Scénarios de priorisation : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(→‎Configuration des côtes de critères)
 
(32 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Scénarios de priorisation'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Scénarios de priorisation'''.
  
  
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les scénarios de priorisation dont vous '''êtes responsables'''.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les scénarios de priorisation dont vous '''êtes responsables'''.
 
<br>
 
<br>
  
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−
=== Accès à l'outil via le menu corporatif ===
+
La liste des projets peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
  
 +
:* Barre d'outils
 +
:* Menu corporatif
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:* Menu Burger
  
−
Vous pouvez accéder à la liste des scénarios de priorisation en tout temps en cliquant cliquez sur le lien suivant dans la boite "Gestion du financement":
 
  
 +
=== Barre d'outils ===
  
−
[[Image:Priorisation MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
+
 
 +
Vous pouvez accéder aux scénarios de priorisation en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
 +
 
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-15_à_17.09.54.png|center|frame|Icône]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
 +
|}
 +
 
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=== Menu corporatif ===
 +
 
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 +
Pour accéder aux scénarios de priorisation, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-15_à_17.11.48.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
 +
 
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=== Menu Burger ===
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 +
Pour accéder aux scénarios de priorisation via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Projet'''.
 +
 
 +
 
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_10.06.57.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
Ligne 67 : Ligne 98 :
 
Comme toutes les fonctionnalités proposées dans ISIOS, une configuration pour l'organisation est recommandée.
 
Comme toutes les fonctionnalités proposées dans ISIOS, une configuration pour l'organisation est recommandée.
  
−
Pour configurer l'outil, cliquer sur le bouton "Configurer" puis sélectionner "Champs personnalisés et filtres"
+
Pour configurer l'outil, cliquez sur le bouton '''Configurer''', puis sélectionnez '''Champs personnalisés et filtres'''.
  
  
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−
Comme pour toutes les fonctionnalités, la configuration des statuts permettra de visualiser le processus de l'organisation concernant l'organisation. Un flux de travail sera alors possiblement applicable sur les scénarios de priorisation si souhaité (ex : processus d'approbation d'un scénario de priorisation).
+
Comme pour toutes les fonctionnalités, la configuration des statuts permettra de visualiser le processus de l'organisation. Un flux de travail sera alors possiblement applicable sur les scénarios de priorisation si souhaité (ex : processus d'approbation d'un scénario de priorisation).
  
−
Dans la barre de recherche des champs personnalisés, rechercher "Statut" et entrer dans le champ à configurer :
+
 
 +
Dans la barre de recherche des champs personnalisés, recherchez '''Statut''' et entrez dans le champ à configurer. :
  
  
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−
Dans la barre de recherche des champs personnalisés, rechercher "Critère : Cotes" et entrer dans le champ à configurer :
+
Dans la barre de recherche des champs personnalisés, recherchez '''Critère : Cotes''' et entrez dans le champ à configurer. :
  
  
Ligne 108 : Ligne 140 :
  
  
−
[[Image:Priorisation Config Critere Cote.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
+
Ce champ vous permettra de proposer, lors de l'évaluation des différents projets, des choix écrits qui donneront une note automatiquement au critère évalué.
−
 
 
−
 
 
−
 
 
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 +
''Par exemple : ne contribue pas, contribue peu, contribue moyennement, contribue fortement, contribue totalement''.
  
  
 +
Pour chacun indiquez, dans la colonne '''Valeur''', la valeur maximale du choix.
  
  
 +
[[Image:Priorisation Config Critere Cote Note.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les côtes des critères]]
  
−
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :
 
  
 +
Le résultat final pourrait ressembler à ce qui suit :
  
−
[[Image:Projet Liste.png|center|frame|Liste des projets]]
 
  
 +
[[Image:Priorisation Config Critere Cote resultat.png|center|frame|Résultat de la configuration]]
  
−
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.
 
