Points de suivis : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(37 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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−
Un point de suivi peut être de nature différente. Il peut représenter un besoin, une idée, un problème, un enjeu, une situation, un récit, etc...
+
Un point de suivi peut être de nature différente. Il peut représenter un besoin, une idée, un problème, un enjeu, une situation, un récit, etc.
  
 
Il peut en général être documenté, suivi, partagé et peut rester ouvert continuellement.
 
Il peut en général être documenté, suivi, partagé et peut rester ouvert continuellement.
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−
Pour pouvoir accéder à liste des points de suivis, la permission suivante est requise :
+
Pour pouvoir accéder à la liste des points de suivis, la permission suivante est requise :
  
−
:* Dans les permissions globales : sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Points de suivis'''
+
:* Dans les permissions globales : sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Points de suivis'''.
  
  
−
[[Image:Pts de suivis permission globale.png|center|frame|Permission requise]]
+
[[Image:Pts de suivis permission globale1.png|center|frame|Permission requise]]
−
 
 
−
 
 
−
<div class="note">
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
−
</div>
 
  
  
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les points de suivis dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les points de suivis dont vous '''êtes responsable'''.
 
<br>
 
<br>
  
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:;Permission de ''Gérer''  
 
:;Permission de ''Gérer''  
 
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable. <br>
 
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable. <br>
 +
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
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|}
  
  
Ligne 59 : Ligne 60 :
 
:* Barre d'outil
 
:* Barre d'outil
 
:* Menu corporatif  
 
:* Menu corporatif  
−
:* Tableau de bord personnel
+
:* Menu d'intérêts
 +
:* Menu Burger
 +
:* Menu personnel
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Échéancier / Diagramme de Gantt
 
:* Échéancier / Diagramme de Gantt
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−
=== Tableau de bord corporatif===
+
=== Menu corporatif ===
  
  
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−
[[Image:Pts de suivis accès menu corpo.png|center|frame| Accès à l'outil via le menu corporatif]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_09.31.27.png|center|frame| Accès à l'outil via le menu corporatif]]
  
  
−
=== Tableau de bord personnel ===
+
=== Menu d'intérêts ===
  
  
−
Pour accéder à la liste de vos points de suivis via le tableau de bord personnel, cliquez sur le lien suivant :
+
Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable et ceux pour lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :
  
  
−
[[Image:Pts de suivis accès menu perso.png|center|frame| Accès à l'outil via le tableau de bord personnel]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_10.42.45.png|center|frame|Choisir une vue de votre profil]]
  
 +
=== Menu Burger ===
  
−
=== Tableau de bord d'un projet ===
 
  
 +
Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable et ceux pour lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :
  
−
Pour accéder à la liste des points de suivis d'un projet, cliquez sur le lien présent dans le tableau de bord du projet
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_10.37.50.png|center|frame| Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
−
[[Image:Pts de suivis accès tableau de bord.png|center|frame| Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
 
  
 +
=== Menu personnel ===
  
−
=== Échéancier / Diagramme de Gantt ===
 
  
 +
Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable, cliquez sur votre photo de profil, puis sur le lien suivant  :
  
−
Vous pouvez accéder à l'outil de points de suivis directement via le diagramme de Gantt. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'activité désirée :
 
  
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:PointSuivi Profil.png|gauche|frame|]]
 +
|| [[Image:PointSuivi Profil Point de suivis.png|centre|frame|Accès via le menu personnel]]
 +
|}
  
−
[[Image:Pts de suivis accès gantt.png|center|frame|Accès à l'outil via le diagramme de Gantt]]
 
  
 +
=== Tableau de bord d'un projet ===
  
−
== Informations de base ==
 
  
 +
Pour accéder à la liste des points de suivis d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquez sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :
  
−
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos points de suivis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en sections afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacun d'entre-eux. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.12.40.png|center|frame| Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
  
−
[[Image:Pts de suivis nouveau 1.png|center|frame|Informations de base]]
 
  
 +
Cet accès vous permettra de visualiser uniquement les points de suivis du projet en question.
  
−
==== Titre ====
+
=== Échéancier ===
  
  
−
Le point de suivi doit obligatoirement être nommé pour être sauvegardé.
+
Pour accéder à l'outil de gestion des points de suivis via l'échéancier, 2 possibilités :
  
  
−
==== Statut ====
+
*: clic droit sur l'activité.
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.08.12.png|center|frame|Clic droit sur une activité]]
  
−
Les statuts d'un point de suivi sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
 
  
 +
*: Clic sur le champ : Listes.
  
−
Les états actifs sont :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.05.55.png|center|frame|Clic droit sur une activité]]
  
−
:* Nouveau
 
−
:* En cours
 
−
:* En attente
 
  
 +
*: Clic sur '''Point de suivis'''.
  
−
L'état inactif est :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.05.40.png|center|frame|Clic droit sur une activité]]
−
:* Fermé
 
−
:* Complété
 
−
:* Archivé
 
−
:* Supprimé
 
−
:* Modèle
 
  
  
−
<div class="note">
+
*: clic dans la colonne points de suivis
−
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation des champs, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Gérer les statuts des champs natifs]].
 
−
</div>
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.02.11.png|center|frame|Clic dans la colonne Points de suivis]]
  
−
==== Responsable ====
+
== Informations de base ==
  
  
−
Sélectionnez le responsable du suivi. Le point de suivi apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.
+
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos points de suivis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en sections afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacun d'entre-eux. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.  
−
 
 
−
 
 
−
==== Intervenants ====
 
−
 
 
−
 
 
−
Personnes ayant un rôle actif lié à la résolution du problème, mais qui n'est pas responsable de celui-ci.  
 
−
 
 
−
 
 
−
==== Projets ====
 
−
 
 
  
−
Un point de suivi peut être associé à un projet précis. Ce champ permet d'identifier le projet en question, le cas échéant.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.17.52.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
==== Notes ====
 
  
 +
:* Titre
 +
:Le point de suivi doit obligatoirement être nommé pour être sauvegardé.
  
−
Vous pouvez ajouter des notes avec une mise en page différente des autres champs.
 
  
 +
:* Statut
 +
:Les statuts d'un point de suivi sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
−
==== Documents ====
 
  
 +
:* Responsable
 +
:Sélectionnez le responsable du suivi. Le point de suivi apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.
  
−
Cet outil permet d'associer des documents ayant le potentiel de bonifier la description du point de suivi.
 
  
 +
:*Intervenants
 +
:Personnes ayant un rôle actif lié à la résolution du problème, mais qui n'est pas responsable de celui-ci.
  
−
[[Image:Pts de suivis nouveau 2.png|center|frame|Informations de base, suite]]
 
  
 +
=== Association ===
  
−
==== Suivis ====
 
  
 +
[[Image:PointSuivi Association.png|center|frame|Associations possibles pour un point de suivis]]
  
−
Liste des suivis pour les prochaines actions.
 
  
 +
:* '''Projets'''
 +
: Un point de suivi peut être associé à un ou plusieurs projets. Tapez le début du titre du projet ou bien sélectionnez le/les en cliquant sur le logo [[Image:Tache Logobrowse.png]]
  
−
==== Relations ====
 
  
−
¸
+
:* '''Activités'''
−
Vous pourrez associer le point de suivis à un client, un fournisseur, un partenaire etc...
+
: Un point de suivi peut être associé à une ou plusieurs activités des projets sélectionnés. Tapez le début du titre de l'activité ou bien sélectionner la/les en cliquant sur le logo [[Image:Tache Logobrowse.png]]
  
  
−
==== Rencontres ====
+
:*'''Relations'''
 +
Vous pourrez associer le point de suivis à un client, un fournisseur, un partenaire etc.
  
  
 +
:*'''Rencontres'''
 
Vous pourrez associer le point de suivis à une rencontre spécifique ou plusieurs rencontres au besoin.
 
Vous pourrez associer le point de suivis à une rencontre spécifique ou plusieurs rencontres au besoin.
  
  
−
==== Complexité ====
+
=== Évaluation ===
−
 
 
−
 
 
−
Ce champ quantifie la complexité d'un point de suivi. La complexité est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème.
 
  
  
−
La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
+
:*''' Complexité'''
 +
:Ce champ quantifie la complexité d'un point de suivi. La complexité est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème. La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
  
  
Ligne 225 : Ligne 220 :
  
  
−
==== Impact ====
+
:*''' Impact '''
−
 
+
: L'impact est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème. La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
−
 
 
−
L'impact est une mesure utilisé dans le calcul de l'ampleur du problème.  
 
−
 
 
−
 
 
−
La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
 
  
  
Ligne 249 : Ligne 239 :
  
  
−
==== Ampleur ====
+
:*''' Ampleur '''
 +
: L'ampleur permet de faciliter l'évaluation des efforts requis pour la mise en œuvre des mesures correctives et permet d'établir plus facilement sa priorité d'intervention. Ce champ est le résultat du champ '''Complexité''' multiplié par le champ '''Impact'''.
  
  
−
L'ampleur permet de faciliter l'évaluation des efforts requis pour la mise en œuvre des mesures correctives et permet d'établir plus facilement sa priorité d'intervention. Ce champ est le résultat du champ '''Complexité''' multiplié par le champ '''Impact'''.  
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
 
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
 
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] '''Ampleur  = Complexité * Impact'''</big>
−
<div class="info">
+
|}
−
'''Ampleur  = Complexité * Impact'''
 
−
</div>
 
−
 
 
  
 
La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
 
La valeur du champ peut être interprétée comme suit :
Ligne 278 : Ligne 266 :
  
  
−
==== Permalien ====
+
=== Suivis, documentation et permalien ===
  
  
−
Copier ce lien pour partager le point de suivi avec des utilisateurs ayant un accès à la liste des points de suivis. En cliquant sur le lien, la fiche du point de suivi s'ouvrira directement.
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_21.41.58.png|center|frame|Suivis, documentation et permalien]]
 +
 
 +
 
 +
:*''' Notes '''
 +
: Vous pouvez ajouter des notes.
 +
 
 +
 
 +
:* Suivis
 +
: Cette section permet de définir des suivis pour le point de suivi en cours. Les différents suivis du point de suivis seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section [[Suivis]].
 +
 
 +
 
 +
:* Documents
 +
:Permet d'associer un ou plusieurs documents au point de suivi.
 +
 
 +
 
 +
:* Permalien
 +
: Copiez ce lien pour partager ce point de suivi avec des utilisateurs ayant un accès aux points de suivis. En cliquant sur le lien, la fiche du point de suivi s'ouvrira directement.
 +
 
 +
== Envoyer des points de suivis en ordre du jour ==
 +
 
 +
 
 +
Il est possible d'envoyer facilement des points de suivis en ordre du jour. Pour ce faire :
 +
 
 +
 
 +
*[[Image:Tache Point1.png]] sélectionnez dans la liste les points de suivis souhaités.
 +
*[[Image:Tache Point2.png]] cliquez sur le bouton '''Rencontre'''.
  
−
== Interface de la liste des points de suivis ==
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-01_à_21.53.40.png|center|frame|Sélection des points de suivis ]]
  
−
L'outil de point de suivis est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des points de suivis:
 
  
 +
*[[Image:PointSuivi Point3.png]] sélectionnez la rencontre dans laquelle ajouter les points de suivis en ordre du jour.
 +
*[[Image:PointSuivi Point4.png]] autorisez en cliquant sur '''OK'''.
  
