Modèles de textes enrichis : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(→‎Création d'un nouveau scénario de taxes)
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__TOC__
 
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.14.00.png|center|frame|Accès via le menu corporatif ]]
 
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.14.00.png|center|frame|Accès via le menu corporatif ]]
 +
  
 
=== Menu corporatif ===
 
=== Menu corporatif ===
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−
== Création d'un nouveau modèle de textes enrichis ==
+
== Informations de base ==
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 +
Afin de vous permettre de gérer adéquatement les modèles de textes enrichis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :
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 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_14.22.37.png|center|frame|Informations de base]]
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 +
 
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big>
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|}
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 +
 
 +
:* '''Titre'''
 +
: Renseignez le titre de la tâche.
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 +
 
 +
:* '''Statut'''
 +
: Les statuts d'un modèle de textes enrichis des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
 +
 
 +
 
 +
:* '''Responsable'''
 +
: Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.
 +
 
 +
:* '''Liste'''
 +
: La liste est celle sur laquelle le modèle sera configuré.
 +
 
 +
 
 +
Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des tâches sont personnalisables.
 +
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface d'édition des fiches]].</big>
 +
|}
  
−
À titre d'exemple, créons un modèle de textes enrichis
 
  
 +
=== Description du travail ===
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_09.57.31.png|center|frame|Taxes]]
 
  
 +
[[Image:Tache Descrp Travail.png|center|frame|Description du travail]]
  
−
:* TVA à 5,5%
 
−
:* TVA à 10%
 
−
:* TVA à 20%
 
  
 +
:* '''Projet'''
 +
: Sélectionnez un projet en entrant le début de son titre ou bien en le sélectionnant dans la liste des projets accessibles en cliquant sur l'icône [[Image:Tache Logobrowse.png]].
  
−
=== Configurer les champs des taxes ===
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] L'enregistrement d'une tâche associée à une activité de projet sera impossible si l'échéancier est ouvert en modification. Un message sera alors généré.</big>
 +
|}
  
−
Avant de créer un nouveau scénario, il faut tout d'abord configurer les champs des taxes. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet '''Gérer''' .
 
  
 +
:* '''Activité'''
 +
: Sélectionnez une activité si vous avez associé la tâche à un projet.
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.10.55.png|center|frame|Gérer les champs des taxes]]
 
  
 +
:* '''Note'''
 +
: Ajoutez des notes
  
−
La fenêtre de configuration va alors s'ouvrir avec les champs précédemment configurés pour les scénarios de taxes canadiens soit avec la TPS et TVQ.
 
  
 +
:* '''Heures budgétées'''
 +
: Budgétez des heures pour effectuer la tâche par la ressource.
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.26.02.png|center|frame|Fenêtre de configuration des champs]]
 
  
 +
:* '''Difficulté'''
 +
: Renseignez la difficulté. Les difficultés sont configurables. Pour ce faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].
  
−
À partir, de là, vous pouvez remplacer les titres des taxes par exemple :
 
  
−
:* Titre taxe A par TVA 20
+
=== Disponibilité du responsable ===
−
:* Titre taxe B par TVA 10
 
−
:* Titre taxe C par TVA 5,5
 
  
−
Puis, '''Enregistrer'''.
 
  
 +
Lors de l'assignation du responsable ainsi que du nombre d'heures budgétées pour la réalisation de cette tâche, le tableau de la capacité de la ressource vous indiquera s'il est disponible ou non selon ses autres assignations dans d'autres projets.
  
−
<div class="note">
 
−
Rappel : Pour pouvoir configurer les champs des taxes, il faut détenir la permission globale minimum de '''Gérer''' sur l'outil des taxes.
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
−
</div>
 
  
 +
[[Image:Tache Disponibilite.png|center|frame|]]
  
−
=== Créer un nouveau scénario de taxes ===
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gerer la capacite|Gestion de la capacité]].</big>
 +
|}
  
−
Dans la liste des taxes, cliquez sur le bouton '''Nouvelle''' :
 
  
 +
=== Association ===
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.28.25.png|center|frame|Créer un nouveau scénario de taxes]]
 
  
 +
[[Image:Tache Descrp Association.png|center|frame|Associations possibles pour la réalisation d'une tâche]]
  
−
:* Renseignez le titre.
 
−
:* Sélectionnez un statut.
 
  
 +
:* '''Fonction'''
 +
: Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, la fonction peut être changée par tâche.
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.31.30.png|center|frame|Renseigner le titre et le statut]]
 
  
 +
:* '''Taux coûtant'''
 +
: Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, le taux horaire peut être ajusté par tâche.
  
−
=== Entrer le calcul des taxes ===
 
  
 +
:* '''Relation'''
 +
: Vous pourrez associer la tâche à un client, un fournisseur ou un partenaire.
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.33.08.png|center|frame|Configuration du calcul des TVA]]
 
  
 +
:* '''Comptes budgétaires'''
 +
: vous pourrez associer la tâche à un ou plusieurs comptes budgétaires qui facilitera la réédition de comptes.
  
−
:* Renseignez le pourcentage de la TVA 20 % (a) avec le chiffre 20.
 
−
:* Renseignez le pourcentage de la TVA 10 % (b) avec le chiffre 10.
 
−
:* Renseignez le pourcentage de la TVA 5,5 % (c) avec le chiffre 5.5.
 
  
 +
:* '''Catégorie de budget'''
 +
: À savoir si c'est une ressource interne ou externe.
  
−
Puis, renseignez les différentes formules de calculs des montants des TVA à savoir :
 
  
 +
:* '''Type de budget'''
 +
: À savoir si c'est un budget capital ou d'opération.
  
−
:* $*(a/100) pour le Calcul de la TVA 20.
 
−
:* $*(b/100) pour le calcul de la TVA 10.
 
−
:* $*(c/100) pour le calcul de la TVA 5,5.
 
  
 +
=== Suivis et documentation ===
  
−
=== Entrer le calcul des remboursements des taxes ===
 
  
 +
[[Image:Projet Suivis.png|center|frame|Suivis, documentation et permalien]]
  
−
Cette section n'est pas obligatoire mais peut vous permettre de configurer un pourcentage de remboursement sur le montant des différentes TVA.
 
  
−
:* Renseignez tout d'abord un pourcentage de remise pour une ou plusieurs TVA.
+
:* Suivis
−
:* Renseignez le calcul du remboursement pour chacune des TVA concernées comme suit :
+
: Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours. Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section  [[Suivis]].
  
  
−
[[Image:Taxes nouveau rabais.png|center|frame|Configuration des remise sur le montant des TVA]]
+
:* Documents
 +
:Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
  
  
−
=== Exemple après les calculs ===
+
:* Permalien
 +
: Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
  
  
−
Un tableau récapitulatif de la configuration de votre scénario de taxes est à votre disposition. Il vous montrera le montant de chacune des taxes configurées, en prenant pour base un montant de 100 (chiffre rond qui permet de visualiser facilement l'application de vos différents pourcentages de taxes).
+
=== Conseils ===
  
  
−
[[Image:Taxes explications après calculs2.png|center|frame|Tableau récapitulatif de la configuration avec le scénario de TVA]]
+
Afin de vous aider à mieux gérer certaines situations, ISIOS vous propose de visualiser, dans son champ « Conseils » les différentes situations à rectifier.
  
 +
2 types de conseils sont à votre disposition :
  
−
:; Montant avant taxes
+
::* <span style="color:red">Les rouges</span> : en cliquant dessus vous pourrez résoudre la situation
−
: le montant de 100 est un montant fixe et non personnalisable et permet une base de calcul pour votre scénario de taxes.
+
::* <span style="color:Sienna">Les bruns</span> : en cliquant dessus, ISIOS vous redirige à l’endroit pour rectifier la situation
  
  
−
:; TVA 20
+
[[Image:Tâches conseils.png|center|frame|Conseil en colonne]]
−
: représente le montant de TVA à 20% configuré soit '''20% de 100 = 20 '''
 
  
  
−
:; TVA 10
+
[[Image:Tâches conseils message.png|center|frame|Confirmation du conseil]]
−
: représente le montant de TVA à 10% configuré soit '''10% de 100 = 10 (arrondi)'''
 
  
  
−
:; TVA 5,5
+
=== Messagerie ===
−
: représente le montant de TVA à 5,5% configuré soit '''5,5% de 100 = 5,5'''
 
  
  
−
:; Montant après taxes
+
Cette section permet de définir des messages pour la tâche en cours, autre qu'un suivi.
−
: représente le montant après taxes soit '''100 + 20 + 10 + 5,5 = 135.50'''
 
  
  
−
:; Remboursement de TVA 20
+
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs messages à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquez sur l'onglet [[Image:Message.png]] :
−
: représente le montant de remboursement de TVA 20 configuré soit '''10% de 20 = 2'''
 
  
  
−
:; Remboursement de TVA 10
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_14.46.43.png|center|frame|Ajouter un message à une tâche]]
−
: représente le montant de remboursement de TVA 10 configuré soit '''15% de 10 = 1,5'''
 
  
  
−
:; Remboursement de TVA 5,5
+
Une nouvelle page ouvrira avec un tableau de bord pour pouvoir inscrire votre/vos messages. Ils peuvent être publics ou privés.
−
: représente le montant de remboursement de TVA 5,5 configuré soit '''20% de 5,5 = 1,1'''
 
  
−
:; Net
 
−
: représente le montant toutes taxes comprises soit '''100 + 20 + 10 - 2 - 1,5 - 1,10 = 130,90'''
 
  
−
== Modification d'un scénario de taxes ==
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_14.54.04.png|center|frame|Messagerie d'une tâche]]
  
  
−
Au courant des années, le scénario de taxes peut changer.  
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
  
−
[[Image:logo attention.png|80px|]] Un scénario déjà utilisé n'acceptera que la modification du titre. Un message vous indiquera que ce scénario a déjà été utilisé et n'est pas modifiable, toujours dans le but de conserver l'intégrité des données passées.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la messagerie, référez-vous à la section [[Messagerie]].</big>
 +
|}
  
−
Si ce sont les éléments du scénario de taxes qui viennent à changer, comme le taux par exemple, il faudra alors créer un nouveau scénario.
 
  
 +
== Géolocalisation d'une tâche ==
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section ci-dessus [[Gestion des taxes#Création d'un nouveau scénario de taxes|Création d'un nouveau scénario de taxes]]
 
−
</div>
 
  
 +
Le module des tâches vous permettra de "Géolocaliser" la tâche. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche de la tâche. Il suffit alors de cliquer sur '''''Récupérer la position actuelle'''''.
  
−
== Interface de la liste des taxes ==
 
  
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Tache Geolocaliser Champ.png|gauche|frame|Afficher le champ]]
 +
|| [[Image:Tache Geolocaliser resultat.png|centre|frame|Résultat d la géolocalisation]]
 +
|}
  
−
L'outil de gestion des taxes est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des taxes :
 
  
 +
== Avancement d'une tâche ==
  
−
=== Gérer les vues ===
 
  
 +
L'avancement d'une tâche est défini par son statut. Lors de la configuration des statuts, un état y a été associé.
  
−
Pour gérer les colonnes et les détails qui apparaîtront dans la liste des taxes, cliquez sur [[Image:petit oeil.png]] :
 
  
 +
=== Selon l'état des statuts ===
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.35.20.png|center|frame|Gérer les vues]]
 
  
 +
* l'état nouveau = '''0%''' d'avancement
 +
* l'état en cours, en attente = '''50 %''' d'avancement
 +
* l'état fermé, complété, archivé ou supprimé = '''100%''' d'avancement
  
−
Vous aurez la possibilité de faire apparaître les colonnes suivantes :
 
  
 +
[[Image:Tache Statut.png|center|frame|États des statuts]]
  
−
:* la date de création
 
−
:* ID (numéro unique)
 
