Journal de chantier : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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:* '''Statut'''  
 
:* '''Statut'''  
 
: Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
 
: Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
 
 
:*'''Sprint'''
 
: Vous pourrez associer la tâche à un sprint. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Sprint|Sprint]].
 
  
  
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:* '''Difficulté'''  
 
:* '''Difficulté'''  
 
: Renseigner la difficulté. Les difficultés sont configurables. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]]
 
: Renseigner la difficulté. Les difficultés sont configurables. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]]
 
 
=== Disponibilité du responsable ===
 
 
 
Lors de l'assignation du responsable ainsi que du nombre d'heures budgétées pour la réalisation de cette tâche, le tableau de la capacité de la ressource vous indiquera s'il est disponible ou non selon ses autres assignations dans d'autres projets.
 
 
 
[[Image:|center|frame|]]
 
 
 
=== Association ===
 
 
 
[[Image:Tache Descrp Association.png|center|frame|Associations possibles pour la réalisation d'une tâche]]
 
 
 
:* '''Fonction'''
 
: Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, et si vous détenez les permissions nécessaires, la fonction peut être changée par tâche.
 
 
 
:* '''Taux coûtant'''
 
: Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, et si vous détenez les permissions nécessaires, lae taux horaire peut être ajusté par tâche.
 
 
 
:* '''Relation'''
 
: Vous pourrez associer la tâche à un client, un fournisseur, un partenaire.
 
 
 
:* '''Comptes budgétaires'''
 
: vous pourrez associer la tâche à un ou plusieurs comptes budgétaires qui facilitera la réédition de comptes.
 
 
 
:* '''Catégorie de budget'''
 
: À savoir si c'est une ressource interne ou externe.
 
 
 
:* '''Type de budget'''
 
: À savoir si c'est un budget capital ou d'opération.
 
  
  
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[[Image:Projet Suivis.png|center|frame|Suivis, documentation et permalien]]
+
[[Image:XXXXXXXX|center|frame|Suivis, documentation et permalien]]
  
  
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=== Conseils ===
+
== Géolocalisation XXXXXXX ==
 
 
 
 
Afin de vous aider à mieux gérer certaines situations, ISIOS vous propose de visualiser, dans son champ « Conseils » les différentes situations à rectifier.
 
 
 
2 types de conseils sont à votre disposition :
 
 
 
::* <span style="color:red">Les rouges</span> : en cliquant dessus vous pourrez résoudre la situation
 
::* <span style="color:Sienna">Les bruns</span> : en cliquant dessus, ISIOS vous redirige à l’endroit pour rectifier la situation
 
 
 
 
 
[[Image:Tâches conseils.png|center|frame|Conseil en colonne]]
 
 
 
 
 
[[Image:Tâches conseils message.png|center|frame|Confirmation du conseil]]
 
 
 
 
 
=== Messagerie ===
 
 
 
 
 
Cette section permet de définir des messages pour la tâche en cours, autre qu'un suivi.
 
 
 
 
 
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs messages à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquer sur l'onglet [[Image:Message.png]] :
 
 
 
 
 
[[Image:Tache Colonne Message.png|center|frame|Ajouter un message à une tâche]]
 
 
 
 
 
Une nouvelle page ouvrira avec un tableau de bord pour pouvoir inscrire votre/vos messages. Ils peuvent être public ou privée.
 
 
 
 
 
[[Image:Tache Fiche Message.png|center|frame|Messagerie d'une tâche]]
 
 
 
 
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 
|}
 
 
 
 
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la messagerie, référez-vous à la section [[Messagerie]].</big>
 
|}
 
 
 
 
 
== Géolocalisation d'une tâche ==
 
  
  
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| [[Image:Tache Geolocaliser Champ.png|gauche|frame|Afficher le champ]]  
 
| [[Image:Tache Geolocaliser Champ.png|gauche|frame|Afficher le champ]]  
 
|| [[Image:Tache Geolocaliser resultat.png|centre|frame|Résultat d la géolocalisation]]
 
|| [[Image:Tache Geolocaliser resultat.png|centre|frame|Résultat d la géolocalisation]]
|}
 
 
== Avancement d'une tâche ==
 
 
 
L'avancement d'une tâche est défini par son statut. Lors de la configuration des statuts, un état y a été associé.
 
 
 
=== Selon l'état des statuts ===
 
 
 
* l'état nouveau = '''0%''' d'avancement
 
* l'état en cours, en attente = '''50 %''' d'avancement
 
* l'état fermé, complété,archivé ou supprimé = '''100%''' d'avancement
 
 
 
[[Image:Tache Statut.png|center|frame|États des statuts]]
 
 
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Personnaliser les champs#Ajouter un statut pour un champ natif|Ajouter un statut pour un champ natif]].</big>
 
 
|}
 
|}
  
  
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#b3adab'
 
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''L'avancement d'une tâche peut être un élément important dans le calcul de l'avancement d'un échéancier. Pour plus d'informations, consultez la section  [[Diagramme de Gantt#Avancement du projet|Avancement du projet]] '''</big>
 
|}
 
  
  
=== Manuellement ===
 
 
 
Il est tout à fait possible d'avancer manuellement l'avancement d'une tâche en tapant le % directement dans le champ dédié.
 
 
 
[[Image:Tache Avancement Manuel.png|center|frame|Entrer manuellement le % d'avancement de la tâche]]
 
 
[[Image:Tache Avancement Manuel resultat.png|center|frame|Résultat]]
 
 
== Envoyer des tâches dans un sprint ==
 
 
 
Afin d'organiser et de suivre l'avancement des tâches à réaliser dans les sprints, ISIOS vous offre plusieurs possibilités quant à l'association d'une ou des tâches à un sprint.
 
 
 
=== Depuis la fiche de la tâche ===
 
 
 
Le champ '''''Sprint''''' présent dans la fiche de la tâche, vous permet d'associer cette dernière à un sprint déjà existant ou bien à créer. Pour ce faire, cliquer sur le logo [[Image:Tache Logobrowse.png]] afin de sélectionner le sprint, puis d'enregistrer votre tâche.
 
 
 
[[Image:Tache FicheTache Sprint Champ.png|center|frame|Champ sprint]]
 
 
[[Image:Tache FicheTache Sprint Selection.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 
 
[[Image:Tache FicheTache Sprint associé.png|center|frame|Tâche associée au sprint]]
 
 
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Si le champ '''Sprint''' n'apparait pas dans la fiche de la tâche, référez-vous à la section [[Interface d'édition des fiches]].</big>
 
|}
 
 
 
=== Depuis le tableau agile ===
 
 
 
Pour envoyer une ou plusieurs tâches dans un sprint à partir du tableau agile, sélectionner la/les tâches souhaitées puis cliquer sur le bouton [[Image:Tache TabAgile BoutonSprint.png]]. Sélectionner votre sprint. Les tâches seront alors associées à ce dernier.
 
 
 
[[Image:Tache TabAgile Selection tâches.png|center|frame|Sélection des tâches et envoi dans le sprint]]
 
 
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour sélectionner des tâches dans le tableau agile, référez-vous à la section [[Tableau_Agile#Sélection des tâches concernées|Sélection des tâches concernées]].</big>
 
|}
 
 
 
[[Image:Tache TabAgile Selection sprint.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 
 
 
[[Image:Tache TabAgile SprintAssocié.png|center|frame|Tâches associées au sprint]]
 
 
 
=== Depuis la liste des tâches avec la colonne Sprint ===
 
 
 
À  partir de la liste des tâches, il est possible d'associer un sprint. Pour ce faire 2 méthodes :
 
 
* Méthode individuelle
 
 
Dans la colonne '''''Sprint''''' taper le nom du sprint ou bien sélectionner le dans la liste au moyen du logo [[Image:Tache Logobrowse.png]]. L'enregistrement se fait une fois que le curseur sera sortit de la cellule.
 
 
 
[[Image:Tache ListeTache Sprint Selection.png|center|frame|Taper le nom du sprint ou le sélectionner]]
 
 
 
[[Image:Tache ListeTache Sprint Selection1.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 
 
 
[[Image:Tache ListeTache Sprint Selectionné.png|center|frame|Sprint associé à la tâche]]
 
 
 
* Méthode groupée
 
 
La méthode groupée vise à utiliser le bouton  [[Image:Tache Appliquer.png]]
 
 
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails, référez-vous à la section ci-dessous [[Tâches#Appliquer|Appliquer]].</big>
 
|}
 
  
  
Ligne 427 : Ligne 227 :
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
|}
 
 
 
=== Appliquer ===
 
 
 
Un bouton [[Image:Tache Appliquer.png]] permet de faire des changements de masse rapidement sur certains éléments de la liste (statuts, responsable, permission etc…)
 
 
 
Pour la liste des tâches, lorsque votre projet est terminé, complété ou archivé, il est possible d’archiver rapidement les tâches qui y sont liés.
 
 
 
[[Image:Tache Appliquer Selection Appliquer.png|center|frame|Sélectionner les tâches et Appliquer]]
 
 
 
* [[Image:Tache Point1.png]] Sélectionner plusieurs tâches
 
 
* [[Image:Tache Point2.png]] Cliquer sur « Appliquer »
 
 
 
Un message de confirmation va alors s'ouvrir. Cliquer sur Ok pour autoriser les modifications du Appliquer.
 
 
 
[[Image:Tache Appliquer Confimartion.png|center|frame|Sélectionner le champ et le choix à appliquer aux tâches sélectionnées]]
 
 
 
[[Image:Tache Appliquer Enregistrement en cours.png|center|frame|Enregistrement en cours des modifications]]
 
 
 
Le résultat du changement va alors être visible.
 
 
 
[[Image:Tache Appliquer Resultat.png|center|frame|Eésultat]]
 
 
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#b3adab'
 
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si aucune tâche n'est sélectionnée, le changement de masse s'effectuera pour tous les éléments de la liste.'''</big>
 
 
|}
 
|}
  
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:* '''Activité''' : Filtrer la liste par activité.
 
:* '''Priorité''' : Il est possible de filtrer la liste par la '''priorité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
 
 
:* '''Projet''' : Filtrer la liste par projet spécifique.
 
:* '''Projet''' : Filtrer la liste par projet spécifique.
 
:* '''Responsable''' : Filtrer par responsable.
 
:* '''Responsable''' : Filtrer par responsable.

Version du 25 février 2021 à 19:04

Le journal de chantier permet de faire un compte rendu sur l'avancement de vos travaux. Utilisé notamment pour le service Construction, la fonctionnalité permet d'entrer des informations et des photos concernant les visites de chantier.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne du Journal de chantier


Fichier:XXXXXXX
Permission requise


Pour l'outil du journal de chantier vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir les journaux dont vous êtes responsable.
Si le journal du chantier est associée à un projet vous devez détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier les journaux dont vous êtes responsable.
Si le journal du chantier est associée à un projet vous devez détenir également la permission d' écriture dans les permissions de projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer des journaux.
Si le journal du chantier est associée à un projet vous devez détenir également la permission de ajouter / supprimer dans les permissions de projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


L'outil de gestion des journaux de chantier peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Tableau de bord d'un projet


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des journaux de chantier en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :



Menu corporatif

Pour accéder à l'outil des journaux de chantier, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :


Fichier:XXXXXXX
Accès via le menu corporatif


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder aux journaux de chantier d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquer sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :


Fichier:XXXXXXXX
Accès via le tableau de bord d'un projet


Informations de base

Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos journaux de chantier, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Fichier:XXXXXXXXX
Informations de base


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


  • Titre
Renseignez le titre de la tâche.


  • Statut
Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Responsable
Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.


Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des journaux de chantier sont personnalisables.


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Description du travail

Description du travail


  • Projet
Sélectionnez un projet en entrant le début de son titre ou bien en le sélectionnant dans la liste des projets accessibles en cliquant sur l'icône Tache Logobrowse.png.


L'enregistrement d'une tâche associée à une activité de projet sera impossible si l'échéancier est ouvert en modification. Un message sera alors généré.


  • Activité
Sélectionnez une activité si vous avez associer la tâche à un projet.


  • Note
Ajouter des notes


  • Heures budgétées
Budgéter des heures pour effectuer la tâche par la ressource.


  • Difficulté
Renseigner la difficulté. Les difficultés sont configurables. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs


Suivis et documentation

Fichier:XXXXXXXX
Suivis, documentation et permalien


  • Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours. Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


  • Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.


  • Permalien
Copier ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.


Géolocalisation XXXXXXX

Le module des tâches vous permettra de "Géolocaliser" la tâche. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche de la tâche. Il suffit alors de cliquer sur '''''Récupérer la position actuelle.


Afficher le champ
Résultat d la géolocalisation




Interface de la liste des tâches

L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des tâches :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Sélectionner son modèle de vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des tâches, cliquez sur l'onglet Configurer puis, sur Champs personnalisé et filtres :


Configurer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la tâche


Recherche dans l'ID


Inscrire un mot recherchera dans le titre de la tâche


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des tâches possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :


Filtres


  • Projet : Filtrer la liste par projet spécifique.
  • Responsable : Filtrer par responsable.
  • Statut  : Permet de filtrer la liste des tâches par statut.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés