Relations : Différence entre versions
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| − | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation des industries, référez-vous à la section [[ | + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation des industries, référez-vous à la section [[Industries#Créer_une_industrie|Créer une industrie]].</big> |
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| − | Vous pouvez associer une ou plusieurs ressources à une relation. Pour ajouter | + | Vous pouvez associer une ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] et sélectionner les ressources humaines correspondantes à la relation. |
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| − | + | Comme toutes les sous-listes dans ISIOS, des colonnes supplémentaires cachées peuvent être affichées et les éléments déplacés. | |
| − | [[Image:Relations | + | [[Image:Relations Contacts Oeil.png|center|frame|Accéder aux colonnes cachées]] |
| − | [[Image:Relations | + | [[Image:Relations Contacts Colonne.png|center|frame|Colonnes cachées]] |
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| − | [[Image:Relations | + | [[Image:Relations Contacts Suivis et docs.png|center|frame|Tableau des suivis, documents et permalien]] |
| − | : | + | :;Suivis |
| + | :Ajouter un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation. | ||
| + | :;Documents | ||
| + | :Ajouter un ou plusieurs documents à la relation | ||
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| − | + | :Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement. | |
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| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section [[Suivis]].</big> | ||
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== Interface de la liste des relations == | == Interface de la liste des relations == | ||
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| − | [[Image:Relations | + | [[Image:Relations Contacts Vues.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]] |
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| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big> | ||
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=== Statuts === | === Statuts === | ||
| − | + | [[Image:Projet Statut.png|center|frame|Gérer les statuts]] | |
| − | + | Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' puis '''Champs personnalisés et filtre''' : | |
| − | [[Image:Relations | + | [[Image:Relations Configurer.png|center|frame|Configurer]] |
| − | + | [[Image:Relations Configurer1.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]] | |
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| + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' | ||
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big> | ||
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| + | === Recherche === | ||
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| + | === Recherche rapide === | ||
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| − | + | Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition. | |
| − | [[Image: | + | [[Image:Relations Recherche.png|center|frame|Recherche]] |
| − | : | + | :: Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation |
| − | [[Image: | + | [[Image:Relations Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]] |
| − | : | + | :: Inscrire un mot recherchera dans le titre de la relation |
| − | [[Image: | + | [[Image:Relations Recherche Titr.png|center|frame|Recherche dans le titre]] |
| − | === | + | === Recherche avec filtres === |
| − | + | La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise : | |
| − | [[Image: | + | [[Image:elations Recherche Filtre.png|center|frame|Filtres]] |
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:* '''Type''' : Filtrer la liste par type de relation. | :* '''Type''' : Filtrer la liste par type de relation. | ||
:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts. | :* '''Statuts''' : Filtrer par statuts. | ||
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| − | Pour ré-initialiser tous les filtres | + | |- bgcolor='#f9fae1' |
| − | </ | + | | [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big> |
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| − | </ | + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big> |
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Version du 23 mars 2020 à 10:33
La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Relations
Permission requise
Pour l'outil des relations vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les relations dont vous êtes responsable dans la liste des relations.
- Permission de écriture
Cette permission permet de modifier les relations dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les relations dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
Barre d'outils
Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
Icône
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil de gestion des relations, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :
Accès à l'outil via le menu corporatif
Informations de base
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
Informations de base
- Avatar
- Logo de la relation
- Nom
- Nom de la relation par exemple le nom de la Société du client, du fournisseur...
- Statut
- Les statuts d'une relation sont des champs configurables.
 Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.
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- Type
- Permet de classifier la relation à savoir si c'est un fournisseur, client, partenaire, prospect ou autre
- Responsable
- Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outils de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.
- Industrie
- Permet de classifier la relation dans une industrie (domaine d'activité)
- Sous-industrie
- Permet de classifier la relation dans une sous-industrie (sous domaine d'activité lié à l’industrie choisie)
| Pour plus de détails concernant la personnalisation des industries, référez-vous à la section Créer une industrie.
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Coordonnées
Coordonnées de la relation
- Adresse
- Adresse de la relation.
- Téléphone
- Téléphone de la relation.
- Site web
- Site web de la relation
- Note
- Ajouter des notes à la relation.
Qualification de la relation
Qualification de la relation
- Priorité
- Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
- Faible
- Normale
- Élevé
- Probabilité de conclure
- Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.
- Valeur potentielle brute
- Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.
- Valeur potentielle nette
- Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées
Contacts
Contacts et suivis
Vous pouvez associer une ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton 
et sélectionner les ressources humaines correspondantes à la relation.
Associer une ressource à une relation
Comme toutes les sous-listes dans ISIOS, des colonnes supplémentaires cachées peuvent être affichées et les éléments déplacés.
Accéder aux colonnes cachées
Colonnes cachées
Déplacer un contact
Suivis et documentation
Tableau des suivis, documents et permalien
- Suivis
- Ajouter un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.
- Documents
- Ajouter un ou plusieurs documents à la relation
- Permalien
- Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
| Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.
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Interface de la liste des relations
L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet 
et sélectionnez le modèle voulu :
Gérer les colonnes et les détails
| Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
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Statuts
Gérer les statuts
Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet Configurer puis Champs personnalisés et filtre :
Configurer
Ajouter et personnaliser les statuts
| Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
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Recherche
Recherche rapide
Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Recherche
- Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation
Recherche dans l'ID
- Inscrire un mot recherchera dans le titre de la relation
Recherche dans le titre
Recherche avec filtres
La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
- Évaluation : Filtrer les relations par type d'évaluation
- Industrie : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
- Priorité : Filtrer la liste par priorité.
- Responsables : Filtrer par le nom du responsable.
- Ressources : Filtrer la liste par ressources.
- Source : Filtrer la liste par source.
- Sous-industrie : Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
- Type : Filtrer la liste par type de relation.
- Statuts : Filtrer par statuts.
 Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre
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| Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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