Financer un projet : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 3 : Ligne 3 :
 
ISIOS fait la différence entre un financement et un budget. En effet, l'octroi d'un financement est souvent exécuter par une instance différente et en amont de l'octroi d'un budget de projet. Les financements permettent de ''distribuer'', ''répartir'', un montant pouvant provenir de différentes sources de financement sur une ou plusieurs années financières.
 
ISIOS fait la différence entre un financement et un budget. En effet, l'octroi d'un financement est souvent exécuter par une instance différente et en amont de l'octroi d'un budget de projet. Les financements permettent de ''distribuer'', ''répartir'', un montant pouvant provenir de différentes sources de financement sur une ou plusieurs années financières.
 
Pour financer un projet, il faudra <u>obligatoirement</u> utiliser les 3 fonctionnalités suivantes :
 
Pour financer un projet, il faudra <u>obligatoirement</u> utiliser les 3 fonctionnalités suivantes :
 +
 
:* Plan d'investissements
 
:* Plan d'investissements
 
:* Sources de financement
 
:* Sources de financement
Ligne 8 : Ligne 9 :
  
  
−
== Donner des permissions à un projet manuellement ==
+
[[Image:FinancProjet 3fonctionnalités.png|center|frame|Fonctionnalités à utiliser]]
  
−
Une permission projet se donne à une partie prenante. À noter que même si le chargé de projet est '''Responsable''' de son projet, il doit lui aussi avoir des permissions à l'intérieur de son propre projet, ce qui lui permettra de gérer toutes les informations colligées éventuellement par d'autres parties prenantes. Pour ce faire :
 
  
−
# Accéder à la liste des projets
+
== Plan d'investissement ==
−
# Créer et/ou rechercher le projet dans la liste
 
−
# Section '''Intervenants'''
 
−
# Ajouter les parties prenantes
 
−
# Ajouter un ou plusieurs groupes de permissions projet
 
  
  
−
[[Image:PermProj Intervenant.png|center|frame|Attribuer des permissions à des parties prenantes]]
+
La fonctionnalité ''Plans d'investissement'' permettra de configurer les plans à utiliser d'une durée de 1 an jusqu'à 10 ans. Cette configuration permettra d'associer le financement dans la/les bonnes années.
  
  
−
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
+
[[Image:FinancProjet PlanInvest.png|center|frame|Plans d'investissement]]
−
|- bgcolor='#f9fae1'
 
−
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Toutes les parties prenantes ne sont pas obligées de détenir des permissions. elles peuvent juste apparaitre à titre de documentation.'''</big>
 
−
|}
 
  
  
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section [[Projets#Parties_prenantes_:_Intervenants_rôles_permissions_dans_le_projet_et_RACI|Parties prenantes]].</big>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section [[Plans_investissement|Plans d'investissement]].</big>
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
== Sources de financement ==
 +
 +
 +
La fonctionnalité ''Sources de financement'' permettra de configurer les sources à utiliser pour financer les projets de l'organisation.
 +
 +
 +
[[Image:FinancProjet SourcesFin.png|center|frame|Sources de financement]]
 +
  
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
 
|- bgcolor='#fcf0de'
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Permissions_de_projets|Permissions de projets]]</big>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section [[Sources_de_Financement|Sources de financement]].</big>
 
|}
 
|}
  
  
−
== Donner des permissions à un projet automatiquement ==
+
== Financement ==
  
  
−
Pour éviter d'oublier de donner des accès à des parties prenantes récurrentes comme des membres de la Direction, des agents administratifs ou bien encore les chargés de projets concernés, il est possible, lors de la création d'un projet et/ou modification, d'importer automatiquement les ressources humaines indiquées comme étant '''Superviseurs'''. Pour ce faire :
+
La fonctionnalité ''Financement'' est la fonctionnalité qui va permettra d'établir un lien entre le plan d'investissement, les sources de financement et le projet à financer.
  
−
# Accéder à la liste des ressources humaines
 
−
# Rechercher la ressource humaine pour laquelle des superviseurs doivent être identifiés
 
−
# Modifier la fiche de la ressource humaine
 
−
# Sous-tableau '''Intervenants''' : ajouter les ressources qui auront des accès de manière automatique, déterminer le rôle et le/les permissions projet
 
  
−
Dans l'exemple ci-dessous, dans la fiche de la ressource humaine Peggy GARREL, 3 ressources doivent automatiquement avoir accès à ses projets.
+
[[Image:FinancProjet Financement.png|center|frame|Financement]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section [[Financements]].</big>
 +
|}
  
−
 
−
[[Image:Ressources humaines Superviseurs.png|center|frame|Attribuer des permissions à des parties prenantes]]
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Un projet ne peut être financé <u>que par 1 plan d'investissement</u> .'''</big>
 +
|}
  
  
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
|- bgcolor='#fcf0de'
+
|- bgcolor='#f9fae1'
−
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section [[Ressources_humaines#Superviseurs|Superviseurs]].</big>
+
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Pour financer un même projet sur plusieurs plans d'investissements dupliquer le financement dudit projet avec chacun 1 plan d'investissement différent.'''</big>
 
|}
 
|}
  
  
−
=== Résultats lors de la création d'un projet ===
+
== Résultats visibles d'un financement d'un projet ==
  
  
−
À la création d'un projet, les superviseurs du responsable s'importeront automatiquement.
+
=== Dans la fonctionnalité '''Financement''' ===
  
  
−
[[Image:PermProj Intervenant Import AutoCreation.png|center|frame|Importation des superviseurs à la création d'un projet]]
+
[[Image:FinancProjet Resultat Financement.png|center|frame|Résultat visible dans la liste des financements]]
  
  
−
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
+
=== Dans la fonctionnalité '''Projet''' ===
−
|- bgcolor='#b3adab'
 
−
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Pour pouvoir supprimer des parties prenantes importées comme ''Superviseurs'', il faut en détenir la permission globale '''</big>
 
−
|}
 
  
  
−
=== Résultats lors de la modification du responsable d'un projet ===
+
[[Image:FinancProjet Resultat Financement.png|center|frame|Résultat visible dans la liste des projets]]
  
  
−
Si le responsable d'un projet vient à être modifié, le logiciel proposera alors d'importer les superviseurs du nouveau responsable et de remplacer ceux du responsable précédent.
+
=== Dans l''''Échéancier''' ===
  
  
−
[[Image:PermProj Intervenant Import AutoModif.png|center|frame|Confirmer l'importation des superviseurs du nouveau responsable]]
+
[[Image:FinancProjet Resultat Financement.png|center|frame|Résultat visible dans l'échéancier]]

Version du 3 août 2021 à 11:06

Définition

ISIOS fait la différence entre un financement et un budget. En effet, l'octroi d'un financement est souvent exécuter par une instance différente et en amont de l'octroi d'un budget de projet. Les financements permettent de distribuer, répartir, un montant pouvant provenir de différentes sources de financement sur une ou plusieurs années financières. Pour financer un projet, il faudra obligatoirement utiliser les 3 fonctionnalités suivantes :

  • Plan d'investissements
  • Sources de financement
  • Financement


Fonctionnalités à utiliser


Plan d'investissement

La fonctionnalité Plans d'investissement permettra de configurer les plans à utiliser d'une durée de 1 an jusqu'à 10 ans. Cette configuration permettra d'associer le financement dans la/les bonnes années.


Plans d'investissement


Pour plus d'informations, consultez la section Plans d'investissement.


Sources de financement

La fonctionnalité Sources de financement permettra de configurer les sources à utiliser pour financer les projets de l'organisation.


Sources de financement


Pour plus d'informations, consultez la section Sources de financement.


Financement

La fonctionnalité Financement est la fonctionnalité qui va permettra d'établir un lien entre le plan d'investissement, les sources de financement et le projet à financer.


Financement


Pour plus d'informations, consultez la section Financements.


Un projet ne peut être financé que par 1 plan d'investissement .


Pour financer un même projet sur plusieurs plans d'investissements dupliquer le financement dudit projet avec chacun 1 plan d'investissement différent.


Résultats visibles d'un financement d'un projet

Dans la fonctionnalité Financement

Résultat visible dans la liste des financements


Dans la fonctionnalité Projet

Résultat visible dans la liste des projets


Dans l'Échéancier

Résultat visible dans l'échéancier
Récupérée de « http://wiki.isios.ca/fr/index.php?title=Financer_un_projet&oldid=15726 »