Budgétiser un projet : Différence entre versions

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ISIOS fait la différence entre un budget et un financement. En effet, l'octroi d'un financement est souvent exécuter par une instance différente et en amont de l'octroi d'un budget de projet. Les financements permettent de ''distribuer'', ''répartir'', un montant pouvant provenir de différentes sources de financement sur une ou plusieurs années financières. Quant au budget, il peut être différent du montant du financement octroyé pour le projet. Un budget peut être la sommation de coûts (dépenses estimées) pour la réalisation d'activités. Le budget est créé en utilisant essentiellement 2 fonctionnalités :
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ISIOS fait la différence entre un budget et un financement. En effet, l'octroi d'un financement est souvent exécuté par une instance différente et en amont de l'octroi d'un budget de projet. Les financements permettent de ''distribuer'', ''répartir'', un montant pouvant provenir de différentes sources de financement sur une ou plusieurs années financières. Quant au budget, il peut être différent du montant du financement octroyé pour le projet. Un budget peut être la sommation de coûts (dépenses estimées) pour la réalisation d'activités. Le budget est créé en utilisant essentiellement 2 fonctionnalités :
  
 
:* Échéancier
 
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Une fois la branche créée, cliquer dans la colonne '' Prix coûtant budgété'' ou ''Prix coûtant À venir''. La liste des coûts divers va alors s'ouvrir. Ajouter un coût divers en renseigner notamment le montant.
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Une fois la branche créée, cliquez dans la colonne '' Prix coûtant budgété'' ou ''Prix coûtant À venir''. La liste des coûts divers va alors s'ouvrir. Ajoutez un coût divers en renseigner notamment le montant.
  
  
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La méthode détaillée consiste à entrer directement un montant pour chacune des lignes souhaitées (lots de travail par exemple). Un coût divers peut être associé à n'importe quel niveau.
  
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La fonctionnalité ''Sources de financement'' permettra de configurer les sources à utiliser pour financer les projets de l'organisation.
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Pour ce faire nous recommandons, d'ajouter un livrable ''Suivi des dépenses'' et d'y ajouter le niveau de détails facilitant le suivi des dépenses dans l'échéancier. Le budget total du projet sera alors la sommation des différents coûts estimés pour les livrables, activités.
  
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[[Image:FinancProjet SourcesFin.png|center|frame|Sources de financement]]
 
  
  
 
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section [[Sources_de_Financement|Sources de financement]].</big>
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, sur comment ajouter une branche dans l'échéancier, consultez la section [[Diagramme_de_Gantt#Créer_une_nouvelle_branche|Créer une nouvelle branche]].</big>
 
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La fonctionnalité ''Financement'' est la fonctionnalité qui va permettra d'établir un lien entre le plan d'investissement, les sources de financement et le projet à financer.
 
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[[Image:FinancProjet Financement.png|center|frame|Financement]]
 
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section [[Financements]].</big>
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur la création d'un coût divers, consultez la section [[Coûts_divers#Ajouter_un_coûts_divers|Ajouter un coût divers]].</big>
 
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| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Un projet ne peut être financé <u>que par 1 plan d'investissement</u> .'''</big>
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| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Le niveau de détails visibles dans l'échéancier sera le même que celui des rapports de coûts qui seront générés.'''</big>
 
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Une fois le budget estimé des activités et de ce fait du projet, il est possible de figer un cadre de référence initial qui permettra de générer des écarts avec le budget '''''Initial'''' et le '''''Budgété'''''.
  
  
 
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Pour financer un même projet sur plusieurs plans d'investissements dupliquer le financement dudit projet avec chacun 1 plan d'investissement différent.'''</big>
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur la fixation un cadre de référence initial, consultez la section [[Projets#Figer_la_planification_d'un_projet_(baseline)|Figer la planification d'un projet]].</big>
 
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== Résultats visibles d'un financement d'un projet ==
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== Suivi d'un budget ==
  
  
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=== Dans la fonctionnalité '''Financement''' ===
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Pour suivre la consommation d'un budget, il suffit de faire évoluer le <u>Statut budget</u>, champs natif du système, entre :
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:*À venir : essentiellement utilisé pour des estimés, des prévisions, des dépenses dont le montant est encore incertain.
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:*Engagé : généralement utilisé pour réserver un montant suite à une requête d'achat créé, une soumission reçue.
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:*Validé : généralement utilisé pour indiquer la validation d'une dépense par l'octroi d'un bon de commande. La dépense est donc prêt à être facturée.
  
