Relations : Différence entre versions

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(30 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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−
Pour pouvoir accéder à liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :
+
Pour pouvoir accéder à la liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :
  
  
−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Relations'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Relations'''
  
  
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer les relations dont vous '''êtes responsable'''.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les relations dont vous '''êtes responsable'''.
  
  
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−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
 +
|}
  
  
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:* Barre d'outils
 
:* Barre d'outils
 
:* Menu corporatif
 
:* Menu corporatif
 +
:* Menu d'intérêts
 +
:* Menu Burger
 +
  
 
=== Barre d'outils ===
 
=== Barre d'outils ===
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−
[[Image:Mobil Gestion des relations Acces a l'outil.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
+
[[Image:Relations MenuCorpo.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]]
  
  
−
== Informations de base ==
+
=== Menu d'intérêts ===
  
  
−
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
+
Pour accéder aux relations dont vous êtes responsable ou bien celles pour lesquelles vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :
  
  
−
[[Image:Relations info de base.png|center|frame|Informations de base]]
+
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Relations Menu interets1.png|gauche|frame|]]  
 +
|| [[Image:Relations Menu interets2.png|centre|frame|Accès via le menu d'intérêts]]
 +
|}
  
  
−
:;Nom
+
=== Menu Burger ===
−
:Nom de la relation par exemple le nom de la Société du client, du fournisseur...
 
  
  
−
:;Statut
+
Pour accéder au '''Menu Burger''', cliquez sur cet icône [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] puis, cliquez sur '''Relations'''.
−
:Les statuts d'une relation sont des champs configurables.  
 
−
 
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_09.23.06.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
−
:;Responsable
 
−
:Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de '''Gérer''' au niveau de l'outils de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.
 
  
 +
== Informations de base ==
  
−
:;Tag
 
−
:Vous pouvez associer un ou plusieurs tags à une relation
 
  
−
== Évaluation ==
+
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
  
  
−
[[Image:Relations info de base2.png|center|frame|Évaluation de la relation]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_09.52.03.png|center|frame|Informations de base]]
  
  
−
:;Priorité
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_09.52.36.png|center|frame|Informations de base]]
−
: Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
 
  
−
:* Faible
 
−
:* Normale
 
−
:* Élevé
 
  
 +
:;Avatar
 +
:Logo de la relation
  
−
:;Niveau de relation
 
−
: Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
 
  
−
:* Non défini
+
:;Nom
−
:* Froide
+
:Nom de la relation par exemple, le nom de la Société du client, du fournisseur, etc.
−
:* Bonne
 
−
:* Excellente
 
  
  
−
:;Type
+
:;Statut
−
: Sélectionnez le type de relation. Vous aurez le choix entre :
+
:Les statuts d'une relation sont des champs configurables.  
 +
  
−
:* Partenaire
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:* Prospect
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
:* Client
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].</big>
−
:* Fournisseur
+
|}
−
:* Autres
 
  
  
−
:;Probabilité de conclure
+
:;Type
−
: Champs disponible uniquement pour les types ''clients'' et ''prospects''. Déplacer le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.
+
:Permet de classifier la relation à savoir si c'est un compétiteur, fournisseur, client, partenaire, prospect ou autre.  
  
  
−
:;Valeur potentielle brute
+
:;Responsable
−
:Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.
+
:Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de '''Gérer''' au niveau de l'outil de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.
  
−
== Source et industrie ==
 
  
 +
:;Industrie
 +
:Permet de classifier la relation dans une industrie (domaine d'activité).
  
−
[[Image:Relations info de base3.png|center|frame|Source et industrie]]
 
  
 +
:;Sous-industrie
 +
:Permet de classifier la relation dans une sous-industrie (sous domaine d'activité lié à l’industrie choisie)
  
−
:;Source
 
−
:Vous pouvez choisir la source de la relation :
 
  
−
:* Référé par un employé
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:* Référence extérieure
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
:* Partenaire
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation des industries, référez-vous à la section [[Industries#Créer_une_industrie|Créer une industrie]].</big>
−
:* Salon de présentation
+
|}
−
:* Web
 
−
:* Appel à froid
 
−
:* Autres
 
  
  
−
:;Industrie
+
=== Coordonnées ===
−
:Vous pouvez sélectionner une industrie.
 
  
  
−
:;Sous-industrie
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_09.52.52.png|center|frame|Coordonnées de la relation]]
−
:Vous pouvez sélectionner une sous-industrie.
 
  
  
−
<div class="note">
+
:;Adresse
−
Si la boite de sélection '''Industrie''' est vide, cliquez sur le bouton avec les 3 points pour créer une nouvelle industrie et une sous-industrie.
+
:Adresse de la relation.  
−
</div>
 
  
−
== Coordonnées ==
 
  
 +
:;Téléphone
 +
:Téléphone de la relation.
  
−
[[Image:Relations info de base4.png|center|frame|Coordonnées]]
 
  
 +
:;Site web
 +
:Site web de la relation.
  
−
:;Téléphone
 
−
:Le téléphone de la relation
 
  
 +
:;Note
 +
:Ajoutez des notes à la relation.
  
−
:;Fax
 
−
:Le fax de la relation
 
  
 +
=== Qualification de la relation ===
  
−
:;Site Internet
 
−
:Le site Internet de la relation.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_11.36.12.png|center|frame|Qualification de la relation]]
  
−
:;Adresse
 
−
:L'adresse de la relation.
 
  
−
== Contacts et suivis ==
+
:;Priorité
 +
: Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
  
 +
:* Faible
 +
:* Normale
 +
:* Élevé
  
−
[[Image:Relations info de base5.png|center|frame|Contacts et suivis]]
 
  
 +
:;Probabilité de conclure
 +
: Champs disponible uniquement pour les types ''clients'' et ''prospects''. Déplacez le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.
  
−
=== Contacts ===
 
  
 +
:;Valeur potentielle brute
 +
:Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.
  
−
Vous pouvez associer une ou plusieurs ressources à une relation. Pour ajouter une relation, cliquez sur le bouton avec les '''...''' et sélectionner les ressources correspondantes à la relation, dans la liste des ressources humaines.
 
  
 +
:;Valeur potentielle nette
 +
:Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées
  
−
[[Image:Relations ressource.png|center|frame|Associer une ressource à une relation]]
 
  
 +
=== Contacts ===
  
−
Vous pourrez également modifier la vue des colonnes présentes dans le tableau des ressources. Pour ce faire, faites un  '''clic droit''' avec la souris et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Vous pourrez également modifier l'ordre des colonnes en glissant les éléments.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_11.48.37.png|center|frame|Contacts et suivis]]
  
−
[[Image:Relations ressource1.png|center|frame|Modifier les colonnes]]
 
  
 +
Vous pouvez associer un ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton [[Image:Tache Logobrowse.png]] et sélectionnez les ressources humaines correspondantes à la relation.
  
−
[[Image:Relations ressource2.png|center|frame|Modifier l'ordre des colonnes]]
 
  
−
=== Suivis  ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_11.49.27.png|center|frame|Associer une ressource à une relation]]
  
  
−
:*Ajouter un suivi
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_11.50.01.png|center|frame|Ressources]]
  
  
−
Pour ajouter un ou plusieurs suivis, cliquez sur '''Ajouter''', sélectionnez la date souhaitée pour le suivi et renseignez un commentaire en cliquant dans la cellule :
+
=== Suivis et documentation  ===
  
  
−
[[Image:Relations suivis.png|center|frame|Créer un suivi]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_10.08.14.png|center|frame|Tableau des suivis, documents et permalien]]
  
  
−
:*Compléter un suivi
+
:;Suivis
 +
:Ajoutez un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.
  
 +
:;Documents
 +
:Ajoutez un ou plusieurs documents à la relation.
  
−
Vous pourrez indiquer que le suivi est complété en cliquant sur le lien. Cette action aura pour conséquence de faire disparaître ce suivi de votre calendrier.
+
:;Permalien
 +
:Copiez ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
  
  
−
[[Image:Relations suivis1.png|center|frame|Compléter un  suivi]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section [[Suivis]].</big>
 +
|}
  
 +
== Interface de la liste des relations ==
  
−
:*Attribuer un suivi à un responsable
 
  
 +
L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :
  
−
Vous pouvez attribuer un responsable à un suivi. Cette action aura pour conséquence de faire apparaître ce suivi dans le calendrier du responsable nommé, ainsi que dans le calendrier du responsable de la relation afin qu'il puisse suivre les suivis en cours de sa relation. Pour ce faire, entrez directement le nom de la ressource responsable ou bien sélectionnez son nom en accédant à la liste des ressoruces humaines en cliquant sur le bouton avec les points.
 
  
 +
=== Gérer les vues et les détails ===
  
−
[[Image:Relations suivis2.png|center|frame|Attribuer un responsable à un suivi]]
 
  
 +
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture d’écran, le 2022-07-20 à 10.10.17.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
  
−
<div class="note">
 
−
Vous pouvez positionner plusieurs suivis avec des responsables différents pour une même relation.
 
−
</div>
 
  
−
== Notes, documents et permalien ==
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_10.17.07.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
  
  
−
[[Image:Relations notes et docu..png|center|frame|Notes, documents et permalien]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_10.18.31.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
  
  
−
:;Notes 
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Ajouter une note à la relation
+
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
  
−
:;Documents 
+
=== Statuts ===
−
:Associer un ou plusieurs documents à une relation
 
−
 
 
−
 
 
−
:;Permalien
 
−
:Copier ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.
 
−
 
 
−
== Interface de la liste des relations ==
 
−
 
 
−
 
 
−
L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Gérer les vues et les détails ===
 
−
 
 
−
 
 
−
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
 
  
  
−
[[Image:Relations modèle de vues.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_10.21.35.png|center|frame|Configurer les statuts]]
  
  
−
<div class="note">
+
Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis '''Champs personnalisés et filtre''' :
−
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
−
=== Statuts ===
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_10.24.35.png|center|frame|Configurer]]
  
−
Les statuts d'une relation sont personnalisables. Pour gérer les statuts, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-20_à_10.27.28.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
  
−
[[Image:Relations gérer.png|center|frame|Gérer les champs]]
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
−
[[Image:Relations gérer1.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
 
  
 +
== Recherche ==
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
−
</div>
 
  
−
=== Recherche ===
+
=== Recherche rapide ===
  
  
Ligne 306 : Ligne 287 :
  
  
−
[[Image:Mobil Gestion des relations Recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
[[Image:Relations Recherche.png|center|frame|Recherche]]
  
  
−
Vous pourrez également faire une recherche :
+
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation
  
−
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
 
  
 +
[[Image:Relations Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
−
[[Image:1tag.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017]]
 
  
 +
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la relation
  
−
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
 
  
−
 
+
[[Image:Relations Recherche Titr.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
−
[[Image:2tag.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 et priorité]]
 
−
 
 
−
 
 
−
:* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'' etc....
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Image:Gestion des relations Tags.png|center|frame|Recherche de toutes les relations qui ont le tag 2017 ou priorité]]
 
  
  
Ligne 332 : Ligne 305 :
  
  
−
* La liste des relations possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une relation précise :  
+
La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :  
  
  
−
[[Image:Relations Newfiltres.png|center|frame|Filtres]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_16.26.23.png|center|frame|Filtres]]
  
  
−
:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
−
<div class="note">
 
−
Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris
 
−
</div>
 
  
 +
:* '''Évaluation''' : Filtrer les relations par type d'évaluation
 +
:* '''Industrie''' : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
 +
:* '''Priorité''' : Filtrer la liste par priorité.
 
:* '''Responsables''' : Filtrer par le nom du responsable.
 
:* '''Responsables''' : Filtrer par le nom du responsable.
 
:* '''Ressources : '''Filtrer la liste par ressources.
 
:* '''Ressources : '''Filtrer la liste par ressources.
−
:* '''Priorité''' : Filtrer la liste par priorité.
 
−
:* '''Évaluation : '''Filtrer les relations par type d'évaluation
 
−
:* '''Type''' : Filtrer la liste par type de relation.
 
 
:* '''Source''' : Filtrer la liste par source.
 
:* '''Source''' : Filtrer la liste par source.
−
:* '''Industrie''' : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
 
 
:* '''Sous-industrie : '''Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
 
:* '''Sous-industrie : '''Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
 +
:* '''Type''' : Filtrer la liste par type de relation.
 +
:* '''Statuts''' : Filtrer par statuts.
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre</big>
 +
|}
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-8-gerer-les-relations/| Tutoriel #8]  
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 +
|}

Version actuelle datée du 27 juillet 2022 à 16:27


La gestion de projet s'effectue le plus souvent dans un environnement où s'activent un certain nombre d'intervenants. Les relations sont formées de liens entre ceux-ci, que ce soit comme clients, partenaires, fournisseurs, etc.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des relations, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Relations


Permission requise


Pour l'outil des relations vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les relations dont vous êtes responsable dans la liste des relations.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les relations dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer les relations dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


La liste des relations peut être accédée à partir des différents endroits suivants :


  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu d'intérêts
  • Menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des relations en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des relations, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :


Accès à l'outil via le menu corporatif


Menu d'intérêts

Pour accéder aux relations dont vous êtes responsable ou bien celles pour lesquelles vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant :


Relations Menu interets1.png
Accès via le menu d'intérêts


Menu Burger

Pour accéder au Menu Burger, cliquez sur cet icône Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png puis, cliquez sur Relations.


Accès à l'outil via le menu Burger


Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos relations, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.


Informations de base


Informations de base


Avatar
Logo de la relation


Nom
Nom de la relation par exemple, le nom de la Société du client, du fournisseur, etc.


Statut
Les statuts d'une relation sont des champs configurables.


Pour plus de détails concernant la personnalisation des statuts, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


Type
Permet de classifier la relation à savoir si c'est un compétiteur, fournisseur, client, partenaire, prospect ou autre.


Responsable
Le responsable est par défaut la ressource qui va créer la relation. La notion de responsable est importante, essentiellement si vous ne détenez pas la permission de Gérer au niveau de l'outil de relations. Vous ne pourrez alors modifier que les relations dont vous êtes responsable.


Industrie
Permet de classifier la relation dans une industrie (domaine d'activité).


Sous-industrie
Permet de classifier la relation dans une sous-industrie (sous domaine d'activité lié à l’industrie choisie)


Pour plus de détails concernant la personnalisation des industries, référez-vous à la section Créer une industrie.


Coordonnées

Coordonnées de la relation


Adresse
Adresse de la relation.


Téléphone
Téléphone de la relation.


Site web
Site web de la relation.


Note
Ajoutez des notes à la relation.


Qualification de la relation

Qualification de la relation


Priorité
Sélectionnez la priorité de la relation. Vous aurez le choix entre :
  • Faible
  • Normale
  • Élevé


Probabilité de conclure
Champs disponible uniquement pour les types clients et prospects. Déplacez le curseur afin de renseigner la probabilité de conclure un contrat, une vente ou autre.


Valeur potentielle brute
Est définie par le chiffre d'affaire qui pourrait être éventuellement généré par la relation.


Valeur potentielle nette
Est calculée en fonction de la valeur brute et de la probabilité de conclure indiquées


Contacts

Contacts et suivis


Vous pouvez associer un ou plusieurs contacts (ressources humaines) à une relation. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton Tache Logobrowse.png et sélectionnez les ressources humaines correspondantes à la relation.


Associer une ressource à une relation


Ressources


Suivis et documentation

Tableau des suivis, documents et permalien


Suivis
Ajoutez un ou plusieurs suivis afin de suivre les différentes actions faites ou à faire concernant la relation.
Documents
Ajoutez un ou plusieurs documents à la relation.
Permalien
Copiez ce lien pour partager la relation avec des utilisateurs ayant un accès aux relations. En cliquant sur le lien, la fiche de la relation s'ouvrira directement.


Pour plus de détails concernant l'ajout et la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.

Interface de la liste des relations

L'outil de gestion des relations est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des relations :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-20 à 10.10.17.png et sélectionnez le modèle voulu :


Gérer les colonnes et les détails


Gérer les colonnes et les détails


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Configurer les statuts


Pour configurer les statuts de la liste des relations, cliquez sur l'onglet Configurer, puis Champs personnalisés et filtre :


Configurer


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une relation parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la relation


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la relation


Recherche dans le titre


Filtres

La liste des relations possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :


Filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Évaluation : Filtrer les relations par type d'évaluation
  • Industrie : Il est possible de filtrer la liste par industrie.
  • Priorité : Filtrer la liste par priorité.
  • Responsables : Filtrer par le nom du responsable.
  • Ressources : Filtrer la liste par ressources.
  • Source : Filtrer la liste par source.
  • Sous-industrie : Il est possible de filtrer la liste par sous-industrie.
  • Type : Filtrer la liste par type de relation.
  • Statuts : Filtrer par statuts.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faites un clic droit avec la souris sur l'icône du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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