Coûts divers : Différence entre versions

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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-miscellaneousCost'></span>
 
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-miscellaneousCost'></span>
  
−
Afin de gérer la totalité des coûts d'un projet, ISIOS vous propose de renseigner différents type de coûts.  
+
 
 +
Afin de gérer la totalité des coûts d'un projet, ISIOS vous propose de renseigner différents type de coûts. Cette fonctionnalité permet également:
 +
:* de déterminer un budget à haut niveau et/ou détaillé
 +
:* de faire évoluer des dépenses
  
  
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
 +
  
 
=== Permissions requises ===
 
=== Permissions requises ===
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Pour pouvoir accéder à liste des autres coûts, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
 
Pour pouvoir accéder à liste des autres coûts, les permissions globales minimum suivantes sont requises :
  
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Autres Coûts'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne '''Coûts divers'''
−
:* Cocher '''Voir les coûts et taux horaires'''
+
:* Cochez '''Voir les coûts et taux horaires'''
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Projets'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Projets'''
  
  
−
[[Image:Couts perm requise.png|center|frame|Permissions requises]]
+
[[Image:CDivers permission.png|center|frame|Permissions requises]]
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|Gestion des permissions]]
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
 +
|}
  
  
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Cette permission permet de modifier les coûts divers des projets dont vous '''êtes responsable''' et/ou sur lesquels vous avez une permission de projet.
 
Cette permission permet de modifier les coûts divers des projets dont vous '''êtes responsable''' et/ou sur lesquels vous avez une permission de projet.
 
<br>
 
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−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''écriture''' sur l'outil '''projets''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d''''écriture''' sur l'outil '''coûts divers''' dans les '''permissions projets'''.
  
  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer des coûts divers dans les projets dont vous '''êtes responsable''' et/ou sur lesquels vous avez une permission de projet.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des coûts divers dans les projets dont vous '''êtes responsable''' et/ou sur lesquels vous avez une permission de projet.
 
<br>
 
<br>
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''coûts divers''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''coûts divers''' dans les '''permissions projets'''.
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:;Permission de ''Gérer''  
 
:;Permission de ''Gérer''  
−
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte''du fait que vous soyez '''responsable'''.
+
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.  
 
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<br>
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''coûts divers''' dans les '''permissions projets'''.
 
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''coûts divers''' dans les '''permissions projets'''.
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L'outil de gestion des autres coûts peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
 
L'outil de gestion des autres coûts peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
  
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:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
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:* Menu Burger
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Tableau de bord d'un projet
 
:* Échéancier / Diagramme de Gantt
 
:* Échéancier / Diagramme de Gantt
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=== Barre d'outils ===
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Vous pouvez accéder à la liste des coûts divers en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_15.37.23.png|center|frame|Icône]]
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=== Menu Burger ===
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Pour accéder à l'outil des coûts divers via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Coûts divers'''.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_15.39.23.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
 
=== Menu corporatif ===
 
=== Menu corporatif ===
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Pour accéder à l'outil de gestion des coûts divers via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Coûts et efforts''':
 
Pour accéder à l'outil de gestion des coûts divers via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Coûts et efforts''':
  
  
−
[[Image:Couts tableau corpo.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_15.41.28.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
  
  
 
=== Tableau de bord d'un projet ===
 
=== Tableau de bord d'un projet ===
  
−
Pour accéder à l'outil de gestion des coûts divers via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé dans la boîte '''Coûts et efforts''':
+
 
 +
Pour accéder à la liste des coûts divers d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquez sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :
  
  
−
[[Image:Couts tableau projet.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
+
[[Image:CoûtsDiv TBProjet.png|center|frame|Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet]]
  
  
 
=== Échéancier / Diagramme de Gantt ===
 
=== Échéancier / Diagramme de Gantt ===
  
−
Vous pouvez accéder à l'outil de gestion des coûts divers directement via le diagramme de Gantt. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'activité désirée :
+
 
 +
Il est possible d'accéder à la liste des coûts divers via l'échéancier. Pour ce faire, affichez les colonnes de coûts utiles suivantes :
 +
 
 +
:* Prix coûtant budgété
 +
:* Prix coûtant à venir
 +
:* Prix coûtant engagé
 +
:* Prix coûtant validé
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_16.05.27.png|center|frame|Afficher les colonnes de coûts dans l'échéancier]]
 +
 
 +
 
 +
== Ajouter un coûts divers ==
 +
 
 +
 
 +
Selon l'endroit où le coût divers est créé, des automatismes d'associations sont visibles. En ajoutant un coût divers en passant par :
 +
 
 +
:* le <u>tableau de bord du projet</u>, le coût sera associé au '''''projet'''''.
 +
:* une <u>colonne de l'échéancier</u>, le coût sera associé au '''''projet''''', à '''''l'activité''''' et au '''''statut budget''''' correspondant.
 +
 
 +
 
 +
Une fois rendu dans la liste des coûts divers, cliquez sur le bouton "Nouveau" et associez le coût au reste des éléments pertinents.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv TBProjet Nouveau.png|center|frame|Ajouter un coût divers]]
 +
 
 +
 
 +
=== Informations de base ===
 +
 
 +
 
 +
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos coûts, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elle. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Ajout info de bases.png|center|frame|Informations de base]]
 +
 
 +
 
 +
:;Titre
 +
: Renseigner le titre du coût divers
  
  
−
[[Image:Couts diagramme de Gantt.png|center|frame|Accès à l'outil via le diagramme de Gantt]]
+
:;Statut de budget
 +
: Les statuts de budget pour un coût divers sont : '''''À venir''''', '''''Engagés''''' ou '''''Validés'''''. Le fait de statuer sur le budget des coûts, aura une importance quant au positionnement automatique de ces derniers dans les colonnes correspondantes dans les différents rapports de coûts.
  