  
 +
== Créer un scénario de priorisation ==
  
−
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
−
|- bgcolor='#fcf0de'
 
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 
−
|}
 
  
 +
Pour créer un nouveau scénario de priorisation, cliquez sur le bouton '''Nouveau'''. :
  
−
Pour créer un nouveau projet, cliquer sur le bouton '''Nouveau''' :
 
  
 +
[[Image:Priorisation Nouveau.png|center|frame|Créer un nouveau scénario de priorisation]]
  
−
[[Image:Projet Liste nouveau.png|center|frame|Créer un nouveau projet]]
 
  
 +
La fiche du scénario de priorisation va alors s'ouvrir.
  
−
La fiche du projet va alors s'ouvrir.
 
  
 
== Informations de base ==
 
== Informations de base ==
  
  
−
La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
+
La fiche d'un scénario de priorisation possède des informations de base (natives). Cependant, d'autres informations pourraient être ajoutées grâce à la création de champs personnalisés, créés par votre organisation :
 
   
 
   
  
−
[[Image:Projet InfosBases1.png|center|frame|Informations de base]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-31_à_22.09.35.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
Ligne 168 : Ligne 186 :
  
 
:* Titre
 
:* Titre
−
:Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.
+
:Le titre du scénario de priorisation
  
  
 
:* Statut
 
:* Statut
−
:Les statuts d'un point de suivi sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
+
:Les statuts d'un scénario de priorisation sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
  
 
:* Responsable
 
:* Responsable
−
: Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.
+
: Permet de sélectionner le responsable du scénario de priorisation. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le scénario de priorisation.
−
 
 
−
 
 
−
:* Phase
 
−
: Sélectionner la phase parmi celles proposées. Vous aurez le choix entre :
 
−
:::::;Opportunité
 
−
::::::C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
 
−
 
 
−
 
 
−
:::::;Démarrage
 
−
::::::C'est au cours de cette phase que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.
 
−
 
 
−
 
 
−
:::::;Planification
 
−
::::::C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.
 
−
 
 
−
 
 
−
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
−
|- bgcolor='#fcf0de'
 
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.</big>
 
−
|}
 
−
 
 
−
 
 
−
:::::;Réalisation
 
−
::::::Durant cette phase, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre '''Baseline''' tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre ''autorisé'' (planifié) et votre ''projeté'' (réel).  
 
−
 
 
  
−
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
−
|- bgcolor='#b3adab'
 
−
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous passez votre projet en réalisation, aucun retour en arrière n'est possible.'''</big>
 
−
|}
 
  
 +
== Définir les critères de valeurs ==
  
−
:::::;Fermeture
 
−
::::::Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
 
  
 +
Pour ajouter des critères de valeurs, sur lesquels les projets sélectionnés seront évalués, cliquez sur ajouter et indiquez la pondération ainsi que la note maximale pour chacun des critères.
  
−
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
−
|- bgcolor='#fcf0de'
 
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Une fois en phase fermeture, il ne sera plus possible de modifier votre échéancier.</big>
 
−
|}
 
  
 +
[[Image:Priorisation Ajout Critere.png|center|frame|Ajouter et définir un critère de valeur]]
  
−
:* Description
 
−
:Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
 
  
 +
== Sélectionner les projets à évaluer =
  
−
=== Intervenants, rôles et permissions dans le projet ===
 
  
 +
Pour sélectionner les projets à évaluer dans ce scénario, cliquez sur le logo [[Image:Tache Logobrowse.png]]. La liste des projets va alors s'ouvrir. Libre à vous de :
  
−
[[Image:Projet Ressources Selection.png|center|frame|Sélection de la ressource]]
+
- sélectionner tous les projets.
 +
- filtrer la liste pour sélectionner uniquement les projets souhaités.
  
  
−
:* Intervenants
+
[[Image:Priorisation SelectionProjet.png|center|frame|Sélection des projets à évaluer]]
−
:Sélectionner les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminer pour chacune d'entres-elles leur permission et leur rôle. Pour ce faire, entrer le nom des ressources ou bien sélectionner les dans la liste des ressources humaines.
 
  
  
−
:* Rôles
+
== Évaluer les projets ==
−
: Les rôles sont configurables. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]]. Les rôles des ressources présentes dans le tableau « Intervenants » peuvent apparaître en colonne dans la liste des projets.
 
  
  
−
[[Image:Projet roles colonnes.png|center|frame|Rôles des intervenants en colonnes]]
+
Pour évaluer les projets, cliquez sur le titre de chacun de ces derniers, puis sélectionnez votre évaluation. La note maximale prévue par la configuration de l'évaluation apparaîtra, cependant il vous sera possible de lui donner une note inférieure manuellement.
  
  
−
:* Permissions de projet
+
[[Image:Priorisation Projet1.png|center|frame|Entrer dans un projet pour l'évaluer]]
−
: Double cliquer dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.
 
  
  
−
:* Fonctions, téléphone cellulaire
+
[[Image:Priorisation Projet1 evaluer.png|center|frame|Evaluer le projet]]
−
: Le tableau vous offre la possibilité de visualiser les données qui ont été colligées dans la fiche de la ressource humaine. Pour ce faire, cliquer sur [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionner les champs désirés.
 
  
  
−
[[Image:Projet Ressources.png|center|frame|Coordonnées les éléments de la fiche d'une ressource humaine]]
+
== Résultat de l'évaluation ==
  
  
−
[[Image:Projet intervenants colonnes2.png|center|frame|Champs disponibles]]
+
Le résultat de l'évaluation apparaîtra dans la colonne qui lui est dédiée. :
  
  
−
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
+
[[Image:Priorisation Resultat.png|center|frame|Résulat]]
−
|- bgcolor='#b3adab'
 
−
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous ne détenez pas la ''Permission Globale'' sur l'outil des ''Projets'', vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.'''</big>
 
−
|}
 
  
  
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Projets|Gestion des Permissions Projets]]</big>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Le résultat tient compte de la note pondération de la note totale maximum indiquées dans le tableau des critères de valeur </big>
 
|}
 
|}
  
  
−
=== Classement ===
+
== Visualisation de la donnée dans la liste des projets ==
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Projet Classement.png|center|frame|Classement possible]]
 
−
 
 
−
 
 
−
:* Portefeuille
 
−
:Permet d'associer le projet à un portefeuille.
 
−
 
 
−
 
 
−
:* Programme
 
−
:Permet d'associer le projet à un programme.
 
−
 
 
−
 
 
−
:* Sous-programme
 
−
:Permet d'associer le projet à un sous-programme.
 
−
 
 
−
 
 
−
:* Direction (Unité fonctionnelle)
 
−
:Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
 
−
 
 
−
 
 
−
:* Relation
 
−
:Permet d'associer le projet à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Opportunité ===
 
−
 
 
−
 
 
−
C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Projet oppo.png|center|frame|Opportunité]]
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Contraintes ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
 
−
 
 
−
 
 
−
:* un titre
 
−
:* une évaluation
 
−
:* un type
 
−
:* un responsable
 
−
:* une date de suivi
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Obligation réglementaire ===
 
−
 
 
−
 
 
−
C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.
 
  
  
−
=== Impact de l'obligation ===
+
Le résultat de la priorisation, étant un élément important qui peut être intéressant de visualiser au niveau du projet, les colonnes '''Priorité %''' ainsi que '''Scénarios de priorisation''' sont disponibles.
  
  
−
C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.
+
[[Image:Priorisation Resultat Liste Projet.png|center|frame|Visulaisation du résultat dans la liste des projets]]
  
  
Ligne 333 : Ligne 261 :
  
 
:* Suivis
 
:* Suivis
−
: Cette section permet de définir des suivis pour le projet en cours. Les différents suivis du projet seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section  [[Suivis]].
+
: Cette section permet de définir des suivis pour le scénario de priorisation en cours. Les différents suivis du scénario de priorisation seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section  [[Suivis]].
  
  
 
:* Documents
 
:* Documents
−
:Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
+
:Permet d'associer un ou plusieurs documents au scénario de priorisation.
  
  
 
:* Permalien
 
:* Permalien
−
: Copier ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
+
: Copiez ce lien pour partager ce scénario de priorisation avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
−
 
 
−
== Enregistrer la fiche projet ==
 
−
 
 
−
 
 
−
Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet :
 
−
 
 
−
:* bouton '''Enregistrer''' ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition
 
−
:* clic droit sur le bouton '''Enregistrer''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition
 
−
:* '''CTRL + S''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition
 
−
 
 
−
 
 
−
== Accéder au tableau de bord d'un projet et fonctionnalités ==
 
−
 
 
−
 
 
−
Le tableau de bord d'un projet permet de visualiser les données de la vue dans laquelle vous êtes et d'accéder aux fonctionnalités de votre projet. Pour ce faire cliquer sur le titre dans la liste de projet :
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Projet Liste Clic titre prpjet.png|center|frame|Accéder au tableau de bord d'un projet]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Le tableau de bord du projet va alors s'ouvrir. Ce dernier est composé de plusieurs sections :
 
−
 
 
−
:* les colonnes de la vue de la liste des projets
 
−
:* les détails de la vue de la liste des projets
 
−
:* les fonctionnalités du projet
 
−
:* la messagerie du projet
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Projet TB projet Sections.png|center|frame|Sections su tableau de bord du projet]]
 
−
 
 
  
−
:::* '''Modifier''' : Vous ouvre la fiche projet en modification
 
−
:::* '''Tâches''' : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet
 
−
:::* '''Échéancier''' : Vous ouvre directement l'échéancier du projet
 
−
:::* '''Rapports''' : Vous donne un accès aux différents rapports du projet
 
−
:::* '''Tableau agile''' : Vous ouvre directement le tableau agile du projet
 
−
:::* '''Sprints''' : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet
 
−
:::* '''Rencontres''' : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet
 
−
:::* '''Documents''' : Vous ouvre directement la liste des documents du projet
 
−
:::* '''Points de suivis''' : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet
 
−
:::* '''Coûts divers''' : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet
 
−
:::* '''Feuilles de temps''' : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet
 
−
:::* '''Factures''' : Vous ouvre directement la liste des factures du projet
 
−
:::* '''Gestion du financement''' : Vous donne accès aux fonctionnalités de financement telles que : financement, flux financiers
 
−
:::* '''Gestion des contrats''' : Vous donne accès aux fonctionnalités de gestion contractuelle telles que : contrats, appels d'offres, demandes d'acquisitions, dénonciations/quittances
 
−
:::* '''Évaluations''' : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet
 
−
:::* '''Révisions''' : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet
 
−
:::* '''Imprimer''' : Permet d'imprimer les informations visibles
 
  
 +
== Interface de la liste des scénarios de priorisation ==
  
−
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
−
|- bgcolor='#f9fae1'
 
−
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche de la souris et la fonctionnalité s'ouvrira alors dans un nouvel onglet du navigateur.'''</big>
 
−
|}
 
  
−
 
+
L'outil de gestion des scénarios de priorisation est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des scénarios de priorisation :
−
== Interface de la liste des projets ==
 
−
 
 
−
 
 
−
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
 
  
  
Ligne 407 : Ligne 281 :
  
  
−
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu. :  
  
  
Ligne 417 : Ligne 291 :
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 
|}
 
|}
−
 
−
 
−
=== Statuts ===
 
−
 
−
 
−
[[Image:Projet Statut Colonne.png|center|frame|Configurer les statuts]]
 
−
 
−
 
−
Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' puis '''Champs personnalisés et filtre''' :
 
−
 
−
 
−
[[Image:Projet Configurer.png|center|frame|Configurer]]
 
−
 
−
 
−
[[Image:Projet Configurer Champs personnalisés.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
 
−
 
−
 
−
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
−
|- bgcolor='#fcf0de'
 
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 
−
|}
 
−
 
−
 
−
== Recherche ==
 
  
  
Ligne 446 : Ligne 296 :
  
  
−
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
+
Afin de trouver rapidement un scénario de priorisation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
Ligne 452 : Ligne 302 :
  
  
−
:: Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet
+
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du scénario de priorisation.
  
