Tâches : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(421 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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[[Image:Taches.Introduction.Logo.png|right]]
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-task'></span>
  
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Une tâche est, par définition, une action qu'un individu doit poser dans un délai donné. Elle constitue le fractionnement élémentaire du travail à fournir pour produire un résultat. ISIOS offre des outils pour gérer et faire le suivi de vos tâches.
  
  
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== Accès à l'outil ==
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=== Permissions requises ===
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Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Tâches'''.
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[[Image:Tache Permission GLobale.png|center|frame|Permission requise]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#b3adab'
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| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous souhaitez ajouter des tâches SANS projet, veuillez cocher l'option dans les permissions globales'''</big>
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|}
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Pour l'outil des tâches vous devez choisir entre différents types de permissions. :
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:;Permission de ''lecture''
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Cette permission permet de voir les tâches dont vous '''êtes responsable'''.
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Si la tâche est ''associée à un projet'' vous devez détenir également la permission de '''lecture''' dans les '''permissions de projets'''.
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:;Permission de ''écriture''
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Cette permission permet de modifier les tâches dont vous '''êtes responsable'''.
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<br>
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Si la tâche est ''associée à un projet'' vous devez détenir également la permission de '''lecture''' dans les '''permissions de projets'''.
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''
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Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des tâches.
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<br>
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Si la tâche est ''associée à un projet'' vous devez détenir également la permission d' '''Ajouter / supprimer''' dans les '''permissions de projets'''.
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:;Permission de ''Gérer''
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Cette permission ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
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<br>
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Si la tâche est ''associée à un projet'' vous devez détenir également la permission minimum de '''lecture''' dans les '''permissions de projets'''.
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
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|}
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L'outil de gestion des tâches peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
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* Barre d'outils
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* Menu corporatif
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* Menu d'intérêts
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* Menu personnel
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* Menu Burger
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* Tableau de bord d'un projet
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* Calendrier
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* Échéancier
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=== Barre d'outils ===
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Vous pouvez accéder à la liste des tâches en tout temps en cliquant sur l'icône suivant. :
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[[Image:Mobil Taches barre outils.png|center|frame|Icône]]
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=== Menu corporatif===
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 +
Pour accéder à l'outil de gestion des tâches, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif. :
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[[Image:Tache Menu Corpo.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]
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=== Menu d'intérêts ===
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 +
Pour accéder directement à vos tâches ou bien celles pour lesquelles vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant. :
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{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
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|-
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| [[Image:Tache Menu Perso1.png|gauche|frame|]]
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|| [[Image:Tache Menu Perso2.png|centre|frame|Accès via le menu personnel]]
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|}
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=== Menu personnel ===
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 +
Pour accéder directement à vos tâches, cliquez sur le lien situé dans votre menu personnel. :
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{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
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|-
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| [[Image:Tache Profil.png|gauche|frame|]]
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|| [[Image:Tache Profil Lien Tâches.png|centre|frame|Accès via le menu d'intérêts]]
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|}
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=== Menu Burger ===
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 +
Pour accéder à l'outil '''Tâches''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Tâches'''.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-26_à_10.58.54.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
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=== Tableau de bord d'un projet ===
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Pour accéder aux tâches d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquez sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :
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[[Image:Tache Menu TB projet.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]]
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=== Calendrier ===
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Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via le calendrier, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le calendrier, à la date choisie.
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[[Image:Tache Menu Calendrier.png|center|frame|Accès via le calendrier]]
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=== Échéancier ===
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Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via l'échéancier, 2 possibilités :
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*: cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'activité.
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[[Image:Taches Acces Echeancier clicdroit.png|center|frame|Clic droit sur une activité]]
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*: cliquez dans la colonne tâche.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_14.17.06.png|center|frame|Clic dans la colonne Tâches]]
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== Informations de base ==
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Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos tâches, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_14.22.25.png|center|frame|Informations de base]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big>
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|}
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:* '''Titre'''
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: Renseignez le titre de la tâche.
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:* '''Statut'''
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: Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
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:*'''Sprint'''
 +
: Vous pourrez associer la tâche à un sprint. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Sprint|Sprint]].
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:* '''Responsable'''
 +
: Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.
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:* '''Privée'''
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: Le responsable peut choisir de rendre sa tâche privée.  Dans ce cas, seul le responsable de cette dernière y aura accès ainsi que les ressources ayant la permission globale de gérer sur la fonctionnalité des tâches.
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:* '''La priorité''' (Soit '''911, élevée, normale ou faible''')
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: Ces choix sont personnalisables. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]]
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 +
Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des tâches sont personnalisables.
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 +
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface d'édition des fiches]].</big>
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|}
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 +
=== Description du travail ===
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[[Image:Tache Descrp Travail.png|center|frame|Description du travail]]
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 +
:* '''Projet'''
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: Sélectionnez un projet en entrant le début de son titre ou bien en le sélectionnant dans la liste des projets accessibles en cliquant sur l'icône [[Image:Tache Logobrowse.png]].
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 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] L'enregistrement d'une tâche associée à une activité de projet sera impossible si l'échéancier est ouvert en modification. Un message sera alors généré.</big>
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|}
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 +
:* '''Activité'''
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: Sélectionnez une activité si vous avez associé la tâche à un projet.
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 +
:* '''Note'''
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: Ajoutez des notes.
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 +
:* '''Heures budgétées'''
 +
: Budgétez des heures pour effectuer la tâche par la ressource.
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 +
 +
:* '''Difficulté'''
 +
: Renseignez la difficulté. Les difficultés sont configurables. Pour ce faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].
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 +
 +
=== Disponibilité du responsable ===
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 +
Lors de l'assignation du responsable ainsi que du nombre d'heures budgétées pour la réalisation de cette tâche, le tableau de la capacité de la ressource vous indiquera s'il est disponible ou non selon ses autres assignations dans d'autres projets.
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 +
 +
[[Image:Tache Disponibilite.png|center|frame|]]
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 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gerer la capacite|Gestion de la capacité]].</big>
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|}
 +
 +
 +
=== Association ===
 +
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[[Image:Tache Descrp Association.png|center|frame|Associations possibles pour la réalisation d'une tâche]]
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 +
 +
:* '''Fonction'''
 +
: Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, la fonction peut être changée par tâche.
 +
 +
 +
:* '''Taux coûtant'''
 +
: Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, le taux horaire peut être ajusté par tâche.
 +
 +
 +
:* '''Relation'''
 +
: Vous pourrez associer la tâche à un client, un fournisseur ou un partenaire.
 +
 +
 +
:* '''Comptes budgétaires'''
 +
: vous pourrez associer la tâche à un ou plusieurs comptes budgétaires qui facilitera la réédition de comptes.
 +
 +
 +
:* '''Catégorie de budget'''
 +
: À savoir si c'est une ressource interne ou externe.
 +
 +
 +
:* '''Type de budget'''
 +
: À savoir si c'est un budget capital ou d'opération.
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 +
 +
=== Suivis et documentation ===
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[[Image:Projet Suivis.png|center|frame|Suivis, documentation et permalien]]
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 +
 +
:* Suivis
 +
: Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours. Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section [[Suivis]].
 +
 +
 +
:* Documents
 +
:Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
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 +
:* Permalien
 +
: Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
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 +
 +
=== Conseils ===
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Afin de vous aider à mieux gérer certaines situations, ISIOS vous propose de visualiser, dans son champ « Conseils » les différentes situations à rectifier.
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 +
2 types de conseils sont à votre disposition :
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::* <span style="color:red">Les rouges</span> : en cliquant dessus vous pourrez résoudre la situation
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::* <span style="color:Sienna">Les bruns</span> : en cliquant dessus, ISIOS vous redirige à l’endroit pour rectifier la situation
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[[Image:Tâches conseils.png|center|frame|Conseil en colonne]]
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[[Image:Tâches conseils message.png|center|frame|Confirmation du conseil]]
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 +
=== Messagerie ===
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 +
Cette section permet de définir des messages pour la tâche en cours, autre qu'un suivi.
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Vous pouvez ajouter un ou plusieurs messages à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquez sur l'onglet [[Image:Message.png]] :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_14.46.43.png|center|frame|Ajouter un message à une tâche]]
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 +
Une nouvelle page ouvrira avec un tableau de bord pour pouvoir inscrire votre/vos messages. Ils peuvent être publics ou privés.
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 +
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_14.54.04.png|center|frame|Messagerie d'une tâche]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la messagerie, référez-vous à la section [[Messagerie]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
== Géolocalisation d'une tâche ==
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 +
 +
Le module des tâches vous permettra de "Géolocaliser" la tâche. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche de la tâche. Il suffit alors de cliquer sur '''''Récupérer la position actuelle'''''.
 +
 +
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
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|-
 +
| [[Image:Tache Geolocaliser Champ.png|gauche|frame|Afficher le champ]]
 +
|| [[Image:Tache Geolocaliser resultat.png|centre|frame|Résultat d la géolocalisation]]
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|}
 +
 +
 +
== Avancement d'une tâche ==
 +
 +
 +
L'avancement d'une tâche est défini par son statut. Lors de la configuration des statuts, un état y a été associé.
 +
 +
 +
=== Selon l'état des statuts ===
 +
 +
 +
* l'état nouveau = '''0%''' d'avancement.
 +
* l'état en cours, en attente = '''50 %''' d'avancement.
 +
* l'état fermé, complété, archivé ou supprimé = '''100%''' d'avancement.
 +
 +
 +
[[Image:Tache Statut.png|center|frame|États des statuts]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Personnaliser les champs#Ajouter un statut pour un champ natif|Ajouter un statut pour un champ natif]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''L'avancement d'une tâche peut être un élément important dans le calcul de l'avancement d'un échéancier. Pour plus d'informations, consultez la section  [[Diagramme de Gantt#Avancement du projet|Avancement du projet]] '''</big>
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|}
 +
 +
 +
=== Manuellement ===
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 +
Il est tout à fait possible d'avancer manuellement l'avancement d'une tâche en tapant le % directement dans le champ dédié.
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 +
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[[Image:Tache Avancement Manuel.png|center|frame|Entrer manuellement le % d'avancement de la tâche]]
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[[Image:Tache Avancement Manuel resultat.png|center|frame|Résultat]]
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 +
 +
== Envoyer des tâches dans un sprint ==
 +
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 +
Afin d'organiser et de suivre l'avancement des tâches à réaliser dans les sprints, ISIOS vous offre plusieurs possibilités quant à l'association d'une ou des tâches à un sprint.
 +
 +
 +
=== Depuis la fiche de la tâche ===
 +
 +
 +
Le champ '''''Sprint''''' présent dans la fiche de la tâche, vous permet d'associer cette dernière à un sprint déjà existant ou bien à créer. Pour ce faire, cliquez sur le logo [[Image:Tache Logobrowse.png]] afin de sélectionner le sprint, puis d'enregistrer votre tâche.
 +
 +
 +
[[Image:Tache FicheTache Sprint Champ.png|center|frame|Champ sprint]]
 +
 +
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.14.33.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 +
 +
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Si le champ '''Sprint''' n'apparait pas dans la fiche de la tâche, référez-vous à la section [[Interface d'édition des fiches]].</big>
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|}
 +
 +
 +
=== Depuis le tableau agile ===
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 +
Pour envoyer une ou plusieurs tâches dans un sprint à partir du tableau agile, sélectionnez la/les tâches souhaitées, puis cliquez sur le bouton [[Image:Tache TabAgile BoutonSprint.png]]. Sélectionnez votre sprint. Les tâches seront alors associées à ce dernier.
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 +
[[Image:Tache TabAgile Selection tâches.png|center|frame|Sélection des tâches et envoi dans le sprint]]
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 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour sélectionner des tâches dans le tableau agile, référez-vous à la section [[Tableau_Agile#Sélection des tâches concernées|Sélection des tâches concernées]].</big>
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|}
 +
 +
 +
[[Image:Tache TabAgile Selection sprint.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 +
 +
 +
[[Image:Tache TabAgile SprintAssocié.png|center|frame|Tâches associées au sprint]]
 +
 +
 +
=== Depuis la liste des tâches avec la colonne Sprint ===
 +
 +
 +
À  partir de la liste des tâches, il est possible d'associer un sprint. Pour ce faire 2 méthodes :
 +
 +
 +
* Méthode individuelle
 +
 +
Dans la colonne '''''Sprint''''' tapez le nom du sprint ou bien sélectionnez le dans la liste au moyen du logo [[Image:Tache Logobrowse.png]]. L'enregistrement se fait une fois que le curseur sera sortit de la cellule.
 +
 +
 +
[[Image:Tache ListeTache Sprint Selection.png|center|frame|Taper le nom du sprint ou le sélectionner]]
 +
 +
 +
[[Image:Tache ListeTache Sprint Selection1.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 +
 +
 +
[[Image:Tache ListeTache Sprint Selectionné.png|center|frame|Sprint associé à la tâche]]
 +
 +
 +
* Méthode groupée
 +
 +
La méthode groupée vise à utiliser le bouton  [[Image:Tache Appliquer.png]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails, référez-vous à la section ci-dessous [[Tâches#Appliquer|Appliquer]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
== Interface de la liste des tâches ==
 +
 +
 +
L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des tâches :
 +
 +
 +
=== Gérer les vues et les détails ===
  
−
== Accès à l'outil ==
+
 
 +
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.37.07.png]] et sélectionnez le modèle voulu. :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.27.46.png|center|frame|Sélectionner son modèle de vue]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Statuts ===
 +
 
 +
 
 +
Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des tâches, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis sur '''Champs personnalisé et filtres'''. :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Tache Configurer.png|center|frame|Configurer les champs]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.40.30.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
  
−
[[Image:Taches.Acces.Dashboard.png|center|frame|Figure:]]
+
=== Appliquer ===
  
  
−
== Informations de bases ==
+
Un bouton [[Image:Tache Appliquer.png]] permet de faire des changements de masse rapidement sur certains éléments de la liste (statuts, responsable, permission etc.).
  
−
[[Image:General.ComingSoon.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
Pour la liste des tâches, lorsque votre projet est terminé, complété ou archivé, il est possible d’archiver rapidement les tâches qui y sont liés.
  
−
== Quantification ==
 
  
 +
[[Image:Tache Appliquer Selection Appliquer.png|center|frame|Sélectionner les tâches et Appliquer]]
  
−
[[Image:General.ComingSoon.png|center|frame|Figure]]
 
  
 +
* [[Image:Tache Point1.png]] Sélectionnez plusieurs tâches.
  
−
== Description ==
+
* [[Image:Tache Point2.png]] Cliquez sur « Appliquer ».
  
  
−
[[Image:General.ComingSoon.png|center|frame|Figure]]
+
Un message de confirmation va alors s'ouvrir. Cliquez sur '''Ok''' pour autoriser les modifications du '''Appliquer'''.
  
  
−
== Suivis ==
+
[[Image:Tache Appliquer Confimartion.png|center|frame|Sélectionner le champ et le choix à appliquer aux tâches sélectionnées]]
  
  
−
[[Image:General.ComingSoon.png|center|frame|Figure]]
+
[[Image:Tache Appliquer Enregistrement en cours.png|center|frame|Enregistrement en cours des modifications]]
  
  
−
== Spécificités de la liste des tâches ==
+
Le résultat du changement va alors être visible.
  
−
L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partage les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des risques:
 
  
−
:* Les onglets de la liste;
+
[[Image:Tache Appliquer Resultat.png|center|frame|Eésultat]]
−
:* Les recherches possibles;
 
−
:* Les filtres de la liste.
 
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section [[Gestion des listes|Gestion des listes]].
+
|- bgcolor='#b3adab'
−
</div>
+
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si aucune tâche n'est sélectionnée, le changement de masse s'effectuera pour tous les éléments de la liste.'''</big>
 +
|}
  
  
−
=== Onglets===
+
== Recherche ==
  
−
La liste des tâches possèdent une liste de statut spécifique à celle-ci:
 
  
 +
=== Recherche rapide ===
  
−
:;Nouveau
 
−
:Une mesure qui a été prévue, sans être encore en place.
 
  
−
:;En cours
+
Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
−
:Les mesures présentement en place.
 
  
−
:;En attente
 
−
:Les mesures qui ont été retirées.
 
  
−
:;Terminé
+
[[Image:Tache Appliquer Recherche.png|center|frame|Recherche]]
−
:Les mesures qui ont été retirées.
 
  
  
−
=== Recherche texte ===
+
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la tâche.
  
−
Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 
  
 +
[[Image:Tache Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
  
−
=== Filtres ===
 
  
−
Comme pour les onglets, la liste des tâches  possèdes des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver un risque précis:
+
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la tâche.
  
  
−
[[Image:Taches.Specificites.Filtres.png|center|frame|Figure 6 : Filtres de la liste des mesures]]
+
[[Image:Tache Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
  
−
:;Responsable
+
=== Recherche avec filtres ===
−
:Filtrer par le nom du responsable.
 
  
  
−
:;Projet
+
La liste des tâches  possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :
−
:Filtrer la liste par projet spécifique.
 
  
  
−
:;Élément
+
[[Image:Capture d’écran, le 2022-07-27 à 16.08.52.png|center|frame|Recherche avec filtres]]
−
:Filtrer la liste par un risque précis.
 
  
  
−
:;Date
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Filtrer la liste par une intervalle de date de suivis.
+
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
  
−
:;Priorité
+
:* '''Activité''' : Filtrez la liste par activité.
−
:
+
:* '''Priorité''' : Il est possible de filtrer la liste par la '''priorité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes. :
 +
:* '''Projet''' : Filtrez la liste par projet spécifique.
 +
:* '''Responsable''' : Filtrez par responsable.
 +
:* '''Statut ''' : Permet de filtrer la liste des tâches par statut.
  
  
−
:;Difficulté
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:Il est possible de filtrer la liste par le coût des impacts, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
+
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
 +
|}
  
−
::* Négligeable
 
−
::* Faible
 
−
::* Acceptable
 
−
::* Assez Élevé
 
−
::* Trop élevé
 
  
−
<br />
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 +
|}

Version actuelle datée du 30 août 2022 à 11:58


Une tâche est, par définition, une action qu'un individu doit poser dans un délai donné. Elle constitue le fractionnement élémentaire du travail à fournir pour produire un résultat. ISIOS offre des outils pour gérer et faire le suivi de vos tâches.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Tâches.


Permission requise


Si vous souhaitez ajouter des tâches SANS projet, veuillez cocher l'option dans les permissions globales


Pour l'outil des tâches vous devez choisir entre différents types de permissions. :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir les tâches dont vous êtes responsable.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les tâches dont vous êtes responsable.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des tâches.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission d' Ajouter / supprimer dans les permissions de projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission minimum de lecture dans les permissions de projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


L'outil de gestion des tâches peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu d'intérêts
  • Menu personnel
  • Menu Burger
  • Tableau de bord d'un projet
  • Calendrier
  • Échéancier


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des tâches en tout temps en cliquant sur l'icône suivant. :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif. :


Accès via le menu corporatif


Menu d'intérêts

Pour accéder directement à vos tâches ou bien celles pour lesquelles vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant. :


Tache Menu Perso1.png
Accès via le menu personnel


Menu personnel

Pour accéder directement à vos tâches, cliquez sur le lien situé dans votre menu personnel. :


Tache Profil.png
Accès via le menu d'intérêts


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Tâches via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Tâches.


Accès à l'outil via le menu Burger


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder aux tâches d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquez sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :


Accès via le tableau de bord d'un projet


Calendrier

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via le calendrier, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le calendrier, à la date choisie.


Accès via le calendrier


Échéancier

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via l'échéancier, 2 possibilités :


  • cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'activité.
Clic droit sur une activité


  • cliquez dans la colonne tâche.
Clic dans la colonne Tâches


Informations de base

Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos tâches, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :


Informations de base


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


  • Titre
Renseignez le titre de la tâche.


  • Statut
Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Sprint
Vous pourrez associer la tâche à un sprint. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Sprint.


  • Responsable
Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.


  • Privée
Le responsable peut choisir de rendre sa tâche privée. Dans ce cas, seul le responsable de cette dernière y aura accès ainsi que les ressources ayant la permission globale de gérer sur la fonctionnalité des tâches.


  • La priorité (Soit 911, élevée, normale ou faible)
Ces choix sont personnalisables. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Personnaliser les champs


Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des tâches sont personnalisables.


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Description du travail

Description du travail


  • Projet
Sélectionnez un projet en entrant le début de son titre ou bien en le sélectionnant dans la liste des projets accessibles en cliquant sur l'icône Tache Logobrowse.png.


L'enregistrement d'une tâche associée à une activité de projet sera impossible si l'échéancier est ouvert en modification. Un message sera alors généré.


  • Activité
Sélectionnez une activité si vous avez associé la tâche à un projet.


  • Note
Ajoutez des notes.


  • Heures budgétées
Budgétez des heures pour effectuer la tâche par la ressource.


  • Difficulté
Renseignez la difficulté. Les difficultés sont configurables. Pour ce faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


Disponibilité du responsable

Lors de l'assignation du responsable ainsi que du nombre d'heures budgétées pour la réalisation de cette tâche, le tableau de la capacité de la ressource vous indiquera s'il est disponible ou non selon ses autres assignations dans d'autres projets.


Tache Disponibilite.png


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion de la capacité.


Association

Associations possibles pour la réalisation d'une tâche


  • Fonction
Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, la fonction peut être changée par tâche.


  • Taux coûtant
Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, le taux horaire peut être ajusté par tâche.


  • Relation
Vous pourrez associer la tâche à un client, un fournisseur ou un partenaire.


  • Comptes budgétaires
vous pourrez associer la tâche à un ou plusieurs comptes budgétaires qui facilitera la réédition de comptes.


  • Catégorie de budget
À savoir si c'est une ressource interne ou externe.


  • Type de budget
À savoir si c'est un budget capital ou d'opération.


Suivis et documentation

Suivis, documentation et permalien


  • Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours. Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


  • Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.


  • Permalien
Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.


Conseils

Afin de vous aider à mieux gérer certaines situations, ISIOS vous propose de visualiser, dans son champ « Conseils » les différentes situations à rectifier.

2 types de conseils sont à votre disposition :

  • Les rouges : en cliquant dessus vous pourrez résoudre la situation
  • Les bruns : en cliquant dessus, ISIOS vous redirige à l’endroit pour rectifier la situation


Conseil en colonne


Confirmation du conseil


Messagerie

Cette section permet de définir des messages pour la tâche en cours, autre qu'un suivi.


Vous pouvez ajouter un ou plusieurs messages à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquez sur l'onglet Message.png :


Ajouter un message à une tâche


Une nouvelle page ouvrira avec un tableau de bord pour pouvoir inscrire votre/vos messages. Ils peuvent être publics ou privés.


Messagerie d'une tâche


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Pour plus de détails concernant la messagerie, référez-vous à la section Messagerie.


Géolocalisation d'une tâche

Le module des tâches vous permettra de "Géolocaliser" la tâche. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche de la tâche. Il suffit alors de cliquer sur Récupérer la position actuelle.


Afficher le champ
Résultat d la géolocalisation


Avancement d'une tâche

L'avancement d'une tâche est défini par son statut. Lors de la configuration des statuts, un état y a été associé.


Selon l'état des statuts

  • l'état nouveau = 0% d'avancement.
  • l'état en cours, en attente = 50 % d'avancement.
  • l'état fermé, complété, archivé ou supprimé = 100% d'avancement.


États des statuts


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Ajouter un statut pour un champ natif.


L'avancement d'une tâche peut être un élément important dans le calcul de l'avancement d'un échéancier. Pour plus d'informations, consultez la section Avancement du projet


Manuellement

Il est tout à fait possible d'avancer manuellement l'avancement d'une tâche en tapant le % directement dans le champ dédié.


Entrer manuellement le % d'avancement de la tâche
Résultat


Envoyer des tâches dans un sprint

Afin d'organiser et de suivre l'avancement des tâches à réaliser dans les sprints, ISIOS vous offre plusieurs possibilités quant à l'association d'une ou des tâches à un sprint.


Depuis la fiche de la tâche

Le champ Sprint présent dans la fiche de la tâche, vous permet d'associer cette dernière à un sprint déjà existant ou bien à créer. Pour ce faire, cliquez sur le logo Tache Logobrowse.png afin de sélectionner le sprint, puis d'enregistrer votre tâche.


Champ sprint


Sélection du sprint


Si le champ Sprint n'apparait pas dans la fiche de la tâche, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Depuis le tableau agile

Pour envoyer une ou plusieurs tâches dans un sprint à partir du tableau agile, sélectionnez la/les tâches souhaitées, puis cliquez sur le bouton Tache TabAgile BoutonSprint.png. Sélectionnez votre sprint. Les tâches seront alors associées à ce dernier.


Sélection des tâches et envoi dans le sprint


Pour sélectionner des tâches dans le tableau agile, référez-vous à la section Sélection des tâches concernées.


Sélection du sprint


Tâches associées au sprint


Depuis la liste des tâches avec la colonne Sprint

À partir de la liste des tâches, il est possible d'associer un sprint. Pour ce faire 2 méthodes :


  • Méthode individuelle

Dans la colonne Sprint tapez le nom du sprint ou bien sélectionnez le dans la liste au moyen du logo Tache Logobrowse.png. L'enregistrement se fait une fois que le curseur sera sortit de la cellule.


Taper le nom du sprint ou le sélectionner


Sélection du sprint


Sprint associé à la tâche


  • Méthode groupée

La méthode groupée vise à utiliser le bouton Tache Appliquer.png


Pour plus de détails, référez-vous à la section ci-dessous Appliquer.


Interface de la liste des tâches

L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des tâches :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-19 à 15.37.07.png et sélectionnez le modèle voulu. :


Sélectionner son modèle de vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des tâches, cliquez sur l'onglet Configurer, puis sur Champs personnalisé et filtres. :


Configurer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Appliquer

Un bouton Tache Appliquer.png permet de faire des changements de masse rapidement sur certains éléments de la liste (statuts, responsable, permission etc.).


Pour la liste des tâches, lorsque votre projet est terminé, complété ou archivé, il est possible d’archiver rapidement les tâches qui y sont liés.


Sélectionner les tâches et Appliquer


  • Tache Point1.png Sélectionnez plusieurs tâches.
  • Tache Point2.png Cliquez sur « Appliquer ».


Un message de confirmation va alors s'ouvrir. Cliquez sur Ok pour autoriser les modifications du Appliquer.


Sélectionner le champ et le choix à appliquer aux tâches sélectionnées


Enregistrement en cours des modifications


Le résultat du changement va alors être visible.


Eésultat


Si aucune tâche n'est sélectionnée, le changement de masse s'effectuera pour tous les éléments de la liste.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la tâche.


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la tâche.


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des tâches possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :


Recherche avec filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Activité : Filtrez la liste par activité.
  • Priorité : Il est possible de filtrer la liste par la priorité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes. :
  • Projet : Filtrez la liste par projet spécifique.
  • Responsable : Filtrez par responsable.
  • Statut  : Permet de filtrer la liste des tâches par statut.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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