Interface des listes en format Tableau agile

Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, ISIOS permet de personnaliser l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.

Permissions requises

Plusieurs permissions globales sont proposées afin que les utilisateurs, selon leur niveau de permission, puissent configurer leur interface.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.

Autoriser la personnalisation du format des listes

Pour pouvoir modifier l'interface de la liste SANS la sauvegarder en tant que modèle, sélectionner l'option Autoriser la personnalisation du format des listes'.

Option pour autoriser la modification de l'interface des listes SANS la sauvegarder en tant que modèle.

Ce que cela permet de faire :

• D'ajouter des colonnes dans votre vue de la liste
• D'enlever des colonnes dans votre vue de la liste
• De déplacer les colonnes de votre vue de la liste
• D'ajuster, modifier les détails de la vue de votre liste

La nouvelle interface sera alors sauvegardée uniquement dans un modèle personnalisé, c'est à dire que cette vue personnalisée sera accessible et visible uniquement par l'utilisateur qui a effectué cette configuration.

Sauvegarde d'un modèle personnalisé

Si l'utilisateur sélectionne un autre modèle de vue, alors son modèle personnalisé ne sera plus disponible. Un modèle personnalisé est éphémère et permet de répondre à un besoin de configuration ponctuel.

Gérer les modèles des vues listes

Pour pouvoir modifier l'interface de la vue de la liste ET la sauvegarder en tant modèle agile, sélectionner l'option Gérer les modèles des listes'.

Option pour autoriser la modification de l'interface des listes ET la sauvegarde en tant que modèle.

Ce que cela permet de faire :

• De définir les colonnes d'une vue agile
• De définir les lignes d'une vue agile
• D'ordonnancer les colonnes et les lignes de la vue
• De sauvegarder les configurations des interfaces en tant que modèles
• De gérer les modèles (supprimer, renommer)
• De gérer les accès aux modèles

Les interfaces pourront alors être sauvegardées et disponibles dans les listes à tous les utilisateurs ou bien à un groupe restreint d'utilisateurs.

Cette permission est en général donnée par l'Organisation à un nombre réduit d'utilisateurs ayant un profil d'administrateur ou de pilote système.

Définition d'une vue agile

Lorsque un utilisateur accède à une fonctionnalité, il entre avant tout dans une vue.

Une Vue agile est :

• un ensemble de données visibles dans une cartonnette
• des cartonnettes classées dans des colonnes et des lignes
• des filtres appliqués sur les données de la vue

Exemple d'une vue agile

Formats de vues disponibles

Toutes les listes sur ISIOS fonctionnent de la même manière.

Il existe 2 formats de vues :

• format liste : les données sont réparties dans des colonnes et détails
• format agile (Kanban) : les données sont réparties dans une cartonnette est classifiées selon les colonnes et lignes définies

Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface des listes en format liste.

Exemple d'une vue format agile (Kanban)

Exemple de format agile

Pour plus d'informations, consultez la section sur le Tableau Agile.

Configurer une vue agile

Sélection du format de la vue

Pour configurer une vue agile, se rendre dans la fonctionnalité visée puis :

1 - cliquer sur l'icône de la fonctionnalité situé au centre de la liste

Accès

2 - cliquer sur Modifier

Accès

Pour ouvrir directement l'interface de configuration, faire un clic droit directement dans la barre de titre.

3 - cliquer sur le bouton Layout et choisir Tableau agile

Sélection du format Tableau agile

Explication de l'interface de configuration

L'interface de modification du modèle est composée de plusieurs sections qui vont permettre d'ajuster, de personnaliser :

• Barre de recherche
• Champs de la fonctionnalité disponibles pour la configuration
• Options d'enregistrement
• Prévisualisation et mise en page des données de la cartonnette
• Sélection de l'axe vertical (colonnes)
• Sélection de l'axe horizontal (lignes)

Sections de l'interface de modification d'une vue agile

 : Moteur de recherche permettant de rechercher un champ disponible dans la fonctionnalité

 : Champs disponibles de la fonctionnalité pour la configuration de la vue

 : Options d'enregistrement

 : Prévisualisation et mise en page des données de la cartonnette

 : Sélection du champ qui représentera l'axe vertical des colonnes

 : Sélection du champ qui représentera l'axe horizontal des lignes

Tous les champs disponibles dans la fonctionnalité sont visibles et utilisables dans la vue.