  
−
== Informations de base ==
+
Voici les définitions que nous pourrions donner aux différents statuts :
  
−
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos coûts, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elle. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
 
  
 +
:* Statut à venir
 +
: un coût divers avec le statut ''À venir'' pourrait être associé à un montant budgété mais non contractuellement accepté, un estimé, un budget à dépenser etc.
  
−
[[Image:Couts information de base.png|center|frame|Informations de base]]
+
 
 +
:* Statut engagé
 +
: un coût divers avec le statut ''Engagé'' pourrait être associé à une dépense engagée mais non validée, telle qu'une adjudication de contrat mais avec un bon de commande à recevoir, une soumission non validée etc.
 +
 
 +
 
 +
:* Statut validé
 +
: un coût divers avec le statut ''Validé'' pourrait être associé à une dépense qui a été validée par l'organisation en délivrant un bon de commande, un numéro de requête d'achat et qui a été financée par le budget du projet.
 +
 
 +
 
 +
:;Période
 +
: Sélectionnez dans le calendrier, la date du coût. Par défaut la date du jour sera indiquée. Cette donnée sera nécessaire pour filtrer '''Par période''' les coûts dans les rapports de coûts par période.
 +
 
 +
 
 +
:;Responsable
 +
: Indiquez le responsable du coût. Par défaut, le nom sera celui de la ressource qui à ajouter le coût divers.
 +
 
 +
 
 +
:;Projet
 +
: En passant par le tableau de bord du projet, le coût divers sera associé par défaut au projet concerné.
 +
 
 +
 
 +
:;Activité
 +
: Entrez le nom de la branche (activité, livrable etc.) ou sélectionnez dans l'échéancier grâce au logo browse.
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Un coût divers est obligatoirement associé à un élément de l'échéancier. Si le champ n'a pas été renseigné, le système créera automatiquement une activité qui portera le même nom que le titre du coût divers et qui se positionnera à la fin de l'échéancier. '''</big>
 +
|}
  
  
 
:;Statut
 
:;Statut
−
:Vous pouvez choisir le statut du coût en fonction des valeurs suivantes :
+
: Sélectionnez un statut pour le coût divers.
  
−
:* À venir
 
−
:* Engagés
 
−
:* Validés
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant l'utilité du champ statut, consultez la section [[Personnaliser_les_champs#Gérer_les_statuts_des_champs_natifs|Gérer les statuts et les champs natifs]].</big>
 +
|}
  
−
:;Période
+
 
−
:Vous pouvez indiquer la période des coûts.
+
=== Informations contractuelles ===
 +
 
 +
 
 +
Un coût divers (une dépense à venir, engagée ou validée) peut être l'élément premier pour créer une demande d'acquisition ou bien directement un contrat. Selon le processus utilisé certains automatismes seront appliqués.
 +
 
 +
 
 +
:* Pour associer un coût divers à <u>un contrat</u>, entrez le titre ou ID du contrat ou bien le sélectionner dans la liste en cliquant sur le logo browse pour le sélectionner et/ou le créer.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Contrat browse.png|center|frame|Associer un coût à un contrat]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la création d'un contrat consultez la section sur la [[Contrats#Informations_de_base|Création d'un contrat]].</big>
 +
|}
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Lors de l'association d'un contrat à un coût divers, le système proposera d'importer les données du contrat dans le coût divers à savoir :
 +
:* Le titre
 +
:* Le Numéro de bon de commande
 +
:* Le fournisseur
 +
'''</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Couts Contrat Message importation.png|center|frame|Importer les données du contrat dans le coût divers]]
 +
 
 +
 
 +
Les données du contrat seront alors importées dans le coût divers.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Contrat Resultat.png|center|frame|Importer les données du contrat dans le coût divers]]
 +
 
 +
 
 +
Ajustez l'élément de contrat auquel le coût doit être associé, à savoir :
 +
 
 +
:* soit dans la section "Montant initial" du contrat
 +
:* soit dans la section "Avenant" du contrat
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Contrat Element1.png|center|frame|Associer le coût à un élément de contrat]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant le processus de gestion contractuelle, consultez la section [[Gérer un processus d'achat de A à Z|Gérer un processus d'achat de A à Z]].</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
:* Pour associer un coût divers à <u>une demande d'acquisition</u>, entrez le titre ou ID de la demande d'acquisition ou bien la sélectionner dans la liste en cliquant sur le logo browse pour la sélectionner et/ou la créer.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Ajout RA.png|center|frame|Associer le coût à une demande d'acquisition]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la création d'un contrat consultez la section [[Demandes_d'acquisitions|Demandes d'acquisition]].</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Lors de la création d'une demande d'acquisition en passant par le coût divers, les données du coûts divers suivantes, remonteront automatiquement dans cette dernière pour en faciliter sa création :
 +
:*Titre
 +
:* Montant
 +
:*Fournisseur
 +
:*Documents'''</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant l'utilisation des coûts divers dans le processus d'achat, consultez la section [[Gérer un processus d'achat de A à Z|Gérer un processus d'achat de A à Z]].</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Définition du coût ===
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CDivers definition CD.png|center|frame|Définition des coûts]]
  
  
 
:;Quantité
 
:;Quantité
−
:Vous pouvez indiquer la quantité de la ressource matérielle.
+
: Entrez la quantité.
 +
 
 +
 
 +
:; Prix coûtant
 +
: Entrez le prix coûtant.
 +
 
 +
 
 +
:; Marge
 +
: Vous pouvez définir le % de marge que vous souhaitez réaliser. Si vous renseigner un %, plus besoin de calculer votre prix vendant, il sera automatiquement calculé. La marge est par défaut à 0%, ce qui a pour conséquence que le prix coûtant est égal au prix vendant.
 +
 
 +
 
 +
:; Prix vendant
 +
: Entrez le prix vendant.
  
  
−
:;Coût interne
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Vous pouvez indiquer le coût interne de la ressource matérielle.
+
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Le prix coûtant peut être identique ou différent au vendant.</big>
 +
|}
  
  
−
:;Coût
+
=== Lier un coût à d'autres éléments ===
−
:Vous pouvez indiquer le coût (externe ou vendant) de la ressource matérielle.
 
  
  
 
:;Projet
 
:;Projet
−
:Vous pouvez indiquer sur quel projet cette ressource matérielle sera imputée.
+
: Associez le coût à un projet.
  
  
−
:;Élément
+
:;Activité
−
:Vous pouvez indiquer sur quel élément de projet cette ressource matérielle sera imputée.
+
: Associez le coût à une activité de projet.
  
  
−
== Description ==
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]Un coût est obligatoirement associé à un élément de votre échéancier. Si aucun élément n'a été identifié, alors le système créera automatiquement une activité à la fin de votre échéancier, portant le titre de votre coût divers. Il sera alors facile de le repérer et de le déplacer dans votre échéancier.'</big>
 +
|}
  
−
Cette section permet de mieux détailler le coût.
 
  
 +
:;Fournisseur
 +
:Vous pouvez associer le coût à un fournisseur.
  
−
[[Image:Couts description.png|center|frame|Description]]
+
 
 +
:;Tags
 +
: Vous pouvez associer le coût à un ou plusieurs tags afin de créer d'autres éléments de recherche rapide.
 +
 
 +
 
 +
:;Scénarios de taxes
 +
: Sélectionnez les scénarios de taxes pour le prix coûtant et le prix vendant. Si le scénario de taxes à sélectionner n'est pas référencé dans la boite de sélection, il faudra alors créer un nouveau scénario de taxes.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CDivers taxes.png|center|frame|Sélectionner un scénario de taxes]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]]Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des taxes|Gestion des taxes]]</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
:;Comptes budgétaires
 +
:Vous pouvez associer le coût à un ou plusieurs comptes budgétaires. Les comptes budgétaires sont généralement utilisés afin de faciliter la reddition de compte pour un projet ou un portefeuille de projets.
  
  
 
:;Catégorie de budget
 
:;Catégorie de budget
−
:Vous pouvez indiquer la catégorie de budget, avec les valeurs :
+
:Sélectionnez la catégorie de budget correspondante" Vous aurez le choix entre :
  
 
:* Ressource matérielle
 
:* Ressource matérielle
 
:* Forfait
 
:* Forfait
−
:* Non défini
+
:* Autre
 +
 
 +
 
 +
:;Catégorie
 +
:Sélectionnez la catégorie. Vous aurez le choix par défaut entre :
 +
 
 +
:* Acquisition
 +
:* Autres frais
 +
:* Impartition auprès d'un autre OP
 +
:* Impartition externe
 +
:* Location
 +
:* Rémunération du personnel de l'OP
 +
:* Rémunération du personnel d'un autre OP en PS
 +
:* Réserve
 +
:* Ressource externe
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les choix sont configurables. Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Personnaliser_les_champs#Gérer_les_statuts_des_champs_natifs|Gérer les statuts et les champs natifs]].</big>
 +
|}
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''La catégorie est obligatoire pour suivre les coûts des projets du Ministère de la Santé.'''</big>
 +
|}
  
 
:;Type de budget
 
:;Type de budget
 
:Vous pouvez sélectionner le type de budget concerné par le coût :
 
:Vous pouvez sélectionner le type de budget concerné par le coût :
  
−
:* Capital
+
:* Capital (CAPEX)
−
:* Opération
+
:* Opération (OPEX)
 +
 
 +
 
 +
:;Notes
 +
:Vous pouvez ajouter des notes.
 +
 
 +
 
 +
:;Documents
 +
:Vous pouvez associer un ou plusieurs documents à un coût.
 +
 
 +
 
 +
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des coûts divers sont personnalisables.
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
== Faire évoluer des dépenses estimées en dépenses engagées et/ou validées ==
 +
 
