Rapports : Différence entre versions

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__TOC__
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-report'></span>
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Les rapports permettent d'identifier rapidement des informations pertinentes pour une saine gestion. Que ce soit pour gérer les dépassements de coûts, les écarts monétaires, la capacité des ressources ou visualiser le bilan général d'un ou plusieurs projets, ISIOS vous propose une série de rapports efficients qui vous permettront de faire des analyses efficaces de vos projets et de leur déroulement :
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<big>'''Échéanciers'''</big>
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:* [[Rapport des échéanciers]]
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:* [[Rapport de structure de fractionnement des travaux (WBS)]]
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<big>'''Coûts'''</big>
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:* [[Rapport des couts par categories|Rapport des coûts par catégories]]
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:* [[Rapport couts livrables|Rapport des coûts par livrables]]
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:* [[Rapport des couts par periodes et livrables|Rapport des coûts par périodes et livrables]]
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:* [[Rapport des dépenses et financement des projets]]
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:* [[Rapport des demandes de changement]]
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:* [[Rapport des plans d'investissement]]
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<big>'''Heures'''</big>
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:* [[Rapport des heures par livrables]]
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:* [[Rapport des heures par periodes et livrables|Rapport des heures par périodes et livrables]]
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:* [[Rapport des heures par périodes et ressources]]
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:* [[Rapport ma feuille de temps]]
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<big>'''Risques'''</big>
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:* [[Rapport des risques et mesures de controle|Rapport des risques et mesures de contrôle]]
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<big>'''Capacité'''</big>
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:* [[Rapport sur la capacité des ressources par périodes|Rapport sur la capacité des ressources par périodes]]
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<big>'''Bilan de santé par portefeuille'''</big>
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:* [[Rapport des évaluations par portefeuilles|Rapport des évaluations par portefeuilles]]
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<big>'''Bilan de santé par programme'''</big>
  
  
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== Introduction ==
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<big>'''Tableau de bord stratégique'''</big>
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:* [[Rapport des tableaux de bord stratégique|Rapport des tableaux de bord stratégique]]
  
  
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La possibilité de produire des rapports permettant d'identifier des informations sensibles d'un coup d’œil fait partie d'un suivi rigoureux ainsi qu'une saine gestion. Que ce soit pour gérer les dépassements de coûts, les écarts monétaires ou visualiser le bilan général d'un ou plusieurs projets, ISIOS propose plusieurs outils efficaces.
+
<big>'''Gestion des chantiers'''</big>
  
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== Sommaire ==
 
  
−
ISIOS permet à l'utilisateur d'accéder à une multitude de rapports afin de constater en un coup d’œil l'état des différents livrables, coûts, etc.
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<big>'''Gestion des modifications et notifications'''</big>
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:* [[Rapport des journaux de modifications]]
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:* [[Rapport des notifications]]
  
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Les rapports sont divisés en trois grandes catégories soit:
 
  
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:* Rapport des coûts
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__TOC__
  
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:* Rapport des heures
 
  
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:* Rapport des risques
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== Accès aux rapports ==
 
    
 
    
  
 
Les rapports peuvent être accédés à partir des différents endroits suivants :
 
Les rapports peuvent être accédés à partir des différents endroits suivants :
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:* Tableau de bord corporatif
 
:* Tableau de bord corporatif
 
:* Tableau de bord de projet
 
:* Tableau de bord de projet
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:* Menu dans la barre d'outils
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:* Liste des projets
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=== Tableau de bord corporatif ===
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Les rapports sont accessibles via la boîte '''Rapports''' :
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[[Image:Ergo menu.png|center|frame|Accès aux outils via le tableau de bord corporatif]]
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=== Tableau de bord de projet ===
  
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== Interface ==
 
  
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[[Image:Rapport_Figure 9a.png|center|frame|Figure 9a : Filtres]]
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Les rapports sont accessibles via la boîte '''Rapports''' du tableau de bord de projet :
  
  
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=== Filtres ===  
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[[Image:Ergo menu2.png|center|frame|Accès aux rapports via le tableau de bord d'un projet]]
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=== Menu ''burger'' ===
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Les rapports sont accessibles via la boîte '''Rapports''' du menu de votre barre d'outils :
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[[Image:Ergo menu3.png|center|frame|Accès aux rapports via le tableau de bord d'un projet]]
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=== Liste de projets ===
  
−
Permet de sélectionner un ou plusieurs éléments à partir des filtres (ex: projets, ressources, fonctions, etc.) qui détermine ce que contiendra le rapport. Les options de filtre diffèrent selon le type de rapport choisi.
 