−
=== Gérer les vues et les détails ===
 
  
 +
[[Image:PointSuivi Selection Recontre.png|center|frame|Sélection de la rencontre ]]
  
−
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
 
  
 +
Les résultats attendus seront les suivants :
  
−
[[Image:Pts de suivis choix vue.png|center|frame|Choisir le modèle de vue]]
 
  
 +
[[Image:PointSuivi Assoc rencontre.png|center|frame|Visualisation de l'association de la rencontre dans la liste des points de suivis ]]
  
−
<div class="note">
 
−
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
 +
[[Image:PointSuivi ODJ rencontre.png|center|frame|Points de suivvis positionnés en ordre du jour de la rencontre ]]
  
−
=== Statuts ===
+
== Interface de la liste des points de suivis ==
  
  
−
Pour configurer les statuts de la liste des points de suivis, cliquez sur l'onglet '''Gérer''' :
+
L'outil de point de suivis est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des points de suivis:
  
  
−
[[Image:Pts de suivis gérer les champs.png|center|frame|Gérer les champs]]
+
=== Gérer les vues et les détails ===
  
  
−
Dans la liste, allez sélectionner le champ '''statuts'''
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.38.40.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
  
  
−
[[Image:Pts de suivis gérer les statuts.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.39.19.png|center|frame|Choisir le modèle de vue]]
  
  
−
Une nouvelle fenêtre d'édition s'ouvre. Vous pourrez modifier les informations nécessaires.
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
−
[[Image:Pts de suivis gérer les champs modifier.png|center|frame|Configurer le champ statuts]]
+
=== Statuts ===
  
  
−
<div class="note">
+
Pour configurer les statuts de la liste des points de suivis, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
−
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Recherche ===
+
[[Image:PointSuivi Configurer.png|center|frame|Configurer les champs]]
  
  
−
Afin de trouver rapidement un point de suivi parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.48.53.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
  
−
[[Image:Mobil enjeux recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
 +
== Recherche ==
  
−
=== Filtres ===
 
  
 +
=== Recherche rapide ===
  
−
La liste des points de suivis possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un point de suivi précis :
 
  
 +
Afin de trouver rapidement un point de suivis parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
  
−
[[Image:Mobil enjeux Filtres.png|center|frame|Filtres]]
 
  
 +
[[Image:PointSuivi Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
−
[[Image:Pts de suivis filtres possibles.png|center|frame|Sélection des filtres]]
 
  
 +
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du point de suivis
  
−
:;Projet
 
−
:Filtrer la liste des points de suivis avec un projet spécifique.
 
  
 +
[[Image:PointSuivi Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
−
:;Éléments
 
−
:Filtrer la liste des points de suivis avec un élément spécifique.
 
  
 +
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre du point de suivis
  
−
:;Statut
 
−
:Permet de filtrer la liste des points de suivis par statut.
 
  
 +
[[Image:PointSuivi Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
−
<div class="note">
 
−
Pour faire apparaître tous les points de suivis y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
−
</div>
 
  
 +
=== Recherche avec filtres ===
  
−
:;Responsable
 
−
:Filtrer par le nom du responsable du point de suivis. À ne pas confondre avec le rôle d'intervenant.
 
  
 +
La liste des points de suivis possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un point de suivis précise :
  
−
:;Intervenants
 
−
:Filtrer par le nom de l'intervenant du point de suivis. À ne pas confondre avec le rôle de responsable.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-02_à_12.52.06.png|center|frame|Filtres]]
  
−
:;Ampleurs
 
−
:Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par '''Ampleur''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
  
 +
:* '''Projet''' : Filtrer la liste des points de suivis avec un projet spécifique.
 +
:* '''Éléments''' : Filtrer la liste des points de suivis avec un élément spécifique.
 +
:* '''Responsable''' : Filtrer par le nom du responsable du point de suivis. À ne pas confondre avec le rôle d'intervenant.
 +
:* '''Intervenants''' : Filtrer par le nom de l'intervenant du point de suivis. À ne pas confondre avec le rôle de responsable.
 +
:* '''Ampleurs''' : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par '''Ampleur''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
::* Faible
 
::* Faible
 
::* Modérée
 
::* Modérée
 
::* Élevée
 
::* Élevée
−
 
+
:* '''Complexités''' : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par '''Complexité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
−
 
 
−
:;Complexités
 
−
:Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par '''Complexité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
−
 
 
 
::* Très faible
 
::* Très faible
 
::* Faible
 
::* Faible
Ligne 391 : Ligne 400 :
 
::* Élevée
 
::* Élevée
 
::* Très élevée
 
::* Très élevée
−
 
+
:* '''Impacts''' : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par '''Impact''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
−
 
 
−
:;Impacts
 
−
:Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par '''Impact''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
−
 
 
 
::* Très faible
 
::* Très faible
 
::* Faible
 
::* Faible
Ligne 401 : Ligne 406 :
 
::* Élevé
 
::* Élevé
 
::* Très élevé
 
::* Très élevé
 +
:* '''Début / Fin''' : Filtrer la liste par une intervalle de date de point de suivis.
 +
:* '''Rencontres''' : Filtrer la liste par les rencontres contenant le ou les points de suivis recherchés.
 +
:* '''Relations''' : Filtrer la liste par relations.
 +
:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste des points de suivis par statut.
  
  
−
:;Début / Fin
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Filtrer la liste par une intervalle de date de point de suivis.
+
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
 +
|}
  
  
−
:;Rencontres
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Filtrer la liste par les rencontres contenant le ou les points de suivis recherchés.
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
 
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
−
 
+
|}
−
:;Relations
 
−
:Filtrer la liste par relations.
 

Version actuelle datée du 2 août 2022 à 16:52


Un point de suivi peut être de nature différente. Il peut représenter un besoin, une idée, un problème, un enjeu, une situation, un récit, etc.

Il peut en général être documenté, suivi, partagé et peut rester ouvert continuellement.

Un point de suivi peut être associé à un projet ou non, à une rencontre. Il peut également être évalué dans le cadre d'un enjeu.

Cette fonctionnalité est assimilée à un récit utilisateur, dans le monde Agile pour les activités de développement.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des points de suivis, la permission suivante est requise :

  • Dans les permissions globales : sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Points de suivis.


Permission requise


Pour l'outil des points de suivis, vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les points de suivis dont vous êtes responsable dans la liste des points de suivis.


Permission d'écriture

Cette permission permet de modifier les points de suivis dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les points de suivis dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


L'outil des points de suivis peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outil
  • Menu corporatif
  • Menu d'intérêts
  • Menu Burger
  • Menu personnel
  • Tableau de bord d'un projet
  • Échéancier / Diagramme de Gantt


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des points de suivis en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à la liste des points de suivis via le menu corporatif, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Menu d'intérêts

Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable et ceux pour lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :


Choisir une vue de votre profil

Menu Burger

Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable et ceux pour lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :


Accès à l'outil via le menu Burger


Menu personnel

Pour accéder aux points de suivis dont vous êtes responsable, cliquez sur votre photo de profil, puis sur le lien suivant  :


PointSuivi Profil.png
Accès via le menu personnel


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder à la liste des points de suivis d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquez sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :


Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet


Cet accès vous permettra de visualiser uniquement les points de suivis du projet en question.

Échéancier

Pour accéder à l'outil de gestion des points de suivis via l'échéancier, 2 possibilités :


  • clic droit sur l'activité.
Clic droit sur une activité


  • Clic sur le champ : Listes.
Clic droit sur une activité


  • Clic sur Point de suivis.
Clic droit sur une activité


  • clic dans la colonne points de suivis
Clic dans la colonne Points de suivis

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos points de suivis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en sections afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacun d'entre-eux. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


  • Titre
Le point de suivi doit obligatoirement être nommé pour être sauvegardé.


  • Statut
Les statuts d'un point de suivi sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Responsable
Sélectionnez le responsable du suivi. Le point de suivi apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.


  • Intervenants
Personnes ayant un rôle actif lié à la résolution du problème, mais qui n'est pas responsable de celui-ci.


Association

Associations possibles pour un point de suivis


  • Projets
Un point de suivi peut être associé à un ou plusieurs projets. Tapez le début du titre du projet ou bien sélectionnez le/les en cliquant sur le logo Tache Logobrowse.png


  • Activités
Un point de suivi peut être associé à une ou plusieurs activités des projets sélectionnés. Tapez le début du titre de l'activité ou bien sélectionner la/les en cliquant sur le logo Tache Logobrowse.png


  • Relations

Vous pourrez associer le point de suivis à un client, un fournisseur, un partenaire etc.


  • Rencontres

Vous pourrez associer le point de suivis à une rencontre spécifique ou plusieurs rencontres au besoin.


Évaluation

  • Complexité
Ce champ quantifie la complexité d'un point de suivi. La complexité est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème. La valeur du champ peut être interprétée comme suit :


Complexité Valeur
Faible 1
Modérée 5
Élevé 9


  • Impact
L'impact est une mesure utilisée dans le calcul de l'ampleur du problème. La valeur du champ peut être interprétée comme suit :


Impact Valeur
Faible 1
Moyen 5
Haut 9


  • Ampleur
L'ampleur permet de faciliter l'évaluation des efforts requis pour la mise en œuvre des mesures correctives et permet d'établir plus facilement sa priorité d'intervention. Ce champ est le résultat du champ Complexité multiplié par le champ Impact.


Ampleur = Complexité * Impact

La valeur du champ peut être interprétée comme suit :


Ampleur Valeur
Faible 1 à 15
Modérée 15 à 35
Élevée 35 à 81


Suivis, documentation et permalien

Suivis, documentation et permalien


  • Notes
Vous pouvez ajouter des notes.


  • Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour le point de suivi en cours. Les différents suivis du point de suivis seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


  • Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au point de suivi.


  • Permalien
Copiez ce lien pour partager ce point de suivi avec des utilisateurs ayant un accès aux points de suivis. En cliquant sur le lien, la fiche du point de suivi s'ouvrira directement.

Envoyer des points de suivis en ordre du jour

Il est possible d'envoyer facilement des points de suivis en ordre du jour. Pour ce faire :


  • Tache Point1.png sélectionnez dans la liste les points de suivis souhaités.
  • Tache Point2.png cliquez sur le bouton Rencontre.


Sélection des points de suivis


  • PointSuivi Point3.png sélectionnez la rencontre dans laquelle ajouter les points de suivis en ordre du jour.
  • PointSuivi Point4.png autorisez en cliquant sur OK.


Sélection de la rencontre


Les résultats attendus seront les suivants :


Visualisation de l'association de la rencontre dans la liste des points de suivis


Points de suivvis positionnés en ordre du jour de la rencontre

Interface de la liste des points de suivis

L'outil de point de suivis est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des points de suivis:


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-08-02 à 12.38.40.png et sélectionnez le modèle voulu :


Choisir le modèle de vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Pour configurer les statuts de la liste des points de suivis, cliquez sur l'onglet Configurer :


Configurer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un point de suivis parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du point de suivis


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre du point de suivis


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des points de suivis possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un point de suivis précise :


Filtres


  • Projet : Filtrer la liste des points de suivis avec un projet spécifique.
  • Éléments : Filtrer la liste des points de suivis avec un élément spécifique.
  • Responsable : Filtrer par le nom du responsable du point de suivis. À ne pas confondre avec le rôle d'intervenant.
  • Intervenants : Filtrer par le nom de l'intervenant du point de suivis. À ne pas confondre avec le rôle de responsable.
  • Ampleurs : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par Ampleur, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Faible
  • Modérée
  • Élevée
  • Complexités : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par Complexité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Très faible
  • Faible
  • Moyenne
  • Élevée
  • Très élevée
  • Impacts : Il est possible de filtrer la liste des points de suivis par Impact, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Très faible
  • Faible
  • Moyen
  • Élevé
  • Très élevé
  • Début / Fin : Filtrer la liste par une intervalle de date de point de suivis.
  • Rencontres : Filtrer la liste par les rencontres contenant le ou les points de suivis recherchés.
  • Relations : Filtrer la liste par relations.
  • Statut : Permet de filtrer la liste des points de suivis par statut.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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