Dénonciations / Quittances
Par définition, la dénonciation d’un contrat est un des moyen juridique employé par des individus intervenant à différents niveaux dans la construction d’un immeuble, afin de garantir l’obtention des sommes dues en fonction des travaux effectués, des matériaux fournis, ou des services dispensés dans le cadre de leur réalisation.
Sommaire
- 1 Accès à l'outil
- 2 Créer un nouveau projet
- 3 Informations de base
- 4 Rôles et permissions
- 5 Opportunité
- 6 Objectifs
- 7 Étapes d'approbation et conformités
- 8 Enregistrer la fiche projet
- 9 Accéder au tableau de bord d'un projet ou autres fonctionnalités
- 10 Modification d'un élément dans la fiche d'un projet
- 11 Interface de la liste des projets
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à la liste des dénonciations/quittances, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Dénonciations/Quittances
Pour l'outil des Dénonciations/Quittances vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsable dans la Dénonciations/Quittances.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de écriture sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les Dénonciations/Quittances dont vous êtes responsables.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission ajouter / supprimer sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.
- Permission de Gérer
Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil Dénonciations/Quittances dans les permissions projets.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
La liste des Dénonciations/Quittances peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Menu corporatif
- Tableau de bord d'un projet
Menu corporatif
Pour accéder à la liste des Dénonciations/Quittances, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Tableau de bord d'un projet
Pour accéder à l'outil de gestion des rencontres via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien situé du côté gauche :
Créer un nouveau projet
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Pour créer un nouveau projet, cliquer sur le bouton Nouveau :
La fiche du projet va alors s'ouvrir.
Informations de base
La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.
Titre
Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.
Statut
Les différents statuts de base d'un projet sont :
- Besoin
- Démarrage
- En cours
- Complété
- Fermé
- Archivé
- Modèle
Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.
Responsable
Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.
Phase
Vous pouvez changer la phase du projet directement via ce diagramme :
- Opportunité
- C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
- Démarrage
- C'est au cours de cette étape que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.
- Planification
- C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.
Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.
- Réalisation
- Durant cette étape, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre Baseline tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre autorisé (planifié) et votre projeté (réel).
Si vous passez votre projet en réalisation, aucun retour en arrière n'est possible.
- Fermeture
- Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
Description
Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
Rôles et permissions
Sélectionner les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminer pour chacune d'entres-elles leur permission. Pour ce faire, entrer le nom des ressources ou bien sélectionner les dans la liste des ressources humaines. Puis double cliquer dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.
Attention : Si vous ne détenez pas la Permission Globale sur l'outil des Projets, vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Projets
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Champion
Permet de sélectionner le champion du projet.
Portefeuille
Permet d'associer le projet à un portefeuille.
Programme
Permet d'associer le projet à un programme.
Sous-programme
Permet d'associer le projet à un sous-programme.
Unité fonctionnelle
Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
Relation
Permet d'associer le projet à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).
Tag
Permet d'ajouter un ou plusieurs tags au projet.
Opportunité
C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.
Contraintes
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
- un titre
- une évaluation
- un type
- un responsable
- une date de suivi
Obligation réglementaire
C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.
Impact de l'obligation
C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.
Objectifs
C'est via cette section que vous évaluez les projets à financer par le plan d'investissement.
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Plan d'investissement
Associez cette opportunité à un plan d'investissement afin de pouvoir évaluer les projets suivants les objectifs définis dans le plan d'investissement en question.
Objectif globaux
Ce champ affichera le résultat de l'évaluation des objectifs.
Pour plus d'informations, consultez la section Plans d'investissement
Objectifs stratégiques, opérationnels, financiers
Pour chacun des objectifs définis par le plan d'investissement, sélectionnez l'évaluation correspondante.
Objectifs
Ce champs permet d'ajouter des détails sur les objectifs ou de renchérir certaines explications.
Étapes d'approbation et conformités
Cette section permet de définir les étapes d'approbation et leurs conformités.
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Nature du projet
C'est via cette sélection que vous pouvez choisir la nature du projet.
Pour plus d'informations, consultez la section Nature de projets
Étapes d'approbation
Vous pouvez définir les étapes d'approbation du projet. Une étape peut avoir les champs suivants :
- Titre
- Autorisé
- Description
- Critères d'autorisation
- Date autorisée
Conformités
Vous pouvez définir la liste des conformités pour ce projet. Les conformités peuvent avoir les champs suivants :
- Titre
- Projet
Permalien
Copier ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
Enregistrer la fiche projet
Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet :
- bouton Enregistrer ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition
- clic droit sur le bouton Enregistrer qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition
- CTRL + S qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition
Accéder au tableau de bord d'un projet ou autres fonctionnalités
Le tableau de bord d'un projet vous permettra de gérer et suivre les informations du projet telles que : l'échéancier, les coûts, les risques etc... Pour accéder au tableau de bord d'un projet, cliquer sur le logo menu à droite du titre du projet dans la liste de projets et un menu avec plusieurs options s'ouvrira :
- Tableau de bord : Vous ouvre le tableau de bord du projet
- Échéancier : Vous ouvre directement l'échéancier du projet
- Tâches : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet
- Tableau agile : Vous ouvre directement le tableau agile du projet
- Sprints : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet
- Rencontres : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet
- Documents : Vous ouvre directement la liste des documents du projet
- Arborescence des documents : À venir...
- Points de suivis : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet
- Coûts divers : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet
- Feuilles de temps : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet
- Factures : Vous ouvre directement la liste des factures du projet
- Évaluations : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet
- Révisions : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet
- Modifier : Permet de modifier les informations de votre fiche de projet
- Dupliquer : Permet de dupliquer la fiche d'un projet
- Supprimer : Permet de supprimer votre projet en entier
Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche et un nouvel onglet ouvrira.
Modification d'un élément dans la fiche d'un projet
Tout au long du cycle de vie de votre projet, vous serez amené à modifier ou à compléter certains champs dans la fiche de projet comme :
- le changement de phase
- l'évaluation du projet
- l'ajout de ressources travaillant sur votre projet etc...
A partir de la liste de projets
Pour accéder à la fiche du projet, cliquer sur le titre du projet :
A partir du tableau de bord d'un projet
Pour accéder à la fiche du projet dans le tableau de bord d'un projet, cliquer sur le lien "Modifier la fiche projet" :
Interface de la liste des projets
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet 
et sélectionnez le modèle voulu :
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Statuts
Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet Configurer :
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
Recherche
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....
- Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2 etc....
Filtres
La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
- Étapes d'approbation : Permet de filtrer la liste de projet par étapes d'approbation.
- Industries: Permet de filtrer la liste de projet par industrie.
- Intervenants : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
- Natures de projet : Permet de filtrer la liste de projet par nature du projet.
- Phase : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
- Plans d'investissement : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
- Portefeuilles : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
- Programmes : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
- Relations : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
- Responsables : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
- Ressources : Permet de filtrer la liste de projet par permission.
- Sous-Industries : Permet de filtrer la liste de projet par sous-industrie.
- Sous-Programmes : Permet de filtrer la liste de projet par sous-programme.
- Statut : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
- Tags : Permet de filtrer la liste de projet par tag.
- Unités fonctionnelles : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
- Statut : Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet.
Pour faire apparaître tous les projets y compris ceux qui n'ont pas de statuts, désélectionnez tous les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner tous les statuts.
Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #3