  
 +
Pour accéder aux rapports, sélectionnez les projets désirés et cliquez sur l'onglet '''Rapports''':
  
−
=== Projets ===
 
  
−
Ce champ permet d'identifier le ou les projets visés par l'exécution du rapport
+
[[Image:Ergo menu4.png|center|frame|Accès aux rapports via la Liste des projets]]
  
  
−
=== Ressources===  
+
== Interface des rapports ancienne génération ==
  
−
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc. dans lesquels cette ressources est assignée.
 
  
 +
Pour générer un rapport, remplissez un formulaire spécifique au rapport. Ainsi, d'un rapport à l'autre, ce formulaire peut varier. Pour plus de détails, référez-vous à la section sur le rapport que vous désirez générer :
  
  
−
=== Fonctions===
+
[[Image:Ergo rapport1.png|center|frame|Exemple d'interface du rapport des coûts par catégories]]
  
−
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant la fonction d'une ressource. À titre d'exemple, il est possible de générer un rapport des '''Heures par livrables''' pour une ressource (ex: directeur de la formation) afin de savoir exactement sur quels livrables et/ou activités les heures ont été travaillées. Si cette même ressource à plus d'une fonction (exemple : Formateur et concepteur pédagogique), il est possible de spécifier laquelle des deux fonctions est nécessaire pour la production du rapport.
 
  
 +
== Options de visualisation et d'impression ==
  
  
−
=== Catégorie===
+
[[Image:Ergo rapport2.png|center|frame|Options de visualisation]]
  
  
−
:* '''Tous'''
+
=== Options ===
  
−
:: Permet de visualiser un rapport sur l'ensemble des risques, toutes catégories confondues.
 
  
−
:*  '''Ressources internes'''
+
Regroupe différentes options pour visualiser les données (graphique, tabulaire, avec décimale, choix des colonnes visibles, etc.). Les options peuvent être différentes selon le type de rapport choisi.
  
−
:: Ce type de rapport permet de visualiser seulement les ressources considérées comme travaillant à l'intérieur de l'organisation.
 
  
−
:*  '''Ressources externes'''
+
=== Imprimer ===
  
−
:: Ce type de rapport permet de distinguer les ressources extérieures à l'organisation (ex: contractuel)
 
  
−
:* '''Ressources matérielles'''  
+
Permet d'imprimer les rapports en sortie papier ou PDF. Les données imprimées seront celles affichées à l'écran.
  
−
:: Rapport permettant de visualiser les coûts liés au ressources matérielles ne faisant pas partie des ressources humaines.
 
  
−
:*  '''Forfaits'''
+
=== Générer ===
  
−
::  Ressources forfaitaires (prix fixe)
 
  
−
:*  '''Non défini'''
+
Génère le rapport.
  
−
: Sans catégorie fixée
 
  
−
=== Type coûts===  
+
=== Fermer ===  
  
−
:* Coûts internes
 
  
−
:: Une ressource interne fait normalement partie de l'organisation. Il est possible d'indiquer lors de la production d'un rapport que seul les ressources de ce type est demandé.
+
Ferme la page en cours.
  
−
:* Coûts externes
 
  
−
:: Une ressource externe ne fait pas partie de l'organisation (ex: ressource contractuelle). En sélectionnant coûts externes, il est possible de de distinguer les ressources internes et externes lors de la production d'un rapport.
+
== Interface des rapports nouvelle génération ==
  
−
:* Profitabilité
 
  
 +
Pour générer un rapport, remplissez un formulaire spécifique au rapport. Ainsi, d'un rapport à l'autre, ce formulaire peut varier. Pour plus de détails, référez-vous à la section sur le rapport que vous désirez générer :
  
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 +
[[Image:Ergo avant génération.png|center|frame|Exemple d'interface du rapport des risques et mesures de contrôle]]
  
