Gestionnaire de modèles

Pour pousser des modèles de vues par défaut à des utilisateurs, Isios vous offre la possibilité de le faire avec le gestionnaire de modèle.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Gestionnaire de modèle

[[Image:|center|frame|Permission requise]]

Pour l'outil du gestionnaire de modèle vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet d'accéder à la liste de gestionnaire de modèle et de visualiser les gestionnaires de modèle dont vous êtes responsable.

Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les gestionnaires de modèle dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou supprimer des gestionnaires de modèle.

Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable. Cela outrepasse aussi les permissions de projets.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.

L'outil des gestionnaires de modèle peut être accédé à partir du :

• Menu corporatif

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestionnaire de modèle, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :

[[Image:|center|frame|Accès via le menu corporatif]]

Informations de base

Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos gestionnaires de modèles, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :

[[Image:|center|frame|Informations de base]]

Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.

• Titre

Renseignez le titre de la tâche.

• Statut

Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.

• Responsable

Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.

Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des tâches sont personnalisables.

Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.

Description du travail

• Note

Ajouter des notes

Suivis et documentation

Suivis, documentation et permalien

• Suivis

Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours. Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.

• Documents

Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.

• Permalien

Copier ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.

Selon l'état des statuts

• l'état nouveau = 0% d'avancement
• l'état en cours, en attente = 50 % d'avancement
• l'état fermé, complété,archivé ou supprimé = 100% d'avancement

États des statuts

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Ajouter un statut pour un champ natif.

L'avancement d'une tâche peut être un élément important dans le calcul de l'avancement d'un échéancier. Pour plus d'informations, consultez la section Avancement du projet

Interface de la liste des tâches

L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des tâches :

Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet et sélectionnez le modèle voulu :

Sélectionner son modèle de vue

Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Inscrire seulement un numéro recherchera dans l'ID de la tâche

Recherche dans l'ID

Inscrire un mot recherchera dans le titre de la tâche

Recherche dans le titre

Recherche avec filtres

La liste des tâches possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :

Filtres

• Activité : Filtrer la liste par activité.
• Priorité : Il est possible de filtrer la liste par la priorité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
• Projet : Filtrer la liste par projet spécifique.
• Responsable : Filtrer par responsable.
• Statut  : Permet de filtrer la liste des tâches par statut.

Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés