Demandes de changement
La gestion des demandes de changement fait partie intégrante de la gestion de projet. Ces dernières doivent être documentées afin d'autoriser des changements concernant tous les composants du projet à savoir : la portée, les coûts, les ressources, les échéances et bien d'autres.
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à liste des demandes de changement, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Demandes de changement
Pour l'outil des demandes de changement vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les demandes de changement dont vous êtes responsable dans la liste des demandes de changement.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les demandes de changement dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les demandes de changement dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
 Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.
|
La liste des demandes de changement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
Barre d'outils
Vous pouvez accéder à la liste des demandes de changement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil de gestion des demandes de changement, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :
Informations de base
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos demandes de changement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
- Titre
- Titre de la demande de changement
- Statut
- Les statuts d'une demande de changement sont des champs configurables.
| Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.
|
- Responsable
- Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la demande de changement. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outils des demandes de changement. Vous ne pourrez alors modifier que les demandes de changement dont vous êtes responsable.
- Raison
- Il s'agit d'un champ dont les choix sont configurables et qui permettent d'indiquer une raison globale à une demande de changement.
- Priorité
- Il s'agit d'un champ dont les choix sont configurables et qui permettent d'indiquer la priorité à une demande de changement.
| Pour plus de détails concernant la personnalisation des champs, référez-vous à la section Personnaliser les champs de type sélection.
|
- Projets
- Permet d'associer une demande de changement à un ou plusieurs projets
Détails de la demande
- Adresse
- Adresse de la relation.
- Téléphone
- Téléphone de la relation.
- Site web
- Site web de la relation
- Note
- Ajouter des notes à la relation.
Qualification de la relation
- Priorité
- Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
- Faible
- Normale
- Élevé
- Probabilité de conclure
- Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.
- Valeur potentielle brute
- Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.
- Valeur potentielle nette
- Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées
Contacts
Vous pouvez associer une ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton 
et sélectionner les ressources humaines correspondantes à la relation.
Comme toutes les sous-listes dans ISIOS, des colonnes supplémentaires cachées peuvent être affichées et les éléments déplacés.
Suivis et documentation
- Suivis
- Ajouter un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.
- Documents
- Ajouter un ou plusieurs documents à la relation
- Permalien
- Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
| Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.
|
Interface de la liste des relations
L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet 
et sélectionnez le modèle voulu :
| Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
|
Statuts
Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet Configurer puis Champs personnalisés et filtre :
| Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
|
Recherche
Recherche rapide
Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
- Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation
- Inscrire un mot recherchera dans le titre de la relation
Recherche avec filtres
La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
- Évaluation : Filtrer les relations par type d'évaluation
- Industrie : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
- Priorité : Filtrer la liste par priorité.
- Responsables : Filtrer par le nom du responsable.
- Ressources : Filtrer la liste par ressources.
- Source : Filtrer la liste par source.
- Sous-industrie : Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
- Type : Filtrer la liste par type de relation.
- Statuts : Filtrer par statuts.
 Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre
|
| Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
|