 +
 
 +
Que le budget du projet ait été défini de manière à haut niveau (1 seul coût divers) ou de manière détaillée (plusieurs coûts associées à différentes activités), l'évolution des dépenses est nécessaire pour faciliter le suivi du budget.
 +
 
 +
 
 +
=== Transférer une partie du budget à haut niveau vers une activité ===
 +
 
 +
 
 +
Si le budget a été défini dans un seul coût divers, lorsque une soumission et ou une demande d'acquisition sera autorisée, il faut réserver un montant au profit de l'activité correspondante pour laquelle un montant doit être engagé.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv HautNiveau.png|center|frame|Budget = 1 coût divers sur 1 seule activité]]
 +
 
 +
 
 +
Pour réserver (engager) un montant du budget général au profit d'une tierce activité :
 +
# cliquez dans la colonne présentant le coût divers total du budget.
 +
# faites un clic droit puis '''''Défalquer un coût'''''. Défalquer est une action qui permettra de réduire, de déduire un certain montant au profit d'un autre coût divers.
 +
# renseignez le montant du défalque et confirmer le transfert du montant défalqué vers un nouveau coût divers.
 +
# changez le titre, l'activité du nouveau coût divers, le statut du budget et les autres informations pertinentes ainsi que les associations contractuelles si besoin.
 +
# enregistrez le nouveau coût divers.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Clic colonne Budget.png|center|frame|Cliquer pour accéder au coût divers du budget]]
 +
 
 +
 
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:CoûtsDiv Clic Defalquer.png|gauche|frame|Défalquer]]
 +
|| [[Image:CoûtsDiv Defalquer Montant.png|centre|frame|Indiquer le montant du défalque et confirmer]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Defalquer Nouveau cout.png|center|frame|Ajuster les informations du nouveau coût divers]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Defalquer Nouveau cout Enregistrer.png|center|frame|Enregistrer le nouveau coût divers]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Lors du défalque, le montant du nouveau coût divers sera automatiquement renseigné et sera égal au montant du défalque'''</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
Pour revenir à l'échéancier, cliquez sur '''''Fermer''''' et le résultat du défalque sera alors visible.
 +
 
 +
 
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:CoûtsDiv Fermer Echeancier.png|gauche|frame|Fermer les coûts divers pour revenir à l'échéancier]]
 +
|| [[Image:CoûtsDiv Echeancier resultat apres defalque.png|centre|frame|Résultats observés dans l'échéancier]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Faire évoluer la totalité d'un budget estimé détaillé ===
 +
 
 +
 
 +
Si le budget du projet et la sommation du détails des budgets estimés pour les activités dudit projet, il suffit de changer uniquement le '''''Statut du budget'''' de l'activité concernée.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Détaillé.png|center|frame|Budget du projet = sommation des budgets estimés des activités]]
 +
 
 +
 
 +
Pour faire évoluer la totalité du budget estimé d'une activité, cliquez sur la colonne concernée pour accéder au coût divers à faire évoluer, puis changez le statut du budget. Ajoutez peut être des informations complémentaire à ce stade-ci comme le nom du fournisseur.
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{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
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|-
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| [[Image:CoûtsDiv Détaillé colonne.png|gauche|frame|Cliquer dans la colonne pour accéder au coût divers concerné]]
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|| [[Image:CoûtsDiv Détaillé Changement statut.png|centre|frame|Changer le statut du budget]]
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|}
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#f9fae1'
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Le changement du statut du budget peut se faire directement dans la colonne si cette dernière est visible dans la vue dans laquelle vous vous trouvez. La modification directement dans la colonne permet de sauvegarder le changement dès que le curseur de la souris est sorti de la cellule modifiée. un message système vous confirmera la sauvegarde de la modification effectuée'''</big>
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|}
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Le résultat de cette action sera alors visible dans l'échéancier mais également dans les différents rapports de coûts.
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[[Image:CoûtsDiv Détaillé Total Résultat.png|center|frame|Évolution d'un budget '''À venir''' pour un budget '''Engagé''']]
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=== Faire évoluer seulement une partie d'un budget estimé détaillé ===
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Pour faire évoluer seulement une partie d'un budget estimé détaillé, il faut combiner l'action de défalquer un montant au profit d'un autre coût avec cette fois-ci le statut du budget ''Engagé'' pour le nouveau coût divers créé.
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Pour engager un montant partiel d'une dépense ''À venir'' au profit d'une dépense ''Engagée''  :
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# cliquez dans la colonne présentant le coût divers total ''À venir''.
 +
# faites un clic droit puis '''''Défalquer un coût'''''. Défalquer est une action qui permettra de réduire, de déduire un certain montant au profit d'un autre coût divers.
 +
# renseignez le montant du défalque et confirmer le transfert du montant défalqué vers un nouveau coût divers.
 +
# changez le titre si besoin, le statut du budget et les autres informations pertinentes ainsi que les associations contractuelles si besoin.
 +
# enregistrez le nouveau coût divers.
 +
 
  
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[[Image:CoûtsDiv Détaillé colonne.png|center|frame|Cliquer pour accéder au coût divers du budget]]
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{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
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|-
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| [[Image:CoûtsDiv Détaillé Défalquer.png|gauche|frame|Défalquer]]
 +
|| [[Image:CoûtsDiv Détaillé Défalquer Montant.png|centre|frame|Indiquer le montant du défalque et confirmer]]
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|}
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 +
 +
[[Image:CoûtsDiv Détaillé Défalquer Nouveau cout.png|center|frame|Ajuster les informations du nouveau coût divers]]
 +
 +
 +
[[Image:CoûtsDiv Détaillé Défalquer Enregistrer.png|center|frame|Enregistrer le nouveau coût divers]]
  
−
:;Fournisseur
 
−
:Vous pouvez associer le coût à un fournisseur.
 