  
−
[[Image:Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
+
[[Image:Priorisation_Recherche_ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
  
−
:: Inscrire un mot recherchera dans le titre du projet
+
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre du scénario de priorisation.
  
  
−
[[Image:Recherche titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
+
[[Image:Priorisation Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
  
−
=== Recherche avancée ===
+
=== Recherche avec filtres ===
  
  
−
Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches.
+
La liste des scénarios de priorisation possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise. :
  
  
−
[[Image:Recherche avancement.png|center|frame|Recherche selon l'avancement du projet]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_15.53.27.png|center|frame|Recherche avec filtres]]
−
 
 
−
 
 
−
::* '''Budgetedhours''' = Heures budgétées
 
−
::* '''Client''' = Client
 
−
::* '''Created''' = Date de création
 
−
::* '''Description''' = Description
 
−
::* '''DiscountRate''' = Taux d'actualisation
 
−
::* '''End''' = Date de fin
 
−
::* '''ID''' = ID
 
−
::* '''Modified''' = Date de modification
 
−
::* '''NPV''' = VAN (Valeur actuelle Nette)
 
−
::* '''Owner''' = Responsable
 
−
::* '''Portfolio''' = Portefeuille
 
−
::* '''Progress''' = Avancement
 
−
::* '''Phase''' = Phase
 
−
::* '''Status''' = Statut
 
−
::* '''Start''' = Date de début
 
−
::* '''Title''' = Titre
 
−
::* '''Version''' = Version
 
−
::* '''WorkedEnd''' = Fin travaillé
 
−
::* '''WorkedStart''' = Début travaillé
 
  
  
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la [[Recherche]].</big>
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 
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=== Recherche avec filtres ===
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:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par statuts.
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:* '''Création''' : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par date de création.
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:* '''Documents''' : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par document associé.
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La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
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:* '''Projets''' : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par projets évalués.
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:* '''Responsables''' : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par responsable.
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:* '''Tags''' : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par tags.
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:* '''Étapes d'approbation''' : Permet de filtrer la liste de projet par étapes d'approbation.
 
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:* '''Industries''': Permet de filtrer la liste de projet par industrie.
 
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:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
 
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:* '''Natures de projet''' : Permet de filtrer la liste de projet par nature du projet.
 
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:* '''Phase''' : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
 
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:* '''Plans d'investissement''' : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
 
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:* '''Portefeuilles''' : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
 
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:* '''Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
 
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:* '''Relations''' : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
 
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:* '''Responsables''' : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
 
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:* '''Ressources''' : Permet de filtrer la liste de projet par permission.
 
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:* '''Sous-Industries''' : Permet de filtrer la liste de projet par sous-industrie.
 
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:* '''Sous-Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par sous-programme.
 
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:* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
 
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:* '''Tags''' : Permet de filtrer la liste de projet par tag.
 
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:* '''Unités fonctionnelles''' : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
 
  
  
 
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre</big>
 
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Version actuelle datée du 30 août 2022 à 11:46

Dans une organisation, la notion de "Priorisation" est une étape importante, pour organiser, prioriser des demandes dans un ensemble de demandes.

Cette étape permettra d'obtenir une note globale définie par la somme des notes pondérées suivant l'évaluation de différents critères établis par l'organisation.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des scénarios de priorisation, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Scénarios de priorisation.


Permission requise


Pour l'outil des scénarios de priorisation vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les scénarios de priorisation dont vous êtes responsable dans la liste des scénarios de priorisation.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les scénarios de priorisation dont vous êtes responsables.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les scénarios de priorisation dont vous êtes responsables.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


La liste des projets peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder aux scénarios de priorisation en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.


Menu corporatif

Pour accéder aux scénarios de priorisation, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le Menu corporatif


Menu Burger

Pour accéder aux scénarios de priorisation via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Projet.


Accès à l'outil via le menu Burger


Configuration de l'outil

Comme toutes les fonctionnalités proposées dans ISIOS, une configuration pour l'organisation est recommandée.

Pour configurer l'outil, cliquez sur le bouton Configurer, puis sélectionnez Champs personnalisés et filtres.


