Tâches : Différence entre versions

De Documentation ISIOS
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(196 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-task'></span>
 
<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-task'></span>
 +
  
 
Une tâche est, par définition, une action qu'un individu doit poser dans un délai donné. Elle constitue le fractionnement élémentaire du travail à fournir pour produire un résultat. ISIOS offre des outils pour gérer et faire le suivi de vos tâches.
 
Une tâche est, par définition, une action qu'un individu doit poser dans un délai donné. Elle constitue le fractionnement élémentaire du travail à fournir pour produire un résultat. ISIOS offre des outils pour gérer et faire le suivi de vos tâches.
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−
:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Tâches'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Tâches'''.
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 +
 
 +
[[Image:Tache Permission GLobale.png|center|frame|Permission requise]]
  
  
−
[[Image:Perm. tâches.png|center|frame|Permission requise]]
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si vous souhaitez ajouter des tâches SANS projet, veuillez cocher l'option dans les permissions globales'''</big>
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|}
  
  
−
Pour l'outil des tâches vous devez choisir entre différents types de permissions :
+
Pour l'outil des tâches vous devez choisir entre différents types de permissions. :
  
  
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
 
:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
−
Cette permission permet d'ajouter ou supprimer des tâches.
+
Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des tâches.
 
<br>
 
<br>
 
Si la tâche est ''associée à un projet'' vous devez détenir également la permission d' '''Ajouter / supprimer''' dans les '''permissions de projets'''.
 
Si la tâche est ''associée à un projet'' vous devez détenir également la permission d' '''Ajouter / supprimer''' dans les '''permissions de projets'''.
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−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]].</big>
 +
|}
  
  
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* Barre d'outils
 
* Barre d'outils
 
* Menu corporatif
 
* Menu corporatif
 +
* Menu d'intérêts
 
* Menu personnel
 
* Menu personnel
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* Menu Burger
 
* Tableau de bord d'un projet
 
* Tableau de bord d'un projet
 
* Calendrier
 
* Calendrier
 +
* Échéancier
  
  
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−
Vous pouvez accéder à la liste des tâches en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
+
Vous pouvez accéder à la liste des tâches en tout temps en cliquant sur l'icône suivant. :
  
  
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−
Pour accéder à l'outil de gestion des tâches, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif :  
+
Pour accéder à l'outil de gestion des tâches, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif. :
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Tache Menu Corpo.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]
 +
 
 +
 
 +
=== Menu d'intérêts ===
 +
 
 +
 
 +
Pour accéder directement à vos tâches ou bien celles pour lesquelles vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant. :  
  
  
−
[[Image:Mobil Taches tableau de bord.png|center|frame|Accès via le menu corporatif]]
+
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Tache Menu Perso1.png|gauche|frame|]]
 +
|| [[Image:Tache Menu Perso2.png|centre|frame|Accès via le menu personnel]]
 +
|}
  
  
Ligne 84 : Ligne 108 :
  
  
−
Pour accéder directement à vos tâches, cliquez sur le lien situé dans votre menu personnel :  
+
Pour accéder directement à vos tâches, cliquez sur le lien situé dans votre menu personnel. :  
 +
 
  
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Tache Profil.png|gauche|frame|]]
 +
|| [[Image:Tache Profil Lien Tâches.png|centre|frame|Accès via le menu d'intérêts]]
 +
|}
  
−
[[Image:Taches tableau de bord personnel.png|center|frame|Accès via le menu personnel]]
+
 
 +
=== Menu Burger ===
 +
 
 +
 
 +
Pour accéder à l'outil '''Tâches''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Tâches'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-26_à_10.58.54.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
  
  
Ligne 93 : Ligne 130 :
  
  
−
Pour accéder aux tâches d'un projet, cliquez sur le lien présent dans le tableau de bord du projet :  
+
Pour accéder aux tâches d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquez sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :
  
  
−
[[Image:Tâche a partir du tdb d'un projet.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]]
+
[[Image:Tache Menu TB projet.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]]
  
  
Ligne 102 : Ligne 139 :
  
  
−
Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via le calendrier, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le calendrier, à la date choisie :
+
Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via le calendrier, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le calendrier, à la date choisie.
 +
 
  
 +
[[Image:Tache Menu Calendrier.png|center|frame|Accès via le calendrier]]
  
−
[[Image:Tâches clic droit calendrier.png|center|frame|Accès via le calendrier]]
 
  
 +
=== Échéancier ===
  
−
== Informations de base ==
 
  
 +
Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via l'échéancier, 2 possibilités :
  
−
Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos tâches, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
 
  
 +
*: cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'activité.
  
−
[[Image:New task.png|center|frame|Informations de base]]
+
[[Image:Taches Acces Echeancier clicdroit.png|center|frame|Clic droit sur une activité]]
  
  
−
=== Titre ===
+
*: cliquez dans la colonne tâche.
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_14.17.06.png|center|frame|Clic dans la colonne Tâches]]
  
−
Renseignez le titre de la tâche.
 
  
 +
== Informations de base ==
  
−
=== Statut ===
 
  
 +
Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos tâches, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :
  
−
Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis.
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_14.22.25.png|center|frame|Informations de base]]
  
−
Les états actifs sont :
 
  
−
:* Nouveau
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
:* En cours de réalisation
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
:* En attente
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].</big>
 +
|}
  
  
−
L'état inactif est :
+
:* '''Titre'''  
 +
: Renseignez le titre de la tâche.
  
−
:* Terminé
 
−
:* Fermé
 
  
 +
:* '''Statut'''
 +
: Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]].
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
−
</div>
 
  
 +
:*'''Sprint'''
 +
: Vous pourrez associer la tâche à un sprint. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Sprint|Sprint]].
  
−
=== Sprint ===
 
  
 +
:* '''Responsable'''
 +
: Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.
  
−
Vous pourrez associer la tâche à un sprint.
 
  
 +
:* '''Privée'''
 +
: Le responsable peut choisir de rendre sa tâche privée.  Dans ce cas, seul le responsable de cette dernière y aura accès ainsi que les ressources ayant la permission globale de gérer sur la fonctionnalité des tâches.
  
−
<div class="note">
 
−
Pour en savoir plus sur les sprints, référez vous à la section [[Sprint|Sprint]].
 
−
</div>
 
  
 +
:* '''La priorité''' (Soit '''911, élevée, normale ou faible''')
 +
: Ces choix sont personnalisables. Pour en savoir plus, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]]
  
−
=== Responsable ===
 
  
 +
Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des tâches sont personnalisables.
  
−
Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface d'édition des fiches]].</big>
 +
|}
  
−
=== Privée ===
 
  
 +
=== Description du travail ===
  
−
Le responsable peut choisir de rendre sa tâche privée.  Dans ce cas, seul le responsable de cette dernière y aura accès ainsi que les ressources ayant la permission globale de gérer sur la fonctionnalité des tâches.
 
  
 +
[[Image:Tache Descrp Travail.png|center|frame|Description du travail]]
  
−
<div class="note">
 
−
Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
 
−
</div>
 
  
 +
:* '''Projet'''
 +
: Sélectionnez un projet en entrant le début de son titre ou bien en le sélectionnant dans la liste des projets accessibles en cliquant sur l'icône [[Image:Tache Logobrowse.png]].
  
−
=== Tag ===
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] L'enregistrement d'une tâche associée à une activité de projet sera impossible si l'échéancier est ouvert en modification. Un message sera alors généré.</big>
 +
|}
  
−
Vous pouvez associer un ou plusieurs tags à la tâche.
 
  
 +
:* '''Activité'''
 +
: Sélectionnez une activité si vous avez associé la tâche à un projet.
  
−
== Description du travail ==
 
  
 +
:* '''Note'''
 +
: Ajoutez des notes.
  
−
Comme dans tous les outils, une partie documentation est à votre disposition. Vous pourrez alors ajouter :
 
  
 +
:* '''Heures budgétées'''
 +
: Budgétez des heures pour effectuer la tâche par la ressource.
  
−
:* Une note
 
−
:* Les heures à venir
 
−
:* La priorité (Soit '''911, élevée, normale ou faible''')
 
−
:* La difficulté (Soit '''inconnue, très facile, facile, moyen, difficile ou très difficile''')
 
−
:* un ou plusieurs documents
 
  
 +
:* '''Difficulté'''
 +
: Renseignez la difficulté. Les difficultés sont configurables. Pour ce faire, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs]].
  
−
[[Image:Descr. du travail t¸^ache.png|center|frame|Documentation]]
 
  
 +
=== Disponibilité du responsable ===
  
−
== Projets, activité et budget ==
 
  
 +
Lors de l'assignation du responsable ainsi que du nombre d'heures budgétées pour la réalisation de cette tâche, le tableau de la capacité de la ressource vous indiquera s'il est disponible ou non selon ses autres assignations dans d'autres projets.
  
−
[[Image:Tâche Projet,activité et budget.png|center|frame|Qualification de la tâche]]
 
  
 +
[[Image:Tache Disponibilite.png|center|frame|]]
  
−
Vous pouvez associer une tâche à :
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gerer la capacite|Gestion de la capacité]].</big>
 +
|}
  
−
:* Un projet
 
−
: Sélectionnez un projet en entrant le début de son titre ou bien en le sélectionnant dans la liste des projets accessibles en cliquant sur l'icône ''tableau''  à droite de la cellule.
 
  
 +
=== Association ===
  
−
:* Une activité
 
−
: L'association à une activité si vous avez associé la tâche à un projet
 
  
 +
[[Image:Tache Descrp Association.png|center|frame|Associations possibles pour la réalisation d'une tâche]]
  
−
<div class="note">
 
−
L'enregistrement d'une tâche associée à une activité de projet sera impossible si l'échéancier est ouvert en modification. Un message sera alors généré.
 
−
</div>
 
  
 +
:* '''Fonction'''
 +
: Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, la fonction peut être changée par tâche.
  
−
:* une fonction
 
−
: Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionné qui sera pris en compte dans le plan de projet.
 
  
 +
:* '''Taux coûtant'''
 +
: Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, le taux horaire peut être ajusté par tâche.
  
−
:* Comptes budgétaires
 
−
: vous pourrez associer la tâche à un ou plusieurs comptes budgétaires
 
  
 +
:* '''Relation'''
 +
: Vous pourrez associer la tâche à un client, un fournisseur ou un partenaire.
  
−
:* une catégorie de budget
 
−
: À savoir si c'est une ressource interne ou externe
 
  
 +
:* '''Comptes budgétaires'''
 +
: vous pourrez associer la tâche à un ou plusieurs comptes budgétaires qui facilitera la réédition de comptes.
  
−
:* Un type de budget
 
−
: À savoir si c'est un budget capital ou d'opération
 
  
 +
:* '''Catégorie de budget'''
 +
: À savoir si c'est une ressource interne ou externe.
  
−
:* Une relation
 
−
: Vous pourrez associer la tâche à un client, un fournisseur, un partenaire etc...
 
  
 +
:* '''Type de budget'''
 +
: À savoir si c'est un budget capital ou d'opération.
  
−
== Suivis, messages et date limite ==
 
  
 +
=== Suivis et documentation ===
  
−
=== Suivis ===
 
  
 +
[[Image:Projet Suivis.png|center|frame|Suivis, documentation et permalien]]
  
−
[[Image:Tâche suivis et dates limites.png|center|frame|Suivis]]
 
  
 +
:* Suivis
 +
: Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours. Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section [[Suivis]].
  
−
Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours.
 
  
 +
:* Documents
 +
:Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.
  
−
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquer sur '''Ajouter''' et remplir les champs suivants :
 
  
 +
:* Permalien
 +
: Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.
  
−
:* Date : date à laquelle le suivi doit être effectué
 
  
 +
=== Conseils ===
  
−
:* Complété : tant qu'un suivi est '''Non complété''', il apparaîtra alors dans le calendrier du responsable du suivi. S'il est '''complété''', il disparaîtra du calendrier.
 
  
 +
Afin de vous aider à mieux gérer certaines situations, ISIOS vous propose de visualiser, dans son champ « Conseils » les différentes situations à rectifier.
  
−
:* Responsable : sélectionnez le responsable du suivi. Le suivi de la tâche apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.
+
2 types de conseils sont à votre disposition :
  
 +
::* <span style="color:red">Les rouges</span> : en cliquant dessus vous pourrez résoudre la situation
 +
::* <span style="color:Sienna">Les bruns</span> : en cliquant dessus, ISIOS vous redirige à l’endroit pour rectifier la situation
  
−
:* Commentaires : ajouter une note, un commentaire au suivi
 
  
 +
[[Image:Tâches conseils.png|center|frame|Conseil en colonne]]
  
−
Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi.
+
 
 +
[[Image:Tâches conseils message.png|center|frame|Confirmation du conseil]]
  
  
Ligne 275 : Ligne 327 :
  
  
−
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs messages à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquer sur l'onglet [[Image:Message.png]] :
+
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs messages à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquez sur l'onglet [[Image:Message.png]] :
  
  
−
[[Image:Tâches ajouter un message.png|center|frame|Ajouter un message à une tâche]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_14.46.43.png|center|frame|Ajouter un message à une tâche]]
  
  
−
Une nouvelle page ouvrira avec un tableau de bord pour pouvoir inscrire votre/vos messages. Ils peuvent être public ou privée.
+
Une nouvelle page ouvrira avec un tableau de bord pour pouvoir inscrire votre/vos messages. Ils peuvent être publics ou privés.
  
  
−
[[Image:Tâches message ajouté.png|center|frame|Messagerie d'une tâche]]
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_14.54.04.png|center|frame|Messagerie d'une tâche]]
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
 +
|}
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Pour plus de détails concernant la messagerie, référez-vous à la section [[Messagerie]].
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails concernant la messagerie, référez-vous à la section [[Messagerie]].</big>
 +
|}
  
−
=== Permalien ===
 
  
 +
== Géolocalisation d'une tâche ==
  
−
Copier ce lien pour partager la tâche avec des utilisateurs ayant un accès aux tâches. En cliquant sur le lien, la fiche de la tâche s'ouvrira directement.
+
 
 +
Le module des tâches vous permettra de "Géolocaliser" la tâche. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche de la tâche. Il suffit alors de cliquer sur '''''Récupérer la position actuelle'''''.
 +
 
 +
 
 +
{| style='margin-left: auto; margin-right: auto;'
 +
|-
 +
| [[Image:Tache Geolocaliser Champ.png|gauche|frame|Afficher le champ]]
 +
|| [[Image:Tache Geolocaliser resultat.png|centre|frame|Résultat d la géolocalisation]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
== Avancement d'une tâche ==
 +
 
 +
 
 +
L'avancement d'une tâche est défini par son statut. Lors de la configuration des statuts, un état y a été associé.
 +
 
 +
 
 +
=== Selon l'état des statuts ===
 +
 
 +
 
 +
* l'état nouveau = '''0%''' d'avancement.
 +
* l'état en cours, en attente = '''50 %''' d'avancement.
 +
* l'état fermé, complété, archivé ou supprimé = '''100%''' d'avancement.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Tache Statut.png|center|frame|États des statuts]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Personnaliser les champs#Ajouter un statut pour un champ natif|Ajouter un statut pour un champ natif]].</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''L'avancement d'une tâche peut être un élément important dans le calcul de l'avancement d'un échéancier. Pour plus d'informations, consultez la section  [[Diagramme de Gantt#Avancement du projet|Avancement du projet]] '''</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Manuellement ===
 +
 
 +
 
 +
Il est tout à fait possible d'avancer manuellement l'avancement d'une tâche en tapant le % directement dans le champ dédié.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Tache Avancement Manuel.png|center|frame|Entrer manuellement le % d'avancement de la tâche]]
 +
 
 +
[[Image:Tache Avancement Manuel resultat.png|center|frame|Résultat]]
 +
 
 +
 
 +
== Envoyer des tâches dans un sprint ==
 +
 
 +
 
 +
Afin d'organiser et de suivre l'avancement des tâches à réaliser dans les sprints, ISIOS vous offre plusieurs possibilités quant à l'association d'une ou des tâches à un sprint.
 +
 
 +
 
 +
=== Depuis la fiche de la tâche ===
 +
 
 +
 
 +
Le champ '''''Sprint''''' présent dans la fiche de la tâche, vous permet d'associer cette dernière à un sprint déjà existant ou bien à créer. Pour ce faire, cliquez sur le logo [[Image:Tache Logobrowse.png]] afin de sélectionner le sprint, puis d'enregistrer votre tâche.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Tache FicheTache Sprint Champ.png|center|frame|Champ sprint]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.14.33.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Si le champ '''Sprint''' n'apparait pas dans la fiche de la tâche, référez-vous à la section [[Interface d'édition des fiches]].</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Depuis le tableau agile ===
 +
 
 +
 
 +
Pour envoyer une ou plusieurs tâches dans un sprint à partir du tableau agile, sélectionnez la/les tâches souhaitées, puis cliquez sur le bouton [[Image:Tache TabAgile BoutonSprint.png]]. Sélectionnez votre sprint. Les tâches seront alors associées à ce dernier.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Tache TabAgile Selection tâches.png|center|frame|Sélection des tâches et envoi dans le sprint]]
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour sélectionner des tâches dans le tableau agile, référez-vous à la section [[Tableau_Agile#Sélection des tâches concernées|Sélection des tâches concernées]].</big>
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Tache TabAgile Selection sprint.png|center|frame|Sélection du sprint]]
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Tache TabAgile SprintAssocié.png|center|frame|Tâches associées au sprint]]
 +
 
 +
 
 +
=== Depuis la liste des tâches avec la colonne Sprint ===
 +
 
 +
 
 +
À  partir de la liste des tâches, il est possible d'associer un sprint. Pour ce faire 2 méthodes :
 +
 
 +
 
 +
* Méthode individuelle
 +
 
 +
Dans la colonne '''''Sprint''''' tapez le nom du sprint ou bien sélectionnez le dans la liste au moyen du logo [[Image:Tache Logobrowse.png]]. L'enregistrement se fait une fois que le curseur sera sortit de la cellule.
 +
 
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[[Image:Tache ListeTache Sprint Selection.png|center|frame|Taper le nom du sprint ou le sélectionner]]
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[[Image:Tache ListeTache Sprint Selection1.png|center|frame|Sélection du sprint]]
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[[Image:Tache ListeTache Sprint Selectionné.png|center|frame|Sprint associé à la tâche]]
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* Méthode groupée
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La méthode groupée vise à utiliser le bouton  [[Image:Tache Appliquer.png]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails, référez-vous à la section ci-dessous [[Tâches#Appliquer|Appliquer]].</big>
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−
L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des tâches :
+
L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des tâches :
  
  
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Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Petit oeil.png]] et sélectionnez le modèle voulu :  
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Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.37.07.png]] et sélectionnez le modèle voulu. :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.27.46.png|center|frame|Sélectionner son modèle de vue]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].</big>
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=== Statuts ===
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Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des tâches, cliquez sur l'onglet '''Configurer''', puis sur '''Champs personnalisé et filtres'''. :
  
  
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[[Image:Tâches petit oeill.png|center|frame|Sélectionner son modèle de vue]]
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[[Image:Tache Configurer.png|center|frame|Configurer les champs]]
  
  
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<div class="note">
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-19_à_15.40.30.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
−
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
−
</div>
 
  
  
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=== Statuts et priorités ===
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].</big>
 +
|}
  
  
−
Pour configurer les statuts et/ou les priorités de la liste des tâches, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
+
=== Appliquer ===
  
  
−
[[Image:Tâches configurer stat.png|center|frame|Configurer les champs]]
+
Un bouton [[Image:Tache Appliquer.png]] permet de faire des changements de masse rapidement sur certains éléments de la liste (statuts, responsable, permission etc.).
  
  
−
[[Image:Tâche gestion des champs.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]]
+
Pour la liste des tâches, lorsque votre projet est terminé, complété ou archivé, il est possible d’archiver rapidement les tâches qui y sont liés.
  
  
−
Les statuts des tâches sont très important surtout si vous ne gérer pas l'avancement des tâches en fonction des heures travaillées vs les heures à venir, car il permet d'indiquer le niveau d'avancement d'une activité dans un échéancier ou bien encore dans un sprint.
+
[[Image:Tache Appliquer Selection Appliquer.png|center|frame|Sélectionner les tâches et Appliquer]]
  
−
* le statut nouveau = '''0%''' d'avancement
 
−
* un statut en cours, en attente = '''50 %''' d'avancement
 
−
* un statut fermé, complété,archivé ou supprimé = '''100%''' d'avancement
 
  
 +
* [[Image:Tache Point1.png]] Sélectionnez plusieurs tâches.
  
−
<div class="note">
+
* [[Image:Tache Point2.png]] Cliquez sur « Appliquer ».
−
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
−
</div>
 
  
  
−
=== Recherche ===
+
Un message de confirmation va alors s'ouvrir. Cliquez sur '''Ok''' pour autoriser les modifications du '''Appliquer'''.
  
  
−
Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
+
[[Image:Tache Appliquer Confimartion.png|center|frame|Sélectionner le champ et le choix à appliquer aux tâches sélectionnées]]
  
  
−
[[Image:Tâche recherche.png|center|frame|Recherche]]
+
[[Image:Tache Appliquer Enregistrement en cours.png|center|frame|Enregistrement en cours des modifications]]
  
  
−
Vous pourrez également faire une recherche :
+
Le résultat du changement va alors être visible.
  
−
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
 
  
 +
[[Image:Tache Appliquer Resultat.png|center|frame|Eésultat]]
  
−
[[Image:Tâche un tag.png|center|frame|Recherche de toutes les tâches qui ont le tag 2017]]
 
  
 +
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#b3adab'
 +
| [[Image:Logo attention.png|75px|<big>]]'''Si aucune tâche n'est sélectionnée, le changement de masse s'effectuera pour tous les éléments de la liste.'''</big>
 +
|}
  
−
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
 
  
 +
== Recherche ==
  
−
[[Image:Tâche deux tags.png|center|frame|Recherche de toutes les tâches qui ont le tag 2017 et priorité]]
 
  
 +
=== Recherche rapide ===
  
−
=== Filtres ===
 
  
 +
Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
 +
 +
 +
[[Image:Tache Appliquer Recherche.png|center|frame|Recherche]]
 +
 +
 +
:: Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la tâche.
 +
 +
 +
[[Image:Tache Recherche ID.png|center|frame|Recherche dans l'ID]]
 +
 +
 +
:: Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la tâche.
  
−
La liste des tâches  possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :
 
  
 +
[[Image:Tache Recherche Titre.png|center|frame|Recherche dans le titre]]
  
−
[[Image:Tâche rechercher1.png|center|frame|Filtres]]
 
−
[[Image:Tâche rechercher2.png|center|frame|Filtres]]
 
  
 +
=== Recherche avec filtres ===
  
−
:;Statut
 
−
:Permet de filtrer la liste des tâches par statut.
 
  
 +
La liste des tâches  possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :
  
−
<div class="note">
 
−
Pour faire apparaître toutes les tâches y compris celles qui n'ont pas de statuts, '''désélectionnez tous''' les statuts en cliquant dessus un par un ou bien faites un clic droit avec la souris afin de procéder à une dé-sélection rapide. Vous pourrez utiliser à nouveau le clic droit de la souris pour sélectionner '''tous''' les statuts.
 
−
</div>
 
  
 +
[[Image:Capture d’écran, le 2022-07-27 à 16.08.52.png|center|frame|Recherche avec filtres]]
  
−
:* '''Responsable''' : Filtrer par responsable.
 
−
:* '''Sprints''' : Filtrer la liste par sprint spécifique.
 
−
:* '''Projet''' : Filtrer la liste par projet spécifique.
 
−
:* '''Activité''' : Filtrer la liste par activité.
 
−
:* '''Fonction''' : Filtrer la liste par fonction des ressources assignées.
 
−
:* '''Compte budgétaires''' : Filtrer la liste par compte budgétaire.
 
−
:* '''Rencontre''' : Filtrer la liste par les réunions contenant la ou les tâches recherchées.
 
−
:* '''Relations''' : Filtrer la liste par relations.
 
−
:* '''Début / Fin''' : Filtrer la liste par une intervalle de date de suivis.
 
  
−
:* '''Priorité''' : Il est possible de filtrer la liste par la '''priorité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
 +
|}
  
−
::* '''Toutes'''
 
−
::* '''911'''
 
−
::* '''Élevée'''
 
−
::* '''Normale'''
 
−
::* '''Faible'''
 
  
−
:* '''Difficulté''' : Il est possible de filtrer la liste par la '''difficulté''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes :
+
:* '''Activité''' : Filtrez la liste par activité.
 +
:* '''Priorité''' : Il est possible de filtrer la liste par la '''priorité''', plus spécifiquement avec les valeurs suivantes. :
 +
:* '''Projet''' : Filtrez la liste par projet spécifique.
 +
:* '''Responsable''' : Filtrez par responsable.
 +
:* '''Statut ''' : Permet de filtrer la liste des tâches par statut.
  
−
::* '''Toutes'''
 
−
::* '''Inconnue'''
 
−
::* '''Très facile'''
 
−
::* '''Facile'''
 
−
::* '''Moyen'''
 
−
::* '''Difficile'''
 
−
::* '''Très difficile'''
 
  
−
:; '''Visibilité''' : Cette option vous permet de faire apparaître dans la liste de vos tâches, les tâches qui ont été rendu invisibles, pour le moment, par le gestionnaire de projet pendant la planification de ce dernier.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#f9fae1'
 +
| [[Image:Ampoule.png|75px|<big>]]Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre</big>
 +
|}
  
  
−
<div class="note">
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-5-gerer-les-taches/| Tutoriel #5]  
+
|- bgcolor='#fcf0de'
−
</div>
+
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]</big>
 +
|}

Version actuelle datée du 30 août 2022 à 07:58


Une tâche est, par définition, une action qu'un individu doit poser dans un délai donné. Elle constitue le fractionnement élémentaire du travail à fournir pour produire un résultat. ISIOS offre des outils pour gérer et faire le suivi de vos tâches.



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :


  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des Tâches.


Permission requise


Si vous souhaitez ajouter des tâches SANS projet, veuillez cocher l'option dans les permissions globales


Pour l'outil des tâches vous devez choisir entre différents types de permissions. :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir les tâches dont vous êtes responsable.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.


Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les tâches dont vous êtes responsable.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter ou de supprimer des tâches.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission d' Ajouter / supprimer dans les permissions de projets.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.
Si la tâche est associée à un projet vous devez détenir également la permission minimum de lecture dans les permissions de projets.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales.


L'outil de gestion des tâches peut être accédé à partir des différents endroits suivants :

  • Barre d'outils
  • Menu corporatif
  • Menu d'intérêts
  • Menu personnel
  • Menu Burger
  • Tableau de bord d'un projet
  • Calendrier
  • Échéancier


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des tâches en tout temps en cliquant sur l'icône suivant. :


Icône


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches, cliquez sur le lien situé dans le menu corporatif. :


Accès via le menu corporatif


Menu d'intérêts

Pour accéder directement à vos tâches ou bien celles pour lesquelles vous êtes intervenant, cliquez sur le lien suivant. :


Tache Menu Perso1.png
Accès via le menu personnel


Menu personnel

Pour accéder directement à vos tâches, cliquez sur le lien situé dans votre menu personnel. :


Tache Profil.png
Accès via le menu d'intérêts


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Tâches via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Tâches.


Accès à l'outil via le menu Burger


Tableau de bord d'un projet

Pour accéder aux tâches d'un projet, rendez-vous à la liste des projets, cliquez sur le titre du projet et sur le lien suivant présent dans le tableau de bord du projet :


Accès via le tableau de bord d'un projet


Calendrier

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via le calendrier, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le calendrier, à la date choisie.


Accès via le calendrier


Échéancier

Pour accéder à l'outil de gestion des tâches via l'échéancier, 2 possibilités :


  • cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'activité.
Clic droit sur une activité


  • cliquez dans la colonne tâche.
Clic dans la colonne Tâches


Informations de base

Afin de vous permettre de gérer adéquatement vos tâches, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de bases :


Informations de base


Vous pouvez créer vos propres champs selon vos besoins. Pour se faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


  • Titre
Renseignez le titre de la tâche.


  • Statut
Les statuts d'une tâche sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Créer et/ou gérer les statuts.


  • Sprint
Vous pourrez associer la tâche à un sprint. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Sprint.


  • Responsable
Le responsable est celui qui devra effectuer la tâche et s'assurer de la fermer une fois celle-ci terminée.


  • Privée
Le responsable peut choisir de rendre sa tâche privée. Dans ce cas, seul le responsable de cette dernière y aura accès ainsi que les ressources ayant la permission globale de gérer sur la fonctionnalité des tâches.


  • La priorité (Soit 911, élevée, normale ou faible)
Ces choix sont personnalisables. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Personnaliser les champs


Comme toutes les fonctionnalités sur ISIOS, les informations présentes dans la fiche des tâches sont personnalisables.


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Description du travail

Description du travail


  • Projet
Sélectionnez un projet en entrant le début de son titre ou bien en le sélectionnant dans la liste des projets accessibles en cliquant sur l'icône Tache Logobrowse.png.


L'enregistrement d'une tâche associée à une activité de projet sera impossible si l'échéancier est ouvert en modification. Un message sera alors généré.


  • Activité
Sélectionnez une activité si vous avez associé la tâche à un projet.


  • Note
Ajoutez des notes.


  • Heures budgétées
Budgétez des heures pour effectuer la tâche par la ressource.


  • Difficulté
Renseignez la difficulté. Les difficultés sont configurables. Pour ce faire, référez-vous à la section Personnaliser les champs.


Disponibilité du responsable

Lors de l'assignation du responsable ainsi que du nombre d'heures budgétées pour la réalisation de cette tâche, le tableau de la capacité de la ressource vous indiquera s'il est disponible ou non selon ses autres assignations dans d'autres projets.


Tache Disponibilite.png


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion de la capacité.


Association

Associations possibles pour la réalisation d'une tâche


  • Fonction
Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, la fonction peut être changée par tâche.


  • Taux coûtant
Si la ressource humaine a plusieurs fonctions et que la tâche est associée à une activité de projet, ce sera le taux horaire associé à la fonction sélectionnée qui sera pris en compte dans le plan de projet. Cependant, si vous détenez les permissions nécessaires, le taux horaire peut être ajusté par tâche.


  • Relation
Vous pourrez associer la tâche à un client, un fournisseur ou un partenaire.


  • Comptes budgétaires
vous pourrez associer la tâche à un ou plusieurs comptes budgétaires qui facilitera la réédition de comptes.


  • Catégorie de budget
À savoir si c'est une ressource interne ou externe.


  • Type de budget
À savoir si c'est un budget capital ou d'opération.


Suivis et documentation

Suivis, documentation et permalien


  • Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour la tâche en cours. Les différents suivis de la tâche seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. Pour en savoir plus sur la gestion des suivis, référez-vous à la section Suivis.


  • Documents
Permet d'associer un ou plusieurs documents au projet.


  • Permalien
Copiez ce lien pour partager ce projet avec des utilisateurs ayant un accès aux projets. En cliquant sur le lien, la fiche du projet s'ouvrira directement.


Conseils

Afin de vous aider à mieux gérer certaines situations, ISIOS vous propose de visualiser, dans son champ « Conseils » les différentes situations à rectifier.

2 types de conseils sont à votre disposition :

  • Les rouges : en cliquant dessus vous pourrez résoudre la situation
  • Les bruns : en cliquant dessus, ISIOS vous redirige à l’endroit pour rectifier la situation


Conseil en colonne


Confirmation du conseil


Messagerie

Cette section permet de définir des messages pour la tâche en cours, autre qu'un suivi.


Vous pouvez ajouter un ou plusieurs messages à la tâche. Pour ce faire, simplement cliquez sur l'onglet Message.png :


Ajouter un message à une tâche


Une nouvelle page ouvrira avec un tableau de bord pour pouvoir inscrire votre/vos messages. Ils peuvent être publics ou privés.


Messagerie d'une tâche


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Pour plus de détails concernant la messagerie, référez-vous à la section Messagerie.


Géolocalisation d'une tâche

Le module des tâches vous permettra de "Géolocaliser" la tâche. Pour ce faire, le champ "Géolocalisation" doit être visible dans la fiche de la tâche. Il suffit alors de cliquer sur Récupérer la position actuelle.


Afficher le champ
Résultat d la géolocalisation


Avancement d'une tâche

L'avancement d'une tâche est défini par son statut. Lors de la configuration des statuts, un état y a été associé.


Selon l'état des statuts

  • l'état nouveau = 0% d'avancement.
  • l'état en cours, en attente = 50 % d'avancement.
  • l'état fermé, complété, archivé ou supprimé = 100% d'avancement.


États des statuts


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Ajouter un statut pour un champ natif.


L'avancement d'une tâche peut être un élément important dans le calcul de l'avancement d'un échéancier. Pour plus d'informations, consultez la section Avancement du projet


Manuellement

Il est tout à fait possible d'avancer manuellement l'avancement d'une tâche en tapant le % directement dans le champ dédié.


Entrer manuellement le % d'avancement de la tâche
Résultat


Envoyer des tâches dans un sprint

Afin d'organiser et de suivre l'avancement des tâches à réaliser dans les sprints, ISIOS vous offre plusieurs possibilités quant à l'association d'une ou des tâches à un sprint.


Depuis la fiche de la tâche

Le champ Sprint présent dans la fiche de la tâche, vous permet d'associer cette dernière à un sprint déjà existant ou bien à créer. Pour ce faire, cliquez sur le logo Tache Logobrowse.png afin de sélectionner le sprint, puis d'enregistrer votre tâche.


Champ sprint


Sélection du sprint


Si le champ Sprint n'apparait pas dans la fiche de la tâche, référez-vous à la section Interface d'édition des fiches.


Depuis le tableau agile

Pour envoyer une ou plusieurs tâches dans un sprint à partir du tableau agile, sélectionnez la/les tâches souhaitées, puis cliquez sur le bouton Tache TabAgile BoutonSprint.png. Sélectionnez votre sprint. Les tâches seront alors associées à ce dernier.


Sélection des tâches et envoi dans le sprint


Pour sélectionner des tâches dans le tableau agile, référez-vous à la section Sélection des tâches concernées.


Sélection du sprint


Tâches associées au sprint


Depuis la liste des tâches avec la colonne Sprint

À partir de la liste des tâches, il est possible d'associer un sprint. Pour ce faire 2 méthodes :


  • Méthode individuelle

Dans la colonne Sprint tapez le nom du sprint ou bien sélectionnez le dans la liste au moyen du logo Tache Logobrowse.png. L'enregistrement se fait une fois que le curseur sera sortit de la cellule.


Taper le nom du sprint ou le sélectionner


Sélection du sprint


Sprint associé à la tâche


  • Méthode groupée

La méthode groupée vise à utiliser le bouton Tache Appliquer.png


Pour plus de détails, référez-vous à la section ci-dessous Appliquer.


Interface de la liste des tâches

L'outil de gestion des tâches est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des tâches :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-19 à 15.37.07.png et sélectionnez le modèle voulu. :


Sélectionner son modèle de vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Pour configurer les statuts et/ou les champs de la liste des tâches, cliquez sur l'onglet Configurer, puis sur Champs personnalisé et filtres. :


Configurer les champs


Ajouter et personnaliser les statuts


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Appliquer

Un bouton Tache Appliquer.png permet de faire des changements de masse rapidement sur certains éléments de la liste (statuts, responsable, permission etc.).


Pour la liste des tâches, lorsque votre projet est terminé, complété ou archivé, il est possible d’archiver rapidement les tâches qui y sont liés.


Sélectionner les tâches et Appliquer


  • Tache Point1.png Sélectionnez plusieurs tâches.
  • Tache Point2.png Cliquez sur « Appliquer ».


Un message de confirmation va alors s'ouvrir. Cliquez sur Ok pour autoriser les modifications du Appliquer.


Sélectionner le champ et le choix à appliquer aux tâches sélectionnées


Enregistrement en cours des modifications


Le résultat du changement va alors être visible.


Eésultat


Si aucune tâche n'est sélectionnée, le changement de masse s'effectuera pour tous les éléments de la liste.


Recherche

Recherche rapide

Afin de trouver rapidement une tâche parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Inscrivez seulement un numéro recherchera dans l'ID de la tâche.


Recherche dans l'ID


Inscrivez un mot recherchera dans le titre de la tâche.


Recherche dans le titre


Recherche avec filtres

La liste des tâches possède des filtres spécifiques. Ainsi, cet outil regroupe une série de filtres pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de retrouver une tâche précise :


Recherche avec filtres


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


  • Activité : Filtrez la liste par activité.
  • Priorité : Il est possible de filtrer la liste par la priorité, plus spécifiquement avec les valeurs suivantes. :
  • Projet : Filtrez la liste par projet spécifique.
  • Responsable : Filtrez par responsable.
  • Statut  : Permet de filtrer la liste des tâches par statut.


Pour ré-initialiser tous les filtres, faire un clic droit avec la souris sur l'icone du filtre


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés
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