Un même champ ne peut pas être utilisé en même temps sur les 2 axes.

Configurer les données de la cartonnette agile

Les données visibles dans la cartonnette ainsi que leur ordonnancement est configurable.

Sélectionner des données dans la cartonnette

Pour ajouter des informations dans la cartonnette, sélectionner les champs à afficher. Utiliser le moteur de recherche pour trouver rapidement les champs.

Sélection des données à afficher dans la cartonnette

Dans la prévisualisation de la cartonnette, la barre grise est le titre de l'item. Il s'agit d'une donnée obligatoire.

Barre de titre de l'item

Ordonnancer les données dans la cartonnette

L'ordre des données visibles dans la cartonnette dépendent de l'ordre des champs sélectionnés. Pour modifier l'ordre, cliquer sur le champ et le glisser à la place souhaitée. L'ordre sera alors modifié dans la prévisualisation de la cartonnette.

Modifier l'ordre des données de la cartonnette

Résultat observé

Mise en page des données dans la cartonnettes

La mise en page des données dans la cartonnette, permet d'ajuster l'emplacement de ces dernières de manière individuelle comme par exemple :

• centrer
• aligner à gauche
• aligner à droite
• afficher le titre du champ de la donnée à droite et le résultat à gauche
• afficher le titre du champ de la donnée au dessus et le résultat en dessous
• ne pas afficher le titre du champ mais seulement le résultat

Prévisualisation de la cartonnette

Aligner un champ

Pour aligner un champ dans la cartonnette, cliquer directement sur sa barre correspondant dans la cartonnette.

Champ Responsable centré

Résultat observé

Affichage du titre

En maintenant la touche CTRL + clic sur la barre du champ, il est possible de décider de la position du titre et de son résultat.

Exemple de titre à gauche

Résultat observé

Définir l'axe vertical (les colonnes) de la vue agile

La vue agile permet de définir les colonnes dans lesquelles les items de la fonctionnalité vont se classer.

Configuration des colonnes

Sélectionner le champ à appliquer

Comme un item ne peut être classé dans plusieurs colonnes, seuls les champs de type Check, Sélection, et Browse simple de la fonctionnalité seront alors proposés. Pour visualiser et choisir le champ à appliquer comme colonne, cliquer sur le menu déroulant et choisir le champ souhaité.

Choix du champ dans le menu déroulant

Les choix du champ vont alors s'Afficher. Sélectionner alors les choix à afficher. Chaque choix sera représenter alors dans une colonne.

Sélection des choix des colonnes

Des liens sont disponibles en dessous des choix proposés afin de Sélectionner tout ou Tout déselectionner.

Ordonnancer les colonnes du champ défini

Il est possible de définir l'ordre des colonnes visibles dans la vue agile. Pour ce faire cliquer sur l'icone de poignée de la cellule et glisser le choix à la place souhaitée.

Changer l'ordre des colonnes

Résultat observé

Ne pas hésiter à visualiser les différentes configurations au fur et à mesure en cliquant sur . Il sera possible de continuer la configuration en recommençant le processus.

Créer et modifier les modèles des vues agiles des listes

À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Le Gestionnaire des modèles permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.

Pour sauvegarder une vue en tant que modèle de liste, il faut tout d'abord en détenir la permission.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gérer les modèles des listes de cette page.

Si c'est le cas, cliquer sur Modèle. Une fenêtre va alors s'ouvrir et permettra :

• de sauvegarder un nouveau modèle
• de sauvegarder par dessus un modèle déjà existant
• de supprimer un modèle de vue

Gestionnaire des modèles de vues

Sauvegarder un nouveau modèle

Une fois la configuration de votre vue faite, pour la sauvegarder en tant que nouveau modèle, cliquer sur le bouton Modèles puis Nouveau. Renseigner le titre du nouveau modèle et cliquer sur OK. Le modèle sera alors sauvegardé.

Bouton Modèles

Nouveau modèle, puis OK

Nouveau modèle créé

Le modèle utilisé dans la vue actuelle de la liste est représenté en jaune.

Sauvegarder par dessus un modèle existant

Une fois la configuration de votre vue faite, pour la sauvegarder par dessus un modèle déjà existant, cliquer sur le bouton Modèles, puis cliquer sur l'icone du modèle à écraser. Un message de confirmation s'affichera. En cliquant sur OK le modèle sera alors sauvegardé par dessus le modèle existant.

Bouton Modèles

Message de confirmation, puis OK

Supprimer un modèle existant

Pour supprimer un modèle existant, entrer dans le gestionnaire de Modèles puis cliquer sur l'icone pour le supprimer. Un message de confirmation s'affichera. En cliquant sur OK le modèle sera alors supprimé.

Bouton Modèles

Supprimer un modèle

L'action de supprimer est irréversible.

Options de sauvegarde

Lors de la sauvegarde d'un modèle, plusieurs options sont disponibles dans l'interface de configuration de la vue.

Options disponibles

Afficher les filtres dans l'en-tête

Si la vue configurée comprend des filtres et que cette option est cochée lors de la sauvegarde du modèle, ces derniers derniers apparaitront lors de son utilisation.

Filtres du modèle de la vue sélectionnée

Il est possible de cocher cette option et de réenregistrer par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle.

Afficher le nom du modèle dans l'en-tête

Avec cette option, le titre de la vue apparaitra lors de son utilisation.

Titre du modèle de la vue sélectionnée

Il est possible de cocher cette option et de réenregistrer par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle.

Toujours voir les détails

Avec cette option, les détails de tous les items de la liste seront par défaut ouvert à l'utilisation de la vue.

Détails des items ouverts par défaut

Il est possible de cocher cette option et de réenregistrer par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle.

Fixer la colonne titre

Cette option permet de fixer la colonne Titre de la liste. C'est une option qui est utilisée notamment dans le cas de l'utilisation d'une liste large (plus de 100% de large).

Fixation de la colonne Titre

Il est possible de cocher cette option et de réenregistrer par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle.

Toujours utiliser le statut par défaut

Cette option permet de définir, que lors de l'ajout d'un item dans la liste, le statut de ce dernier sera le statut défini par défaut dans la configuration des statuts, plutôt que le premier filtre de statut défini dans le modèle de la vue.

Il est possible de cocher cette option et de réenregistrer par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle.

Toujours fusionner les filtres

Cette option permet de fusionner les filtres de la vues avec les filtres du système qui s'appliquent selon l'accès utilisé.

Exemple : si je veux accéder à mes tâches via mon menu personnel, alors le filtre système qui va s'appliquer automatiquement sera Responsable il viendra alors s'ajouter avec ceux enregistrés dans la vue.

Il est possible de cocher cette option et de réenregistrer par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle.

Inclure la vue dans le permalien

Cette option permet d'enregistrer la configuration (options, filtres) dans le permalien afin de faciliter le partage ou bien d'accéder rapidement à une vue qui n'est pas sauvegardée en tant que modèle.

Il est possible de cocher cette option et de réenregistrer par dessus le modèle existant, si cette option n'était pas cochée lors de la 1ère sauvegarde dudit modèle.

Gérer les accès aux modèles de vues

Si l'utilisateur a la permission de sauvegarder des modèles alors il aura la permission également de Gérer les modèles de vues. Pour gérer les modèles, cliquer sur Modèles puis sur Gérer.

Bouton Modèles

Gérer

Tous les modèles sauvegardés dans la fonctionnalité seront alors visibles. À partir de là, il sera possible de :

• d'identifier les ressources pouvant accéder à chacun des modèles
• de visualiser et/ou de pousser un modèle de vue à des ressources
• de définir un modèle de vue par défaut

Gérer les modèles

Donner des accès à une vue

Lors de la création et l'enregistrement d'un nouveau modèle, le système donnera un accès à Tout le monde mais il est possible de le modifier en donnant un accès exclusif à certaines ressources humaines. Pour ce faire, cliquer dans la colonne Ressources pouvant accéder au modèle puis taper le nom de la ressource humaine ou bien sélectionner un ensemble de ressources en accédant à la liste des ressources humaines en utilisant le logo . Ne pas oublier d'enregistrer.

[[Image:InterfListes Modele Gerer RH accedant au modèle.png|center|frame|Identifier les ressources humaines qui auront accès au modèle]

Seules les ressources humaines identifiées dans la colonne Ressources pouvant accéder au modèle pourront voir et utiliser ce modèle.

Il est possible de gérer les accès aux modèles de vue des liste de maniàre plus globale. pour plus d'informations, consulter la section Gestionnaire de modèles.

Visualiser et/ou pousser un modèle de vue à des ressources

La colonne Ressources qui ont sélectionné le modèle permet de visualiser le modèle de vue utilisé actuellement par les ressources identifiées dans cette dernière. Il est possible également, grâce à cette dernière, de pousser une vue choisie pour une ressource ou un ensemble de ressource. pour ce faire, cliquer dans la colonne et taper le nom de la ressource humaine ou bien sélectionner un ensemble de ressources en accédant à la liste des ressources humaines en utilisant le logo . Ne pas oublier d'enregistrer.

[[Image:InterfListes Modele Gerer Pousser un modèle.png|center|frame|Identifier les ressources humaines qui auront un modèle pousser par défaut quand elle entreront dans la fonctionnalité.]

Une même ressource humaine ne peut se trouver qu'une seule fois dans la colonne Ressources qui ont sélectionné le modèle .

Définir un modèle de vue par défaut

Un modèle par Défaut peut être défini dans chacune des fonctionnalités. Un modèle par défaut est obligatoirement accessible pour Tout le monde, donc il n'est pas possible de restreindre l'accès d'un modèle par défaut. Pour définir un modèle par défaut, cliquer dans la colonne Par défaut.

[[Image:InterfListes Modele Gerer Par défaut.png|center|frame|Définir un modèle de vue par défaut dans la fonctionnalité.]

Une seule vue par défaut et par fonctionnalité est possible.

Modifier le titre d'un modèle de vue existant

Il est possible de modifier le titre d'un modèle déjà existant sans avoir è le réenregistrer. Pour ce faire, cliquer dans la colonne nom du modèle, effectuer la modification et Enregistrer

[[Image:InterfListes Modele Gerer Modifier titre.png|center|frame|Renommmer un modèle existant]

Accéder aux modèles de vue

Seules les vues accessibles par l'utilisateur seront proposées selon les accès qui lui auront été donné. Seules les vues définies comme par défaut, quant à elles, seront communes et accessibles pour tous les utilisateurs. Dans chaque fonctionnalité, les vues sont accessibles en cliquant sur l'icone de la fonctionnalité situé au milieu de la liste.

[[Image:InterfListes Vue Accès Logo.png|center|frame|Accès aux vues disponibles]

Choisir un modèle de vue

Lors de la sélection de la vue, 2 choix seront proposés :

• choisir la vue uniquement
• choisir la vue avec les filtres

Ensemble des vues disponibles

Choisir la vue uniquement

Choisir la vue uniquement revient à choisir la vue telle qu'elle a été configurée c'est à dire avec les colonnes, les détails et les filtres de cette dernière. Pour ce faire, cliquer sur le titre de la vue choisie.

Choisir une vue uniquement

Choisir la vue avec filtres

Choisir la vue avec les filtres revient à choisir la vue avec ses colonnes, ses détails -mais avec les filtres appliqués actuellement dans la liste-. Pour ce faire, cliquer sur l'option Avec filtres.

Choisir une vue avec filtres

Mettre une vue en favoris

Dans un grand nombre de vues proposées, un utilisateur peut définir ses vues Favori. Pour ce faire, cliquer sur . Les vues en favori serotn alors identifiées dans le haut de la fenêtre des vues proposées.

Vues en favori