Configurer


Si le bouton n'est pas accessible, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


Configuration des statuts

Comme pour toutes les fonctionnalités, la configuration des statuts permettra de visualiser le processus de l'organisation. Un flux de travail sera alors possiblement applicable sur les scénarios de priorisation si souhaité (ex : processus d'approbation d'un scénario de priorisation).


Dans la barre de recherche des champs personnalisés, recherchez Statut et entrez dans le champ à configurer. :


Configurer le champ statut


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Configuration des côtes de critères

Dans la barre de recherche des champs personnalisés, recherchez Critère : Cotes et entrez dans le champ à configurer. :


Configurer le champ Critère : Cotes


Ce champ vous permettra de proposer, lors de l'évaluation des différents projets, des choix écrits qui donneront une note automatiquement au critère évalué.


Par exemple : ne contribue pas, contribue peu, contribue moyennement, contribue fortement, contribue totalement.


Pour chacun indiquez, dans la colonne Valeur, la valeur maximale du choix.


Ajouter et personnaliser les côtes des critères


Le résultat final pourrait ressembler à ce qui suit :


Résultat de la configuration


Créer un scénario de priorisation

Pour créer un nouveau scénario de priorisation, cliquez sur le bouton Nouveau. :


Créer un nouveau scénario de priorisation


La fiche du scénario de priorisation va alors s'ouvrir.


Informations de base

La fiche d'un scénario de priorisation possède des informations de base (natives). Cependant, d'autres informations pourraient être ajoutées grâce à la création de champs personnalisés, créés par votre organisation :


Informations de base


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


  • Titre
Le titre du scénario de priorisation


  • Statut
Les statuts d'un scénario de priorisation sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Responsable
Permet de sélectionner le responsable du scénario de priorisation. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le scénario de priorisation.


Définir les critères de valeurs

Pour ajouter des critères de valeurs, sur lesquels les projets sélectionnés seront évalués, cliquez sur ajouter et indiquez la pondération ainsi que la note maximale pour chacun des critères.


Ajouter et définir un critère de valeur


= Sélectionner les projets à évaluer

Pour sélectionner les projets à évaluer dans ce scénario, cliquez sur le logo Tache Logobrowse.png. La liste des projets va alors s'ouvrir. Libre à vous de :

- sélectionner tous les projets. - filtrer la liste pour sélectionner uniquement les projets souhaités.


Sélection des projets à évaluer


Évaluer les projets

Pour évaluer les projets, cliquez sur le titre de chacun de ces derniers, puis sélectionnez votre évaluation. La note maximale prévue par la configuration de l'évaluation apparaîtra, cependant il vous sera possible de lui donner une note inférieure manuellement.


Entrer dans un projet pour l'évaluer


Evaluer le projet


Résultat de l'évaluation

Le résultat de l'évaluation apparaîtra dans la colonne qui lui est dédiée. :


Résulat


Le résultat tient compte de la note pondération de la note totale maximum indiquées dans le tableau des critères de valeur


Visualisation de la donnée dans la liste des projets

Le résultat de la priorisation, étant un élément important qui peut être intéressant de visualiser au niveau du projet, les colonnes Priorité % ainsi que Scénarios de priorisation sont disponibles.


Visulaisation du résultat dans la liste des projets


Suivis, documentation et permalien

Suivis, documentation et permalien


  • Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour le scénario de priorisation en cours. Les différents suivis du scénario de priorisation seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


  • Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au scénario de priorisation.


  • Permalien
Copiez ce lien pour partager ce scénario de priorisation avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.


Interface de la liste des scénarios de priorisation

L'outil de gestion des scénarios de priorisation est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des scénarios de priorisation :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu. :


Choisir le modèle de vue voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un scénario de priorisation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du scénario de priorisation.


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre du scénario de priorisation.


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des scénarios de priorisation possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise. :


Recherche avec filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Statuts : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par statuts.
  • Création : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par date de création.
  • Documents : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par document associé.
  • Projets : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par projets évalués.
  • Responsables : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par responsable.
  • Tags : Permet de filtrer la liste des scénarios de priorisation par tags.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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