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[[Image:BudgetProj SUiviBudget StatutBudget.png|center|frame|Faire évoluer un coût estimé]]
  
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[[Image:FinancProjet Resultat Financement.png|center|frame|Résultat visible dans la liste des financements]]
 
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=== Dans la fonctionnalité '''Projet''' ===
 
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section [[Coûts_divers#Statuts|Fire évoluer un coût divers]].</big>
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=== Dans l''''Échéancier''' ===
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Le résultat sera visible dans les différents rapports de coûts mais également dans les colonnes de l'échéancier.
  
  
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[[Image:FinancProjet Resultat Echeancier.png|center|frame|Résultat visible dans l'échéancier]]
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[[Image:BudgetProj SUiviBudget Resultat.png|center|frame|Visualisation de l'évolution des coûts divers]]

Version actuelle datée du 24 août 2022 à 18:51

Définition

ISIOS fait la différence entre un budget et un financement. En effet, l'octroi d'un financement est souvent exécuté par une instance différente et en amont de l'octroi d'un budget de projet. Les financements permettent de distribuer, répartir, un montant pouvant provenir de différentes sources de financement sur une ou plusieurs années financières. Quant au budget, il peut être différent du montant du financement octroyé pour le projet. Un budget peut être la sommation de coûts (dépenses estimées) pour la réalisation d'activités. Le budget est créé en utilisant essentiellement 2 fonctionnalités :

  • Échéancier
  • Coûts divers


Création d'un budget

Pour la création d'un budget, il est possible d'utiliser 2 méthodes :

  1. Méthode à haut niveau
  2. Méthode détaillée


Méthode à haut niveau

La méthode à haut niveau consiste à entrer directement un budget global. Le détails pourront se faire alors plus au niveau des dépenses que de la construction du budget.

Pour ce faire nous recommandons, d'ajouter un livrable (ou activité) au début de votre échéancier pour l'octroi du budget global et de l'exclure du calcul de l'avancement du projet.

Ajout d'une ligne pour y rattacher le budget global


Un coût divers est obligatoirement associé à une branche de l'échéancier.


Pour plus d'informations, sur comment ajouter une branche dans l'échéancier, consultez la section Créer une nouvelle branche.


Une fois la branche créée, cliquez dans la colonne Prix coûtant budgété ou Prix coûtant À venir. La liste des coûts divers va alors s'ouvrir. Ajoutez un coût divers en renseigner notamment le montant.


Accès via la colonne aux coûts divers
Ajouter un coût divers


Pour plus d'informations sur la création d'un coût divers, consultez la section Ajouter un coût divers.


En passant directement par la colonne de l'échéancier pour créer le coût divers. Ce dernier sera automatiquement associé à la branche correspondante.


Le total du projet (prix coûtant budgété) sera alors visible au niveau de la ligne projet.


Résultat


Méthode détaillée

La méthode détaillée consiste à entrer directement un montant pour chacune des lignes souhaitées (lots de travail par exemple). Un coût divers peut être associé à n'importe quel niveau.

Pour ce faire nous recommandons, d'ajouter un livrable Suivi des dépenses et d'y ajouter le niveau de détails facilitant le suivi des dépenses dans l'échéancier. Le budget total du projet sera alors la sommation des différents coûts estimés pour les livrables, activités.

Ajout de coûts divers de manière détaillée


Pour plus d'informations, sur comment ajouter une branche dans l'échéancier, consultez la section Créer une nouvelle branche.
Pour plus d'informations sur la création d'un coût divers, consultez la section Ajouter un coût divers.
Le niveau de détails visibles dans l'échéancier sera le même que celui des rapports de coûts qui seront générés.

Une fois le budget estimé des activités et de ce fait du projet, il est possible de figer un cadre de référence initial qui permettra de générer des écarts avec le budget Initial' et le Budgété.


Pour plus d'informations sur la fixation un cadre de référence initial, consultez la section Figer la planification d'un projet.


Suivi d'un budget

Pour suivre la consommation d'un budget, il suffit de faire évoluer le Statut budget, champs natif du système, entre :

  • À venir : essentiellement utilisé pour des estimés, des prévisions, des dépenses dont le montant est encore incertain.
  • Engagé : généralement utilisé pour réserver un montant suite à une requête d'achat créé, une soumission reçue.
  • Validé : généralement utilisé pour indiquer la validation d'une dépense par l'octroi d'un bon de commande. La dépense est donc prêt à être facturée.


Faire évoluer un coût estimé


Pour plus d'informations, consultez la section Fire évoluer un coût divers.

Le résultat sera visible dans les différents rapports de coûts mais également dans les colonnes de l'échéancier.


Visualisation de l'évolution des coûts divers
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