  
 +
Pour revenir à l'échéancier, cliquez sur '''''Fermer''''' et le résultat du défalque et de l'évolution seront alors visibles.
  
−
:;Description
 
−
:Vous pouvez ajouter un complément d'information.
 
  
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:CoûtsDiv Fermer Echeancier.png|gauche|frame|Fermer les coûts divers pour revenir à l'échéancier]]
 +
|| [[Image:CoûtsDiv Détaillé Défalquer Resultats.png|centre|frame|Résultats observés dans l'échéancier. Sur un budget de 56 000$, 54 500$ ont été engagés. il reste donc 1 500$ à utiliser pour des avenants ou pour financer une autre activité de projet.]]
 +
|}
  
  
 
== Interface de la liste des coûts divers ==
 
== Interface de la liste des coûts divers ==
  
−
L'outil de gestion des autres coûts est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des coûts divers :
 
  
 +
L'outil de gestion des coûts divers est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des coûts divers :
  
−
=== Gérer les vues ===
 
  
−
Pour gérer les champs, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Modifier les vues''' :
+
=== Gérer les vues et les détails ===
  
  
−
[[Image:Couts gerer vues.png|center|frame|Gérer les vues]]
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_15.32.17.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
  
  
−
<div class="note">
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_19.10.26.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
−
Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section [[Gestion des listes|Gestion des listes]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Onglets===
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
−
Les onglets de la liste sont une reproduction exacte des différents statuts :
 
  
−
:* Tous
+
=== Statuts  ===
−
:* À venir
 
−
:* Engagés
 
−
:* Validés
 
  
  
−
[[Image:Couts onglets.png|center|frame|Onglets]]
+
[[Image:CoûtsDiv Statut.png|center|frame|Statuts]]
  
  
−
=== Recherche ===
+
Pour configurer les statuts de la liste des rencontres, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
  
−
Afin de trouver rapidement un coût parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 
  
 +
[[Image:CoûtsDiv Configurer.png|center|frame|Configurer]]
  
−
[[Image:Couts recherche.png|center|frame|Recherche]]
 
  
 +
[[Image:CoûtsDiv Configurer Champs persos.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
−
=== Filtres ===
 
  
−
La liste des coûts divers possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
  
−
[[Image:Couts filtres.png|center|frame|Filtres]]
+
=== Appliquer ===
  
  
−
:;Projet
+
Un bouton ‘’Appliquer’’ permet de faire des changements de masse rapidement sur certains éléments de la liste (statuts, responsable, taux, taxes, permission etc.).
−
:Filtrer la liste avec un projet spécifique.
+
 
 +
 
 +
Par exemple, lorsque plusieurs coûts sont à venir, engagé ou validé, il est possible de modifier rapidement le statut des coûts qui y sont liés.
 +
 
 +
- Sélectionnez les coûts désirés (si aucun élément n'est sélectionné, le changement s'appliquera à tous les éléments de la liste).
 +
 
 +
- Cliquez sur « Appliquer ».
 +
 
 +
- Cliquez sur « Statut » et sélectionnez le statut que vous souhaitez appliquer à vos coûts.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_19.14.16.png|center|frame|Appliquer]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_19.16.07.png|center|frame|Champs disponibles pour appliquer un changement]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Il est possible d'appliquer plusieurs champs en même temps.</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
== Recherche ==
 +
 
 +
 
 +
=== Recherche rapide ===
 +
 
 +
 
 +
Afin de trouver rapidement un coût divers parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Recherche.png|center|frame|Recherche]]
 +
 
 +
 
 +
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du coût divers
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
 +
 
 +
 
 +
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre du coût divers
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CoûtsDiv Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
 +
 
 +
 
 +
=== Recherche avec filtres ===
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_19.17.32.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
  
−
:;Activité
+
La liste des coûts divers possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un coût divers précis :
−
:Filtre permettant de rechercher un élément précis comme un livrable ou une activité contenu dans un projet (diagramme de Gantt).
 
  
  
−
:;Catégorie
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Permet de filtrer la liste par '''Catégorie''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
+
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
−
::* Ressources matérielles
 
−
::* Forfait
 
  
 +
:* '''Projet''' : Filtrer les coûts pour un projet.
 +
:* '''Activité''' : Filtre permettant de rechercher un élément précis comme un livrable ou une activité contenu dans un projet (diagramme de Gantt).
 +
:* '''Statut budget''' : Filtrer par statuts.
 +
:* '''Comptes budgétaires''' : Filtre permettant de rechercher les coûts associés à un compte budgétaire.
 +
:* '''Catégorie''' : Permet de filtrer la liste par '''Catégorie''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 +
:* '''Type de budget''' : Il est possible de filtrer la liste par '''Type de budget''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 +
:* '''Période''' : Il est possible de filtrer la liste par '''Période''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 +
::* Début
 +
::* Fin
 +
:* '''Fournisseur''' : Filtre permettant de rechercher les coûts pour un fournisseur.
 +
:* '''Bon de commande du contrat''' : Filtre permettant de rechercher les coûts pour un bon de commande précis.
  
−
:;Type de budget
 
−
:Il est possible de filtrer la liste par '''Type de budget''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
  
−
::* Capital
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
::* Opération
+
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
 +
|}
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-13-gerer-les-couts-de-vos-projets/| Tutoriel #13]  
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 +
|}

Version actuelle datée du 28 juillet 2022 à 23:20


Afin de gérer la totalité des coûts d'un projet, ISIOS vous propose de renseigner différents type de coûts. Cette fonctionnalité permet également:

  • de déterminer un budget à haut niveau et/ou détaillé
  • de faire évoluer des dépenses



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des autres coûts, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne Coûts divers
  • Cochez Voir les coûts et taux horaires
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Projets


Permissions requises


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


Pour l'outil des coûts divers vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir les coûts divers des projets dont vous êtes responsable et/ou sur lesquels vous avez une permission de projet.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil coûts divers dans les permissions projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les coûts divers des projets dont vous êtes responsable et/ou sur lesquels vous avez une permission de projet.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'écriture sur l'outil coûts divers dans les permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des coûts divers dans les projets dont vous êtes responsable et/ou sur lesquels vous avez une permission de projet.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil coûts divers dans les permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil coûts divers dans les permissions projets.


L'outil de gestion des autres coûts peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Tableau de bord d'un projet
  • Échéancier / Diagramme de Gantt


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des coûts divers en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu Burger

Pour accéder à l'outil des coûts divers via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Coûts divers.


Accès à l'outil via le menu Burger


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des coûts divers via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte Coûts et efforts:


Accès à l'outil via le menu corporatif


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder à la liste des coûts divers d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquez sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :


Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet


Échéancier / Diagramme de Gantt

Il est possible d'accéder à la liste des coûts divers via l'échéancier. Pour ce faire, affichez les colonnes de coûts utiles suivantes :

  • Prix coûtant budgété
  • Prix coûtant à venir
  • Prix coûtant engagé
  • Prix coûtant validé


Afficher les colonnes de coûts dans l'échéancier


Ajouter un coûts divers

Selon l'endroit où le coût divers est créé, des automatismes d'associations sont visibles. En ajoutant un coût divers en passant par :

  • le tableau de bord du projet, le coût sera associé au projet.
  • une colonne de l'échéancier, le coût sera associé au projet, à l'activité et au statut budget correspondant.


Une fois rendu dans la liste des coûts divers, cliquez sur le bouton "Nouveau" et associez le coût au reste des éléments pertinents.


Ajouter un coût divers


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos coûts, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elle. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Titre
Renseigner le titre du coût divers


Statut de budget
Les statuts de budget pour un coût divers sont : À venir, Engagés ou Validés. Le fait de statuer sur le budget des coûts, aura une importance quant au positionnement automatique de ces derniers dans les colonnes correspondantes dans les différents rapports de coûts.


Voici les définitions que nous pourrions donner aux différents statuts :


  • Statut à venir
un coût divers avec le statut À venir pourrait être associé à un montant budgété mais non contractuellement accepté, un estimé, un budget à dépenser etc.


  • Statut engagé
un coût divers avec le statut Engagé pourrait être associé à une dépense engagée mais non validée, telle qu'une adjudication de contrat mais avec un bon de commande à recevoir, une soumission non validée etc.


  • Statut validé
un coût divers avec le statut Validé pourrait être associé à une dépense qui a été validée par l'organisation en délivrant un bon de commande, un numéro de requête d'achat et qui a été financée par le budget du projet.


Période
Sélectionnez dans le calendrier, la date du coût. Par défaut la date du jour sera indiquée. Cette donnée sera nécessaire pour filtrer Par période les coûts dans les rapports de coûts par période.


Responsable
Indiquez le responsable du coût. Par défaut, le nom sera celui de la ressource qui à ajouter le coût divers.


Projet
En passant par le tableau de bord du projet, le coût divers sera associé par défaut au projet concerné.


Activité
Entrez le nom de la branche (activité, livrable etc.) ou sélectionnez dans l'échéancier grâce au logo browse.


Un coût divers est obligatoirement associé à un élément de l'échéancier. Si le champ n'a pas été renseigné, le système créera automatiquement une activité qui portera le même nom que le titre du coût divers et qui se positionnera à la fin de l'échéancier.


Statut
Sélectionnez un statut pour le coût divers.


Pour plus d'informations concernant l'utilité du champ statut, consultez la section Gérer les statuts et les champs natifs.


Informations contractuelles

Un coût divers (une dépense à venir, engagée ou validée) peut être l'élément premier pour créer une demande d'acquisition ou bien directement un contrat. Selon le processus utilisé certains automatismes seront appliqués.