−
:* le détail des calculs des taxes
 
−
:* les % de remise des taxes
 
−
:* le détail des calculs des remises des taxes
 
−
:* le récapilutatif servant d'Exemple
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Personnaliser les champs#Ajouter un statut pour un champ natif|Ajouter un statut pour un champ natif]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''L'avancement d'une tâche peut être un élément important dans le calcul de l'avancement d'un échéancier. Pour plus d'informations, consultez la section  [[Diagramme de Gantt#Avancement du projet|Avancement du projet]] '''</big>
 +
|}
 +
 +
 +
=== Manuellement ===
 +
 +
 +
Il est tout à fait possible d'avancer manuellement l'avancement d'une tâche en tapant le % directement dans le champ dédié.
 +
 +
 +
[[Image:Tache Avancement Manuel.png|center|frame|Entrer manuellement le % d'avancement de la tâche]]
 +
 +
[[Image:Tache Avancement Manuel resultat.png|center|frame|Résultat]]
 +
 +
 +
== Envoyer des tâches dans un sprint ==
 +
 +
 +
Afin d'organiser et de suivre l'avancement des tâches à réaliser dans les sprints, ISIOS vous offre plusieurs possibilités quant à l'association d'une ou des tâches à un sprint.
 +
 +
 +
=== Depuis la fiche de la tâche ===
 +
 +
 +
Le champ '''''Sprint''''' présent dans la fiche de la tâche, vous permet d'associer cette dernière à un sprint déjà existant ou bien à créer. Pour ce faire, cliquez sur le logo [[Image:Tache Logobrowse.png]] afin de sélectionner le sprint, puis d'enregistrer votre tâche.
 +
 +
 +
[[Image:Tache FicheTache Sprint Champ.png|center|frame|Champ sprint]]
 +
 +
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.14.33.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Si le champ '''Sprint''' n'apparait pas dans la fiche de la tâche, référez-vous à la section [[Interface d'édition des fiches]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
=== Depuis le tableau agile ===
 +
 +
 +
Pour envoyer une ou plusieurs tâches dans un sprint à partir du tableau agile, sélectionnez la/les tâches souhaitées, puis cliquez sur le bouton [[Image:Tache TabAgile BoutonSprint.png]]. Sélectionnez votre sprint. Les tâches seront alors associées à ce dernier.
 +
 +
 +
[[Image:Tache TabAgile Selection tâches.png|center|frame|Sélection des tâches et envoi dans le sprint]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour sélectionner des tâches dans le tableau agile, référez-vous à la section [[Tableau_Agile#Sélection des tâches concernées|Sélection des tâches concernées]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
[[Image:Tache TabAgile Selection sprint.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 +
 +
 +
[[Image:Tache TabAgile SprintAssocié.png|center|frame|Tâches associées au sprint]]
 +
 +
 +
=== Depuis la liste des tâches avec la colonne Sprint ===
 +
 +
 +
À  partir de la liste des tâches, il est possible d'associer un sprint. Pour ce faire 2 méthodes :
 +
 +
 +
* Méthode individuelle
 +
 +
Dans la colonne '''''Sprint''''' tapez le nom du sprint ou bien sélectionnez le dans la liste au moyen du logo [[Image:Tache Logobrowse.png]]. L'enregistrement se fait une fois que le curseur sera sortit de la cellule.
 +
 +
 +
[[Image:Tache ListeTache Sprint Selection.png|center|frame|Taper le nom du sprint ou le sélectionner]]
 +
 +
 +
[[Image:Tache ListeTache Sprint Selection1.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 +
 +
 +
[[Image:Tache ListeTache Sprint Selectionné.png|center|frame|Sprint associé à la tâche]]
 +
 +
 +
* Méthode groupée
 +
 +
La méthode groupée vise à utiliser le bouton  [[Image:Tache Appliquer.png]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails, référez-vous à la section ci-dessous [[Tâches#Appliquer|Appliquer]].</big>
 +
|}
 +
 +
 +
== Interface de la liste des tâches ==
 +
 +
 +
L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des tâches :
 +
 +
 +
=== Gérer les vues et les détails ===
 +
 +
 +
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.37.07.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
 +
 +
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.27.46.png|center|frame|Sélectionner son modèle de vue]]
 +
 +
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
 
=== Statuts ===
 
=== Statuts ===
  
  
−
Pour configurer les statuts de la liste des taxes, cliquez sur l'onglet '''Gérer''' :
+
Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des tâches, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis sur '''Champs personnalisé et filtres''' :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Tache Configurer.png|center|frame|Configurer les champs]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.40.30.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.10.55.png|center|frame|Gérer les champs]]
+
=== Appliquer ===
  
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.18.22.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
+
Un bouton [[Image:Tache Appliquer.png]] permet de faire des changements de masse rapidement sur certains éléments de la liste (statuts, responsable, permission etc.).
  
  
−
<div class="note">
+
Pour la liste des tâches, lorsque votre projet est terminé, complété ou archivé, il est possible d’archiver rapidement les tâches qui y sont liés.
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation de statuts, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Gérer les statuts des champs natifs]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Recherche ===
+
[[Image:Tache Appliquer Selection Appliquer.png|center|frame|Sélectionner les tâches et Appliquer]]
  
  
−
Afin de trouver rapidement un scénario de taxes parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.  
+
* [[Image:Tache Point1.png]] Sélectionnez plusieurs tâches
  
 +
* [[Image:Tache Point2.png]] Cliquez sur « Appliquer »
  
−
[[Image:Capture d’écran, le 2022-08-22 à 11.41.44.png|center|frame|Recherche]]
 
  
 +
Un message de confirmation va alors s'ouvrir. Cliquez sur '''Ok''' pour autoriser les modifications du '''Appliquer'''.
  
−
=== Filtres ===
 
  
 +
[[Image:Tache Appliquer Confimartion.png|center|frame|Sélectionner le champ et le choix à appliquer aux tâches sélectionnées]]
  
−
La liste des taxes possède un filtre spécifique.
 
  
 +
[[Image:Tache Appliquer Enregistrement en cours.png|center|frame|Enregistrement en cours des modifications]]
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_09.23.22.png|center|frame|Filtres]]
 
  
 +
Le résultat du changement va alors être visible.
  
−
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-23_à_10.48.27.png|center|frame|Filtres]]
 
  
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| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si aucune tâche n'est sélectionnée, le changement de masse s'effectuera pour tous les éléments de la liste.'''</big>
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Pour faire apparaître tous les scénarios de taxes y compris ceux qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
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== Recherche ==
  
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<div class="note">
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Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-gerer-les-taxes/| Tutoriel Gérer les taxes]  
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=== Recherche rapide ===
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Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
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:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la tâche.
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:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la tâche
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[[Image:Tache Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
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=== Recherche avec filtres ===
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La liste des tâches  possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :
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[[Image:Capture d’écran, le 2022-07-27 à 16.08.52.png|center|frame|Recherche avec filtres]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
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:* '''Activité''' : Filtrez la liste par activité.
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:* '''Priorité''' : Il est possible de filtrer la liste par la '''priorité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
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:* '''Projet''' : Filtrez la liste par projet spécifique.
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:* '''Responsable''' : Filtrez par responsable.
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:* '''Statut ''' : Permet de filtrer la liste des tâches par statut.
 +
 
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#f9fae1'
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| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
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|}
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
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|}

Version du 23 août 2022 à 14:30


La nouvelle fonctionnalité « Modèles de texte enrichi » vous permet de configurer et d’enregistrer le contenu de certains champs de textes riches.


L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de préparer des modèles de texte riche qui seront importés, aubesoin, dans tous les textes riches de l’application.




Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Modèles de textes enrichis.


Permission requise


Pour l'outil des modèles de textes enrichis vous devez choisir entre différents types de permissions

Permission de lecture

Cette permission permet de voir les modèles de textes enrichis dont vous êtes responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Permission d'écriture

Cette permission permet de modifier les modèles de textes enrichis dont vous êtes responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission d'écriture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des modèles de textes enrichis.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission d'ajouter et de supprimer sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Si le modèle doit être associé à une autre fonctionnalité, vous devez détenir la permission minimum de lecture sur l'autre fonctionnalité pour y avoir accès.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


L'outil de gestion des modèles de textes enrichis peut être accédé à partir de l'endroit suivant :

  • Barre d'outils
  • Menu Burger
  • Menu corporatif


Barre d'outils

Pour accéder à l'outil des modèles de textes enrichis, vous devez cliquer sur le lien suivant dans la barre d'outils :


Accès via le menu corporatif


Menu Burger

Pour accéder à l'outil des modèles de textes enrichis, vous devez cliquer sur le lien suivant dans le menu corporatif :


Accès via le menu corporatif


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien modèles de textes enrichis dans le menu corporatif :


Accès aux Contrats


Informations de base

Afin de vous permettre de gérer adéquatement les modèles de textes enrichis, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :


Informations de base


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


  • Titre
Renseignez le titre de la tâche.


  • Statut
Les statuts d'un modèle de textes enrichis des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Responsable
Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.
  • Liste
La liste est celle sur laquelle le modèle sera configuré.


Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des tâches sont personnalisables.


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Description du travail

Description du travail


  • Projet
Sélectionnez un projet en entrant le début de son titre ou bien en le sélectionnant dans la liste des projets accessibles en cliquant sur l'icône Tache Logobrowse.png.


L'enregistrement d'une tâche associée à une activité de projet sera impossible si l'échéancier est ouvert en modification. Un message sera alors généré.


  • Activité
Sélectionnez une activité si vous avez associé la tâche à un projet.


  • Note
Ajoutez des notes


  • Heures budgétées
Budgétez des heures pour effectuer la tâche par la ressource.


  • Difficulté
Renseignez la difficulté. Les difficultés sont configurables. Pour ce faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


Disponibilité du responsable

Lors de l'assignation du responsable ainsi que du nombre d'heures budgétées pour la réalisation de cette tâche, le tableau de la capacité de la ressource vous indiquera s'il est disponible ou non selon ses autres assignations dans d'autres projets.


Tache Disponibilite.png


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion de la capacité.


Association

Associations possibles pour la réalisation d'une tâche


  • Fonction
Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, la fonction peut être changée par tâche.


  • Taux coûtant
Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, le taux horaire peut être ajusté par tâche.


  • Relation
Vous pourrez associer la tâche à un client, un fournisseur ou un partenaire.


  • Comptes budgétaires
vous pourrez associer la tâche à un ou plusieurs comptes budgétaires qui facilitera la réédition de comptes.


  • Catégorie de budget
À savoir si c'est une ressource interne ou externe.


  • Type de budget
À savoir si c'est un budget capital ou d'opération.


Suivis et documentation

Suivis, documentation et permalien


  • Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours. Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


  • Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.


  • Permalien
Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.


Conseils

Afin de vous aider à mieux gérer certaines situations, ISIOS vous propose de visualiser, dans son champ « Conseils » les différentes situations à rectifier.

2 types de conseils sont à votre disposition :

  • Les rouges : en cliquant dessus vous pourrez résoudre la situation
  • Les bruns : en cliquant dessus, ISIOS vous redirige à l’endroit pour rectifier la situation


Conseil en colonne


Confirmation du conseil


Messagerie

Cette section permet de définir des messages pour la tâche en cours, autre qu'un suivi.


Vous pouvez ajouter un ou plusieurs messages à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquez sur l'onglet Message.png :


Ajouter un message à une tâche


Une nouvelle page ouvrira avec un tableau de bord pour pouvoir inscrire votre/vos messages. Ils peuvent être publics ou privés.


Messagerie d'une tâche


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Pour plus de détails concernant la messagerie, référez-vous à la section Messagerie.


Géolocalisation d'une tâche

Le module des tâches vous permettra de "Géolocaliser" la tâche. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche de la tâche. Il suffit alors de cliquer sur Récupérer la position actuelle.


Afficher le champ
Résultat d la géolocalisation


Avancement d'une tâche

L'avancement d'une tâche est défini par son statut. Lors de la configuration des statuts, un état y a été associé.


