Projets : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(315 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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À l'instar du Project Management Institute (PMI) et du nombre croissant de firmes de consultation qui se spécialisent en gestion de projet, nous avons statué sur notre propre définition du terme ''projet'', à savoir :
 
À l'instar du Project Management Institute (PMI) et du nombre croissant de firmes de consultation qui se spécialisent en gestion de projet, nous avons statué sur notre propre définition du terme ''projet'', à savoir :
  
−
« '''Un projet consiste en une mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières circonscrites dans le temps, dans le but de créer un bien tangible ou un bien intangible unique  '''».
+
 
 +
<small><big>&laquo;'''Un projet consiste en une mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières circonscrites dans le temps, dans le but de créer un bien tangible ou un bien intangible unique  '''&raquo;.</big></small>
  
  
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__TOC__
 
__TOC__
−
 
  
  
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−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Projets'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne de '''Projets'''.
  
  
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−
:;Permission de ''lecture''  
+
:;Permission de ''Lecture''  
−
Cette permission permet de voir tous les projets dans la liste de projets.
+
Cette permission permet de voir tous les projets dont vous êtes '''responsable''' dans la liste de projets.
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''lecture''' sur l'outil '''projets''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''Lecture''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''.
  
  
−
:;Permission de ''écriture''  
+
:;Permission de ''Écriture''  
−
Cette permission permet de modifier les projets dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet de modifier les projets dont vous êtes '''responsable'''.
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de '''écriture''' sur l'outil '''projets''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d''''Écriture''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''.
  
  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les projets dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les projets dont vous '''êtes responsable'''.
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''ajouter''' / '''supprimer''' sur l'outil '''projets''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''Ajouter''' / '''Supprimer''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''.
  
  
 
:;Permission de ''Gérer''  
 
:;Permission de ''Gérer''  
−
Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
+
Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.  
 
<br>
 
<br>
−
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''gérer''' sur l'outil '''projets''' dans les '''permissions projets'''.
+
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission '''Gérer''' sur l'outil '''Projets''' dans les '''Permissions projets'''.
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des permissions|gestion des permissions]]
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
 +
|}
  
  
Ligne 64 : Ligne 65 :
 
:* Barre d'outils
 
:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
 +
:* Menu d'intérêts
 
:* Menu personnel
 
:* Menu personnel
 +
:* Menu Burger
  
  
Ligne 70 : Ligne 73 :
  
  
−
Vous pouvez accéder à la liste des projets en tout temps en cliquant sur le l'onglet suivant :
+
Vous pouvez accéder à la liste des projets en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
  
  
−
[[Image:Mobil Projet barre outils.png|center|frame|Accès rapide via la barre d'outils]]
+
[[Image:Projet Barre outils.png|center|frame|Icône]]
  
  
−
=== Menu corporatif ===
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
 +
|}
  
  
−
Pour accéder à la liste des projets corporatifs via le menu corporatif, cliquez sur le lien suivant dans la boîte '''Portefeuille''' :
+
=== Menu corporatif ===
  
  
−
[[Image:Projet Tableau Corporatif.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
+
Pour accéder à la liste des projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
  
  
−
=== Menu personnel ===
+
[[Image:Projet Acces MenuCorpo.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]]
  
  
−
Pour accéder à la liste des projets corporatifs via votre tableau de bord personnel, cliquez sur le lien suivant :
+
=== Menu d'intérêts ===
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Menu Personnel.png|center|frame|Accès via le menu personnel]]
+
Pour accéder à la liste des projets dont vous êtes responsable ou sur lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :
  
  
−
== Créer un nouveau projet ==
+
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Projet Acces MenuPerso1.png|gauche|frame|]]
 +
|| [[Image:Projet Acces MenuPerso2.png|centre|frame|Accès via le menu d'intérêts]]
 +
|}
  
  
−
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :
+
=== Menu personnel ===
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Liste.png|center|frame|Liste de projets]]
+
Pour accéder à la liste des '''projets''' dont vous êtes responsable, cliquez sur votre photo de profil, puis sur le lien suivant :
  
  
−
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes la liste des projets sont personnalisables.
+
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Projet profil.png|gauche|frame|]]
 +
|| [[Image:Projet profil Lien projet.png|centre|frame|Accès via le menu personnel]]
 +
|}
  
  
−
<div class="note">
+
=== Menu Burger ===
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les champs et vues de la liste]].
 
−
</div>
 
  
  
−
Pour créer un nouveau projet, cliquer sur le bouton '''Nouveau''' :
+
Pour accéder à l'outil '''Projet''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Projet'''.
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Nouveau.png|center|frame|nouveau projet]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_10.57.38.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
−
La fiche du projet va alors s'ouvrir.
+
== Créer un nouveau projet ==
  
  
−
== Informations de base ==
+
Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :
  
  
−
La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-27_à_16.06.41.png|center|frame|Liste des projets]]
−
 
  
−
=== Projet ===
 
  
 +
Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.
  
−
Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
−
=== Phase ===
 
  
 +
Pour créer un nouveau projet, cliquez sur le bouton '''Nouveau''' :
  
−
Vous pouvez changer la phase du projet directement via ce diagramme :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-27_à_16.05.36.png|center|frame|Créer un nouveau projet]]
  
−
[[Image:Mobil Projet Phase.png|center|frame|Phase]]
 
  
 +
La fiche du projet va alors s'ouvrir.
  
−
:;Opportunité
+
== Informations de base ==
−
:C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
 
  
  
−
:;Démarrage
+
La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
−
:C'est au cours de cette étape que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.  
+
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-27_à_16.08.48.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
:;Planification
 
−
:C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big>
 +
|}
  
−
<div class="note">
 
−
Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.
 
−
</div>
 
  
 +
:* Titre
 +
:Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.
  
−
:;Réalisation
 
−
:Durant cette étape, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre '''Baseline''' tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre ''autorisé'' (planifié) et votre ''projeté'' (réel).
 
  
 +
:* Statut
 +
:Les statuts d'un projet sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.  Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
−
<div class="note">
 
−
Si vous passez votre projet en réalisation, '''aucun''' retour en arrière n'est possible.
 
−
</div>
 
  
 +
:* Responsable
 +
: Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.
  
−
:;Fermeture
 
−
:Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
 
  
 +
:* Phase
 +
: Sélectionnez la phase parmi celles proposées. Vous aurez le choix entre :
 +
:::::;Opportunité
 +
::::::C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.
  
−
=== Statut ===
 
  
 +
:::::;Démarrage
 +
::::::C'est au cours de cette phase que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.
  
−
[[Image:Mobil Projet Statut.png|center|frame|Les statuts de base d'un projet]]
 
  
 +
:::::;Planification
 +
::::::C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.
  
−
Les différents statuts de base d'un projet sont :
 
  
−
:* Besoin
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:* Démarrage
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
:* En cours
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.</big>
−
:* Complété
+
|}
−
:* Fermé
 
−
:* Archivé
 
−
:* Modèle
 
  
  
−
<div class="note">
+
:::::;Réalisation
−
Les statuts sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs - les statuts]].
+
::::::Durant cette phase, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre '''Baseline''' tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre ''autorisé'' (planifié) et votre ''projeté'' (réel).  
−
</div>
 
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Fiche.png|center|frame|Informations de base]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous passez votre projet en réalisation, aucun retour en arrière n'est possible.'''</big>
 +
|}
  
  
−
=== Responsable ===
+
:::::;Fermeture
 +
::::::Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.
  
  
−
Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui créé le projet.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Une fois en phase fermeture, il ne sera plus possible de modifier votre échéancier.</big>
 +
|}
  
  
−
=== Champion ===
+
:* Description
 +
:Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
  
  
−
Permet de sélectionner le champion du projet.
+
=== Parties prenantes : Intervenants, rôles, permissions dans le projet et RACI ===
  
  
−
=== Portefeuille ===
+
[[Image:Projet Intervenants.png|center|frame|Partie prenantes du projet]]
  
  
−
Permet d'associer le projet à un portefeuille.
+
:* Intervenants
 +
:Sélectionnez les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminez pour chacune d'entres-elles leurs permissions et leurs rôles. Pour ce faire, entrez le nom des ressources ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines.  
  
  
−
=== Programme ===
+
:* Rôles
 +
: Les rôles sont configurables. Les rôles des ressources présentes dans le tableau « Intervenants » peuvent apparaître en colonne dans la liste des projets.
  
  
−
Permet d'associer le projet à un programme.
+
<div class="note">
 +
Les colonnes du tableau sont personnalisables. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites un clic droit avec la souris et choisissez vos colonnes.
 +
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 +
</div>
  
  
−
=== Sous-programme ===
+
:* Permissions de projet
 +
: Double cliquez dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.
  
  
−
Permet d'associer le projet à un sous-programme.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Projets|Gestion des Permissions Projets]]</big>
 +
|}
  
  
−
=== Unité fonctionnelle ===
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous ne détenez pas la ''Permission Globale'' sur l'outil des ''Projets'', vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.'''</big>
 +
|}
  
  
−
Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
+
:* Fonctions, téléphone cellulaire et autres informations
 +
: Le tableau vous offre la possibilité de visualiser les données qui ont été colligées dans la fiche de la ressource humaine. Pour ce faire, faites un clic droit dans la barre de titre et sélectionnez les champs désirés.
  
  
−
=== Relation ===
+
[[Image:Projet SousTableau ClicDroit.png|center|frame|Autres informations de la ressource humaine cachées]]
  
  
−
Permet d'associer le projet à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).
+
[[Image:Projet SousTableau ClicDroit Resultat.png|center|frame|Résultat]]
  
  
−
=== Description ===
+
:* RACI
 +
: Le tableau vous offre la possibilité d'assigner un ou plusieurs rôles RACI à l'intérieur de ce projet. Le résultat sera alors également disponible dans l'échéancier et permettra de détailler le rôle d'une ressource dans des activités plus précises.
  
  
−
Permet d'ajouter une description plus complète du projet.
+
[[Image:Projet SousTableau RACI Resultat.png|center|frame|Résultat dans l'échéancier]]
  
  
−
=== Tag ===
+
=== Classement ===  
  
  
−
Permet d'ajouter un ou plusieurs tags au projet.
+
[[Image:Projet Classement.png|center|frame|Classement possible]]
  
  
−
== Permissions ==
+
:* Portefeuille
 +
:Permet d'associer le projet à un portefeuille.
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Permissions Projet.png|center|frame|Permissions de projets]]
+
:* Programme
 +
:Permet d'associer le projet à un programme.
  
  
−
:* Utiliser l'énoncé de projet : cette option vous permettra de créer un énoncé de projet, ce qui aura pour conséquence, que votre projet ne pourra pas passer en réalisation tant que l'énoncé de projet ne sera pas validé.
+
:* Sous-programme
 +
:Permet d'associer le projet à un sous-programme.
  
−
:* Utiliser la feuilles de temps : par défaut cette option est cochée et permet de visualiser le projet dans la feuille des ressources concernées afin que ces dernières puissent rentrer leur temps de travail.
 
  
−
:* Autoriser la modification des heures venir par la feuille de temps : cette option donne l'autorisation aux ressources affectées dans les activités de projet, de modifier les heures à venir directement via leurs feuilles de temps.
+
:* Direction (Unité fonctionnelle)
 +
:Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.
  
−
:* Permissions : sélectionner les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminer pour chacune d'entres-elles leur permission. Pour ce faire, entrer le nom des ressources ou bien sélectionner les dans la liste des ressources humaines. Puis double cliquer dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.
 
  
 +
:* Relation
 +
:Permet d'associer le projet à une relation (Client, fournisseur, partenaire, etc.).
  
−
[[Image:Mobil Projet Permissions Projet Ressources.png|center|frame|Permissions de projets pour les ressources]]
 
  
−
 
+
=== Opportunité ===
−
<div class="note">
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Projets|Gestion des Permissions Projets]]
 
−
</div>
 
−
 
 
−
== Opportunité ==  
 
  
  
Ligne 278 : Ligne 311 :
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Opportunité.png|center|frame|Opportunité]]
+
[[Image:Projet oppo.png|center|frame|Opportunité]]
  
−
 
−
=== Évaluation ===
 
−
 
−
 
−
Vous pouvez évaluer votre opportunité. Les valeurs possibles sont définis via l'outil de configuration des valeurs d'évaluation des opportunités.
 
−
 
−
 
−
<div class="note">
 
−
L''''Évaluation de l'opportunité''' sont personnalisables. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs]].
 
−
</div>
 
  
 
=== Contraintes ===
 
=== Contraintes ===
Ligne 295 : Ligne 318 :
  
 
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
 
Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :
−
 
  
 
:* un titre
 
:* un titre
Ligne 316 : Ligne 338 :
  
  
−
== Objectifs ==
+
=== Suivis, documentation et permalien ===
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Projet Suivis.png|center|frame|Suivis, documentation et permalien]]
 +
 
  
 +
:* Suivis
 +
: Cette section permet de définir des suivis pour le projet en cours. Les différents suivis du projet seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section  [[Suivis]].
  
−
C'est via cette section que évaluez les projets à financer par le plan d'investissement.
 
  
 +
:* Documents
 +
:Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
  
−
[[Image:Mobil Projet Objectifs.png|center|frame|Évaluation des projets]]
 
  
 +
:* Permalien
 +
: Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
  
−
=== Plan d'investissement ===
+
== Figer la planification d'un projet (baseline) ==
  
  
−
Associez cette opportunité à un plan d'investissement afin de pouvoir évaluer les projets suivants les objectifs définis dans le plan d'investissement en question.
+
=== Définition du baseline ===
  
  
−
=== Objectif globaux ===
+
ISIOS offre la possibilité de figer les données provenant de la planification du projet. Les données qui seront comprises et figées dans le ''baseline'' sont :
  
 +
* La portée : nombre d'éléments dans votre échéancier
 +
* Les efforts : nombre d'heures budgétées pour les ressources assignées à la réalisation de tâches.
 +
* Les échéances : les dates de début et fin de chaque activité et de ce fait de chaque livrable et du projet.
 +
* Les coûts : les dépenses estimées, projetées du projet et dont la sommation déterminera le budget initial du projet.
  
−
Ce champs affichera le résultat de l'évaluation des objectifs.
+
Les données figées représenteront alors les '''''Données initiales''''' et seront comparées aux données projetées afin d'en visualiser les écarts.
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus d'informations, consultez la section [[Plans_investissement|Plans d'investissement]]
+
|- bgcolor='#b3adab'
−
</div>
+
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Il n'existe qu'un seul baseline. Les données modifiées après le baseline seront considérées comme des données révisées. '''</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Passer en phase de Réalisation ===
 +
 
 +
 
 +
Pour baseliner un projet, il suffit de faire passer ce dernier en '''''Phase de réalisation'''''. Pour ce faire :
 +
 
 +
 
 +
* Allez dans la liste des projets.
 +
 
 +
* Repérez le champ '''Phase''' et sélectionnez le choix '''Réalisation'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Projet Phase.png|center|frame|Champ Phase]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Si le champ n'est pas visible dans la vue dans laquelle vous êtes, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
 +
== Géolocaliser un projet ==
  
−
=== Objectifs stratégiques, opérationnels, financiers ===
 
  
 +
Le module des projets vous permettra de "Géolocaliser" un projet. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche du projet. Il suffit alors de cliquer sur '''''Récupérer la position actuelle'''''.
  
−
Pour chacun des objectifs définis par le plan d'investissement, sélectionnez l'évaluation correspondante.
 
  
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Projet Geocalisation champ.png|gauche|frame|Champ de géolocalisation]]
 +
|| [[Image:Projet_Geocalisation_resultat.png|centre|frame|Projet géolocalisé]]
 +
|}
  
−
=== Objectifs ===
 
  
 +
== Gestion de la la Valeur Acquise (EVM) ==
  
−
Ce champs permet d'ajouter des détails sur les objectifs ou de renchérir certaines explications.
 
  
 +
La Gestion de la Valeur Acquise (ou Earned Value Management - EVM) est une technique assez simple de mesure de l’avancement de projet et de projection sur le futur, sur la base d’une technique de gestion de coût.
  
−
== Étapes d'approbation et conformités ==
 
  
 +
[[Image:Projet Tendance Colonne Analyses1.png|center|frame|Colonnes de la valeur acquise et de l'analyse de la tendance]]
  
−
Cette section permet de définir les étapes d'approbation et leurs conformités.
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue et faire apparaitre ces colonnes, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
−
[[Image:Mobil Projet Etapes approbation.png|center|frame|Processus d'approbation et conformités]]
 
  
 +
=== Calcul de la valeur acquise ===
  
−
=== Nature du projet ===
 
  
 +
La valeur acquise (EV) représente le budget correspondant au travail effectué, indépendamment du budget réellement dépensé.
  
−
C'est via cette sélection que vous pouvez choisir la nature du projet.
+
'''''EV''''' (Earn Value) = '''''BAC''''' (Budget At Completion soit le révisé autorisé) x '''''%''''' (avancement)
  
  
−
<div class="note">
+
=== Calculs pour l'analyse de la tendance ===
−
Pour plus d'informations, consultez la section [[Nature des projets|Nature des projets]]
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Étapes d'approbation ===
+
'''''AC''''' (Actual Cost) = Coûts engagés + coûts validés  ===> le budget réellement dépensé.
  
 +
'''''CV''''' (Cost Variance) = '''''EV''''' - '''''AC'''''  ===> écart entre la valeur acquise et le budget réellement consommé permet d’identifier des dérives budgétaires.
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| Si CV < à 0 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un dépassement de coûts.
 +
Si CV > à 0 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous.</big>
 +
|}
  
−
Vous pouvez définir les étapes d'approbation du projet. Une étape peut avoir les champs suivants :
+
'''''SV''''' (Schedule Variance) = '''''EV''''' - '''''PV'''''  ===>  écart entre la valeur acquise et la valeur planifiée permet d’identifier les dérives planning
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| Si SV < à 1 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un retard sur l'échéancier.
 +
Si SV > à 1 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps.</big>
 +
|}
  
 +
'''''PV''''' (Planned Value) = ('''''BAC''''' / ('''''durée totale du projet))x durée passée''''')  ===> plan budgétaire, indiquant la planification des dépenses sur la durée de vie du projet
  
−
:* Titre
+
'''''EAC'''''(Estimate At Completion) = '''''BAC''''' / '''''CPI'''''
−
:* Autorisé
 
−
:* Description
 
−
:* Critères d'autorisation
 
−
:* Date autorisée
 
  
 +
'''''CPI''''' (Cost Performance Index) = '''''EV''''' / '''''AC'''''
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| Si CPI < à 1 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un dépassement de coût.
 +
Si CPI > à 1 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous.</big>
 +
|}
  
−
=== Conformités ===
+
'''''SPI''''' (Schedule Performance Index) = '''''EV''''' / '''''PV'''''
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| Si SPI < à 1 = <span style="color:#FF0000">rouge</span> car cela indiquera un retard sur l'échéancier.
 +
Si SPI > à 1 = <span style="color:#008000">vert</span> car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps.</big>
 +
|}
  
 +
'''''TCPI''''' (To Complete Performance Index) si CV est positif = ('''''BAC''''' - '''''EV''''')/'''''BAC''''' - '''''AC''''')
 +
'''''TCPI''''' (To Complete Performance Index) si CV est négatif = ('''''BAC''''' - '''''EV''''')/'''''EAC''''' - '''''AC''''')
  
−
Vous pouvez définir la liste des conformités pour ce projet. Les conformités peuvent avoir les champs suivants :
 
  
−
:* Titre
+
== Enregistrer la fiche projet ==
−
:* Projet
 
  
  
−
== Modification d'un élément dans la fiche d'un projet ==
+
Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet :
  
 +
:* bouton '''Enregistrer''' ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition.
 +
:* clic droit sur le bouton '''Enregistrer''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition.
 +
:* '''CTRL + S''' qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition.
  
−
Tout au long du cycle de vie de votre projet, vous serez amené à modifier ou à compléter certains champs dans la fiche de projet comme :
 
  
−
:* le changement de phase
+
== Accéder au tableau de bord d'un projet et fonctionnalités ==
−
:* l'évaluation du projet
 
−
:* l'ajout de ressources travaillant sur votre projet etc...
 
  
  
−
Pour accéder à la fiche du projet, cliquer sur le titre du projet :
+
Le tableau de bord d'un projet permet de visualiser les données de la vue dans laquelle vous êtes et d'accéder aux fonctionnalités de votre projet. Pour ce faire, cliquez sur le titre dans la liste de projet. :
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Modifier fiche de projet.png|center|frame|Modifier ou compléter des éléments dans la fiche d'un projet]]
+
[[Image:Projet Liste Clic titre prpjet.png|center|frame|Accéder au tableau de bord d'un projet]]
  
  
−
== Accéder au tableau de bord d'un projet ==
+
Le tableau de bord du projet va alors s'ouvrir. Ce dernier est composé de plusieurs sections. :
  
−
Le tableau de bord d'un projet vous permettra de gérer et suivre les informations du projet telles que : l'échéancier, les coûts, les risques etc... Pour accéder au tableau de bord  d'un projet, cliquer sur la flèche à droite du titre du projet dans la liste de projets :
+
:* les colonnes de la vue de la liste des projets.
 +
:* les détails de la vue de la liste des projets.
 +
:* les fonctionnalités du projet.
 +
:* la messagerie du projet.
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Acces Tableau de bord projet.png|center|frame|Accéder au tableau de bord d'un projet]]
+
[[Image:Projet TB projet Sections2.png|center|frame|Accès aux fonctionnalités du projet]]
  
  
−
== Interface de la liste des projets ==
+
:::* '''Modifier''' : Vous ouvre la fiche projet en modification.
 +
:::* '''Tâches''' : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet.
 +
:::* '''Échéancier''' : Vous ouvre directement l'échéancier du projet.
 +
:::* '''Rapports''' : Vous donne un accès aux différents rapports du projet.
 +
:::* '''Tableau agile''' : Vous ouvre directement le tableau agile du projet.
 +
:::* '''Sprints''' : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet.
 +
:::* '''Rencontres''' : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet.
 +
:::* '''Documents''' : Vous ouvre directement la liste des documents du projet.
 +
:::* '''Points de suivis''' : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet.
 +
:::* '''Coûts divers''' : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet.
 +
:::* '''Feuilles de temps''' : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet.
 +
:::* '''Factures''' : Vous ouvre directement la liste des factures du projet.
 +
:::* '''Gestion du financement''' : Vous donne accès aux fonctionnalités de financement telles que : financement, flux financiers.
 +
:::* '''Gestion des contrats''' : Vous donne accès aux fonctionnalités de gestion contractuelle telles que : contrats, appels d'offres, demandes d'acquisitions, dénonciations/quittances.
 +
:::* '''Évaluations''' : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet.
 +
:::* '''Révisions''' : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet.
 +
:::* '''Imprimer''' : Permet d'imprimer les informations visibles.
  
  
−
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]'''Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche de la souris et la fonctionnalité s'ouvrira alors dans un nouvel onglet du navigateur.'''</big>
 +
|}
  
  
−
=== Gérer les vues ===
+
== Interface de la liste des projets ==
  
  
−
Pour gérer les colonnes qui apparaîtront dans la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les vues''' :  
+
L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets. :
  
  
−
[[Image:Projet vues.png|center|frame|Gérer les vues]]
+
=== Gérer les vues et les détails ===
  
  
−
<div class="note">
+
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.10.56.png]] et sélectionnez le modèle voulu. :
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Modifier la vue des colonnes de la liste|Gérer les vues]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Statuts ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.18.51.png|center|frame|Cliquez sur l'onglet]]
  
  
−
Pour configurer les statuts de la liste des projet, cliquez sur l'onglet '''Vues''' et sélectionnez '''Gérer les champs''' :
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.21.09.png|center|frame|Sélectionnez le modèle voulu]]
  
  
−
[[Image:Mobil Projet gerer les champs Statuts.png|center|frame|Gérer les statuts]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
  
−
[[Image:Mobil Projet gerer les champs.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
+
=== Statuts ===
  
  
−
<div class="note">
+
[[Image:Projet Statut Colonne.png|center|frame|Configurer les statuts]]
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Gérer les champs / statuts]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Recherche ===
+
Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtres'''. :
  
  
−
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
+
[[Image:Projet Configurer.png|center|frame|Configurer]]
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
[[Image:Projet Configurer Champs personnalisés.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
  
−
Vous pourrez également faire une recherche :
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
  
−
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
+
== Recherche ==
  
  
−
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017]]
+
=== Recherche rapide ===
  
  
−
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
+
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
  
  
−
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017 et priorité]]
+
[[Image:Projet Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
−
:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'' etc....
+
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet.
  
  
−
[[Image:Gestion des relations Tags.png|center|frame|Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017 ou priorité]]
+
[[Image:Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
  
−
=== Filtres ===
+
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre du projet.
  
  
−
Comme pour les onglets, la liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :  
+
[[Image:Recherche titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
  
−
[[Image:Mobil Projet Filtres.png|center|frame|Filtres]]
+
=== Recherche avancée ===
  
  
−
:;Statut
+
Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches.
−
:Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet.
 
  
  
−
:;Phase
+
[[Image:Recherche avancement.png|center|frame|Recherche selon l'avancement du projet]]
−
:Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
 
  
  
−
:;Responsables
+
::* '''Budgetedhours''' = Heures budgétées
−
:Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
+
::* '''Client''' = Client
 +
::* '''Created''' = Date de création
 +
::* '''Description''' = Description
 +
::* '''DiscountRate''' = Taux d'actualisation
 +
::* '''End''' = Date de fin
 +
::* '''ID''' = ID
 +
::* '''Modified''' = Date de modification
 +
::* '''NPV''' = VAN (Valeur actuelle Nette)
 +
::* '''Owner''' = Responsable
 +
::* '''Portfolio''' = Portefeuille
 +
::* '''Progress''' = Avancement
 +
::* '''Phase''' = Phase
 +
::* '''Status''' = Statut
 +
::* '''Start''' = Date de début
 +
::* '''Title''' = Titre
 +
::* '''Version''' = Version
 +
::* '''WorkedEnd''' = Fin travaillé
 +
::* '''WorkedStart''' = Début travaillé
  
  
−
:;Portefeuilles
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
+
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la [[Recherche]].</big>
 +
|}
  
  
−
:;Programmes
+
=== Filtres ===
−
:Permet de filtrer la liste de projet par programme.
 
  
  
−
:;Sous-Programmes
+
La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise.
−
:Permet de filtrer la liste de projet par sous-programme.
 
  
  
−
:;Unités fonctionnelles
+
Cliquez sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.  
−
:Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
 
  
  
−
:;Relations
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.31.35.png|centre|frame|Filtres]]
−
:Permet de filtrer la liste de projet par relation.
 
  
  
−
:;Industries
+
Cliquez sur '''Ajouter un filtre'''.
−
:Permet de filtrer la liste de projet par industrie.
 
  
  
−
:;Sous-Industries
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-13_à_16.29.13.png|centre|frame|Ajouter un filtre]]
−
:Permet de filtrer la liste de projet par sous-industrie.
 
  
  
−
:;Natures de projet
+
1 - Sélectionnez le ou les filtres voulus.
−
:Permet de filtrer la liste de projet par nature du projet.
 
  
 +
2 - Cliquez sur l'entonnoir.
  
−
:;Étapes d'approbation
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-05_à_15.41.34.png|centre|frame|Sélectionnez le filtre voulu]]
−
:Permet de filtrer la liste de projet par étapes d'approbation.
 
  
  
−
:;Évaluation de l'opportunité
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Permet de filtrer la liste de projet par étape d'approbation.
+
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
  
−
:;Plans d'investissement
+
:* '''Statuts''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
−
:Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.  
+
:* '''Intervenants''' : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
 +
:* '''Phase''' : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
 +
:* '''Plans d'investissement''' : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
 +
:* '''Portefeuilles''' : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
 +
:* '''Programmes''' : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
 +
:* '''Relations''' : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
 +
:* '''Responsable''' : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
 +
:* '''Rôles''' : Permet de filtrer la liste de projet par rôles des intervenants.
 +
:* '''Unités fonctionnelles''' : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.
  
  
−
:;Type de budget
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Permet de filtrer la liste de projet par type de budget.
+
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
 +
|}
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-3-creer-un-projet/| Tutoriel #3]  
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 +
|}

Version actuelle datée du 27 août 2022 à 16:13

À l'instar du Project Management Institute (PMI) et du nombre croissant de firmes de consultation qui se spécialisent en gestion de projet, nous avons statué sur notre propre définition du terme projet, à savoir :


«Un projet consiste en une mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières circonscrites dans le temps, dans le but de créer un bien tangible ou un bien intangible unique ».


Quoique légèrement plus explicite par l'allusion aux types de ressources devant être mobilisées, cette définition est en tout point conforme à celle du PMI, qui décrit un projet comme « une tentative entreprise temporairement pour créer un produit ou un service unique ».



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des projets, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne de Projets.


Permission requise


Pour l'outil des projets vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de Lecture

Cette permission permet de voir tous les projets dont vous êtes responsable dans la liste de projets.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de Lecture sur l'outil Projets dans les Permissions projets.


Permission de Écriture

Cette permission permet de modifier les projets dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission d'Écriture sur l'outil Projets dans les Permissions projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les projets dont vous êtes responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission Ajouter / Supprimer sur l'outil Projets dans les Permissions projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission Gérer sur l'outil Projets dans les Permissions projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


La liste des projets peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu d'intérêts
  • Menu personnel
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des projets en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.


Menu corporatif

Pour accéder à la liste des projets, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le Menu corporatif


Menu d'intérêts

Pour accéder à la liste des projets dont vous êtes responsable ou sur lesquels vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :


Projet Acces MenuPerso1.png
Accès via le menu d'intérêts


Menu personnel

Pour accéder à la liste des projets dont vous êtes responsable, cliquez sur votre photo de profil, puis sur le lien suivant :


Projet profil.png
Accès via le menu personnel


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Projet via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Projet.


Accès à l'outil via le menu Burger


Créer un nouveau projet

Une fois que vous aurez cliqué sur un des accès aux projets, la liste des projets va alors s'ouvrir :


Liste des projets


Comme toutes les listes sur ISIOS, les informations présentes dans la liste des projets sont personnalisables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Pour créer un nouveau projet, cliquez sur le bouton Nouveau :


Créer un nouveau projet


La fiche du projet va alors s'ouvrir.

Informations de base

La fiche d'un projet possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


  • Titre
Le titre du projet doit être significatif, car il sera utilisé comme référence dans tous les outils d'ISIOS.


  • Statut
Les statuts d'un projet sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Responsable
Permet de sélectionner le responsable du projet. Le responsable renseigné par défaut est la ressource qui crée le projet.


  • Phase
Sélectionnez la phase parmi celles proposées. Vous aurez le choix entre :
Opportunité
C'est pendant cette phase que le projet est évalué par le programme d'investissement.


Démarrage
C'est au cours de cette phase que les besoins, les problèmes et les opportunités d'affaires sont précisés.


Planification
C'est pendant la phase de planification que le chef de projet précise de façon détaillée les paramètres de réalisation du projet tels que les caractéristiques de la solution, le budget requis, le calendrier de livraison, ainsi que la nature et le nombre de ressources humaines et matérielles requises.


Vous pourrez facilement changer de phase en passant de l'une à l'autre sachant qu'un retour à la phase précédente est possible.


Réalisation
Durant cette phase, la principale responsabilité du chef de projet consiste à mener à bien l'ensemble des activités de projet en respectant les trois contraintes classiques : le coût projeté, le calendrier de livraison et la qualité des biens livrables. La phase de réalisation aura donc pour conséquence d'arrêter votre Baseline tant au niveau de vos coûts planifiés que de vos échéances. Toutes les modifications qui surviendront dans votre plan de projet après être passé en phase de réalisation, seront assujettis à des révisions et créeront des écarts entre votre autorisé (planifié) et votre projeté (réel).


Si vous passez votre projet en réalisation, aucun retour en arrière n'est possible.


Fermeture
Le projet entre dans sa phase de fermeture lorsque les objectifs ont été atteints et que le client utilisateur prend possession de biens livrables.


Une fois en phase fermeture, il ne sera plus possible de modifier votre échéancier.


  • Description
Permet d'ajouter une description plus complète du projet.


Parties prenantes : Intervenants, rôles, permissions dans le projet et RACI

Partie prenantes du projet


  • Intervenants
Sélectionnez les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminez pour chacune d'entres-elles leurs permissions et leurs rôles. Pour ce faire, entrez le nom des ressources ou bien sélectionnez les dans la liste des ressources humaines.


  • Rôles
Les rôles sont configurables. Les rôles des ressources présentes dans le tableau « Intervenants » peuvent apparaître en colonne dans la liste des projets.


Les colonnes du tableau sont personnalisables. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, faites un clic droit avec la souris et choisissez vos colonnes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


  • Permissions de projet
Double cliquez dans la cellule des permissions projets pour sélectionner une permission projet pour chacune d'entres-elles.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Projets


Si vous ne détenez pas la Permission Globale sur l'outil des Projets, vous devez également vous donner des permissions sur votre projet, sinon vous n'aurez plus accès à ce dernier une fois enregistré.


  • Fonctions, téléphone cellulaire et autres informations
Le tableau vous offre la possibilité de visualiser les données qui ont été colligées dans la fiche de la ressource humaine. Pour ce faire, faites un clic droit dans la barre de titre et sélectionnez les champs désirés.


Autres informations de la ressource humaine cachées


Résultat


  • RACI
Le tableau vous offre la possibilité d'assigner un ou plusieurs rôles RACI à l'intérieur de ce projet. Le résultat sera alors également disponible dans l'échéancier et permettra de détailler le rôle d'une ressource dans des activités plus précises.


Résultat dans l'échéancier


Classement

Classement possible


  • Portefeuille
Permet d'associer le projet à un portefeuille.


  • Programme
Permet d'associer le projet à un programme.


  • Sous-programme
Permet d'associer le projet à un sous-programme.


  • Direction (Unité fonctionnelle)
Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.


  • Relation
Permet d'associer le projet à une relation (Client, fournisseur, partenaire, etc.).


Opportunité

C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.


Opportunité


Contraintes

Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :

  • un titre
  • une évaluation
  • un type
  • un responsable
  • une date de suivi


Obligation réglementaire

C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.


Impact de l'obligation

C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.


Suivis, documentation et permalien

Suivis, documentation et permalien


  • Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour le projet en cours. Les différents suivis du projet seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


  • Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.


  • Permalien
Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.

Figer la planification d'un projet (baseline)

Définition du baseline

ISIOS offre la possibilité de figer les données provenant de la planification du projet. Les données qui seront comprises et figées dans le baseline sont :

  • La portée : nombre d'éléments dans votre échéancier
  • Les efforts : nombre d'heures budgétées pour les ressources assignées à la réalisation de tâches.
  • Les échéances : les dates de début et fin de chaque activité et de ce fait de chaque livrable et du projet.
  • Les coûts : les dépenses estimées, projetées du projet et dont la sommation déterminera le budget initial du projet.

Les données figées représenteront alors les Données initiales et seront comparées aux données projetées afin d'en visualiser les écarts.


Il n'existe qu'un seul baseline. Les données modifiées après le baseline seront considérées comme des données révisées.


Passer en phase de Réalisation

Pour baseliner un projet, il suffit de faire passer ce dernier en Phase de réalisation. Pour ce faire :


  • Allez dans la liste des projets.
  • Repérez le champ Phase et sélectionnez le choix Réalisation.


Champ Phase


Si le champ n'est pas visible dans la vue dans laquelle vous êtes, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Géolocaliser un projet

Le module des projets vous permettra de "Géolocaliser" un projet. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche du projet. Il suffit alors de cliquer sur Récupérer la position actuelle.


Champ de géolocalisation
Projet géolocalisé


Gestion de la la Valeur Acquise (EVM)

La Gestion de la Valeur Acquise (ou Earned Value Management - EVM) est une technique assez simple de mesure de l’avancement de projet et de projection sur le futur, sur la base d’une technique de gestion de coût.


Colonnes de la valeur acquise et de l'analyse de la tendance


Pour pouvoir modifier le format de vue et faire apparaitre ces colonnes, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Calcul de la valeur acquise

La valeur acquise (EV) représente le budget correspondant au travail effectué, indépendamment du budget réellement dépensé.

EV (Earn Value) = BAC (Budget At Completion soit le révisé autorisé) x % (avancement)


Calculs pour l'analyse de la tendance

AC (Actual Cost) = Coûts engagés + coûts validés ===> le budget réellement dépensé.

CV (Cost Variance) = EV - AC ===> écart entre la valeur acquise et le budget réellement consommé permet d’identifier des dérives budgétaires.

Si CV < à 0 = rouge car cela indiquera un dépassement de coûts.

Si CV > à 0 = vert car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous.

SV (Schedule Variance) = EV - PV ===> écart entre la valeur acquise et la valeur planifiée permet d’identifier les dérives planning

Si SV < à 1 = rouge car cela indiquera un retard sur l'échéancier.

Si SV > à 1 = vert car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps.

PV (Planned Value) = (BAC / (durée totale du projet))x durée passée) ===> plan budgétaire, indiquant la planification des dépenses sur la durée de vie du projet

EAC(Estimate At Completion) = BAC / CPI

CPI (Cost Performance Index) = EV / AC

Si CPI < à 1 = rouge car cela indiquera un dépassement de coût.

Si CPI > à 1 = vert car cela indiquera que le projet est dans les coûts ou en dessous.

SPI (Schedule Performance Index) = EV / PV

Si SPI < à 1 = rouge car cela indiquera un retard sur l'échéancier.

Si SPI > à 1 = vert car cela indiquera une avance sur l'échéancier ou que le projet est dans les temps.

TCPI (To Complete Performance Index) si CV est positif = (BAC - EV)/BAC - AC) TCPI (To Complete Performance Index) si CV est négatif = (BAC - EV)/EAC - AC)


Enregistrer la fiche projet

Il existe différentes possibilités pour sauvegarder la fiche projet :

  • bouton Enregistrer ce qui sauvegarde la fiche projet ET ferme la fenêtre d'édition.
  • clic droit sur le bouton Enregistrer qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition.
  • CTRL + S qui sauvegarde la fiche projet mais SANS fermer la fenêtre d'édition.


Accéder au tableau de bord d'un projet et fonctionnalités

Le tableau de bord d'un projet permet de visualiser les données de la vue dans laquelle vous êtes et d'accéder aux fonctionnalités de votre projet. Pour ce faire, cliquez sur le titre dans la liste de projet. :


Accéder au tableau de bord d'un projet


Le tableau de bord du projet va alors s'ouvrir. Ce dernier est composé de plusieurs sections. :

  • les colonnes de la vue de la liste des projets.
  • les détails de la vue de la liste des projets.
  • les fonctionnalités du projet.
  • la messagerie du projet.


Accès aux fonctionnalités du projet


  • Modifier : Vous ouvre la fiche projet en modification.
  • Tâches : Vous ouvre directement la liste des tâches du projet.
  • Échéancier : Vous ouvre directement l'échéancier du projet.
  • Rapports : Vous donne un accès aux différents rapports du projet.
  • Tableau agile : Vous ouvre directement le tableau agile du projet.
  • Sprints : Vous ouvre directement la liste des sprints du projet.
  • Rencontres : Vous ouvre directement la liste des rencontres du projet.
  • Documents : Vous ouvre directement la liste des documents du projet.
  • Points de suivis : Vous ouvre directement la liste des points de suivis du projet.
  • Coûts divers : Vous ouvre directement la liste des coûts divers du projet.
  • Feuilles de temps : Vous ouvre directement la liste des feuille de temps du projet.
  • Factures : Vous ouvre directement la liste des factures du projet.
  • Gestion du financement : Vous donne accès aux fonctionnalités de financement telles que : financement, flux financiers.
  • Gestion des contrats : Vous donne accès aux fonctionnalités de gestion contractuelle telles que : contrats, appels d'offres, demandes d'acquisitions, dénonciations/quittances.
  • Évaluations : Vous ouvre directement la liste des évaluations du projet.
  • Révisions : Vous ouvre directement la liste des révisions du projet.
  • Imprimer : Permet d'imprimer les informations visibles.


Pour ouvrir un nouvel onglet avec la fonctionnalité choisie, tenir CTRL + clic gauche de la souris et la fonctionnalité s'ouvrira alors dans un nouvel onglet du navigateur.


Interface de la liste des projets

L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets. :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-05 à 15.10.56.png et sélectionnez le modèle voulu. :


Cliquez sur l'onglet


Sélectionnez le modèle voulu


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Configurer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des projets, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtres. :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID du projet.


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre du projet.


Recherche dans le titre


Recherche avancée

Il est désormais possible d'utiliser la recherche avancée dans les listes en utilisant une combinaison de facteurs. Voici les colonnes disponibles pour faciliter vos recherches.


Recherche selon l'avancement du projet


  • Budgetedhours = Heures budgétées
  • Client = Client
  • Created = Date de création
  • Description = Description
  • DiscountRate = Taux d'actualisation
  • End = Date de fin
  • ID = ID
  • Modified = Date de modification
  • NPV = VAN (Valeur actuelle Nette)
  • Owner = Responsable
  • Portfolio = Portefeuille
  • Progress = Avancement
  • Phase = Phase
  • Status = Statut
  • Start = Date de début
  • Title = Titre
  • Version = Version
  • WorkedEnd = Fin travaillé
  • WorkedStart = Début travaillé


Pour plus d'informations sur comment utiliser la recherche avancée, consultez la section sur la Recherche.


Filtres

La liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise.


Cliquez sur l'entonnoir afin d'ajouter un filtre.


Filtres


Cliquez sur Ajouter un filtre.


Ajouter un filtre


1 - Sélectionnez le ou les filtres voulus.

2 - Cliquez sur l'entonnoir.

Sélectionnez le filtre voulu


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Statuts : Permet de filtrer la liste de projet par statut.
  • Intervenants : Permet de filtrer la liste de projet par intervenants.
  • Phase : Permet de filtrer la liste de projet par phase de projet.
  • Plans d'investissement : Permet de filtrer la liste de projet par plan d'investissement.
  • Portefeuilles : Permet de filtrer la liste de projet par portefeuille.
  • Programmes : Permet de filtrer la liste de projet par programme.
  • Relations : Permet de filtrer la liste de projet par relation.
  • Responsable : Permet de filtrer la liste de projet par responsable.
  • Rôles : Permet de filtrer la liste de projet par rôles des intervenants.
  • Unités fonctionnelles : Permet de filtrer la liste de projet par unité fonctionnelle.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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