  • Pour associer un coût divers à un contrat, entrez le titre ou ID du contrat ou bien le sélectionner dans la liste en cliquant sur le logo browse pour le sélectionner et/ou le créer.


Associer un coût à un contrat


Pour plus d'informations concernant la création d'un contrat consultez la section sur la Création d'un contrat.
Lors de l'association d'un contrat à un coût divers, le système proposera d'importer les données du contrat dans le coût divers à savoir :
  • Le titre
  • Le Numéro de bon de commande
  • Le fournisseur


Importer les données du contrat dans le coût divers


Les données du contrat seront alors importées dans le coût divers.


Importer les données du contrat dans le coût divers


Ajustez l'élément de contrat auquel le coût doit être associé, à savoir :

  • soit dans la section "Montant initial" du contrat
  • soit dans la section "Avenant" du contrat


Associer le coût à un élément de contrat


Pour plus d'informations concernant le processus de gestion contractuelle, consultez la section Gérer un processus d'achat de A à Z.


  • Pour associer un coût divers à une demande d'acquisition, entrez le titre ou ID de la demande d'acquisition ou bien la sélectionner dans la liste en cliquant sur le logo browse pour la sélectionner et/ou la créer.


Associer le coût à une demande d'acquisition


Pour plus d'informations concernant la création d'un contrat consultez la section Demandes d'acquisition.


Lors de la création d'une demande d'acquisition en passant par le coût divers, les données du coûts divers suivantes, remonteront automatiquement dans cette dernière pour en faciliter sa création :
  • Titre
  • Montant
  • Fournisseur
  • Documents


Pour plus d'informations concernant l'utilisation des coûts divers dans le processus d'achat, consultez la section Gérer un processus d'achat de A à Z.


Définition du coût

Définition des coûts


Quantité
Entrez la quantité.


Prix coûtant
Entrez le prix coûtant.


Marge
Vous pouvez définir le % de marge que vous souhaitez réaliser. Si vous renseigner un %, plus besoin de calculer votre prix vendant, il sera automatiquement calculé. La marge est par défaut à 0%, ce qui a pour conséquence que le prix coûtant est égal au prix vendant.


Prix vendant
Entrez le prix vendant.


Le prix coûtant peut être identique ou différent au vendant.


Lier un coût à d'autres éléments

Projet
Associez le coût à un projet.


Activité
Associez le coût à une activité de projet.


Un coût est obligatoirement associé à un élément de votre échéancier. Si aucun élément n'a été identifié, alors le système créera automatiquement une activité à la fin de votre échéancier, portant le titre de votre coût divers. Il sera alors facile de le repérer et de le déplacer dans votre échéancier.'


Fournisseur
Vous pouvez associer le coût à un fournisseur.


Tags
Vous pouvez associer le coût à un ou plusieurs tags afin de créer d'autres éléments de recherche rapide.


Scénarios de taxes
Sélectionnez les scénarios de taxes pour le prix coûtant et le prix vendant. Si le scénario de taxes à sélectionner n'est pas référencé dans la boite de sélection, il faudra alors créer un nouveau scénario de taxes.


Sélectionner un scénario de taxes


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des taxes


Comptes budgétaires
Vous pouvez associer le coût à un ou plusieurs comptes budgétaires. Les comptes budgétaires sont généralement utilisés afin de faciliter la reddition de compte pour un projet ou un portefeuille de projets.


Catégorie de budget
Sélectionnez la catégorie de budget correspondante" Vous aurez le choix entre :
  • Ressource matérielle
  • Forfait
  • Autre


Catégorie
Sélectionnez la catégorie. Vous aurez le choix par défaut entre :
  • Acquisition
  • Autres frais
  • Impartition auprès d'un autre OP
  • Impartition externe
  • Location
  • Rémunération du personnel de l'OP
  • Rémunération du personnel d'un autre OP en PS
  • Réserve
  • Ressource externe
Les choix sont configurables. Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gérer les statuts et les champs natifs.
La catégorie est obligatoire pour suivre les coûts des projets du Ministère de la Santé.
Type de budget
Vous pouvez sélectionner le type de budget concerné par le coût :
  • Capital (CAPEX)
  • Opération (OPEX)


Notes
Vous pouvez ajouter des notes.


Documents
Vous pouvez associer un ou plusieurs documents à un coût.


Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des coûts divers sont personnalisables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Faire évoluer des dépenses estimées en dépenses engagées et/ou validées

Que le budget du projet ait été défini de manière à haut niveau (1 seul coût divers) ou de manière détaillée (plusieurs coûts associées à différentes activités), l'évolution des dépenses est nécessaire pour faciliter le suivi du budget.


Transférer une partie du budget à haut niveau vers une activité

Si le budget a été défini dans un seul coût divers, lorsque une soumission et ou une demande d'acquisition sera autorisée, il faut réserver un montant au profit de l'activité correspondante pour laquelle un montant doit être engagé.


Budget = 1 coût divers sur 1 seule activité


Pour réserver (engager) un montant du budget général au profit d'une tierce activité :

  1. cliquez dans la colonne présentant le coût divers total du budget.
  2. faites un clic droit puis Défalquer un coût. Défalquer est une action qui permettra de réduire, de déduire un certain montant au profit d'un autre coût divers.
  3. renseignez le montant du défalque et confirmer le transfert du montant défalqué vers un nouveau coût divers.
  4. changez le titre, l'activité du nouveau coût divers, le statut du budget et les autres informations pertinentes ainsi que les associations contractuelles si besoin.
  5. enregistrez le nouveau coût divers.


