnez le filtre voulu


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Statuts : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
  • Intervenants : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
  • Phase : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
  • Plans d'investissement : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
  • Portefeuilles : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
  • Programmes : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
  • Relations : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
  • Responsable : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
  • Rôles : Permet de filtrer la liste de projet par rôles des intervenants.
  • Unités fonctionnelles : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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