Relations : Différence entre versions

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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
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|- bgcolor='#fcf0de'
 
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation des industries, référez-vous à la section [[Créer une industrie|Créer une industrie]].</big>
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation des industries, référez-vous à la section [[Industries#Créer_une_industrie|Créer une industrie]].</big>
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Vous pouvez associer une ou plusieurs ressources à une relation. Pour ajouter une relation, cliquez sur le bouton avec les '''...''' et sélectionner les ressources correspondantes à la relation, dans la liste des ressources humaines.
+
Vous pouvez associer une ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] et sélectionner les ressources humaines correspondantes à la relation.
  
  
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Vous pourrez également modifier la vue des colonnes présentes dans le tableau des ressources. Pour ce faire, faites un  '''clic droit''' avec la souris et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Vous pourrez également modifier l'ordre des colonnes en glissant les éléments.
+
Comme toutes les sous-listes dans ISIOS, des colonnes supplémentaires cachées peuvent être affichées et les éléments déplacés.
  
  
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[[Image:Relations ressource1.png|center|frame|Modifier les colonnes]]
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[[Image:Relations Contacts Oeil.png|center|frame|Accéder aux colonnes cachées]]
  
  
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[[Image:Relations ressource2.png|center|frame|Modifier l'ordre des colonnes]]
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[[Image:Relations Contacts Colonne.png|center|frame|Colonnes cachées]]
  
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=== Suivis  ===
 
  
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[[Image:Relations Contacts Glisser.png|center|frame|Déplacer un contact]]
  
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:*Ajouter un suivi
 
  
  
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Pour ajouter un ou plusieurs suivis, cliquez sur '''Ajouter''', sélectionnez la date souhaitée pour le suivi et renseignez un commentaire en cliquant dans la cellule :
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=== Suivis et documentation  ===
  
  
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[[Image:Relations suivis.png|center|frame|Créer un suivi]]
+
[[Image:Relations Contacts Suivis et docs.png|center|frame|Tableau des suivis, documents et permalien]]
  
  
−
:*Compléter un suivi
+
:;Suivis
 +
:Ajouter un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.
  
 +
:;Documents
 +
:Ajouter un ou plusieurs documents à la relation
  
−
Vous pourrez indiquer que le suivi est complété en cliquant sur le lien. Cette action aura pour conséquence de faire disparaître ce suivi de votre calendrier.
+
:;Permalien
−
 
+
:Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
−
 
 
−
[[Image:Relations suivis1.png|center|frame|Compléter un  suivi]]
 
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−
:*Attribuer un suivi à un responsable
 
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−
Vous pouvez attribuer un responsable à un suivi. Cette action aura pour conséquence de faire apparaître ce suivi dans le calendrier du responsable nommé, ainsi que dans le calendrier du responsable de la relation afin qu'il puisse suivre les suivis en cours de sa relation. Pour ce faire, entrez directement le nom de la ressource responsable ou bien sélectionnez son nom en accédant à la liste des ressoruces humaines en cliquant sur le bouton avec les points.
 
−
 
 
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[[Image:Relations suivis2.png|center|frame|Attribuer un responsable à un suivi]]
 
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<div class="note">
 
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Vous pouvez positionner plusieurs suivis avec des responsables différents pour une même relation.
 
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</div>
 
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== Notes, documents et permalien ==
 
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[[Image:Relations notes et docu..png|center|frame|Notes, documents et permalien]]
 
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:;Notes 
 
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:Ajouter une note à la relation
 
  
  
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:;Documents 
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Associer un ou plusieurs documents à une relation
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section [[Suivis]].</big>
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−
 
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:;Permalien
 
−
:Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
 
  
 
== Interface de la liste des relations ==
 
== Interface de la liste des relations ==
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[[Image:Relations modèle de vues.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
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[[Image:Relations Contacts Vues.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
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<div class="note">
 
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Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
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</div>
 
  
 
=== Statuts ===
 
=== Statuts ===
  
  
−
Les statuts d'une relation sont personnalisables. Pour gérer les statuts, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
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[[Image:Projet Statut.png|center|frame|Gérer les statuts]]
  
  
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[[Image:Relations gérer.png|center|frame|Gérer les champs]]
+
Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' puis '''Champs personnalisés et filtre''' :  
  
  
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[[Image:Relations gérer1.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
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[[Image:Relations Configurer.png|center|frame|Configurer]]
  
  
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<div class="note">
+
[[Image:Relations Configurer1.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
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Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
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</div>
 
  
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=== Recherche ===
 
  
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
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−
Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 
  
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=== Recherche ===
  
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[[Image:Mobil Gestion des relations Recherche.png|center|frame|Recherche]]
 
  
 +
=== Recherche rapide ===
  
−
Vous pourrez également faire une recherche :
 
  
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:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
+
Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
  
  
−
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017]]
+
[[Image:Relations Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
−
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
+
:: Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation
  
  
−
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 et priorité]]
+
[[Image:Relations Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
  
−
:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'' etc....
+
:: Inscrire un mot recherchera dans le titre de la relation
  
  
−
[[Image:Gestion des relations Tags.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 ou priorité]]
+
[[Image:Relations Recherche Titr.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
  
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=== Filtres ===
+
=== Recherche avec filtres ===
  
  
−
* La liste des relations possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une relation précise :  
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La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :  
  
  
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[[Image:Relations Newfiltres.png|center|frame|Filtres]]
+
[[Image:elations Recherche Filtre.png|center|frame|Filtres]]
  
  
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:* '''Type''' : Filtrer la liste par type de relation.
 
:* '''Type''' : Filtrer la liste par type de relation.
 
:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts.
 
:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts.
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<div class="note">
 
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Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris
 
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</div>
 
  
  
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<div class="note">
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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Pour ré-initialiser tous les filtres afin de visualiser toutes les relations, cliquer sur [[Image:Rencontre reinitialiser filtres.png]]
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|- bgcolor='#f9fae1'
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</div>
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-8-gerer-les-relations/| Tutoriel #8]  
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</div>
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
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Version du 23 mars 2020 à 14:33


La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Relations


Permission requise


Pour l'outil des relations vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les relations dont vous êtes responsable dans la liste des relations.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les relations dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les relations dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des relations, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Avatar
Logo de la relation


Nom
Nom de la relation par exemple le nom de la Société du client, du fournisseur...


Statut
Les statuts d'une relation sont des champs configurables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


Type
Permet de classifier la relation à savoir si c'est un fournisseur, client, partenaire, prospect ou autre


Responsable
Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outils de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.


Industrie
Permet de classifier la relation dans une industrie (domaine d'activité)


Sous-industrie
Permet de classifier la relation dans une sous-industrie (sous domaine d'activité lié à l’industrie choisie)


Pour plus de détails concernant la personnalisation des industries, référez-vous à la section Créer une industrie.


Coordonnées

Coordonnées de la relation


Adresse
Adresse de la relation.


Téléphone
Téléphone de la relation.


Site web
Site web de la relation


Note
Ajouter des notes à la relation.


Qualification de la relation

Qualification de la relation


Priorité
Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
  • Faible
  • Normale
  • Élevé


Probabilité de conclure
Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.


Valeur potentielle brute
Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.


Valeur potentielle nette
Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées


Contacts

Contacts et suivis


Vous pouvez associer une ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton Tache Logobrowse.png et sélectionner les ressources humaines correspondantes à la relation.


Associer une ressource à une relation


Comme toutes les sous-listes dans ISIOS, des colonnes supplémentaires cachées peuvent être affichées et les éléments déplacés.


Accéder aux colonnes cachées


Colonnes cachées


Déplacer un contact


Suivis et documentation

Tableau des suivis, documents et permalien


Suivis
Ajouter un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.
Documents
Ajouter un ou plusieurs documents à la relation
Permalien
Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.


Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


Interface de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Gérer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet Configurer puis Champs personnalisés et filtre :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation


Recherche dans l'ID


Inscrire un mot recherchera dans le titre de la relation


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Fichier:Elations Recherche Filtre.png
Filtres


  • Évaluation : Filtrer les relations par type d'évaluation
  • Industrie : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
  • Priorité : Filtrer la liste par priorité.
  • Responsables : Filtrer par le nom du responsable.
  • Ressources : Filtrer la liste par ressources.
  • Source : Filtrer la liste par source.
  • Sous-industrie : Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
  • Type : Filtrer la liste par type de relation.
  • Statuts : Filtrer par statuts.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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