Cliquer pour accéder au coût divers du budget


Défalquer
Indiquer le montant du défalque et confirmer


Ajuster les informations du nouveau coût divers


Enregistrer le nouveau coût divers


Lors du défalque, le montant du nouveau coût divers sera automatiquement renseigné et sera égal au montant du défalque


Pour revenir à l'échéancier, cliquez sur Fermer et le résultat du défalque sera alors visible.


Fermer les coûts divers pour revenir à l'échéancier
Résultats observés dans l'échéancier


Faire évoluer la totalité d'un budget estimé détaillé

Si le budget du projet et la sommation du détails des budgets estimés pour les activités dudit projet, il suffit de changer uniquement le Statut du budget' de l'activité concernée.


Budget du projet = sommation des budgets estimés des activités


Pour faire évoluer la totalité du budget estimé d'une activité, cliquez sur la colonne concernée pour accéder au coût divers à faire évoluer, puis changez le statut du budget. Ajoutez peut être des informations complémentaire à ce stade-ci comme le nom du fournisseur.


Cliquer dans la colonne pour accéder au coût divers concerné
Changer le statut du budget


Le changement du statut du budget peut se faire directement dans la colonne si cette dernière est visible dans la vue dans laquelle vous vous trouvez. La modification directement dans la colonne permet de sauvegarder le changement dès que le curseur de la souris est sorti de la cellule modifiée. un message système vous confirmera la sauvegarde de la modification effectuée


Le résultat de cette action sera alors visible dans l'échéancier mais également dans les différents rapports de coûts.


Évolution d'un budget À venir pour un budget Engagé


Faire évoluer seulement une partie d'un budget estimé détaillé

Pour faire évoluer seulement une partie d'un budget estimé détaillé, il faut combiner l'action de défalquer un montant au profit d'un autre coût avec cette fois-ci le statut du budget Engagé pour le nouveau coût divers créé.

Pour engager un montant partiel d'une dépense À venir au profit d'une dépense Engagée  :

  1. cliquez dans la colonne présentant le coût divers total À venir.
  2. faites un clic droit puis Défalquer un coût. Défalquer est une action qui permettra de réduire, de déduire un certain montant au profit d'un autre coût divers.
  3. renseignez le montant du défalque et confirmer le transfert du montant défalqué vers un nouveau coût divers.
  4. changez le titre si besoin, le statut du budget et les autres informations pertinentes ainsi que les associations contractuelles si besoin.
  5. enregistrez le nouveau coût divers.


Cliquer pour accéder au coût divers du budget


Défalquer
Indiquer le montant du défalque et confirmer


Ajuster les informations du nouveau coût divers


Enregistrer le nouveau coût divers


Pour revenir à l'échéancier, cliquez sur Fermer et le résultat du défalque et de l'évolution seront alors visibles.


Fermer les coûts divers pour revenir à l'échéancier
Résultats observés dans l'échéancier. Sur un budget de 56 000$, 54 500$ ont été engagés. il reste donc 1 500$ à utiliser pour des avenants ou pour financer une autre activité de projet.


Interface de la liste des coûts divers

L'outil de gestion des coûts divers est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des coûts divers :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-28 à 15.32.17.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Statuts


Pour configurer les statuts de la liste des rencontres, cliquez sur l'onglet Configurer :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Appliquer

Un bouton ‘’Appliquer’’ permet de faire des changements de masse rapidement sur certains éléments de la liste (statuts, responsable, taux, taxes, permission etc.).


Par exemple, lorsque plusieurs coûts sont à venir, engagé ou validé, il est possible de modifier rapidement le statut des coûts qui y sont liés.

- Sélectionnez les coûts désirés (si aucun élément n'est sélectionné, le changement s'appliquera à tous les éléments de la liste).

- Cliquez sur « Appliquer ».

- Cliquez sur « Statut » et sélectionnez le statut que vous souhaitez appliquer à vos coûts.


Appliquer


Champs disponibles pour appliquer un changement


Il est possible d'appliquer plusieurs champs en même temps.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un coût divers parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


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Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du coût divers


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Inscrivez un mot recherchera dans le titre du coût divers


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Recherche avec filtres

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La liste des coûts divers possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un coût divers précis :


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Projet : Filtrer les coûts pour un projet.
  • Activité : Filtre permettant de rechercher un élément précis comme un livrable ou une activité contenu dans un projet (diagramme de Gantt).
  • Statut budget : Filtrer par statuts.
  • Comptes budgétaires : Filtre permettant de rechercher les coûts associés à un compte budgétaire.
  • Catégorie : Permet de filtrer la liste par Catégorie, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Type de budget : Il est possible de filtrer la liste par Type de budget, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Période : Il est possible de filtrer la liste par Période, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Début
  • Fin
  • Fournisseur : Filtre permettant de rechercher les coûts pour un fournisseur.
  • Bon de commande du contrat : Filtre permettant de rechercher les coûts pour un bon de commande précis.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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