Interface des listes en format liste : Différence entre versions
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Version du 20 avril 2022 à 14:56
Puisque nous considérons que l'accès à l'information est le coeur d'une bonne solution de gestion, ISIOS permet de personnaliser l'affichage de chacune des listes selon vos besoins. Au cours de cette page, nous vous montrerons comment utiliser adéquatement ses fonctions.
Sommaire
- 1 Permissions requises
- 2 Définition d'une vue (interface)
- 3 Formats de vues disponibles
- 4 Modifier la configuration d'une vue via la liste
- 5 Modifier la configuration d'une vue via l'interface des modèles
- 6 Configurer les détails d'une vue
- 6.1 Ajouter des colonnes, des lignes
- 6.2 Supprimer des colonnes, des lignes
- 6.3 Ajouter des champs dans les détails
- 6.4 Enlever un champ dans les détails
- 6.5 Fusionner les colonnes
- 6.6 Déplacer des champs
- 6.7 Déplacer des sections
- 6.8 Insérer des titres et sous-titres
- 6.9 Mise en page des champs
- 6.10 Masquer les lignes
- 6.11 Visualiser la configuration d'une vue
- 6.12 Autres choix pour la configuration
- 7 Gérer les modèles des vues des listes
- 8 Récupérer la Vue par défaut
- 9 Options d'affichage
- 10 Enregistrer un modèle
- 11 Gérer les modèles de vues
- 12 Gérer les modèles disponibles
Permissions requises
Plusieurs permissions globales sont proposées afin que les utilisateurs, selon leur niveau de permission, puissent configurer leur interface.
 Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.
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Autoriser la personnalisation du format des listes
Pour pouvoir modifier l'interface de la liste SANS la sauvegarder en tant que modèle, sélectionner l'option Autoriser la personnalisation du format des listes'.
Ce que cela permet de faire :
- D'ajouter des colonnes dans votre vue de la liste
- D'enlever des colonnes dans votre vue de la liste
- De déplacer les colonnes de votre vue de la liste
- D'ajuster, modifier les détails de la vue de votre liste
La nouvelle interface sera alors sauvegardée uniquement dans un modèle personnalisé, c'est à dire que cette vue personnalisée sera accessible et visible uniquement par l'utilisateur qui a effectué cette configuration.
 Si l'utilisateur sélectionne un autre modèle de vue, alors son modèle personnalisé ne sera plus disponible. Un modèle personnalisé est éphémère et permet de répondre à un besoin de configuration ponctuel.
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Gérer les modèles des listes
Pour pouvoir modifier l'interface de la liste ET la sauvegarder en tant modèle, sélectionner l'option Gérer les modèles des listes'.
Ce que cela permet de faire :
- D'ajouter des colonnes dans votre vue de la liste
- D'enlever des colonnes dans votre vue de la liste
- De déplacer les colonnes de votre vue de la liste
- D'ajuster, modifier les détails de la vue de votre liste
- De sauvegarder les configurations des interfaces en tant que modèles
- De gérer les modèles (supprimer, renommer)
- De gérer les accès aux modèles
Les interfaces pourront alors être sauvegardées et disponibles dans les listes à tous les utilisateurs ou bien à un groupe restreint d'utilisateurs.
| Cette permission est en général donnée par l'Organisation à un nombre réduit d'utilisateurs ayant un profil d'administrateur ou de pilote système.
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Définition d'une vue (interface)
Lorsque un utilisateur accède à une fonctionnalité, il entre avant tout dans une vue.
Une Vue est :
- un ensemble de données visibles dans les colonnes de la liste
- un ensemble de données visibles dans les détails de la liste
- des filtres appliqués sur les données de la liste
 Si aucune vue n'a été configurée par l'Organisation, alors une vue par défaut système sera poussée.
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Formats de vues disponibles
Toutes les listes sur ISIOS fonctionnent de la même manière.
Il existe 2 formats de vues :
- format liste : les données sont réparties dans des colonnes et détails
- format agile (Kanban) : les données sont réparties dans une cartonnette est classifiées selon les colonnes et lignes définies (ex : tableau agile)
Exemple d'une vue format de liste
Exemple d'une vue format agile (Kanban)
| Pour plus d'informations, consultez la section sur le Tableau Agile.
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Modifier la configuration d'une vue via la liste
| Cette accès est disponible pour un utilisateur qui en détient la permission. Pour plus d'information, référez-vous à la section Permissions requises
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Modifier la largeur des colonnes
Dans une vue de liste, il est possible de modifier la largeur des colonnes afin de l'adapter au contenu de ces dernières. Pour ajuster la largeur, dans la barre de titre des colonnes :
- passer le curseur de la souris sur les extrêmes de la cellule titre d'une colonne afin de visualiser une double flèche
- rester cliqué et agrandir la cellule en déplaçant la souris vers la droite
Déplacer les colonnes
Pour déplacer les colonnes de la vue, rester cliqué sur le titre de la colonne à déplacer puis la glisser à l'emplacement souhaité.
 Déplacer une colonne |
 Résultat |
Modifier la configuration d'une vue via l'interface des modèles
En plus de pouvoir modifier la largeur des colonnes ainsi l'ordonnancement de ces dernières, la modification via la modification des modèles permettra d'ajuster les colonnes visibles dans la vue ainsi que dans les détails.
| Cette accès est disponible pour un utilisateur qui en détient la permission. Pour plus d'information, référez-vous à la section Permissions requises
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Pour ce faire :
1 - cliquer sur l'icône de la fonctionnalité situé au centre de la liste
2 - cliquer sur Modifier
L'interface de modification du modèle va alors s'ouvrir. Elle est composée de plusieurs sections qui vont permettre d'ajuster, de personnaliser :
- les colonnes à afficher dans la vue
- l'ordonnancement des colonnes à afficher dans la vue
- la largeur des colonnes à afficher dans la vue
- les détails de chaque item à afficher dans la vue
: Moteur de recherche permettant de rechercher un champ disponible dans la fonctionnalité
: Champs disponibles de la fonctionnalité pour la configuration de la vue
: Options d'enregistrement
: Filtres/tris de la vue actuelle
: Modification largeur des colonnes visibles de la vue
: Visualisation et espace de configuration des détails de la vue
: Visualisation de la liste configurée
| Tous les champs disponibles dans la fonctionnalité sont visibles et utilisables dans la vue.
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| Un même champ ne peut pas être utilisé en colonne et en même temps dans les détails.
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Sélectionner et déplacer les colonnes de la vue
Pour sélectionner les colonnes à afficher dans la vue, cliquer sur la coche du champ.
| Utiliser le moteur de recherche disponible afin de pouvoir trouver rapidement le champ à afficher en colonne.
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| Faire un clic droit dans la section des colonnes pour sélectionner toutes les colonnes, et à nouveau un clic droit pour tout désélectionner.
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| Les éléments comprennent les champs natifs (systèmes) ainsi que les champs personnalisés et sont propres à la liste dans laquelle ils ont été créés. Pour plus de détails sur la création de champs personnalisés, référez-vous à la section Ajouter un nouveau champ personnalisé
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L'ordonnancement des colonnes de la vue est celui visible dans l'interface de modification actuelle. Pour déplacer une colonne, rester cliquer dessus et la glisser à la place souhaitée.
 Déplacement de la colonne Titre en 1ère position |
 Colonne Titre déplacée |
Verrouiller des colonnes
Par défaut, les données à l'intérieur des colonnes d'une liste sont modifiables. Cependant, il est possible, de définir dans la configuration de la vue, les colonnes qui ne doivent pas être modifiées directement dans les colonnes de la liste. Pour ce faire, cliquer sur le cadenas de la colonne avant de sauvegarder la vue.
 Colonne verrouillée |
 Résultat |
Modifier la largeur des colonnes
Les colonnes sélectionnées pour la vue, apparaitront dans le bandeau de l'interface de la configuration et leurs largeurs pourront être alors ajustées.
- passer le curseur de la souris sur les extrêmes de la cellule titre d'une colonne afin de visualiser une double flèche
- rester cliqué et agrandir la cellule en déplaçant la souris vers la droite
| À noter que la largeur totale de l'ensemble des colonnes affichées est de 100%. Chaque colonne aura alors un % de largeur de la largeur totale disponible.
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Configurer les détails d'une vue
Les détails d'une vue correspondent à un ensemble de données visibles lorsque l'on clique sur le 
d'un item d'une liste.
Dans l'interface de configuration, la section de droite est la section qui permet de mettre en forme.
| Pour plus d'informations, consultez la section Modifier la configuration d'une vue via l'interface des modèles.
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Ajouter des colonnes, des lignes
Afin d'organiser les informations présentes dans les détails, il est possible :
- d'ajouter des colonnes
- d'ajouter des lignes
- d'ajouter des titres
| Il est conseillé d'ajouter les colonnes nécessaires dès le départ car cela sera plus facile pour ajuster la vue par la suite.
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Ajouter des colonnes
Ajouter des colonnes permet d'afficher des sections les unes à côté des autres. Un maximum de 4 colonnes est permis.
Pour ajouter une colonne, cliquer sur le bouton Édition, puis Ajouter une colonne.
| Recommencer l'opération pour chaque colonne à ajouter.
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Ajouter des lignes
Les lignes sont des espaces obligatoires afin d'y glisser les champs qui permettront de visualiser les données contenues dans ces derniers.
Pour ajouter une ligne, cliquer sur le bouton Édition, puis Ajouter une ligne.
| Recommencer l'opération pour chaque ligne à ajouter.
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Supprimer des colonnes, des lignes
Pour supprimer des colonnes et/ou des lignes, sélectionner les colonnes et/ou lignes à supprimer, puis cliquer sur le bouton Éditions et Supprimer les lignes sélectionnées ou supprimer les colonnes sélectionnées.
| Si les lignes et/ou les colonnes contiennent des champs, ces derniers se mettront à nouveau disponible dans la section de gauche en attente d'être utilisés.
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Ajouter des champs dans les détails
Tous les champs de la fonctionnalité sont disponibles dans la section de gauche et peuvent être utilisés pour configurer les données visibles dans les détails de la vue. Pour ajouter des champs dans les détails d'une vue, glisser le champ à l'endroit désiré.
Par défaut les champs de la section de gauche :
- sont classés par ordre alphabétique
- commencent par les champs sélectionnées qui seront visibles en colonne de la vue
| Un même champ ne peut être utilisé en colonne et dans les détails dans une même vue.
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| Un moteur de recherche est disponible dans la section et permet d'y rechercher un champ plus facilement, surtout si la fonctionnalité propose beaucoup de champs.
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Enlever un champ dans les détails
Pour enlever un champ dans les détails, faire le contraire de l'action ci-dessus et glisser le champ des détails n'importe où dans la partie de gauche.
Fusionner les colonnes
Il se peut, qu'en ayant scinder les détails en plusieurs colonnes, certains titres de champs positionnés dans les détails soient trop volumineux visuellement comme ci-dessous :
Le titre du champ (titre en gras) est compressé ce qui donnerait un résultat non optimal.
Pour remédier à cette problématique, il est possible de fusionner des colonnes afin d'élargir le titre des champs. Sélectionner les colonnes à fusionner en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Les colonnes sélectionnées seront alors sur fond jaune. cliquer ensuite sur Édition' puis Fusionner les cellules sélectionnées.
 Sélection des colonnes à fusionner |
 Option de fusionner |
Déplacer des champs
Pour déplacer un champ d'une ligne à l'autre, d'une section à l'autre, d'une colonne à l'autre, rester cliquer sur la cellule du champ et la déplacer à l'endroit choisi.
 Déplacer un champ dans une même section |
 Déplacer un champ dans une autre section |
Déplacer des sections
Plutôt que déplacer champ par champ, il est possible de réorganiser les détails en déplaçant directement l'entièreté d'une section. Rester cliquer sur l'icône 
.
 Icone de la section à déplacer |
 Déplacer la section |
Insérer des titres et sous-titres
Toujours dans le but d'organiser les sections dans les détails d'une vue, il est possible d'insérer des titres et de masquer des sections.
Pour ajouter un titre directement dans une section :
- sélectionner la section
- cliquer sur Édition puis Insérer l'en-tête 1 ou Insérer l'en-tête 2
 Sélection de la section à nommer |
 Choix de l'en-tête |
Une fenêtre de configuration de l'en-tête va alors s'ouvrir :
- renseigner le nom de l'en-tête (titre)
- choisir l'alignement du titre dans la section
- cliquer sur OK
La différence entre l'en-tête 1 et l'en-tête 2 est la grosseur de titre.
Afin d'aérer le plus les en-têtes des sections, il est conseillé de glisser le titre dans une cellule individuelle et de fusionner les colonnes afin que le titre prenne toute la longueur des détails.
| Insérer des lignes vides pour espacer les différentes sections ou pour aérer entre un titre et une section.
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Mise en page des champs
Pour chaque champ visible dans les détails, il est possible de :
- Afficher le titre du champ
- Faire un saut de ligne après le titre
- Aligner le champ à gauche, au centre ou à droite de la cellule
Pour ce faire, cliquer sur le titre du champ dans les détails. Une fenêtre de mise en page va alors s'ouvrir.
Afficher le titre du champ
Dans les détails, il est possible de visualiser le titre du champ et son résultat ou bien seulement le résultat.
 Champ avec titre du champ |
 Champ sans titre du champ |
Saut de ligne après le titre
Dans les détails, il est possible de visualiser le titre du champ et son résultat à la suite du titre ou bien en dessous.
| Champ sans saut de ligne après le titre |
 Champ avec saut de ligne après le titre |
Aligner le champ à gauche, au centre ou à droite de la cellule
Dans les détails, il est possible de visualiser le titre du champ et son résultat aligner à gauche, au centre ou à droite de la cellule.
| Des raccourcis clavier sont indiqués et disponibles pour utiliser rapidement ses options de mise en page sans avoir à passer par l'interface du champ.
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Masquer les lignes
Masquer les lignes, dans la configuration des détails d'une vue, correspond à ne pas afficher au premier coup d'œil les données des champs masqués. POur ce faire, sélectionner la ou les cellules à masquer, puis cliquer sur Édition et Définir les lignes sélectionnées masquées.
La section sera alors plus claire et en italique.
| Il n'est pas possible de masquer seulement un champ dans une section. Ce sont toutes les lignes de la section qui seront masquées.
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| Pour rendre visible à nouveau la section, faire les mêmes actions mais sélectionner le choix Définir les lignes sélectionnées visibles.
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Dans les détails d'une vue, pour afficher les champs masqués, cliquer sur Afficher cette ligne avec les détails masqués.
Tous les champs de la section cachée seront alors visibles.
Visualiser la configuration d'une vue
Au fur et à mesure de la configuration, il est possible de visualiser la configuration de la vue dans la liste afin de l'améliorer. Pour ce faire, cliquer sur le l'icone 
situé en bas de la page de configuration.
Pour la modifier à nouveau et continuer à configurer, se référer à la section Modifier la configuration d'une vue via l'interface des modèles ou faire un clic droit directement dans la barre de titre pour accéder à la configuration de l'interface.
Autres choix pour la configuration
D'autres d'options sont proposées dans le bouton Édition comme :
- Débloquer tous les champs
- Bloquer tous les champs
- Ajouter tous les champs dans les détails
- Supprimer tous les champs dans les détails
- Débloquer tous les champs : permet de déverrouiller l'édition de la donnée de tous les champs visibles dans les colonnes
- Bloquer tous les champs : permet de verrouiller l'édition de la donnée de tous les champs visibles dans les colonnes
- Ajouter tous les champs dans les détails : permet de positionner tous les champs disponibles de la fonctionnalité dans les détails
- Supprimer tous les champs dans les détails : permet d'enlever tous les champs dans les détails
| Quelques uns des choix proposés dans le bouton Édition sont accessible rapidement grâce à un clic droit fait dans une section des détails.
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Gérer les modèles des vues des listes
À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Le Gestionnaire des modèles permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.
Pour sauvegarder une vue en tant que modèle de liste, il faut tout d'abord en détenir la permission.
| Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gérer les modèles des listes de cette page.
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Si c'est le cas, cliquer sur Modèle. Une fenêtre va alors s'ouvrir et permettra :
- de sauvegarder un nouveau modèle
- de sauvegarder par dessus un modèle déjà existant
- de supprimer un modèle de vue
Sauvegarder un nouveau modèle
Une fois la configuration de votre vue faite, pour la sauvegarder en tant que nouveau modèle, cliquer sur le bouton Modèles' puis Nouveau. Renseigner le titre du nouveau modèle et cliquer sur OK. Le modèle sera alors sauvegardé.
 Bouton Modèles |
 Nouveau modèle, puis OK |
| Le modèle utilisé dans la vue actuelle de la liste est représenté en jaune.
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Sauvegarder par dessus un modèle existant
Une fois la configuration de votre vue faite, pour la sauvegarder par dessus un modèle déjà existant, cliquer sur le bouton Modèles, puis cliquer sur l'icone 
du modèle à écraser. Un message de confirmation s'affichera. En cliquant sur OK le modèle sera alors sauvegardé par dessus le modèle existant.
| Bouton Modèles |
 Message de confirmation, puis OK |
Supprimé un modèle existant
Pour supprimer un modèle existant, entrer dans le gestionnaire de Modèles puis cliquer sur l'icone 
pour le supprimer. Un message de confirmation s'affichera. En cliquant sur OK le modèle sera alors supprimé.
| Bouton Modèles |
 Supprimer un modèle |
Enregistrer la vue
Récupérer la Vue par défaut
Vous pouvez à n'importe quel moment, réinitialiser la Vue par défaut. Pour ce faire, cliquez sur Modèles puis Par défaut :
Options d'affichage
Afficher les filtres dans l'entête
Cette option permet de connaitre les filtres appliquées et sauvegardé dans cette vue.
Afficher les filtres dans l'entête
Cette option permet de connaitre le nom de la vue dans laquelle vous êtes.
Toujours voir les détails
Cette option permet de visualiser, par défaut, tous les détails des éléments de la liste.
Est une large liste et fixer la colonne titre
Cette option permet de visualiser beaucoup d'informations en colonne en utilisant un scroll vers la droite. Pour une navigation de gauche à droite plus facile, l'option Fixer la colonne titre vous permettra de garder à l'œil l'élément pour lequel vous visualisez de l'information.
Enregistrer un modèle
À des fins pratiques, il se peut que vous deviez utiliser plusieurs affichages distincts pour des situations distinctes. Afin de faciliter la production de type de rapports, le Gestionnaire de vues vous permet d’enregistrer des modèles d’affichage qui peuvent être chargés ultérieurement.
Pour ce faire, vous devez sélectionner l’option Enregistrer comme nouveau modèle dans le menu Modèles. Ensuite, une fenêtre de dialogue s’ouvrira pour que vous puissiez entrer le nom de votre modèle. À des fins de démonstration, entrez le modèle Formation
| La création de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires . Par exemple, si vous souhaitez sauvegarder un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Permet de personnaliser le format des listes et des formulaires.
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Importer un modèle
Pour importer un modèle, il vous suffit d’ouvrir l’œil 
et de sélectionner le menu désiré. Par exemple, vous pouvez importer le modèle Formation préalablement enregistré à la section 1.4.1. Si vous n'avez pas la permission globale de Gérer dans l'outil choisi, vous n'allez voir que les modèles auxquels vous avez accès.
Lorsque vous enregistrez un modèle, les filtres choisis s'enregistre en même temps. Lors de l'importation d'une vue, il est possible #1 d'importer les filtres enregistrés au modèle ou bien #2 de prendre la vue avec vos filtres choisis avant l'importation.
| Lors de la création d'une nouvelle fiche, les filtres enregistrés ou sélectionnés se mettent automatiquement dans votre nouvelle fiche.
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Modifier un modèle existant
Pour modifier un modèle existant, vous devez d’abord l’importer. Dans l'onglet Modèles sélectionner celui voulu. Ensuite, exécutez les modifications d’affichage désirées. Puis, resélectionnez votre modèle dans le menu Modèles. Une fenêtre de dialogue vous demandant une confirmation s’affichera.
| La modification de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Gérer sur l'outil de l'outil de la liste. Par exemple, si vous souhaitez modifier et sauvegarder un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Gérer sur les Projets.
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Supprimer un modèle
Pour supprimer un modèle, vous n’avez qu’à sélectionner l’option Supprimer ce modèle dans le menu déroulant du modèle désiré.
| La suppression de modèles n'est possible que si vous détenez la permission globale de Gérer sur l'outil de la liste. Par exemple, si vous souhaitez supprimer un modèle de vue pour la liste des projets, il faut que vous déteniez la permission globale Gérer sur les Projets.
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Gérer les modèles de vues
Tout d'abord, cliquer sur puis Modifier le format
Ensuite, dans le haut de la page, aller sous l'onglet Modèles puis Gérer les modèles
Vous pouvez changer les noms de vos modèles, voir qui utilise les vues, autoriser les personnes à avoir accès à certains modèles ainsi que de choisir le modèle de vue par défaut. Le modèle de vue par défaut est automatiquement mis à tout le monde. Pour mettre une vue par défaut à une ressources en particulier, il vous faut ajouter son nom dans la colonne Ressources qui ont sélectionnés le modèle.
Pour modifier et/ou supprimer un modèle, faite un clic droit sur le modèle que vous voulez modifier/supprimer.
| Le nombre de vue possible est maintenant illimitée. Pour ne pas voir toute la liste des vues, simplement inscrire votre nom dans la colonne Ressources pouvant accéder au modèle et seulement les modèle avec votre nom seront visible
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Gérer les modèles disponibles
Isios vous offre la possibilité de créer autant de vue que nécessaire. Afin de ne pas alourdir les choix proposées, il est possible de personnaliser l'accès des vues proposées et ce, par ressource humaine.
Dans Modèles, sélectionner Gérer les modèles.
La liste des modèles disponibles s'ouvrira.
La gestion des accès est composées de différentes sections.
Nom du modèle, titre donné à chaque vue créée
- L'ordre des titres sera aussi l'ordre dans laquelle les choix vont apparaître dans la boîte de sélection d'une vue. Il suffit de glisser un titre de haut en bas pour modifier l’ordonnancement des vues proposées.
Ressources qui ont sélectionné le modèle
- Vous pouvez voir quel modèle de vue chaque ressource utilise. Il est également possible de pousser un modèle à une ressource spécifique en inscrivant son nom dans la colonne en question.
Ressources pouvant accéder au modèle
- Si le nom de la ressource est renseigné dans cette colonne, elle aura accès au modèle de ladite vue.
Par défaut
- Vous pouvez choisir quel modèle de vue s'ouvrira par défaut. Le modèle par défaut doit obligatoirement être disponible pour tout le monde. Le titre du modèle sera inscrit en gras. Il est possible de ne définir aucun modèle par défaut.
Modèle par défaut
Modèle sélectionné
