Importation Excel : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
Aller à : navigation, rechercher
(Exemple de gabarit complété et résultats attendus)
(Exemple de gabarit complété et résultats attendus)
Ligne 180 : Ligne 180 :
  
 
:* '''''Mise à jour''''' du projet ID 6 (un ID renseigné dans la colonne ID élément) : ajout d'une description
 
:* '''''Mise à jour''''' du projet ID 6 (un ID renseigné dans la colonne ID élément) : ajout d'une description
:* '''''Création''''' de 2 nouveaux projets (aucun ID renseigné dans la colonne ID élément) : "Nouveau projet importé" avec le Responsable Marcel Janvier (ID 1)et "Et encore un nouveau projet importé" avec le Responsable Peggy Garrel (ID 4)
+
:* '''''Création''''' de 2 nouveaux projets (aucun ID renseigné dans la colonne ID élément) : ''Nouveau projet importé'' avec le Responsable Marcel Janvier (ID 1)et ''Et encore un nouveau projet importé'' avec le Responsable Peggy Garrel (ID 4)
 
:* '''''Mise à jour''''' du projet ID 3 (car un ID renseigné dans la colonne ID élément) : changement du statut pour le statut ID 28 soit "En cours"
 
:* '''''Mise à jour''''' du projet ID 3 (car un ID renseigné dans la colonne ID élément) : changement du statut pour le statut ID 28 soit "En cours"

Version du 20 octobre 2020 à 16:33

ISIOS vous offre la possibilité d'importer des données Excel vers les fonctionnalités suivantes :

  • Portefeuille
  • Projet
  • Tâches

L'option d'importer des données permet de modifier des items déjà existants et d'en créer des nouveaux.



Permissions requises

Pour pouvoir Importer, il faut détenir l'option Autoriser l'importation d'éléments de liste dans les permissions globales.


Cette option est applicable au niveau globale pour toutes les listes offrant cette option. Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Importer des portefeuilles

Pour importer des portefeuilles, remplir une liste Excel selon le gabarit supporté.


Gabarit portefeuille


Importation Point1 Rose.png : entrer le numéro de l'ID du portefeuille à modifier, sinon laisser vide pour le créer

40gpx : entrer le numéro de l'ID du statut à modifier ou à associer au nouvel élément à créer. Si la cellule est vide, alors le 1er statut sera associé par défaut.

Importation Point3 Violet.png : entrer le titre du portefeuille à modifier ou à créer

Importation Point4 Orange.png : entrer le numéro de l'ID du responsable à modifier ou à associer au nouvel élément à créer.

Importation Point5 Bleu.png : entrer le texte de la description du portefeuille pour la modifier ou la créer.


Le gabarit supporté sera amélioré selon les besoins identifiés des utilisateurs.


Importer des projets

Pour importer des projets, remplir une liste Excel selon le gabarit supporté.


Gabarit projet


Importation Point1 Rose.png : entrer le numéro de l'ID du projet à modifier, sinon laisser vide pour le créer

40gpx : entrer le numéro de l'ID du statut à modifier ou à associer au nouvel élément à créer. Si la cellule est vide, alors le 1er statut sera associé par défaut.

Importation Point3 Violet.png : entrer le titre du projet à modifier ou à créer

Importation Point4 Orange.png : entrer le numéro de l'ID du responsable à modifier ou à associer au nouvel élément à créer.

Importation Point5 Bleu.png : entrer le texte de la description du projet pour la modifier ou la créer.

Importation Point6 Rouge.png : entrer les objectifs du projet pour les modifier ou les créer.


Le gabarit supporté sera amélioré selon les besoins identifiés des utilisateurs.


Importer des tâches

Pour importer des tâches, remplir une liste Excel selon le gabarit supporté.


Gabarit tâches


Importation Point1 Rose.png : entrer le numéro de l'ID de la tâche à modifier, sinon laisser vide pour la créer

40gpx : entrer le numéro de l'ID du statut à modifier ou à associer au nouvel élément à créer. Si la cellule est vide, alors le 1er statut sera associé par défaut.

Importation Point3 Violet.png : entrer le titre de la tâche à modifier ou à créer

Importation Point4 Orange.png : entrer le numéro de l'ID du responsable à modifier ou à associer au nouvel élément à créer.

Importation Point5 Bleu.png : entrer le numéro de l'ID du projet auquel la tâche est associée ou bien laisser vide pour créer une tâche sans projet.

Importation Point6 Rouge.png : entrer le numéro de l'ID de la priorité à modifier ou à associer au nouvel élément à créer. Si la cellule est vide, alors la 1ère priorité sera associée par défaut.

Importation Point7 Gris.png : entrer le nombre d'heures budgétées à créer ou à modifier pour la tâche.

Importation Point8 Jaune.png : entrer le nombre d'heures requises à créer ou à modifier pour la tâche.

Importation Point9 Bleufonce.png : entrer les notes de la tâche pour les modifier ou les créer.


Le gabarit supporté sera amélioré selon les besoins identifiés des utilisateurs.


Processus d'importation

L'importation est un outil utilisé pour la corporation et qui devrait être disponible que pour quelques utilisateurs chevronnés. Afin de compléter le gabarit d'exportation proposé, il est nécessaire d'obtenir les ID (Numéro unique système) de chacun des éléments demandés.

Prenons à titre d'exemple une importation au niveau de la liste des projets, avec des projets à modifier et des projets à créer.


Gabarit projet


Récupération des ID

Importation Point1 Rose.png ID de l'élément

Cette cellule doit être remplie uniquement si l'on souhaite modifier les données d'un projet déjà existant. Pour récupérer l'ID du projet à modifier, 2 solutions sont offertes :


Afficher la colonne ID (ou No de Projet si le champ bénéficie d'un synonyme)


Pour afficher la colonne ID, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Passer la souris sur le titre du projet et noter le numéro qui apparait dans le permalien en bas de la page


40gpx ID du statut

Pour récupérer les ID des statuts concernant la liste des projets :

  • cliquer sur Configurer puis Champs personnalisés et filtres
  • rechercher le champ Statut
  • entrer dans le champ
  • afficher la colonne des statuts (faire un clic droit sur la barre de titre du tableau des choix de statuts pour accéder aux colonnes cachées)
Bouton
Accès au champ Statut
Visiuyaliser les Ids des statuts


Importation Point4 Orange.png ID du responsable

Pour récupérer l'ID du responsable, aller dans la Liste des ressources humaines et afficher la colonne ID.


ID du responsable


Pour afficher la colonne ID, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Exemple de gabarit complété et résultats attendus

Exemple de gabarit complété


Liste des projets concernés


Dans l'exemple ci-dessus, les résultats attendus pour la liste des projets suivante sont :

  • Mise à jour du projet ID 6 (un ID renseigné dans la colonne ID élément) : ajout d'une description
  • Création de 2 nouveaux projets (aucun ID renseigné dans la colonne ID élément) : Nouveau projet importé avec le Responsable Marcel Janvier (ID 1)et Et encore un nouveau projet importé avec le Responsable Peggy Garrel (ID 4)
  • Mise à jour du projet ID 3 (car un ID renseigné dans la colonne ID élément) : changement du statut pour le statut ID 28 soit "En cours"