Selon l'état des statuts

  • l'état nouveau = 0% d'avancement
  • l'état en cours, en attente = 50 % d'avancement
  • l'état fermé, complété, archivé ou supprimé = 100% d'avancement


États des statuts


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Ajouter un statut pour un champ natif.


L'avancement d'une tâche peut être un élément important dans le calcul de l'avancement d'un échéancier. Pour plus d'informations, consultez la section Avancement du projet


Manuellement

Il est tout à fait possible d'avancer manuellement l'avancement d'une tâche en tapant le % directement dans le champ dédié.


Entrer manuellement le % d'avancement de la tâche
Résultat


Envoyer des tâches dans un sprint

Afin d'organiser et de suivre l'avancement des tâches à réaliser dans les sprints, ISIOS vous offre plusieurs possibilités quant à l'association d'une ou des tâches à un sprint.


Depuis la fiche de la tâche

Le champ Sprint présent dans la fiche de la tâche, vous permet d'associer cette dernière à un sprint déjà existant ou bien à créer. Pour ce faire, cliquez sur le logo Tache Logobrowse.png afin de sélectionner le sprint, puis d'enregistrer votre tâche.


Champ sprint


Sélection du sprint


Si le champ Sprint n'apparait pas dans la fiche de la tâche, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Depuis le tableau agile

Pour envoyer une ou plusieurs tâches dans un sprint à partir du tableau agile, sélectionnez la/les tâches souhaitées, puis cliquez sur le bouton Tache TabAgile BoutonSprint.png. Sélectionnez votre sprint. Les tâches seront alors associées à ce dernier.


Sélection des tâches et envoi dans le sprint


Pour sélectionner des tâches dans le tableau agile, référez-vous à la section Sélection des tâches concernées.


Sélection du sprint


Tâches associées au sprint


Depuis la liste des tâches avec la colonne Sprint

À partir de la liste des tâches, il est possible d'associer un sprint. Pour ce faire 2 méthodes :


  • Méthode individuelle

Dans la colonne Sprint tapez le nom du sprint ou bien sélectionnez le dans la liste au moyen du logo Tache Logobrowse.png. L'enregistrement se fait une fois que le curseur sera sortit de la cellule.


Taper le nom du sprint ou le sélectionner


Sélection du sprint


Sprint associé à la tâche


  • Méthode groupée

La méthode groupée vise à utiliser le bouton Tache Appliquer.png


Pour plus de détails, référez-vous à la section ci-dessous Appliquer.


Interface de la liste des tâches

L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des tâches :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-19 à 15.37.07.png et sélectionnez le modèle voulu :


Sélectionner son modèle de vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des tâches, cliquez sur l'onglet Configurer, puis sur Champs personnalisé et filtres :


Configurer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Appliquer

Un bouton Tache Appliquer.png permet de faire des changements de masse rapidement sur certains éléments de la liste (statuts, responsable, permission etc.).


Pour la liste des tâches, lorsque votre projet est terminé, complété ou archivé, il est possible d’archiver rapidement les tâches qui y sont liés.


Sélectionner les tâches et Appliquer


  • Tache Point1.png Sélectionnez plusieurs tâches
  • Tache Point2.png Cliquez sur « Appliquer »


Un message de confirmation va alors s'ouvrir. Cliquez sur Ok pour autoriser les modifications du Appliquer.


Sélectionner le champ et le choix à appliquer aux tâches sélectionnées


Enregistrement en cours des modifications


Le résultat du changement va alors être visible.


Eésultat


Si aucune tâche n'est sélectionnée, le changement de masse s'effectuera pour tous les éléments de la liste.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la tâche.


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la tâche


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des tâches possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :


Recherche avec filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Activité : Filtrez la liste par activité.
  • Priorité : Il est possible de filtrer la liste par la priorité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
  • Projet : Filtrez la liste par projet spécifique.
  • Responsable : Filtrez par responsable.
  • Statut  : Permet de filtrer la liste des tâches par statut.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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