 
== Options de visualisation et d'impression ==
 
== Options de visualisation et d'impression ==
  
  
−
[[Image:Rapport_Figure 9b.png|center|frame|Figure 9b : Options]]
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[[Image:Ergonomie options.png|center|frame|Options de visualisation]]
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=== Exporter ===
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Permet d'exporter le rapport en format csv.
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=== PDF ===
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Permet de créer un PDF du rapport généré.
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=== Imprimer ===
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 +
Permet d'imprimer les rapports en sortie papier ou PDF. Les données imprimées seront celles affichées à l'écran.
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== Options ==
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=== Affichage des colonnes et des graphiques ===
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Regroupe différentes options pour visualiser les données (graphique, tabulaire, avec décimale, choix des colonnes visibles, etc.). Les options peuvent être différentes selon le type de rapport choisi.
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Cliquer sur l'image pour ouvrir les options d'affichage disponibles.
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[[Image:Ergonomie colonnes visibles.png|center|frame|Permet de choisir l'ordonnancement des colonnes et des graphiques]]
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À gauche, les colonnes disponibles dans le rapport se trouve dans cette liste. Les petits points à gauche du titre permet de gérer l'ordonnancement des colonnes. À droite, les graphiques disponibles selon le rapport choisi.
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[[Image:Ergonomie colonnes et graphiques.png|center|frame|Permet de choisir l'ordonnancement des colonnes et des graphiques]]
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[[Image:Ergonomie déplacement.png|center|frame|Déplacer une colonne]]
  
  
−
=== Générer le rapport ===
+
Pour afficher ou masquer une colonne ou un graphique, cliquer sur l'œil. Si l'œil est vert, la colonne ou le graphique sera visible. S'il est gris et barré, la colonne sera masquée.
  
−
Une fois que les filtres ont été utilisés pour déterminer les éléments visés par l'exécution du rapport, le bouton '''Générer le rapport''' confirme la demande.
 
  
−
=== Imprimer===
+
[[Image:Ergonomie afficher masquer une colonne.png|center|frame|Masquer une colonne]]
  
−
Permet d'imprimer les données ainsi que les graphiques qui sont à l'écran
+
== Autres options ==
  
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 +
:* '''Logo''' : Permet de choisir le logo à afficher sur votre rapport.
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:* '''Affichage''' : Permet de choisir l'affichage de votre rapport.
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::: Blocs et tableau de données
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::: Blocs uniquement
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::: Tableau seulement
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 +
:* '''Branches''' : Permet de choisir le visuel des branches.
 +
::: Ouvrir toutes les brancher
 +
::: Fermer toutes les branches
 +
 +
 +
[[Image:Ergonomie sélect.png|center|frame|Filtres]]
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 +
 +
:* '''Afficher les filtres du rapport''' : Permet d'afficher les filtres choisis sur le rapport.
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:* '''Afficher de courtes légendes du rapport''' : Permet d'afficher les légendes du rapport.
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:* '''Afficher la date du rapport''' : Permet d'afficher la date de la génération du rapport.
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:* '''Afficher les décimale du rapport''' : Permet d'afficher les décimales.
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:* '''Fixer la colonne titre''' : Permet de fixer la colonne titre.
 +
:* '''Masquer les lignes vides''' : Permet de masquer les lignes n'ayant pas d'information.
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:* '''Mettre en évidence les sections''' : Permet d'encadrer les sections.
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:* '''Inclure les options dans le permalien''' : Permet d'inclure les options (filtres, affichage des colonnes/graphiques) dans le permalien.
 +
:* '''Afficher le permalien dans le rapport''' : Permet d'afficher le permalien dans le bas de la page.
 +
:* '''Afficher les identifiants des colonnes''' : Permet d'afficher le nom natif de la colonne.
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 +
 +
[[Image:Ergonomie check box.png|center|frame|Filtres]]
 +
 +
 +
=== Filtres ===
  
  
−
=== Exporter ===
+
Permet de choisir et/ou modifier les filtres.
  
−
Permet d'exporter
 
  
 +
[[Image:Ergonomie ng filtres.png|center|frame|Filtres]]
  
−
=== Options===
 
  
−
Dépendamment du type de rapport ayant été sélectionné, les options de visualisation différeront. À titre d'exemple, si le rapport "Coûts par livrables" est sélectionné, l'option "Branches" permettant de déterminer ce qui fera partie du rapport (Ouvrir ou fermer toutes les branches, ouvrir touts les livrable, etc.) est disponible.
+
=== Générer ===
  
  
−
=== Rafraîchir===
+
Génère le rapport.
  
−
Mettre à jour les données affichés à l'écran.
 
  
 +
=== Fermer ===
  
−
=== Fermer===
 
  
−
Ferme la page en cours
+
Ferme la page en cours.

Version actuelle datée du 17 septembre 2024 à 17:41

Les rapports permettent d'identifier rapidement des informations pertinentes pour une saine gestion. Que ce soit pour gérer les dépassements de coûts, les écarts monétaires, la capacité des ressources ou visualiser le bilan général d'un ou plusieurs projets, ISIOS vous propose une série de rapports efficients qui vous permettront de faire des analyses efficaces de vos projets et de leur déroulement :


Échéanciers


Coûts


Heures


Risques


Capacité


Bilan de santé par portefeuille


Bilan de santé par programme


Tableau de bord stratégique


Gestion des chantiers


Gestion des modifications et notifications



Accès aux rapports

Les rapports peuvent être accédés à partir des différents endroits suivants :


  • Tableau de bord corporatif
  • Tableau de bord de projet
  • Menu dans la barre d'outils
  • Liste des projets


Tableau de bord corporatif

Les rapports sont accessibles via la boîte Rapports :


Accès aux outils via le tableau de bord corporatif


Tableau de bord de projet

Les rapports sont accessibles via la boîte Rapports du tableau de bord de projet :


Accès aux rapports via le tableau de bord d'un projet


Menu burger

Les rapports sont accessibles via la boîte Rapports du menu de votre barre d'outils :


Accès aux rapports via le tableau de bord d'un projet


Liste de projets

Pour accéder aux rapports, sélectionnez les projets désirés et cliquez sur l'onglet Rapports:


Accès aux rapports via la Liste des projets


Interface des rapports ancienne génération

Pour générer un rapport, remplissez un formulaire spécifique au rapport. Ainsi, d'un rapport à l'autre, ce formulaire peut varier. Pour plus de détails, référez-vous à la section sur le rapport que vous désirez générer :


Exemple d'interface du rapport des coûts par catégories


Options de visualisation et d'impression

Options de visualisation


Options

Regroupe différentes options pour visualiser les données (graphique, tabulaire, avec décimale, choix des colonnes visibles, etc.). Les options peuvent être différentes selon le type de rapport choisi.


Imprimer

Permet d'imprimer les rapports en sortie papier ou PDF. Les données imprimées seront celles affichées à l'écran.


Générer

Génère le rapport.


Fermer

Ferme la page en cours.


Interface des rapports nouvelle génération

Pour générer un rapport, remplissez un formulaire spécifique au rapport. Ainsi, d'un rapport à l'autre, ce formulaire peut varier. Pour plus de détails, référez-vous à la section sur le rapport que vous désirez générer :


Exemple d'interface du rapport des risques et mesures de contrôle

Options de visualisation et d'impression

Options de visualisation


Exporter

Permet d'exporter le rapport en format csv.


PDF

Permet de créer un PDF du rapport généré.


Imprimer

Permet d'imprimer les rapports en sortie papier ou PDF. Les données imprimées seront celles affichées à l'écran.


Options

Affichage des colonnes et des graphiques

Regroupe différentes options pour visualiser les données (graphique, tabulaire, avec décimale, choix des colonnes visibles, etc.). Les options peuvent être différentes selon le type de rapport choisi.


Cliquer sur l'image pour ouvrir les options d'affichage disponibles.


Permet de choisir l'ordonnancement des colonnes et des graphiques


À gauche, les colonnes disponibles dans le rapport se trouve dans cette liste. Les petits points à gauche du titre permet de gérer l'ordonnancement des colonnes. À droite, les graphiques disponibles selon le rapport choisi.


Permet de choisir l'ordonnancement des colonnes et des graphiques


Déplacer une colonne


Pour afficher ou masquer une colonne ou un graphique, cliquer sur l'œil. Si l'œil est vert, la colonne ou le graphique sera visible. S'il est gris et barré, la colonne sera masquée.


Masquer une colonne

Autres options

  • Logo : Permet de choisir le logo à afficher sur votre rapport.
  • Affichage : Permet de choisir l'affichage de votre rapport.
Blocs et tableau de données
Blocs uniquement
Tableau seulement
  • Branches : Permet de choisir le visuel des branches.
Ouvrir toutes les brancher
Fermer toutes les branches


Filtres


  • Afficher les filtres du rapport : Permet d'afficher les filtres choisis sur le rapport.
  • Afficher de courtes légendes du rapport : Permet d'afficher les légendes du rapport.
  • Afficher la date du rapport : Permet d'afficher la date de la génération du rapport.
  • Afficher les décimale du rapport : Permet d'afficher les décimales.
  • Fixer la colonne titre : Permet de fixer la colonne titre.
  • Masquer les lignes vides : Permet de masquer les lignes n'ayant pas d'information.
  • Mettre en évidence les sections : Permet d'encadrer les sections.
  • Inclure les options dans le permalien : Permet d'inclure les options (filtres, affichage des colonnes/graphiques) dans le permalien.
  • Afficher le permalien dans le rapport : Permet d'afficher le permalien dans le bas de la page.
  • Afficher les identifiants des colonnes : Permet d'afficher le nom natif de la colonne.


Filtres


Filtres

Permet de choisir et/ou modifier les filtres.


Filtres


Générer

Génère le rapport.


Fermer

Ferme la page en cours.

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